保健品行业：保健品市场消费者分析报告

保健品市场消费者分析报告 —款基于大数据和人工智能 高效率用户研究和体验管理的数字化平台 智能用户洞察和体验管理 •本次研究选取淘宝和天猫平台一级类目为“保健食品/膳食营养补充食品”且标题中含有'胶原蛋白','弹性蛋白','透明质酸钠','神经酰胺','补水','保湿','烟酰胺','熊果苷','葡萄籽','虾青素','白番茄','谷胱甘肽','半胱氨酸','美白','防晒','祛黄','抗糖','亢糖','抗唐','亮白','阻糖','玻尿酸','去黄','淡斑','美容','美肤','焕白','晒伤','毛孔','锁水','提亮','痘印','水光','固发','养发','生发','防脱','脱发','护发','祛斑','抗氧化','抗皱','皱纹'的商品作为本次研究样本。 •美白祛黄：标题中含有“美白|祛黄|去黄|斑点|亮白|烟酰胺|白番茄|谷胱甘肽|半胱氨酸|VC|维生素C|维C|黄褐斑|提亮|淡斑”的商品。 •抗糖化：标题中含有“抗糖|亢糖|抗唐|阻糖”的商品。 •补水保湿：标题中含有“透明质酸钠|玻尿酸|补水|保湿|神经酰胺|锁水”的商品 •抗衰老：标题中含有“抗衰|抗老|抗初老|胶原蛋白|胶原|弹性蛋白|抗氧化|葡萄籽|虾青素|衰老|初老”的商品。 •防脱护发：标题中含有“护发|防脱|育发|生发|头发|养发|脱发|掉发|黑发|固发”的商品。 •鉴于商品可具备多重功效，各细分市场商品有重合。 •保健食品/普通食品/进口食品药品数据根据淘宝、天猫平台属性字段进行筛选，将店铺中含有国际、全球、海外字样的商品归为进口食品，将标注卫食健字、卫食进字、国食健字、国食健注、食健备字号等注册的产品归为保健食品；其他商品标为普通食品。 •剂型分类根据商品属性字段获取，含有剂型属性的商品数据量达89.6%。 •MAT2022:2021年10月至2022年9月 •MAT2021:2020年10月至2021年9月 •MAT2020:2019年10月至2020年9月 3 据预测，中国功能性食品市场2022年将达到3071.4亿元，口服美容市场则迈入230亿大关，后疫情时线上渠道占比将超三成，并有进一步提升的可能性。对比美国、日本的功能性食品渗透率，中国渗透率较低仅20%，而粘性用户的占比仅10%，市场存在较大的上升空间。 我国功能性食品仍为初期发展阶段，本次研究以口服美容市场为研究核心，通过市场数据信息了解各细分市场整体状况；通过成分分析，了解各分市场商品成分结构及潜在机会点；通过电商舆情分析，了解细分市场痛点、亮点。 3400 3200 3000 3800 3600 250 200 150 100 50 75% 50% 25% 2400 00% 市场概述 市场大盘MAT2022口服美容整体销售额超70亿元，同比上升12.9%。 淘宝天猫平台MAT2022销售额超70亿元，同比上升12.9%；MAT2021年销售额达67亿元，同比上升37.1%。受疫情影响，部分时间段销售额波动较大。据权威机构预测，2022年口服美容整体市场规模有望突破230亿元，而与发达国家相比，中国口服美容市场渗透率偏低，该市场具有较大的增长潜力。 同比上升12.9 % 同比上升 37.1%% 25.0 180.0%160.0% 20.0 140.0%120.0% 15.0 100.0% 80 70 60 销售额亿元 / 10.0 5.0 2019Q 2020Q 2020Q 2020Q 2020Q 2021Q 2021Q 2021Q 2021Q 2022Q 0.0 50 销售额亿元 同比增速 / 80.0%40 60.0%30 40.0% 20 20.0% 0.0%10 2022Q 2022Q 0 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 MAT2020 MAT2021 MAT2022 销售额同比 2019Q4-2022Q3淘宝天猫平台口服美容销售趋势季度MAT2020-2022淘宝天猫平台口服美容销售情况 普通食品占比过半成，保健品整体占比较小，增速超市场大盘；各品类产品销售额占比均较稳定，受疫情影响部分气度进口食品占比下降。