2023年一季度清洁能源报告（英）
新兴技术研究 清洁能源报告 VC趋势和新兴机会 报告预览 完整的报告可通过PitchBook平台获得。 Q1 2023 机构研究小组 Analysis 约翰·麦克唐纳新兴技术高级分析师john.macdonagh@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data 艾丽莎·威廉姆斯数据分析师 Publishing 设计报告克洛伊·拉德维格and珍娜·奥马利 发表于2023年6月7日 机密。不用于重新分发。PG2 Contents 垂直概览3 清洁能源景观6 清洁能源VC生态系统市场图7 新兴机会16 太阳能组件生产17 废物燃料19 选择公司亮点20 Enpal21 淘气23 Geopura25 2023年第一季度清洁能源报告 138 总交易 -6.8% QoQ增长 -29.2% 同比增长 Q1VC交易计数汇总 2023年第一季度时间表 2月1日 News 欧盟委员会宣布绿色交易产业计划，5旨在改善对包括清洁能源在内的各种气候技术的支持。该计划是欧洲对《减少通货膨胀法》的大力支持的回应。 2月13日 News 欧盟委员会发布了一些规则，允许使用核能生产的一些氢气计入可再生能源目标。6 3月28日 News 加拿大公布最新预算,9其中包括对清洁能源的支持 投资，最重要的是税收抵免的形式。 Q1VC交易价值汇总 Jan1 2月1 Mar1 Mar31 1月19日 太阳能组件制造商华日能源筹集了2.911亿美元的 VC交易 B轮融资，以扩大公司的太阳能电池和组件生产 ，并继续研究和开发太阳能技术。 2月22日 News 美国内政部提议在墨西哥湾进行首次海上风电租赁销售，7作为在全国范围内扩大海上风电的持续努力的一部分。8 3月31日 News 利用《减少通货膨胀法》的资金，美国政府宣布了一项计划，为农民和小企业主提供10亿美元的赠款，以安装可再生能源技术。10 $2.8B 总交易价值 -23.9% 5：“绿色交易工业计划：将欧洲的净零工业置于领先地位”，欧盟委员会，2023年2月1日。6：“欧盟为'绿色'核衍生氢打开了大门” ，路透社，凯特·阿内特，2023年2月13日。 7：“内政部提议在墨西哥湾进行首次海上风电销售”，美国内政部，2023年2月22日。 8：“情况介绍：拜登-哈里斯政府宣布采取行动，在全国范围内扩大海上风电并利用更可靠，负担得起的清洁能源，”白宫，2023年2月22日。9：“加拿大制造计划：负担得起的能源，良好的工作和不断增长的清洁经济，”加拿大政府，2023年3月28日。 10：“美国政府将为农村可再生能源提供10亿美元”，路透社，LeahDouglas，2023年3月31日。 QoQ增长 -40.3% 同比增长 2023年第一季度清洁能源Report机密。不用于重新分发。PG5 2 清洁能源景观 1 间歇性可再生能源来源3 2 可调度能源 3 清洁燃料 4 网格基础架构 4 1 2023年第一季度清洁能源Report机密。不用于重新分发。PG1 清洁能源VC交易活动 691 692 517 414 434 352 138 $2.1 $3.3 $4.0 $5.2 $16.6 $17.7 $2.8 2017 2018 2019 2020 交易价值（B美元交易计数 2021 2022 2023* 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 清洁能源VC退出活动 47 46 18 14 8 4 $0.1 6 $1.4 $1.0 $0.9 $3.6 $9.4 $7.8 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 退出值($B)退出计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 VC活动 2023年第一季度，清洁能源的季度交易价值降至28亿美元，低于平均水平 2022年每季度44亿美元。同样，交易数量从2022年的季度平均值173下降至138，是自2020年第四季度以来垂直行业的最低交易数量。按季度计算，交易价值和交易数量的下降幅度较小：2022年第四季度的交易活动包括148笔交易中的37亿美元。在2023年第一季度，间歇性可再生能源是清洁能源垂直领域中最大的部分，交易价值为13亿美元-远高于电网基础设施部分，后者是第二大部分，为6.74亿美元。的。 13亿美元的风险投资投资于间歇性可再生能源，比上一季度的交易价值增长了52％。总体而言，可调度能源和电网基础设施的交易价值较2022年第四季度有所下降，而清洁燃料的交易价值较 4.564亿美元至6.281亿美元。 2023年第一季度最大的类别是太阳能光伏，电池存储和氢气，尽管后两者的交易价值相对于2022年的平均水平有所下降。总体而言，许多类别的总交易价值下降，尽管由于对太阳能光伏公司的风险投资非常强劲，交易价值的整体下降有所缓解。本季度许多最大的交易-包括五个最大的交易中的四个-都是由太阳能光伏技术开发商筹集的，其中最大的是总部位于中国的华日能源公司2.911亿美元的B系列，其次是总部位于德国的Epal公司2.284亿美元的D系列资金。 机密。不用于重新分发。