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“技术跃迁专题系列”新篇Arrival中信主题策略刘易团队

2023-06-05未知机构金***
“技术跃迁专题系列”新篇Arrival中信主题策略刘易团队

“技术跃迁专题系列”新篇Arrival中信主题策略刘易团队-“技术跃迁系列”之二:XR主题【#苹果预计将发布MR;计算平台载体迎来iPhone时刻? 】 #6月6日苹果WWDC发布会前瞻: 研发7年,苹果首款MR头显预计届时将发布,并发布全新的虚拟现实操作系统,产品售价预计3,000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心创新亮点。 预计首代MR20 “技术跃迁专题系列”新篇Arrival中信主题策略刘易团队-“技术跃迁系列”之二:XR主题【#苹果预计将发布MR;计算平台载体迎来iPhone时刻? 】 #6月6日苹果WWDC发布会前瞻: 研发7年,苹果首款MR头显预计届时将发布,并发布全新的虚拟现实操作系统,产品售价预计3,000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心创新亮点。 预计首代MR 2023年出货量为50万台内,此外,预计苹果正在同时研发2款新的MR和1款AR。#XR将是智能手机之后的下一代计算平台载体。 当前,计算平台载体经历了PC(电脑)、移动互联网(手机)2个阶段,沿着计算平台载体演绎的逻辑,未来将发展到XR,而AR通过3维显示、肢体交互、便携性扩展更多应用场景,有望代替智能手机成为新一代的计算平台载体。 #VR/MR处于成熟迭代阶段;AR预计2025年开始爆发。1)VR/MR:处于成熟迭代阶段;产业进度从10-100。 出货量角度:2022年VR终端产品出货量在1千万台左右,短期属性定位于游戏娱乐,出货量空间看5千万台;2)AR:处于探索定义阶段,产业进度从0-1。 预计2030年左右出货量有望达到10+亿台级别;产业进度上:预计AR在2025年可初步实现商业化,但一旦商业化后5年左右即可全面普及 (2030年左右)。 #关注产业链增量、高壁垒、高价值量环节。 和手机类似,XR由几大系统组成,且AR/VR/MR计算、操作系统、生态、零部件等复用性很高,增量环节主要在光学、传感器、各类感知捕捉技术上。 XR是一个超万亿元的市场空间,其中芯片、显示、光学模组价值量占比高,如AR芯片、显示、光学模组价值量占比分别为25%、15%、29%。 #建议聚焦以下三条投资主线: 1)主业稳定,技术可迁移复制到XR领域,并有战略储备产品的标的,建议关注:博众精工/科瑞技术/智立方(组装检测设备)、长盈精密(结构件)、高伟电子(相机模组);2)市场空间大,壁垒高,盈利能力强,且没有技术迭代风险的环节,建议关注:利亚德(显示)、蓝特光学(玻璃晶圆,光波导)、苏大维格(光波导);3)引领行业发展的整机龙头:建议关注苹果等。