非银金融行业日报：创业板指跌逾1% 11月M2同比创逾6年新高

创业板指跌逾1%11月M2同比创逾6年新高 证券研究报告—行业日报 0.60 0.40 0.20 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 0.39 0.12 -0.09 -0.20 -0.66 -1.05 12月13日主要指数表现（%） 2022.12.13 （预计发布时间：2022.12.14） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周二（12月13日），三大指数早盘走势分化，深指、创业板指迅速走低，沪指震荡翻红，之后再度翻绿。午盘三大指数跌至最低点，之后震荡反弹。尾盘市场再度下行，沪指小幅收绿，创业板指跌幅逾1%。市场进入了持续的调整阶段，但当前市场并未有较大利空出现，中长期来看，向上趋势未变。 宏观方面，昨日，央行发布数据，11月末，广义货币(M2)、狭义货币(M1)同比分别增长12.4%、4.6%。M2同比增速创逾6年新高，预计，中长期市场将持续保持流动性宽松局面，助力经济平稳增长。 市场方面，近日，中国结算发布数据显示，11月新增投资者数量97.32万，环比增长21.21%。受益于10月、11月市场回暖，同时利空尽出，利好政策不断的带动下，市场投资者信心逐步回暖，两市量能多次冲破万亿。较高的交投情绪对未来市场逐步恢复有着较大助力。 风险提示：短期市场震荡幅度加大 周二（12月13日），三大指数早盘走势分化，深指、创业板指迅速走低，沪指震荡翻红，之后再度翻绿。午盘三大指数跌至最低点，之后震荡反弹。尾盘市场再度下行，沪指小幅收绿，创业板指跌幅逾1%。截至收盘，上证指数（-0.09%）收报3176.33点， 深证成指（-0.66%）收报11323.70点，创业板指（- 1.05%）收报2376.20点。两市成交额跌破9000亿 元，北向资金净流出9.47亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，农林牧渔、纺织服饰、交通运输领涨，计算机、电力设备、国防军工领跌。证券Ⅱ上涨0.12%，44家上市券商多数上涨，湘财股份、华西证券、兴业证券领涨，中信建投、广发证券、财达证券领跌。 要闻关注 昨日，央行发布数据，11月末，广义货币(M2)、狭义货币(M1)同比分别增长12.4%、4.6%； 近日，中国结算发布数据显示，11月新增投资者数量97.32万，环比增长21.21%。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（12月13日），三大指数早盘走势分化，深指、创业板指迅速走低，沪指震荡翻红，之后再度翻绿。午盘三大指数跌至最低点，之后震荡反弹。尾盘市场再度下行，沪指小幅收绿，创业板指跌幅逾1%。截至收盘，上证指数（-0.09%）收报3176.33点，深证成指（-0.66%）收报11323.70点，创业板指（- 1.05%）收报2376.20点，沪深300（-0.20%）收报3945.68点。 今日沪深两市上涨股票为2005家，占总体股票比重40.37%，横盘151家， 下跌2811家。资金流方面，上证指数今日成交额为3335亿元，深证成指今日 成交额为4829亿元，两市成交额8164亿元，创业板指成交额1659亿元，沪 深300成交额1840亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，农林牧渔（申万）（+2.49%）、纺织服饰（申万）（+1.60%）、交通运输（申万） （+1.49%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，计算机（申万）（-2.41%）、电力设备（申万）（-2.03%）、国防军工（申万）（-1.87%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日上涨了0.39%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.12%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了1.11%，多元金融 （申万）今日下跌了0.21%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 3.00 2.49 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00-2.41 农纺交美综社轻钢食银房传建煤非有石建公商环家医基汽机通电国电计林织通容合会工铁品行地媒筑炭银色油筑用贸保用药础车械信子防力算牧服运护服制饮产材金金石装事零电生化设军设机渔饰输理务造料料融属化饰业售器物工备工备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 农林牧渔 2.49 纺织服饰 1.60 交通运输 1.49 美容护理 1.41 综合 1.37 后五 计算机 -2.41 电力设备 -2.03 国防军工 -1.87 电子 -1.77 通信 -1.73 日期 涨跌家数 12月13日 上涨家数 2005 平盘家数 151 下跌家数 2811 涨停家数 64 跌停家数 15 12月12日 上涨家数 1997 平盘家数 94 下跌家数 2877 涨停家数 50 跌停家数 22 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有12个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，农林牧渔(申万)主力资金净流入8.66亿元，食品 饮料(申万)主力资金净流入8.13亿元，社会服务(申万)主力资金净流入3.16亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出59.42亿元，医药生物(申万)主力资金净流出55.40亿元，电子(申万)主 