进口食品销售额持续增长，2021年2月起实施的《海关行政许可管理办法》提高了审批效率并推进审批服务的便民化，2021年3月18日，商务部等六部门联合印发《关于扩大跨境电商零售进口试点、严格落实监管要求的通知》，《通知》明确了跨 境电商零售进口试点范围扩大，推动了跨境电商的高速增长。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 0% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%- 20% 2022Q3 2020Q 2021Q 2021Q 2021Q 2021Q 2022Q 2022Q 2022Q - 保健食品进口食品普通食品 。 40%- 4 1 2 3 60%保健食品同比普通食品同比 4 1 2 3 进口食品同比大盘同比 •胶囊、片剂、口服液为口服美容市场主要的产品形态，在标注剂型属性字段的商品中，占比总和达80.9%；粉剂占比达8.1%。 •口服散剂增速较快，但整体规模较小；胶囊和片剂的销售额同比分别上升97%和39%；口服液销售额出现负增长。 21.421.2 13. 6 5.6 1.9 1.11.10.70.7 25500% 400% 20 300% 销售额亿元 15 200% 10 100% 50%- 胶囊 片剂 口服液 粉剂 颗粒 饮料 口服散剂 丸剂 软糖 凝胶 软胶囊 0100% 口服散软剂糖…其丸他剂 / 饮料1.003010% 颗粒21.760%% 粉剂 8.10 % 胶囊 30.80 % 口服液,19.60% 片剂,30.50% 销售额同比增速 8 胶原蛋白 31. -1% 片剂 12.3 59% 0 口服液 10.3 -25% 葡萄籽谷 7%192 6.1 透明质酸钠 胱甘肽 7.1 5.4 395%5 %49%2 花青素 维生素e 4.3 燕窝 2.4 烟酰胺5%132 4.7 胶囊 3.4 465% 维生素C%33% 4.3 口服液 2.3 160% 虾青素-25% 3.4 2.2 10% 胶囊 3. 5 105% 片剂3. 口服液 0. 3 348% 1 27% 胶囊5.7110% 片剂 7.2 394% 9 Swisse在口服美容市场涉及多个赛道，产品矩阵丰富，并且通过代言人巩固品牌形象，2022年赞助知名综艺《乘风破浪的姐姐》收获大量关注。YOUNGDOCTOR作为国货品牌由五个北大女博士创办，话题拉满，并通过社媒营销、直播电商扩大品牌影响力；品牌主打肽类口服美容饮品，MAT2022销售额同比上升近8倍. - 6.4 1 Swisse 5.6 235.2 7.5% 0.3% 1 2 汤臣倍健 3.4 120.0 4.5%-4.3% -42.7% 3 宝丽 1.5 17.7 2.0%-1.4% -33.9% 4 养生堂 1.2 73.3 1.5%-0.4% -7.5% 5 AXXZIA/晓姿 0.9 6.1 1.2%-0.1% 6 姿美堂 0.9 29.5 1.2%-2.3% -61.0% 7 vitahealth 0.9 9.1 1.2% 1.0% 8 MESOESTETIC/美斯蒂克 0.8 7.4 1.0% 0.7% 9 仁和 0.7 21.5 1.0% 0.9% 10 YOUNGDOCTOR 0.7 18.0 0.9% 0.8% % 578.6 % 284.5 % 8 8.9% 75.2 % 795.7% 10 服美容细分市场 美白祛黄MAT2022美白祛黄销售额达28.6亿元，同比上升37.8%。 •2021和2022品牌Swisse两度成为知名综艺《乘风破浪的姐姐第二季》合作伙伴，令该品牌持续霸榜，胶原水光片等美白产品销售火爆；同年2月，口服美容头部品牌姿美堂推出烟酰胺胶原饮，切入美白赛道，该品牌2021年美白祛黄产品销售额近8000万元，仅次于Swisse位于排行榜第二位。淘宝天猫平台MAT2021销售额同比上升41.6%的美白祛黄赛道MAT2022年持 续增长，MAT2022销售额同比上升37.8%，“美白类”养肤需求持续上升。 10.0 9.0 8.0 销售额亿元 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 2019Q 2020Q 2020Q 2020Q 2020Q 2021Q 2021Q 2021Q 2021Q 2022Q 0.0 200.0% 同比上升 37.8% 同比上升 41.6%% 180.0%25 160.0% 销售额亿元 140.0%20 同比增速 120.0% 100.0%15 80.0% 60.0%10 40.0% 20.0%5 0.0% 2022Q 2022Q 0 / 4 1 2 3 4 1 2 3 / 4 1 2 3 MAT2020 MAT2021 MAT2022 销售额同比 2019Q4-2022Q3淘宝天猫平台口服美容”美白祛黄”销售趋势季度淘宝天猫平台口服美容“美白祛黄”销售情况 MAT2022，在功效关联性上，美白与抗老多功效产品销售额占比较高，达41.3%。其中添加烟酰胺与花青素，同时具备美白防晒和抗氧化(延缓衰老)；美白+抗糖+抗老的组合份额有所减少，MAT2022占比不到9%。美白祛黄功效与抗老的关联指数最高，市面上相应产品较多，多种产品具备抗氧化(延缓衰老)、提亮等功效。 抗糖 抗老 护发 MAT202 MAT202 MAT202补水 0 1 2 美白祛黄+抗老 美白祛黄 美白祛黄+抗糖+抗老美白祛黄+抗糖 美白祛黄+补水+抗老其他 0.00. 2 0.40. 6 0.81.0 13 补水保湿玻尿酸获批新食品原料，多品牌入局。 2021年1月，补水保湿成分透明质酸钠被批准为新食品原料，在这之前含改成分的产品均为进口产品，且国内消费者对此认知度较低，MAT2020年补水保湿销售额较低迷。2021年3月市面上便出现国产品牌的口服玻尿酸产品，MAT2021补水保湿产品销售额同比上升86.2%，品牌数也由MAT2020年的不到700家增长至MAT2022超1400家。MAT2022销售额达16亿元，同比上升2.3倍。 18 7.0 6.0 销售额亿元 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 2019Q 2020Q 2020Q 2020Q 2020Q 2021Q 2021Q 2021Q 2021Q 2022Q 2022Q 0.0 16 同比上升229.8 % 500.0% 14 400.0% 12 同比上升86.2%% 销售额亿元 同比增速 300.0%10 200.0%8 6 100.0% 4 0.0%-2 2022Q 100.0%0 / 4 1 2 3 4 1 2 3 / 4 1 2 3 MAT2020 MAT2021 MAT2022 销售额同比 2019Q4-2022Q3淘宝天猫平台口服美容“补水保湿”销售趋势季度淘宝天猫平台口服美容“补水保湿”销售情况 •补水+抗老组合销售额占比最高，MAT2022该组合功效销售额占比达64.82%，主要产品为胶原蛋白+透明质酸钠，但热销产品大多为进口产品，国产品牌在“口服玻尿酸”这一领域处于市场初级阶段，虽政策已允许，但未出现脱颖而出的国产主导性品牌。 •补水保湿功效与抗老的关联指数较高，达0.97；与美白祛黄的关联指数达0.59，国产品牌中，仁和推出的全身美白丸，产品添加胶原蛋白与玻尿酸，保证三重功效。 抗糖 抗老 MAT2020 护发 MAT2021M