光伏产业周报2023年第39期

期货研究报告|光伏周报2023-10-22 光伏产业周报2023年第39期 研究院新能源&有色组研究员 陈思捷 报告摘要： 光伏产业链相关数据 021-60827968 2023/10/9 2023/10/16 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 27.9 26.11 -1.79 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 52.63 52.01 -0.62 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 32.5 28.36 -4.14 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 23.37 22.93 -0.44 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 15.16 13.74 -1.42 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 134.90 132.16 -2.74 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 210.68 205.39 -5.29 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 59.11 58.94 -0.17 穆浅若021-60827969 库存 工业硅国内社会库存（万 2023/10/1334.2 2023/10/2034.8 变化0.6 库存 吨） LME铜库存（万吨） 18.09 19.17 1.08 库存 铜国内社会库存（万吨） 11.41 9.53 -1.88 库存 LME铝库存（万吨） 48.8625 48.845 -0.02 库存 铝国内社会库存（万吨） 62.6 62.6 0.00 库存 LME锌库存（万吨） 8.68 7.81 -0.87 库存 锌国内社会库存（万吨） 8.7 8.63 -0.07 库存 LME锡库存（吨） 7500 7345 -155 库存 锡国内社会库存（吨） 8202 9320 1118 muqianruo@htfc.com 从业资格号：F03087416 联系人 王育武 021-6082796 wangyuwu@htfc.com 从业资格号：F03114162 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 Comex白银库存（百万盎 库存37.6437.63-0.01 司） 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 10月22日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述8 工业硅8 铜10 铝10 锌11 锡11 白银12 光伏玻璃12 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点6 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点6 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点6 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片6 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦7 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦7 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点7 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点7 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨9 图15:工业硅企业开工率丨单位：%9 图16:LME库存丨单位：万吨10 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨10 图18:LME库存丨单位：万吨10 图19:国内社会库存丨单位：万吨10 图20:LME库存丨单位：万吨11 图21:国内社会库存丨单位：万吨11 图22:LME库存丨单位：吨11 图23:国内社会库存丨单位：吨11 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司12 图25:金交所白银库存丨单位：千克12 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨12 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天12 10月22日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1.光国网：500亿风、光补贴已拨付各省市电网 10月19日，国网新能源云发布《关于2023年度第1次可再生能源电价附加补助 资金转付情况的公告》，截至9月末，财政部下达2023国家电网公司可再生能源 电价附加补助资金年度预算500亿元，已转付各省级电力公司。其中，太阳能发电 补贴252.2532亿元，风电补贴225.1413亿元，生物质补贴22.6055亿元。 2.四川成都：对新建或改建分布式光伏项目给予0.3元/瓦补贴 10月19日，成都市经济和信息化局发布成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展政策措施实施细则（征求意见稿），文件指🎧，对新建或改建分布式光伏项目，按装机容量给予投资企业0.3元/瓦补贴，单个项目最高50万元，同一企业最高 300万元。 3.习近平：建设光伏产业对话交流机制！开展10万人次培训 10月18日，习总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式提到：中方将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作，加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持，继续举办“一带一路”绿色创新大会，建设光伏产业对话交流机制和绿色低碳专家网络。落实“一带一路”绿色投资原则，到2030年为伙伴国开展10万人次培训。 4.合计15.92GW!山西2023年度风光项目竞配方案�台 10月17日，山西省能源局印发《关于做好2023年风电、光伏发电开发建设竞争 性配置有关工作的通知》，本次优选拟拟安排风电、光伏保障性并网规模1500万千 瓦，返回规模92万千瓦，合计1592万千瓦。通知要求，项目优选按照单体项目 不低于10万千瓦实施基地化规模化发展，落实好土地保障，不得将配套产业等作为本次项目开发建设的门槛。 5.国家发改委：明确分布式新能源、储能参与电力市场！ 10月12日，国家发改委办公厅、国家能源局综合司联合发布《关于进一步加快电 力现货市场建设工作的通知》，明确2023年底，全国大部分省份/地区具备电力现货试运行条件，“新能源+储能”进入现货市场。分布式新能源装机占比较高的地区，推动分布式新能源上网电量参与市场，探索参与市场的有效机制。 企业动态 1.310月19日，近日亚玛顿发布公告称，为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，拟对2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目进行变更调整如下： 公司拟终止“BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”，将该项目暂未投入使用的募集资金余额11,468.47万元（含利息及闲置募集资金理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新募投项目及永久补充流动资金。其中8,000万元用于“年产4,000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”，3,468.47万元用于永久补充流动资金。 2.10月18日，佳木斯隆基光伏科技有限公司年产1GW高效单晶组件项目正式竣工投产。据悉，该项目位于黑龙江省佳木斯高新技术产业开发区，项目总投资19亿元，建设年产1GW高效单晶光伏组建厂房、生产线及配套设施。项目达产后，年可实现销售收入24亿元，税金近两亿元，将有力促进佳木斯市新能源装备产业发展，助力佳木斯经济实现高质量、跨越式发展。 3.10月18日，西宁市重大招商引资项目签约活动举行，江苏新霖飞能源科技有限公司总投资约400亿元的美霖光伏大基地项目成功签约，并落户西宁经济技术开发区南川工业园区。此次落地的美霖光伏大基地项目总投资400亿元，规划建设年产40GW单晶拉棒、40GW切片、20GW大尺寸高效电池、20GW大尺寸高效组件生产线。项目分三期建设，全部达产后，预计实现年产值380亿元，解决就业1.2万人。项目从前期对接洽谈到签约落地历时2个月，市委、市政府统筹协调，高位推进，强化水、电、气、土地等要素保障，为项目快速落地提供坚实保障。 4.10月17日，三一硅能5GW株洲基地生产的首片N型TOPCon太阳能电池顺利下线，这标志着三一硅能株洲基地的生产能力达到了量产化标准，N型一体化产业布局正式形成。据悉，三一硅能5GW株洲基地位于湖南省株洲市石峰区清水塘产业新城，项目总投资约30亿元，建成达产后预计年产值约50亿元。此次下线的N型TOPCon太阳能电池量产的电池效率超过25.5%，72片组件功率主档位分布在580-585W水平。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 100 90 80 70 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 600.35 50 40 30 20 10 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 2018/06/082020/06/082022/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 0.50 0.40 0.30 1 0.8 0.6 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 0.20 0.10 0.00 2018/06/082020/06/082022/06/08 0.4 0.2 0 2023/06/212023/08/21 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦 单晶硅片M6-166mm（160μm）-平均价单晶硅片M10-182mm（160μm）-平均价 10单晶硅片G12-210mm（160μm）-平均价 8 6 4 2 2 1.5 1 0.5 0 单晶PERC组件单面-166mm平均价单晶PERC组件单面-210mm平均价单晶PERC组件单面-182mm平均价 0 2023/04/212023/06/212023/08/21 2023/06/212023/08/21 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点 350 300 250 200 150 100 50 2018/06/062020/06/062022/06/06 120 110 100 90 80 70 60 50 40 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13