2023年汽车终端市场分析及展望报告

DF C集P联CA合 中求进禁远争新 2023年汽车终端市场分析 及展望 崔东树 2023年5月 情下的汽车行业变化2 ADR C乘P联CA会 全国及海外汽车市场走势 2023年市场展望分析 2 2022年中国汽车仍占世界30%3 亚洲其他 北美洲欧世洲界汽车历年南半销球量增速-万台%中国 一总体世界增速中国增速不含中国 CPCA 乘联会 CADR 8565 915294089335 8981 40% 80007486 7969780380818018 28872799 687 63671930 2348 2789 2575 878 185325272625268520% 1357%0 1362 1848 178719291954 5% 1971 4000 1926 13471532159%71753 18551882 181017481723151 155617581998215521262128208.18211701 1284 3%0% 202 20% 2007年 2009年2011年2012年2014年 2016年 2017年2018年2019年2020年2021年 2022年23.2累 世界汽车-万台2007年2009年2011年2012年2014年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年23.2累 北美洲192612841556175819982155212621282087174918211701270 欧洲209617761810171817231855188218381761154115391357214 南半球60159871274670954158461658745452052274 亚洲其他137013471555181817871811192919541971153215771753281 世界增速5%-2%5%6%3%5%3%-1%-4%-13%4%1%-3% 中国增速22%45%3%4%7%14%4%-3%-8%-2%4%2%15% 不含中国2%-10%6%7%2%1%2%0%-2%-18%3%3%3% 中国87813621853193023482789288727992575252726252685363 总体6871636774867969856591529408933589817803808180181202 份额2007年2009年2011年2012年2014年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 中国13%21%25%24%27%30%31%30%29%32%32%33%30% 北美洲28%20%21%22%23%24%23%23%23%22%23%21%23% 欧洲31%28%24%22%20%20%20%20%20%20%19%17%18% 23%3 亚洲其他20%21%21%23%21%20%20%21%22%20%20%22% 南半球9%9%10%9%8%6%6%7%7%6%6%7%6% 世界汽车行业环境动汤4 CPCA CROR乘联会 RUSSIA UKRAINE 油价创14年新高 跌！中概股要丸 景@必信 A股跌妈不认美联储 加息 世界新能源汽车全面蓬勃发展5 世界新能源车从油电混动率先起步，2015年开始的插混和纯电动加速发展 22年传统然油车占83%，混合动占世界汽车5%，插混占3%，纯电动占9% CPCA 乘联会 CRDR 数量-万台新能源内份额-%占总体汽车份额 世界汽车纯电 插混氢 新能普混 广义传统总体年 纯电动插混氢总计 混合动纯电 插混混动燃油 动源新能源车汽车力动车 2006年0002323654265652006年98%2%0100%0.0%0.3%99.7% 2007年0003535683668712007年97%3%0100%0.0%0.5%99.5% 2008年0003636647865142008年79%21%0100%0.0%0.6%99.4% 2009年000.06161630663672009年95%4%1%0100%0.0%0.0%1.0%99.0% 2010年00008283703671192010年78%21%1%0100%0.0%0.0%1.2%98.8% 2011年31048185740174862011年78%22%0%495%0.0%0.0%1.1%98.9% 2012年55011147158781279692012年48%52%0%1193%0.1%0.1%1.8%98.0% 2013年107017153170810982782013年59%41%0%1790%0.1%0.1%1.8%98.0% 2014年159025157182838385652014年62%38%0%2586%0.2%0.1%1.8%97.9% 2015年2412037142179857787562015年66%34%0%3779%0.3%0.1%1.6%98.0% 2016年4729077177254889891522016年61%38%0%7770%0.5%0.3%1.9%97.2% 2017年74420117200317909294082017年64%36%0%11763%0.8%0.4%2.1%96.6% 2018年129600189212402893393352018年68%32%0%18953%1.4%0.6%2.3%95.7% 2019年158541212229441854089812019年74%25%0%21252%1.8%0.6%2.5%95.1% 2020年197871285230515728878032020年69%30%0%28545%2.5%1.1%3.0%93.4% 2021年4771792658319977715981352021年73%27%0%65833%5.9%2.2%3.9%88.0% 2022年771267210393721411660780182022年74%26%0%103926%9.6%3.3%4.6%82.4% 