2024药食同源保健品滋补品行业分析报告

2024年药食同源趋势洞察 SPEAKER：魔镜洞察 DATE：2024年6月 1 01药食同源市场概览 CoConntteentsn目录ts02 药食同源人群画像 03药食同源热门成分及赛道 04药食同源产品趋势 魔镜洞察：mktindex.com2 Part1药食同源市场概览 食疗滋补在消费者中意愿强烈，营养健康食品市场涨势迅猛 •国民健康意识提升，追求健康生活是消费者生活水平提升的表现，半数以上的养生人群愿意通过滋补食疗进行改善身体健康状况。 •对于食疗滋补的消费者来说，增强免疫（20%）、养脾胃（14.%）和补气益血（13%）是驱动其购买产品的三大主要因素。 •在需求端的推动下，截至到2022年，中国营养健康食品行业规模达到5885亿元，预计行业规模在2027年将超过八千亿元。 14% 2017-2027E年中国营养健康食品行业规模（亿元） 健康养生人群改善健康的方式 2023年消费者选择食疗滋补的主要动机 8362 2017201820192020202120222027E 购买保健品运动养生 64% 增强免疫养脾胃 20% 5885 5058 3795 购买滋补品 57% 补气益血 13% 食疗养生 57% 祛湿 调整作息 润肺养肺 购买保健用品/器材 止咳化痰 按摩理疗 降三高 戒烟戒酒 安神助眠 心里咨询 养肝护肝 没有用任何手段 补肾 数据来源：《2022营养健康趋势白皮书》、魔镜社交聆听、《中国营养健康食品蓝皮书》 人群画像：中老年人渗透率高，男性养生意识增强，年轻人传统养生需求提升 •男性人群养生意识增强，在社交媒体药食同源食疗滋补话题的关注人群中，男性占比超过女性，为56.1%，成为药食同源产品消费主力。 •食疗滋补养生的人群呈年轻化趋势，35岁以下年龄段的占比上升了4.2个百分点。随着工作和生活节奏的加快，健康问题和顾虑增多，促使年轻人加入养生行列。 •一线城市和新一线城市药食同源产品需求旺盛，讨论热度份额超过六成，但消费圈层呈下沉趋势，二三线城市人群占比提升。 药食同源话题讨论人群性别分布及变化 男性女性 100% 药食同源话题讨论人群城市分布 56.7% 43.3% MAT2023 44.0% 56.1% MAT2024 药食同源话题讨论人群年龄分布及变化 21.5%20.6% 8.2%9.5% 5.0% 6.4% 1.7%1.9% 18.1% 16.9% 占比+4.2pct 25% 20% 15% 10% 5% 0% 16-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5050以上 MAT2023MAT2024 80% 60% 40% 20% 0% 43% 40% 23% 21%15% 16% 7% 8% 8% 7% 6% 6% MAT2023 MAT2024 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 淘系平台药食同源市场的销售额呈小幅下降，而销量持续增长，表明消费者仍有一定需求 •参考卫健委公布的“既是食品又是药品的中药名单”和“可用于保健食品的中药名单”，并结合平台的传统滋补和保健食品类目，划分出药食同源市场。 近三年淘宝天猫药食同源市场销售趋势 销售额同比增速：+0.7% MAT2023 MAT2022 销售额同比增速：-6.5% MAT2024 销售额：366.1亿元销量：4.7亿件 销售额：388.9亿元销量：4.4亿件 销售额：391.7亿元销量：4.6亿件 60 50 售 销40 （ 额30 亿 元20 ） 10 0 销售额销量 60 50 量 40销 百 30（ 万 20件 ） 10 0 数据来源：魔镜洞察*注：MAT2022:2021.5-2022.4;MAT2023:2022.5-2023.4;MAT2024:2023.5-2024.4 淘系平台药食同源市场价格战加剧，部分商家转战他处，腰部及以上品牌进一步扩大布局 •淘系平台的药食同源市场竞争激烈，商品均价逐年下降，许多商家在价格竞争中退出。 •尽管商品数量逐年增加，商家数量却在减少，表明部分商家可能转战其他平台，而腰部及以上品牌进一步扩大产品布局，这使得线上市场格局正在发生变化。 近三年淘宝天猫药食同源类市场均价、商品数和商家数变化趋势 140.0 商120.0 品100.0 均80.0 （ 价60.0 / 元40.0 件20.0 ）0.0 MAT22平均均价：￥90.2 MAT23平均均价：￥87.3 MAT24平均均价：￥79.2 200 145.39 158.35 13 商品数 150100 12.18 11.08 12 商家数 （万 50 11 （万 件） 0 MAT2022 MAT2023 MAT2024 10 个） 商品数（万） 商家数（万） 数据来源：魔镜洞察*注：MAT2022:2021.5-2022.4;MAT2023:2022.5-2023.4;MAT2024:2023.5-2024.4。均价=销售额/销量 药食同源市场当前面临竞争激烈和销售额不佳的挑战， 我们应该如何发现市场的发展机遇呢？ 魔镜洞察：线上市场扫描方法论 •分解海量电商数据，从宏观层面扫描，不断地细化市场，从而寻找出高增长品类赛道。 海量电商数据 魔镜洞察方法论 了解四大电商平台的市场趋势，销售情况及增长率 快速发现高增长品类赛道，以及其中的新机会点 了解高增长品类赛道的竞争格局，新进入者及市场份额变化 魔镜洞察解决方案 四大电商平台市场数据： 涵盖短-中-长期的市场趋势及增长表现，渠道、产地分布和店铺情况 四大电商平台高增长赛道/品类：自定义筛选条件，划分赛道范围，了解高增长品类发展情况，寻找“蓝海” 四大电商平台高增长赛道/品类竞争态势： 洞察品牌数量变化，以及头部和快速 增长品牌竞争态势 产品、渠道、营销、 品牌发展方向和策略 Part2药食同源热门成分及赛道 药食同源成分中，阿胶、养生膏、茯苓、山药、沙棘和金银花的销售额涨幅超20%，有较 好的发展前景 MAT2024淘宝天猫药食同源市场TOP20成分销售额（亿元）MAT2024淘宝天猫药食同源市场TOP20成分同比增速 20亿元 20亿元 10亿元 10亿元 5亿元 燕窝枸杞养生茶 阿胶人参/园参 蜂蜜及其制品 灵芝冬虫夏草花胶/鱼胶 养生膏西洋参 石斛/枫斗 茯苓山药黄芪 沙棘/沙棘原浆 高丽参养生丸金银花 三七 8.7 8.3 8.3 6.3 6.0 6.0 5.5 4.5 4.4 3.7 3.5 3.3 16.4 15.4 14.5 14.2 21.6 29.5 33.8 45.8 20.2% 27.3% 25.9% 31.6% 54.2% 103.9% 数据来源：魔镜洞察*注：1.产品添加成分数据含产品所有添加成分，一个产品中所含多个成分均被考虑在内。魔镜洞察：mktindex.com 养生膏销售额持续增长，其中润肺止咳的产品受欢迎 •虽然综合养生类药食同源市场（包括养生茶、养生膏和养生丸）的整体规模逐年下降，但养生膏的销售额却逐年增长，MAT2024年同比增速达到27%。 •养生茶占据综合养生类市场的大部分份额，产品成分种类丰富，其中菊花和决明子产品的销售额较大。玉米须茶的同比增速明显高于其他类型的养生茶。 •养生膏市场的主要销售额来自秋梨膏和枇杷膏，添加阿胶成分的养生膏在过去一年中销售额迅速增长，增幅达73%。 •养生丸市场的产品丰富度相对一般，黑芝麻丸贡献了大部分销售额。随着养生丸逐渐零食化，零食市场正在逐步分流传统滋补养生丸的销售额。 