2023年1-5月 汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 目录 CONTENT 汽车市场整体概况 01 02 03 04 国产乘用车市场分析进口乘用车市场分析商用车市场分析 汽车市场概况 01 -5.88% 8.20% 24.24% 10.49% 2023年时间将要过半，5月份的汽车销量已经出炉，上半年的市场基调基本定型，整体的市场表现良好，但值得注意的是4月份的销量较3月份有所回落，不能够很好的衔接3月份的增长势头，加上上年4-5月份处于疫情多点爆发时期，汽车的产销端均受到不同程度的影响，所以同比增长幅度明显。从月度销量走势来看，2023年1-5月份的销量仅有1月份的销量低于上年同期，并且下滑幅度较大；5月销量2012.4千辆，同比增长29.27%，环比增长8.20%。 全国汽车市场1-5月份累计销量8878.3千辆，同比增长5.10%，销量已经高于上年水平，其中国产乘用车占比83.02%，进口乘用车占比3.37%，商用车占比 13.61%。 月度销量走势 本期累计销量国产83.02%，进口3.37%，商用13.61%。 环比 -47.85% -22.61% -11.96% -0.36% 5.10% 同比 11.59% -42.31% -42.31% 11.99% 29.27% 54.38% 销量 同 比 国进商 1976.01859.82012.4 1439.51590.5 6865.8 5006.0 8878.3 销量 1439.5 3030.0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月 在车型大类方面，仅有交叉型销量出现下滑，客车车型的销量增长幅度最大。轿车1-5累计销量3587.1千辆，同比增长3.17%，市场份额占40.72%；SUV车型1-5月份累计销量3521.0千辆，同比增长5.25%，市场份额占39.97%。 在燃料结构方面，汽油仍然是主要的燃料，纯电动车型的增幅不及混动车型的增幅，混动车型的需求有所扩大，柴油车型销量有所下滑。汽油车型1-5月份累计销量5455.7千辆，同比下滑5.48%，市场份额占61.45%；纯电动车1-5月份累计销量1633.5千辆，同比增长27.04%，市场份额占18.40%；混动车型1-5月份累计销量1068.2千辆，同比增长54.33%，市场份额占12.03%。 车型大类 燃料结构 轿车SUVMPV 交叉型货车客车 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 汽油柴油纯电动混动其他 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 本期销量同比 轿车MPVSUV交叉型货车客车 本期销量同比 汽油柴油纯电动混动其他 587 33521 409.5 83.3 1069.1 138.9 轿车SUVMPV 交叉型 .11.58% 5.25% 3.17% 12.14% .0 24.29% 0.95% -6.03% 40.72% 汽油柴油纯电动 5455 638.7 1633.5 1068.2 82.2 .7-5.48% -1.98% 27.04% 18.40% 12.03%0.93% 4.29% 货车 26.29% 客车39.97% 混动 4.65%其他 54.33% 78.19% 7.19% 61.45% 在区域分布方面，华南地区的销量出现了下滑的情况，东北地区的销量增长明显。华东地区以3063.4千辆的成绩成为1-5月份汽车累计销量最高的区域，其销量是排名第二的华北地区销量的两倍多，形成一超多强的局面。一线城市由于牌照以及停车难等诸多因素，1-5月份累计销量仅高于五线城市，但是增长幅度最大；新一线城市1-5月份累计销量最多，新一线城市1-5月份累计销量2034.0千辆，同比增长8.02%，市场份额为23.16%。 本期TOP20城市占全国总销量的34.57%，上海市1-5月份的销量最多；上海市1-5月份累计销量272.5千辆，同比增长72.63%，排名上升5位；佛山市的销量下滑明显，1-5月份累计销量95.6千辆，排名第20位，同比下滑22.43%，排名下降9位。 区域概况 04% 1 7% 5.1 % 1% 6.9 476.7 683.4 1044.1 .7 1201 .5 1200 .3 1137 3063.4 同比 华东 华南-9.25 华中 华北 西南-2. 西北 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 1.65% 五线城市 9.40% 四线城市 25.8 15.14% 15.70% 同比 国产进口 商用车 同比 排名升降 上海市 成都市北京市广州市郑州市杭州市深圳市武汉市苏州市西安市天津市重庆市东莞市长沙市合肥市 272.5 250.1 230.4 197.3 190.7 178.0 175.9 174.1 156.5 150.8 143.8 117.3 114.3 72.63% 6.75% 15.61% 0.04% 27.55% 2.61% -1.88% 14.89% 15.08% 32.09% 12.76% 0.98% -2.86% 111.7-8.48% 108.5 15.38% ↑5 ↓1 ↓1 ↓1 ↑3 ↓1 ↓3 ↓1 — ↑5 ↓1 ↑2 — ↓2 ↑4 佛山市 95.6-22.43% ↓9 占比34.57% TOP20城市 876.1 19.42 8.02 2034.0 4.39 1917.7 2.28 1751.5 1.61 1378.7826.0 0.05 % % % % % % 一线城市 9.97% 23.16% 石家庄市 104.7 -0.39% — 济南市 101.6 9.44% ↑3 南京市 98.1 -1.86% — 宁波市 97.9 -2.33% ↓2 新一线城市 东北 求信咨询吉图咨询 4%三线城市 19.94% 二线城市 21.83% 数据来源：保监会 国产乘用车市场分析 02 国产乘用车作为全国销量最多的类别，其销量能够影响全国汽车销量的走势。