光伏产业周报2023年第35期

期货研究报告|光伏周报2023-09-17 光伏产业周报2023年第35期 研究院新能源&有色组研究员 陈思捷 报告摘要： 光伏产业链相关数据 021-60827968 2023/9/4 2023/9/11 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 29.99 30.02 0.03 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 50.77 52.01 1.24 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 36.35 36.35 0 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 24.64 24.42 -0.22 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 17.8 17.6 -0.2 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 138.52 136.48 -2.04 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 217.67 213.00 -4.66 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 59.37 59.95 0.59 穆浅若021-60827969 库存 工业硅国内社会库存（万 2023/9/830.4 2023/9/1531.1 变化0.7 库存 吨） LME铜库存（万吨） 13.41 14.34 0.93 库存 铜国内社会库存（万吨） 9.51 10.09 0.58 库存 LME铝库存（万吨） 49.9475 49.54 -0.41 库存 铝国内社会库存（万吨） 51.7 51.9 0.20 库存 LME锌库存（万吨） 14.34 12.26 -2.08 库存 锌国内社会库存（万吨） 7.9 8.1 0.2 库存 LME锡库存（吨） 6815 7015 200 库存 锡国内社会库存（吨） 10313 9262 -1051 muqianruo@htfc.com从业资格号：F03037416投资咨询号：Z0019517 联系人 王育武 021-6082796 wangyuwu@htfc.com 从业资格号：F03114162 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 Comex白银库存（百万盎 库存 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 司） 43.7742.41-1.36 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 9月17日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述8 工业硅8 铜10 铝10 锌11 锡11 白银12 光伏玻璃12 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点6 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点6 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点6 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片6 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦7 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦7 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点7 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点7 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨9 图15:工业硅企业开工率丨单位：%9 图16:LME库存丨单位：万吨10 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨10 图18:LME库存丨单位：万吨10 图19:国内社会库存丨单位：万吨10 图20:LME库存丨单位：万吨11 图21:国内社会库存丨单位：万吨11 图22:LME库存丨单位：吨11 图23:国内社会库存丨单位：吨11 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司12 图25:金交所白银库存丨单位：千克12 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨12 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天12 9月17日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1.国家统计局：8月太阳能发电增长13.9% 9月15日，国家统计局公布《2023年8月份能源生产情况》显示，8月份，发电 量8450亿千瓦时，同比增长1.1%，增速比7月份放缓2.5个百分点。其中，火电同比下降2.2%；水电增长18.5%；核电增长5.5%；风电下降11.5%；太阳能发电增长13.9%，增速比7月份加快7.5个百分点 2.国家电网：严禁贴牌代工行为 近日，国家电网有限公司物资管理部发布了关于严禁贴牌代工行为的重要提示，明确提🎧，国家电网有限公司招标采购的各类产品，除合同约定允许外购外协等分包的之外，中标人不得进行任何转包、分包行为，不得将中标产品委托其他供应商进行贴牌代工，中标人也不得承接国家电网有限公司招标采购产品其他中标人的贴牌代工及任何转包、分包。 3.浙江：2024年开始风光将配储10%、2h 8月22日，浙江能源局下发《关于做好新能源配储工作提高新能源并网电能质量 的通知（征求意见稿）》，文件指🎧，为进一步提高新能源并网电能质量，自2024 年1月1日起并网的近海风电、集中式光伏项目，按不低于发电装机容量的 10%、时长2小时配置新型储能。 4.浙江：到2025年形成年产150GW光伏电池及组件制造能力 日前，《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见（2023-2025年）》印发。文件提🎧，到2025年，形成年产150GW光伏电池及组件、5GW风电整机及零部 件、100GWh储能电池、5000套以上氢燃料电池装备的生产制造能力，全省规模以上新能源制造业产值达到8000亿元。 5.我国可再生能源装机十年增长约三倍 9月7日，从2023年国际能源变革论坛获悉，截至今年上半年，我国累计发电装 机总量达到27.1亿千瓦，其中可再生能源装机达到13.22亿千瓦，历史性超过煤电，10年增长约3倍。 企业动态 1.9月15日，近日明阳集团异质结电池片、光伏组件项目签约仪式举行。马鞍山市人民政府与明阳集团签署了战略合作协议，并签订了项目投资协议。据了解，该项目计划总投资100亿元，将建设10GW异质结电池和10GW光伏组件生产项目。 2.9月15日，帝尔激光收到来自多个头部客户的激光诱导烧结（LIF）设备量产订单和中标确认，累计产能已经突破100GW。经过多个头部客户的密集测试与验证，LIF技术将实现加速导入量产，协助客户进行TOPCon电池产线升级 3.9月14日，中钨高回答投资者，尊敬的投资者：您好！公司前期公告的100亿米的光伏用高强度细钨丝项目产线（主要为36/37线径）去年已经拉通、投产。今年市场要求线径35的细钨丝直通率不高影响产能的实现。公司经过对钨丝胚条和细钨丝圈形的持续改进，已取得重大技术突破，实验强度和直通率均超过了目前市场需求的平均水平，现准备逐步放量生产，四季度可望达产。 4.9月12日，天合光能宣布，将斥资2亿美元（约合14.58亿元人民币），在美国得克萨斯州威尔默建造太阳能光伏生产厂。该厂将使用在美国和欧洲采购的多晶硅年产约5GW组件，预计2024年投产。建成后，预计将为当地提供1500个工作岗位。 5.9月12日，粤电力A发布公告称，近日，广东电力发展股份有限公司全资子公司图木舒克粤电瀚海新能源有限公司投资建设的新疆生产建设兵团第三师四十五团光伏发电项目实现全容量并网发电。公告表示，瀚海项目是粤电力积极稳妥推进企业绿色低碳转型，在新疆区域首个实现全容量并网发电的大型沙漠光伏发电项目。项目场址位于新疆生产建设兵团第三师图木舒克市，总投资22.27亿元，装机容量400MW，配套建设80MW/160MWh的储能系统，同时新建1座220KV汇集 站。项目全容量并网后，每年可为电网输送绿色电能约82144.68万千瓦时，节约 标准煤约25.22万吨，减少二氧化碳排放约69.33万吨，将进一步优化当地能源结构，加强生态环境保护，为南疆地区可持续发展注入强劲绿色动能。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 55 50 45 40 35 30 25 2018/06/062020/06/062022/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 2018/06/082020/06/082022/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 0.50 1.1 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 0.40 1 0.30 0.90.8 0.20 0.7 0.10 0.6 0.00 2018/06/082020/06/082022/06/08 0.5 2023/05/25 2023/07/25 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦 单晶硅片M6-166mm（160μm）-平均价单晶硅片M10-182mm（160μm）-平均价 10单晶硅片G12-210mm（160μm）-平均价 8 6 4 2 2 1.5 1 0.5 0 单晶PERC组件单面-166mm平均价单晶PERC组件单面-210mm平均价单晶PERC组件单面-182mm平均价 0 2023/03/242023/05/242023/07/24 2023/05/252023/07/25 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点 350 300 250 200 150 100 50 2018/06/062020/06/062022/06/06 120 110 100 90 80 70 60 50 40 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点 190 170 150 130 110 90 70 50 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院 相关有色金属价格及行情综述 工业硅 期货市场行情 9月17日当周，工业硅期货�现反弹，盘面偏强震荡。周五主力合约收盘价14825元 /吨，与前一周14240元/吨相比上涨5