非银金融行业日报：创业板指午后高涨逾1% 美联储加息50基点

创业板指午后高涨逾1%美联储加息50基点 证券研究报告—行业日报 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 1.31 0.32 -0.07 -0.25 -0.97-1.05 12月15日主要指数表现（%） 2022.12.15 5 （预计发布时间：2022.12.1） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（12月15日），三大指数早盘走势分化，沪指快速下跌，创业板指则迅速走高。之后，沪指全天低位震荡，表现低迷。创业板指早盘短暂翻绿后全天红盘震荡，午后加速上行，尾盘涨幅逾1%。两市热点在大小盘之间频繁变动，资金短期内无法寻找到明确的赛道进场，造成了短期量能下跌的情况。预计短期内，市场仍将维持震荡行情。 市场方面，今日凌晨，美联储结束议息会议，宣布加息50个基点，年内美联储已累计加息425个基点。美联储年内加息幅度首次出现下行，相对表现出积极信号，或将增强投资者信心，对全球市场恢复起到一定帮助。 行业方面，央行今日发文，对金融基础设施监督管理总体制度框架进行了明确，健全了金融基础设施准入管理。市场基础制度的持续完善，有利于金融行业的长期健康发展。同时，也能更好的帮助金融服务实体行业。 风险提示：热点板块频繁变动 周四（12月15日），三大指数早盘走势分化，沪指快速下跌，创业板指则迅速走高。之后，沪指全天低位震荡，表现低迷。创业板指早盘短暂翻绿后全天红盘震荡，午后加速上行，尾盘涨幅逾1%。截至收盘，上证指数（-0.25%）收报3168.65点，深证成指 （+0.32%）收报11358.11点，创业板指（+1.31%） 收报2399.12点。两市成交额跌破8000亿，北向资 金净流入49.36亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，电力设备、汽车、电子领涨，综合、煤炭、建筑材料领跌。证券Ⅱ下跌1.05%，44家上市券商多数下跌，西部证券、国金证券、湘财股份领涨，东方财富、财达证券、中泰证券领跌。 要闻关注 今日凌晨，美联储结束议息会议，宣布加息50 个基点，年内美联储已累计加息425个基点； 央行今日发文，对金融基础设施监督管理总体制度框架进行了明确，健全了金融基础设施准入管理。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（12月15日），三大指数早盘走势分化，沪指快速下跌，创业板指则迅速走高。之后，沪指全天低位震荡，表现低迷。创业板指早盘短暂翻绿后全天红盘震荡，午后加速上行，尾盘涨幅逾1%。截至收盘，上证指数（-0.25%）收报3168.65点，深证成指（+0.32%）收报11358.11点，创业板指（+1.31%） 收报2399.12点，沪深300（-0.07%）收报3951.99点。 今日沪深两市上涨股票为2771家，占总体股票比重55.77%，横盘179家， 下跌2019家。资金流方面，上证指数今日成交额为3052亿元，深证成指今日 成交额为4610亿元，两市成交额7662亿元，创业板指成交额1504亿元，沪 深300成交额1820亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，电力设备（申万）（+2.38%）、汽车（申万）（+2.37%）、电子（申万）（+1.71%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，综合（申万）（-1.85%）、煤炭（申万） （-1.53%）、建筑材料（申万）（-1.39%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.97%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了1.05%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.99%，多元金融 （申万）今日下跌了0.13%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 2.38 -1.85 电汽电计通机环房国基公有医美建商钢食传农轻非社家银石交纺建煤综力车子算信械保地防础用色药容筑贸铁品媒林工银会用行油通织筑炭合设机设产军化事金生护装零饮牧制金服电石运服材 备备工工业属物理饰售料渔造融务器化输饰料 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 电力设备 2.38 汽车 2.37 电子 1.71 计算机 1.02 通信 0.70 后五 综合 -1.85 煤炭 -1.53 建筑材料 -1.39 纺织服饰 -1.32 交通运输 -1.28 日期 涨跌家数 12月15日 上涨家数 2771 平盘家数 179 下跌家数 2019 涨停家数 39 跌停家数 6 12月14日 上涨家数 2005 平盘家数 151 下跌家数 2811 涨停家数 64 跌停家数 15 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有7个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流入21.18亿元，电力设备(申 万)主力资金净流入14.66亿元，汽车(申万)主力资金净流入10.78亿元；净 流出主力资金最多的三个行业分别是，食品饮料(申万)主力资金净流出19.28 亿元，医药生物(申万)主力资金净流出15.48亿元，非银金融(申万)主力资金 净流出12.67亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 