从月度销量走势来看，1-5月份的国产乘用车市场良好，一月份处于春节期间，销量得到了提前的释放，造成一月份的销量大幅下滑销量缺口较大；4-5月份由于上年销量相对基数较小，所以4-5月份的销量增长明显，其中5月份销量1713.4千辆，同比增长33.53%，环比增长9.84%。 在累计销量方面，由于1月份的销量缺口过大，1-5月份累计销量虽然恢复至上年水平，但是增长幅度较小，国产乘用车1-5月份累计销量7371.1千辆，同比增长5.07%。由于上年6月份出台购置税减半的政策，销量增长明显，预计今年上半年的累计销量与上年基本持平。 月度销量走势 累计销量 -49.58% 0.35% 环比 27.89% 9.84% -2.51% -24.87% -13.89% -1.31% 5.07% 同 比 11.56% 10.10% 33.53% 60.19% -43.03% 同比 -43.03% 1559.9 1713.4 销 46.7 12 5657.7 4097.8 1600.0 1251.1 7371.1 销量 1246.7 2497.8 量 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月 在排量分布方面，燃油车1.5排量车型依旧保持领先，1-5月份累计销量2685459辆，同比增长8.34%，销量占比36.43%。仅次于1.5排量的是2.0排量车型，1-5月份累计销量1933.6千辆，同比增长4.44%，销量占比26.23%。0.0排量车型的销量增长明显，1-5月份累计销量1549.4千辆，同比增长25.70%，销量占比21.02%。手动档车型的市场份额较小，市场份额仅占5.12%。CVT成为变速器方面的主流，CVT车型1-5月份累计销量1889.2千辆，同比下滑1.83%；7档双离合车型的市场地位略高于1AT车型，但有被赶超的迹象，7DCT车型1-5月份销量1808.1千辆，同比增长9.55%。主流搭配方面，0.0L1AT车型领先其他车型，1-5月份累计销量1549.1千辆，同比增长25.70%，市场份额占21.02%。1.5T7DCT车型1-5月份累计销量733.6千辆，同比增长24.53%，市场份额占9.95%。 动力结构 主流搭配 同比 份额 排量 2685.5 1933.6 1 549.4 411.7 287.4 TOP5排量1.5 2.0 0.0 1.4 同比2.0 % -2 -3.04% 3.48% 25.70 4.44% 8.34% 26.23%0.0 21.02% 1.4 5.59% 1.6 3.90% 0.0L1AT 0% 3% % -19 45.7 7% 4.01% .86% -0.53% -4.41% 2.19% 6.96% 13.87 24.5 25.7 1549.1 733 .6 580.8 576.4 465.5 430.1 421.7 31 4.3 29 7.4 151.9 - 21.02% 9.9 5% 7.88 % 7.82 % 6.31%5.84%5.72% 4.26% 4.03% 2.06% 1.5T7DCT 2.0T7DCT 1.5LCVT 1.6 变速器 TOP5变速器CVT 7DCT 1AT 8AT 9AT 543.1 401.2 .2 18 1889 08.1 1737.4 同比 6.69% 0.09% 31 9.55% -1.83% .82% 1.5 36.43% 自动 94.88% Other 6.83% 手动 5.12% 1.5TCVT 2.0T8AT 2.0LCVT 1.4T7DCT 2.0T9AT 1.5L6AT 国产乘用车销量TOP20车企占总销量的86.26%，市场份额较高，TOP20车企的占比有所扩大，占比较上年同期扩大0.21个百分点。比亚迪汽车销量增长明 显，销量已经超越一汽-大众。 一汽-大众被比亚迪汽车强势超越，比亚迪汽车1-5月份累计销量814.0千辆，排第1位，同比增长78.55%，市场占比11.04%，较上年同期扩大4.55个百分点。广汽乘用车排名进步明显，1-5月份累计销量285.6千辆，排名上升8位，同比增长64.16%，市场占比3.87%，较上年扩大1.39个百分点；广汽本田、东风本田、东风日产等合资车企的销量下滑明显，其中东风本田1-5月份累计销量187.4千辆，同比下滑28.80%，市场份额占2.54%，较上年缩小1.21个百分点， 是TOP20车企中下滑幅度最大的车企。 销量 同比 排名升降 市场份额 份额增长 128.0 % 13.41 .80% .50% -2.30% 82.90% % 10.11 .64% 5.59% % 10.08 3.77% 4.16% 6 .79% 8.02% 6.47% 1.09% 0.72% % 16.12 7.66% 78.55% 车企 ↑1↓1↑2↓1↓1↑2 — ↓2↑8↑2↑3↓2↓4↑1↑4 — ↓6↓5↑1↑7 TOP20车企占市场86.26%，较上年扩大0.21个百分点。 比亚迪汽车 一汽-大众长安汽车上汽大众吉利汽车广汽丰田上汽通用 TOP20 上汽通用五菱 广汽乘用一汽丰田华晨宝马长城汽车东风日产北京奔驰特斯拉汽车奇瑞汽车广汽本田东风本田一汽轿车理想汽车 - 814.0651.4461.8418.4407.3327.3322.5317.3285.6274.6273.0253.4252.0242.0221.2209.6207.0187.4 124 .1 108