非银金融行业日报：市场多空博弈逾烈 沪指3200点“失而复得”

市场多空博弈逾烈沪指3200点“失而复得” 证券研究报告—行业日报 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0.67 0.44 0.180.18 0.100.09 05月30日主要指数表现（%） 2023.05.30 （预计发布时间：2023.05.30） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周二（5月30日），三大指数早盘低开，短暂走高翻红后，再度震荡走低。午后，三大指数触底反弹，尾盘悉数翻红，沪指3200点“失而复得”。 两市近期多空博弈激烈，沪指连续数日徘徊在3200点位附近，短期震荡趋势明显。但随着市场对人民币贬值、美债上行、经济数据不及预期等多方面国内外利空消息的持续消化，短期来看，市场下行空间有限，场内机会或大于风险。 而中长期来看，随着数字经济再度发力，场内资金出现明显回流，市场有望在六月再度迎来主题板块的带动，从而回归上行趋势。 而就券商板块而言，虽然宏观经济数据表现不及预期，但经济恢复仍在持续进行，当前市场环境仍然对券商展业有一定利好。而在自身业绩有所支撑的情况下，券商板块仍具备“估值较低，价值较大”的特质，且随着近期板块回调相对充分，短期内，券商板块有望逐步回暖。 风险提示：热点板块回调引发市场扰动 周二（5月30日），三大指数早盘低开，之后短暂走高翻红，后震荡走低，再度翻绿，三指盘中一度跌幅逾1%；午后，三大指数触底反弹，行情回暖，尾盘齐齐收红。截至收盘，上证指数（+0.09%）收报3224.21点，深证成指（+0.44%）收报10869.55点，创业板指（+0.67%）收报2218.60点。两市量能再度小幅回升，维持在9000亿之上。北向资金净流入6.49亿元。申万Ⅰ级行业过半上涨，传媒、计算机、通信领涨，家用电器、食品饮料、美容护理领跌。证券Ⅱ上涨0.18%，43家上市券商多数上涨，首创证券、光大证券、华西证券领涨，国联证券、中金公司、中泰证券领跌。 要闻关注 昨日，中基协发布数据称，4月企业资产证券化产品新增备案规模合计超7000亿，同比增长23.71%； 券业百强营业部再度发生变化，较2022年来看， 有34家营业部为“新面孔”。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（5月30日），三大指数早盘低开，之后短暂走高翻红，后震荡走低，再度翻绿，三指盘中一度跌幅逾1%；午后，三大指数触底反弹，行情回暖，尾盘齐齐收红。截至收盘，上证指数（+0.09%）收报3224.21点，深证成指 （+0.44%）收报10869.55点，创业板指（+0.67%）收报2218.60点，沪深300 （+0.10%）收报3837.75点。 今日沪深两市上涨股票为2794家，占总体股票比重56.30%，横盘185家， 下跌1984家。资金流方面，上证指数今日成交额为3766亿元，深证成指今日 成交额为5566亿元，两市成交额9332亿元，创业板指成交额2733亿元，沪 深300成交额2446亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业过半上涨，涨幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（+4.06%）、计算机（申万）（+2.87%）、通信（申万）（+2.67%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，家用电器（申万）（-1.14%）、食品饮料（申万）（-1.11%）、美容护理（申万）（-0.77%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了0.18%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.18%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.10%，多元金融 （申万）今日上涨了0.48%。（数据来源：同花顺iFinD） 5.00 4.06 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -1.14 -2.00 传计通建房汽综环机电电社商建非纺石有轻公交国煤农银基钢医美食家媒算信筑地车合保械子力会贸筑银织油色工用通防炭林行础铁药容品用机装产设设服零材金服石金制事运军牧化生护饮电饰备备务售料融饰化属造业输工渔工物理料器 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 传媒 4.06 计算机 2.87 通信 2.67 建筑装饰 1.85 房地产 1.29 后五 家用电器 -1.14 食品饮料 -1.11 美容护理 -0.77 医药生物 -0.70 钢铁 -0.60 日期 涨跌家数 5月30日 上涨家数 2794 平盘家数 185 下跌家数 1984 涨停家数 50 跌停家数 25 5月29日 上涨家数 1623 平盘家数 108 下跌家数 3230 涨停家数 41 跌停家数 43 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流入46.89亿元，传媒(申 万)主力资金净流入32.87亿元，通信(申万)主力资金净流入9.43亿元；净流 出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出27.09亿元， 