近三年综合养生类药食同源市场销售趋势 60 0% -2% 20% 销 额 售10% MAT2024养生茶成分销售额占比分布及同比增速 16%32% 40% 售 20%销 0%额 同 50 -4% 40 销-6%增 占比 0% 菊花&决明子红豆&薏米红枣&桂圆 玉米须 人参&黄精胖大海&罗汉果 -20%比 -40%增 速 售 （ 额30 亿 -9.1% 长 -8%率 % （ 30% 售 销20% 26% MAT2024养生膏成分销售额占比分布及同比增速 73% 54% 49% 80% 60%销 40%售 ） 元-10%） 20 额 占10% 比 20%额 同 0%比 -12% 10 -14% 0% 秋梨膏 枇杷膏 玉灵膏 酸枣仁阿胶八珍膏 -20%增 速 0 MAT2022MAT2023MAT2024 -16% 100% 销 额 售50% 87% MAT2024养生丸成分销售额占比分布及同比增速 752% 359% 1000% 销 500%售 额 养生茶养生膏养生丸同比增长率 数据来源：魔镜洞察 占比 0% 黑芝麻丸枸杞灵芝桑葚阿胶玫瑰 0%同比 -500%增 速 魔*注镜：洞数察据：来m源kt于in淘de系x.c平o台m传统滋补下的叶子类目（养生茶，养生膏和养生丸） 阿胶产品在滋补气血市场中表现出强劲的增长趋势 •补气血养颜市场的整体销售额在近三年中呈现逐年下降的趋势，MAT2024年销售额进一步下降至175.21亿元，同比下降6.9%。 •但部分成分有增长表现，如阿胶、枸杞、西洋参、黄芪和高丽参的销售额同比有所增长，其中阿胶的增速最为显著（20.2%）。 195 近三年补气血养颜市场销售趋势 -6.9% -1.8% 175.21 0% MAT2024淘宝天猫 补气血养颜市场TOP成分销售额（亿元）及同比增速 热门商品 190 185 销售 （ 额180 亿元 ） 175 170 165 MAT2022MAT2023MAT2024 销售额(亿元)同比增长率（%） -1% 枸杞子宁夏特级大颗粒罐装 45.8 燕窝 33.8 枸杞 21.6 阿胶 16.4 人参/园参 15.4 蜂蜜 14.2 冬虫夏草 8.7 花胶/鱼胶 8.3 西洋参 5.5 黄芪 4.4 高丽参 即食鲜炖燕窝无糖罐装 即食阿胶糕礼盒装 -2% -3% 增长 -4%率 % （ -5%） 高纯度西洋参美颜胶囊 -6% -7% 阿胶黄芪当归口服液 -8% 韩国高丽参6年根红参浓缩液 “三高”药食同源市场增长显著，三七、西洋参、天麻和灵芝的同比增速均超过120% •“三高”药食同源市场的规模在MAT2024为增长表现，同比增速达26.6%。 •根据国家卫生健康委2023年发布的《成人“三高”食养指南》中的食药物质推荐，淘系平台针对高血压人群的药食同源市场规模较大，2023年滚动年的销售额达1.14亿元，并且表现出较快的同比增速，达72.5%。 •在“三高”药食同源市场中，三七、西洋参、天麻和灵芝的同比增长显著，同比增速均超过120%。 近三年“三高”药食同源市场销售趋势 -4.2% 1.82 26.6% 2 2 2 1 销1 1 售额 （亿 元1 ） 1 0 0 0 MAT2022MAT2023MAT2024 30% 25% 20% 15% 增长 10%率 % （ 5%） 0% -5% -10% MAT2024“三高”销售情况 气泡大小：商品数量（件） MAT2024淘宝天猫 高血压 140 高血糖 120 100 销售额 （百万元 ） 80 高血脂 60 40 20 -50% 0% 50% 0 100% 0.6 0.5 桑叶 肉桂 0.2天麻 0.2三七 0.2西洋参 0.2人参/园参 0.2山楂 0.1蜂蜜及制品 0.1灵芝 0.1黄芪 0.0茯苓 “三高”市场TOP成分销售额（亿元）及同比增速 热门商品 丹参天麻杜仲浓缩胶囊 三七口服液西洋参苦瓜 胶囊 肉桂灵芝胶囊 销售额(亿元)同比增长率（%） 销售额同比增速 养肝护肝市场规模持续扩大，奶蓟草成分兴盛，灵芝、五味子、生姜成分增长突出 •近三年养肝护肝市场持续增长，MAT2024年养肝护肝市场销售额达到30亿元左右，同比增长34.1%。 •从