2024年一季度清洁能源报告（英）

新兴技术研究 清洁能源报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q1 2024 机构研究小组 分析 约翰·麦克唐纳新兴技术高级分析师john.macdonagh@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data 科林·安德森数据分析师 发布 设计的报告朱莉娅·米德基夫andJennaO'Malley 发表于2024年5月21日 有关以前的更新以及我们完整的清洁能源研究，请参阅指定 的分析师 PitchBook平台上的工作区。 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 清洁能源VC生态系统市场图7 新兴机会17 地质氢18 选择公司亮点21 INERATEC 22 Fervo能源 24 Natron能源 26 2024年第一季度清洁能源报告 Q12024时间表 2月9日 VC交易 Koloma筹集了2.457亿美元的B系列资金，以继续开发地质学 同比增长 氢创新，包括传感、分析和勘探技术。 3月12日 新闻 日本政府批准了一项修正案草案，该草案将允许在专属经济区的海上风电项目-该国领海以外的地区声称拥有矿产，渔业和能源权-支持该国的目标到2030年拥有10吉瓦的海上风电容量。11 3月13日 197 总交易 -32.8% 季度环比增长 2.1% 第一季度VC交易计数摘要 美国能源部宣布为52个清洁氢项目提供 新闻 7.5亿美元的资金，旨在降低清洁氢的成本并提高国内产能。12 1月1 2月1 2月8日 新闻 美国能源部宣布了16个地质氢项目，这些项目将获得总计2000万美元的资金，以支持在美国投资议程。 3月1 2月29日 VC交易 增强型地热能开发商FervoEnergy提出了由DevonEnergy领导的一项交易中， D系列为2.44亿美元。该公司正在开发 400兆瓦 犹他州的项目，在内华达州的项目开始运营之后。 3月31 3月20日 $3.5B 总交易价值 -10.6% 季度环比增长 -3.7% 同比增长 Q1VC交易价值总结 绿色氢技术开发商Sunfire筹集了2.337亿美元的E VC交易 系列资金，到2030年将用于扩大绿色氢基础设施 。该公司还于3月7日分拆了燃料电池业务，仅专注于电解槽。 11：“日本将海上风电扩展到专属经济区”，路透社，KatyaGolubkova和YukaObayashi，2024年3月12日。 12：“拜登-哈里斯政府宣布提供7.5亿美元支持美国不断增长的氢工业，作为投资美国议程的一部分，”美国能源部，2024年3月13日。 Q12024清洁能源报告机密。不用于重新分配。PG5 清洁能源景观 间歇性可再生能源 可调度能源 清洁燃料 网格基础设施 Q12024清洁能源报告机密。不用于重新分配。PG6 804 863 867 577 454 473 197 $3.5 $3.5 2018 2019 2020 交易价值($B) 2021 交易计数 2022 2023 2024* 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 清洁能源VC退出活动 $1.0 $5.2 $14.9 $9.6 $8.4 2017 2018 2019 2020 退出价值($B) 2021 2022 2023 2024* 退出计数 5 $0.1 10 $0.1 $1.3 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 14 5 21 2017 $4.6 $5.9 $16.5 $18.0 $20.4 388 $2.3 清洁能源VC交易活动 VC活动 2024年第一季度清洁能源技术的季度VC交易价值为35亿美元，低于2023年季度平均水平41亿美元。从2023 年第一季度到2024年第一季度的下降幅度较小，下降了3.7%。由于2023年第四季度，2024年第一季度的交易数 量出现了更大幅度的下降，这是垂直行业的最高季度交易数量，为293笔。相对而言，2024年第一季度的197笔交易总额季度下降32.8%。2024年第一季度，早期交易占交易价值的比例最大，而在2023年，后期交易占VC交易总价值的最大阶段。在清洁能源的四个部门中，电网基础设施，间歇性可再生能源和清洁燃料部门的交易价值在一定程度上相等，这些部门都筹集了约10亿美元。 在VC交易价值中。可调度能源部门在第一季度筹集了4.047亿美元，尽管该部门的VC交易价值往往比其他部门波动更大，因为它的交易数量相对较低，交易价值较高。在2024年第一季度，有9笔交易筹集了至少1.00亿美元， 但只有一笔超过2.50亿美元-在2023年，每季度超过1.00亿美元的交易数量在10到13之间。 本季度最大的三笔交易是： •北京可再生能源开发商华孔电力筹集了6.962亿美元的早期风险投资。 •为地质氢技术公司Koloma提供了2.457亿美元的B系列资金。 51 49 36 •增强型地热能开发商FervoEnergy筹集的D系列资金2.44亿美元。 机密。不用于重新分配。