2023年2累11043.0.21536621898312022023年2累72%28%0%15330%9.1%3.6%5.5%81.9% 2023年2月620.185331185086262023年2月73%27%0%8528%9.8%3.7%5.3%81.2% 5 中国占世界新能源车份额60%6 CPCA 乘联会 2022年 2023 1季 2季 3季 4季 1年度1季 59.2% 60.0% 67.6% 63.9% 63.2%59.9% 7.3%7.0% 6.2% 9.7% 7.7% 4.8% 世界新能源份201620172018201920202021 额：年度：年度：年度：年度年度年度 中国汇总40.2%49.4%55.4%52.4%41.0%52.3% 德国3.7%4.7%3.6%5.3%14.1%10.5% 7.4%4.6% 4.3% 7.8% 9.1% 7.0% 5.8% 5.5% 4.4% 3.7% 4.7%6.6% 5.0%4.3% 2.9% 3.5% 6.0% 5.1% 4.8% 3.5% 3.0% 3.6% 3.7%3.0% 5.0%3.8% 2.9% 3.4% 6.7% 4.8% 3.7% 3.9% 2.7% 3.0% 3.2%3.8% 2.0%1.9%1.5% 2.1% 3.1% 2.1% 1.8% 1.8% 1.1%1.7%1.6%1.2% 6.4% 5.4% 3.9% 3.9% 3.7% 2.4% 1.4% 1.5% 1.1% 1.9% 1.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.8% 1.8% 2.5% 1.9% 1.8% 0.9% 1.2% 1.4% 1.7% 欧洲其他 欧 洲 英国法国瑞典挪威 意大利 欧洲汇总 北美国 26.7%44.5% 30.0% 25.1% 19.7% 24.2% 18.4% 19.1% 1.3% 1.0% 1.3% 15.9%11.4% 24.8%23.8%21.6% 34.4% 26.7% 24.9% 19.5% 10.3% 10.5% 11.4% 8.5% 7.9%9.3%13.8% 美丨北美其他 1.3%0.9%0.7%0.7%0.8%0.7%0.6%0.7%0.6% 北美洲汇总25.5%19.4%20.4%17.1%12.2%11.0%11.2%12.1%9.2%8.4%9.9%14.4% 0.9% 1.3% 1.9% 3.3% 4.6% 2.5% 0.1% 0.1% 0.1% 4.3% 6.0% 4.4% 1.8% 1.2% 1.2% 1.1% 1.4% 1.3% 1.1% 1.2% 0.7% 0.9% 0.7% 0.9% 0.8% 2% 0.7% 0.9% 1.6% 亚韩国 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 1.0% 3.6% 2.2% 2.2% 2.6% 2.8% 3.1% 2.4% 2.7% 3.3% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.1% 0.6% 0.4% 0.4% 0.7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 洲日本其丨亚洲其他亚洲其他汇总 南半球汇总0.1% 总计100% 6 中国汽车市场走势巨稳 CPCA CRDR乘联会 汽车 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年19年20年21年22年23年 1-3月 499 480 542 592 615 652 700 718637367648649606 4-12月 1352 1451 1656 1757 1844 2151 2197 208619402164198020272183 全年销量 1851 1931 2198 2349 2460 2803 2888 280825772531262726762789 1-3月 8% -4% 13% 9% 4% 6% 7% 2.6% -11% -42% 77% 0% -7% 4-12月 0% 7% 14% 6% 5% 17% 2% -5% -7% 12% %6- 2% 8% 全年增速2%4%14%7%5%14%3%-2.8%-8%-2%4%1.9%4.2% 进度27%25%25%25%25%23%24%26%24.7%14%24.7%24.3%21.7% 万台汽车历年月度销量走势 300 一2019年2020年十2021年 250 200 150 月度 2022年 2022年2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 253 173 223 118 185 249 241 238 260 249 231 255 2676 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2023年164198244606 增速-35%14%10%-7% 7 乘用车生产强增长，零售弱律荷 CPCA 乘联合 RD 270 乘联会狭义乘用车月度生产走势 236 228 300 乘联会狭义乘用车国内月度零售走势 ·16年17年18年 204 208 221 216212211 209 250 20年21年一22年23年 180200 14年－—15年一-16年17年150 18年→19年20年21年 —22年→23年 130 90100 生产 14年 15年 16年 117年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 1-3月 442 503 544 594 587 509 257 483 536 510 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 零售14年15年16年1