电电汽计通建钢环石公传房银美煤家综建国基纺轻社有农机商交非医食子力车算信筑铁保油用媒地行容炭用合筑防础织工会色林械贸通银药品设机装石事产护电材军化服制服金牧设零运金生饮备饰化业理器料工工饰造务属渔备售输融物料 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，西部证券（+1.12%）、国金证券（+0.67%）、湘财股份（+0.37%）；另外，跌幅最大是三家券商分别是，东方财富（-2.19%）、财达证券（-1.60%）、中泰证券（-1.46%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商有6家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，海通证券主力资金净流入0.24亿元，华林 证券主力资金净流入0.06亿元，华西证券主力资金净流入0.04亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出3.32亿元， 中信证券主力资金净流出0.77亿元，广发证券证券主力资金净流出0.50亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（3.41%）、 湘财股份（3.18%）、财达证券（1.88%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.07%）、招商证券（0.12%）、申万宏源（0.12%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 1.12 1 1 0 (1) (1) (2) (2) (3)-2.19 西国湘山东长华华浙方长太东东中申西第招南华中财华中中中国国国红天华海国广国光兴东中中财东部金财西兴江林创商正城平北吴银万南一商京西金通泰原信国信元泰塔风安通联发海大业方信泰达方证证股证证证证阳证证证洋证证证宏证创证证证公证证证建银证证君证证证证证证证证证证证证证财券券份券券券券安券券券券券券源券业券券券司券券券投河券券安券券券券券券券券券券券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.24 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -3.32 -4 海华华中中西东中方长山东国长太中华天国东西南国东兴国国中中申华第招财国财湘华红光浙广中东通林西国原部吴信正江西北金城平金安风元方南京信兴业泰海泰银万创一商通联达财泰塔大商发信方证证证银证证证建证证证证证证洋公证证证证证证证证证君证证证宏阳创证证证证股证证证证证证财券券券河券券券投券券券券券券司券券券券券券券券券安券券券源安业券券券券份券券券券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 4 4 3.41 3 3 2 2 1 1 0.07 0 国湘财东中光西华国华国红天广东兴中华中浙南太第中东华中财东海山国东长西长华方国中中申招国联财达方银大部西金创元塔风发方业泰安原商京平一信北泰金通兴通西海吴城南江林正泰信国万商信证股证财证证证证证阳证证证证证证证证证证证洋创证证证公证证证证证证证证证证证君建银宏证证券份券富券券券券券安券券券券券券券券券券券业券券券司券券券券券券券券券券券安投河源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 央行最新发文六大类金融基础设施将纳入统筹监管 12月15日，发布《金融基础设施监督管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)并向社会公开征求意见，明确金融基础设施监督管理总体制度框架，健全金融基础设施准入管理。 金融基础设施是金融市场稳健高效运行的基础性保障，哪些金融基础设施将被纳入统筹监管备受关注。对此，《办法》明确了纳入我国金融基础设施统筹监管的是金融资产登记托管系统、清算结算系统、交易设施、交易报告库、重要支付系统、基础征信系统等六类设施及其运营机构，适用范围为经国务院或国务院金融管理部门批准设立的金融基础设施。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212152589081949.html 美联储宣布加息50个基点今年以来累计加息425个基点 美国联邦储备委员会14日结束为期两天的货币政策会议，宣布上调联邦基金利率目标区间50个基点到4.25%至4.50%之间。今年以来，美联储已累计加息425个基点。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212152588177213.html 国家发改委：有序推动REITs健康发展规范有序推进PPP 国家发改委12月15日消息，近日，国家发改委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》提出，健全投资项目融资机制。在试点基础上，有序推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展，有效盘活存量资产，形成投资良性循环。规范有序推进政府和社会资本合作(PPP)。健全政府性融资担保体系。加大金融机构对生态环保、城乡基础设施建设、科技创新等领域重大项目和工程的资金支持力度。增强资本市场对实体经济的融资功能，提高直接融资特别是股权融资比重。合理扩大债券融资规模，进一步发展企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、项目收益债等，推进债券市场互联互通。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212152589017915.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12