医药生物(申万)主力资金净流出25.98亿元，电力设备(申万)主力资金净流出 23.46亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 计传通汽建房商综石环钢纺美建社家机煤农交轻国公有银食非基电医电算媒信车筑地贸合油保铁织容筑会用械炭林通工防用色行品银础力药子机装产零石服护材服电设牧运制军事金饮金化设生 饰售化饰理料务器备渔输造工业属料融工备物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，涨幅最大的三家券商分别是，首创证券（+3.71%）、光大证券（+1.99%）、华西证券（+1.83%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，国联证券（-1.63%）、中金公司（-0.49%）、中泰证券（-0.29%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共14家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，光大证券主力资金净流入0.83亿元，首创 证券主力资金净流入0.31亿元，中信证券主力资金净流入0.27亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，广发证券主力资金净流出1.20亿元， 国联证券主力资金净流出0.28亿元，浙商证券主力资金净流出0.27亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（13.71%）、 信达证券（4.99%）、国联证券（2.76%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.11%）、招商证券（0.18%）、申万宏源（0.19%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 4 3.71 3 2 1 0 (1) (2) 首光华信东中中南方第华财红山国中华东财兴西东国东中太国西长浙国华中申国长海天广招中中国创大西达方国银京正一安达塔西泰原林吴通业部兴元北信平信南城商金泰信万海江通风发商泰金联证证证证证银证证证创证证证证君证证证证证证证证证建洋证证证证证证证宏证证证证证证证公证券券券券券河券券券业券券券券安券券券券券券券券券投券券券券券券券源券券券券券券券司券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 10.83 1 0 -1 -1 -2 光首中东信中国国西华中第山华财东国招红华国兴西中南财东天国太长方长海华东中中中申浙国广大创信方达金泰海南安原一西西达兴信商塔林金业部银京通北风元平江正城通泰吴国信泰万商联发证证证证证公君证证证证创证证证证证证证证证证证证证证证证证洋证证证证证证银建证宏证证证券券券券券司安券券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券河投券源券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 16 13.71 14 12 10 8 6 4 2 0 首信国光中中东天广中中国东财国华中长东华太兴浙中第国财长华西东南西山海中红方华国申招国创达联大国金吴风发泰银元方达金泰信城北西平业商原一海通江安南兴京部西通信塔正林泰万商信证证证证银公证证证证证证证证证证证证证证洋证证证创证证证证证证证证证证建证证证君宏证证券券券券河司券券券券券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券投券券券安源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 券商百强营业部榜首暂时“易主”中金公司上海分公司超越东财“拉萨天团” 今年以来，A股市场持续波动，龙虎榜累计成交额排名前100位的券商营业部名单，较2022年发生了不少变化，其中有34家营业部为“新面孔”。中 金公司上海分公司以477.89亿元的龙虎榜累计成交额暂列百强营业部之首。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-05-30/A1685374615727.html 中基协：4月份企业资产证券化产品新增备案规模同比增长 23.71% 5月29日晚，中国证券投资基金业协会发布2023年4月份《企业资产证券化业务备案运行情况简报》显示，2023年4月份，企业资产证券化产品共备案确认86只，新增备案规模合计702.78亿元。4月份新增备案规模环比降低31.92%，同比增长23.71%。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-05-29/A1685362239173.html 中金所召开2023年度做市商工作座谈会 5月29日，中国金融期货交易所召开2023年度做市商工作座谈会，围绕更好发挥做市商功能作用、着力培育高素质做市商群体、全力服务中国特色现代资本市场建设听取意见建议，17家做市机构参加座谈。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202305292735424070.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。