PG8 2024年第一季度清洁能源报告 VC活动 2024年第一季度主要清洁能源种子/种子交易* Company 关闭日期 类别 交易价值） （ M 美元 事后估值 （ 百万美元 ） 交易类型 首席投资者(s) 蓝色激光融合 3 月 7日 核聚变 $37.5 N /A 种子 N/A Jua 2 月 5日 分析和网格管理 $16.0 $35.2 种子 468资本，绿色发电基金 发现能量 3 月 4日 非电池存储 $12.0 $40.0 系列 A N/A 霍姆能源 2 月 22日 太阳能光伏 $8.0 N /A 种子 4DXVentures,E3Capital Delfos 1 月 16日 分析和网格管理 $6.9 N /A 种子 ContrarianVentures，头条新闻 Terragia生物燃料 3 月 20日 生物燃料 $6.0 N /A 种子 EnergyImpactPartners,EngineVentures Kvasir技术 2 月 22日 生物燃料，废物转化为能源/燃料 $5.6 N /A 种子 沃尔风投 卷轴 1 月 22日 分析和网格管理 $5.5 N /A 种子 全球过渡 Blixt 3 月 20日 分析和网格管理 $5.4 N /A 种子 能源革命风投，联合广场风投 Cyclze 2 月 21日 氢气 $5.1 N /A 种子 UVC合作伙伴 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 Q12024清洁能源报告机密。不用于重新分配。PG11 燃料 VC活动 关闭日期类别交易价值 DealtypeLeadinvestor(s) 2024年第一季度主要清洁能源后期风险投资和风险投资增长交易* Company ($M) 后钱估值（ M 美元） 费沃能源 2月29日 地热 $244.0 $640.0 D系列 德文能源 太阳火 March20 氢气，清洁常规 $233.7 N /A E系列 Ahren创新资本,蓝色地球资本,碳直接资本管理,碳权益,全球创新咨询,LGT集团,Lightrock，地球第一伙伴，气候承诺 Natron能源 1月10日 电池存储 $189.3 $469.3 BB系列 N/A 安托拉能源 2月22日 非电池存储 $150.0 $500.0 系列B 脱碳合作伙伴 INERATEC 1月16日 清洁常规燃料 $129.0 N /A 系列B 皮瓦资本 阳光新能源 3月25日 太阳能光伏 $117.9 $2,763.1 后期VC N/A Lightshift能源instagrid 3月28日1月23日 电池存储电池存储 $100.0 $95.0 NN /A/A 后期VCC系列 N/A摩根士丹利投资管理，安大略省教师养老金计划，教师风险增长 SionPower 1月24日 电池存储 $75.0 $425.0 系列A LG能源解决方案 GeoPura 2月12日 氢气 $71.0 N /A 后期VC 可持续影响资本，英国基础设施银行 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 Q12024清洁能源报告保密。不用于重新分配。PG13 选择公司亮点：费沃能源 竞争技术 下一代地热能包括增强的地热系统和先进的地热系统，它们的不同之处在于流体在相连的钻孔的封闭回路中循环，而不是通过裂缝基底循环。这两种方法都是小规模测试装置之外的相对较新的技术，在公用事业规模上仍然有些未经测试。Fervo的项目是最早的大规模下一代地热系统之一。 除了地热能之外，其他低碳能源可以被视为竞争对手，尽管在某些方面它们具有不同的特性，输入和输出。太阳能和风能等间歇性可再生能源通常每生产单位能源的成本较低，但也倾向于占用更多的土地并产生可变的能源水平。相比之下，地热可以将其输出调整到安装的铭牌容量。来自裂变反应堆的核能有点相似，因为它产生可调度的电力 ，但对设施、许可和投入也有非常不同的要求。 Q12024清洁能源报告保密。不用于重新分配。PG25 2024年2月29日 2022年8月22日 2021年4月30 2019年7月 总计提高 $244.0M 货币前估值 $640.0M 投资者德文能源 总计提高 $138.2M 货币前估值 $308.2M 投资者 DCVC 总计提高 $28.0M 货币前估值 $70.0M 投资者 摩羯座投资集团 总计提高 $11.0M 货币前估值 $25.0M 投资者（S） N/A 系列A 系列B C系列 D系列 融资历史记录 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2024byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 EricBellomoeric.bellomo@pitchbook.com游戏 电子商务 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com数据分析 信息安全 人工智能与机器学习 AaronDeGagneaaron.degagne@pitchbook.comMedtech 数字健康 AlexFrederickalex.frederick@pitchbook.comAgtechFoodtech JonathanGeurkinkjonathan.geurkink@pitchbook.com供应链技术 移动技术 KaziHelalkazi.helal@pitchbook.com生物制药Pharmatech DerekHernandezderek.hernandez@pitchbook.com企业SaaS 基础设施SaaS AliJavaheriali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 RobertLerobert.le@pitchbo