力资金净流出34.91亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 -70.00 农食社交纺银有美房石建煤钢传轻综家环商公建国汽通非机基计电医电林品会通织行色容地油筑炭铁媒工合用保贸用筑防车信银械础算子药力牧饮服运服金护产石材制电零事装军金设化机生设渔料务输饰属理化料造器售业饰工融备工物备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数上涨，涨幅最大是三家券商分别是，湘财股份（+2.03%）、华西证券（+1.49%）、兴业证券（+0.83%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，中信建投（-1.31%）、广发证券（-0.57%）、财达证券（-0.46%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商有12家呈主力资金净流入状态，净流 入主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流入0.46亿元，兴 业证券主力资金净流入0.27亿元，华西证券主力资金净流入0.19亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出2.36亿 元，光大证券主力资金净流出0.37亿元，广发证券证券主力资金净流出0.37 亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，湘财股份（4.05%）、 国联证券（3.54%）、财达证券（3.05%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.06%）、招商证券（0.13%）、申万宏源（0.14%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 3 2.03 2 2 1 1 0 (1) (1) (2) 湘华兴东国华东中国东国财东申浙山中东长国中长第西海华太天中方国华南光红招中华西华国财广中 -1.31 财西业方金泰吴信元北海通兴万商西银方城信国江一南通泰平风原正泰林京大塔商金安部创联达发信股证证证证证证证证证证证证宏证证证财证证银证创证证证洋证证证君证证证证证公证证阳证证证建份券券券券券券券券券券券券源券券券富券券河券业券券券券券券安券券券券券司券券安券券券投 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.46 1 0 -1 -1 -2 -2 -3 中兴华西太红天华东东中国山国招西中财中国华东申长湘中国东长中第国方华中南华浙国海财广光东信业西部平塔风创北方泰金西信商南金通银元林兴万城财原联吴江国一海正安信京泰商泰通达发大方证证证证洋证证阳证证证证证证证证公证证证证证宏证股证证证证银创证证证建证证证君证证证证财券券券券券券安券券券券券券券券司券券券券券源券份券券券券河业券券券投券券券安券券券券富 -2.36 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 5 4.05 4 4 3 3 2 2 1 1 0.06 0 湘国财华中光东广华国天南国中华第太东兴浙中东长中海财西东中国东中华国方西长红中山华申招国财联达西银大方发创元风京金信安一平北业商原方城金通通部兴泰海吴信泰泰正南江塔国西林万商信股证证证证证财证阳证证证证证证创洋证证证证证证公证证证证证证证建证君证证证证银证证宏证证份券券券券券富券安券券券券券券业券券券券券券司券券券券券券券投券安券券券券河券券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 创逾6年新高！11月M2增速达12.4% 12月12日，央行公布数据显示，11月末，广义货币(M2)、狭义货币(M1) 同比分别增长12.4%、4.6%，增速分别比上月末高0.6个、低1.2个百分点。 《每日经济新闻》记者注意到，11月末M2增速创2016年5月来新高。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212122585615428.html 投资者跑步进场11月环比增超20%！ 近日，中国结算的数据显示，11月新增投资者数量为97.32万，环比增21.21%。新增投资者数量的增长，一方面受行情影响，11月A股整体上涨，多个指数涨幅较大；另一方面，可能也有季节性周期因素的影响。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212132586019135.html 融入公司治理和管理运营券商积极发力ESG ESG是关于环境、社会和治理如何协调发展的理念。近年来，越来越多的证券公司在ESG治理方面逐渐发力，通过设立ESG委员会或可持续发展专业委员会，系统推进ESG管理，深化ESG整合。 日前，申万宏源发布公告称，董事会通过议案，同意“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”。东吴证券也在近期审议通过相关方案，同意将“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”。 此外，红塔证券、西南证券、财达证券也在2022年先后进行了更名工作，对董事会发展战略委员会增加ESG相关职责，对公司长期发展战略、重大投资策略、ESG治理进行研究并提出建议。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212132585684296.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数