PG8 2023年第一季度清洁能源报告 VC活动 主要清洁能源早期风险投资交易* 公司名称 关闭日期(2023) 类别 阶段 交易规模） （ 百万美元 货币后估值美元） （ 百万 主要投资者(s) 估值提升 (后至前) 华日能源 1月19日 太阳能 -光伏 B系列 $291.1 $1,455.5 CNBM投资 N /A 宇泽半导体 1月7日 太阳能 -光伏 B系列 $172.6 $1,438.3 国家绿色发展基金 N /A Amogy 3月22日 氢气 B系列 $139.0 $589.0 SK创新 1.1x Weview储能技术 1月18日 电池存储 A系列 $87.2 N/A 大恒勤集团、青松资本合伙人 N /A 广州宝比新能源 2月21日 太阳能 -光伏 A系列 $73.5 N/A N/A N /A 华日能源 3月17日 太阳能 -光伏 B1系列 $57.9 N/A N/A N /A Geopura 2月2日 氢气 A系列 $47.3 $120.7 巴克莱，GMVentures 3.7x 法国锂 3月14日 地热 B系列 $46.8 $510.9 N/A 28.7x Sublime系统 1月17日 氢气 A系列 $40.0 $90.0 低碳资本 3.2x 太阳轮 3月14日 太阳能 -光伏 A系列 $30.0 $87.0 第五墙，HGVentures 2.8x 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 2023年第一季度清洁能源Report机密。不用于重新分发。PG12 VC活动 关键清洁能源后期VC交易* 公司名称 关闭日期(2023) 类别 阶段 交易规模元） （ 百万美 货币后估万美元 值 ） （ 百 主要投资者(s) 估值提升 (后至前) Enpal 1 月9日 太阳能-光伏 D系列 $228.4 $2,549.9 TPG N /A 正泰新能 1 月6日 太阳能-光伏 B系列 $215.6 $1,006.2 CloudView资本 N /A 峰值功率 2 月2日 分析和网格管理 后期VC $200.0 N /A N/A N /A Nexus循环 1 月3日 废物转化为能源/燃料 后期VC $150.0 N /A Cox企业 N /A 科达新能源技术 1 月19日 电池存储 B系列 $109.2 N /A N/A N /A 汤丰能源 1 月19日 氢气 C系列 $43.7 N /A 道和长期投资、东风资产管理、黄金搭档资本 N /A 天窗 1 月19日 太阳能-光伏 后期VC $30.5 N /A AlantraPartners,Legal&GeneralCapital,NordicAlphaPartners,WorldFund N /A Neoom 2 月20日 电池存储 B系列 $27.0 N /A Summiteer N /A AquaHydrex 1 月25日 氢气 B系列 $25.1 $125.1 N/A N /A 因陀罗 3 月8日 电池存储 B系列 $24.3 $88.2 海湾石油国际 3.2x 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 2023年第一季度清洁能源Report机密。不用于重新分发。PG13 选择公司亮点：ENPAL 竞争技术 住宅太阳能是个人获得可再生能源的几种方式之一，因为大多数其他可再生能源技术都面临着住宅规模的安装或施工挑战，或者太大而不可行。这限制了屋顶的竞争技术 太阳能电池板，因此该领域的公司倾向于在安装经济性和商业模式上竞争-包括购买与租赁以及电池存储，虚拟电厂参与和EV充电集成等附加功能。Enpal最初专注于租赁而不是出售太阳能基础设施，这仍然是其产品的核心融资选择。 与只提供购买选择的公司相比，租赁提供了另一种选择， 虽然这些大量的前期成本通常通过融资来缓解，无论是通过太阳能供应商的合作伙伴，还是在某些情况下通过供应商本身。 从家庭能源效率的角度来看，太阳能热装置可用于减少能源消耗-特别是用于水加热-尽管这仅与太阳能光伏发电相切地竞争，因为家用太阳能热装置不会产生可以 此外，可以使用诸如地源热泵和空气源热泵之类的能效改进来降低能耗，但是这些技术与太阳能光伏电池并不相互排斥，并且经常彼此并排安装。 2023年第一季度清洁能源Report机密。不用于重新分发。PG22 2019年Se8e月d20日 20A20系年列11月3日 2021C年1系0列月17日 20D23系年列1月9日 交易价值: N/A 货币后估值： N/A 主要投资者:N/A 交易价值: $24.5M 货币后估值： $405.5M 主要投资者:N/A 交易价值: $209.9M 货币后估值： N/A 主要投资者:高压资本 交易价值: $228.4M 货币后估值： $2.6B 主要投资者:TPG 融资历史 关于PitchBook 新兴技术研究 独立、客观、及时的市场情报 随着私人市场的复杂性和竞争不断加剧，投资者必须了解推动资产类别发展的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供了对新兴技术领域的详细分析，因此您可以更好地驾驭不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会 。 ©2023byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData，Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于来自被认为可靠的来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为过去，当前或将来购买或出售任何证券的建议或出售要约，或征求购买任何证券的要约。本材料并不声称包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑，而不是作为独立判断的依据或替代。 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 其他研究 埃里克·贝洛莫电子商务 布伦丹·伯克信息安全 人工智能与机器学习 亚伦·德加涅数字健康 亚历克斯·弗雷德里克 Foodtech JonathanGeurkink 移动技术 德里克·埃尔南德斯 AliJavaheri 罗伯特·勒 Insurtech加密 约翰·麦克唐纳清洁能源技术 丽贝卡·斯普林格医疗保健IT 鲁迪·杨 即将到来生物技术制药
