汽车行业：2023年汽车终端市场分析及展望

DF C集P联CA合 中求进禁远争新 2023年汽车终端市场分析 及展望 崔东树 2023年5月 情下的汽车行业变化2 CRDOR C乘P联CA会 全国及海外汽车市场走势 2023年市场展望分析 2 2022年中国汽车仍占世界30%m 欧洲中国 世界汽车历年销量增速-万台% 北美洲南半球亚洲其他 一总体世界增速中国增速不含中国 CPCA 乘联会 CADR 8565 915294089335 8981 40% 80007486 7969780380818018 28872799 687 63671930 2348 2789 2575 878185325272625268520% 1370 1362 178719291954 1971 4000 5%685 1347 1848 18551882 153215%71753 3%0% 181017181723 164 202 1926 1284 155617581998215521262128208.18211701 20% 2007年 2009年2011年2012年2014年 2016年 2017年2018年2019年2020年 2021年2022年23.2累 世界汽车-万台2007年2009年2011年2012年2014年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年23.2累 北美洲192612841556175819982155212621282087174918211701270 欧洲209617761810171817231855188218381761154115391357214 南半球60159871274670954158461658745452052274 亚洲其他137013471555181817871811192919541971153215771753281 世界增速5%-2%5%6%3%5%3%-1%-4%-13%4%1%-3% 中国增速22%45%3%4%7%14%4%-3%-8%-2%4%2%15% 不含中国2%-10%6%7%2%1%2%0%-2%-18%3%3%3% 中国87813621853193023482789288727992575252726252685363 总体6871636774867969856591529408933589817803808180181202 份额2007年2009年2011年2012年2014年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 中国13%21%25%24%27%30%31%30%29%32%32%33%30% 北美洲28%20%21%22%23%24%23%23%23%22%23%21%23% 欧洲31%28%24%22%20%20%20%20%20%20%19%17%18% 3 亚洲其他20%21%21%23%21%20%20%21%22%20%20%22%23% 南半球9%9%10%9%8%6%6%7%7%6%6%7%6% 世界汽车行业环境动汤 CROR C乘PC联A会 RUSSIA UKRAINE 跌！中概股要丸 油价创14年新高 景@必信# 加息 A股跌妈不认美联储 世界新能源汽车全面蓬勃发展5 世界新能源车从油电混动率先起步，2015年开始的插混和纯电动加速发展 22年传统燃油车占83%，混合动占世界汽车5%，插混占3%，纯电动占9% CPCA CRDR乘联会 数量-万台新能源内份额-%占总体汽车份额 世界汽车纯电 插混氢 新能普混 广义传统总体年 纯电动插混氢总计 混合动纯电 插混混动燃油 动源新能源车汽车力动车 2006年0002323654265652006年98%2%0100%0.0%0.3%99.7% 2007年0003535683668712007年97%3%0100%0.0%0.5%99.5% 2008年0003636647865142008年79%21%0100%0.0%0.6%99.4% 2009年00006161630663672009年95%4%1%100%0.0%0.0%1.0%99.0% 2010年00008283703671192010年78%21%1%0100%0.0%0.0%1.2%98.8% 2011年31048185740174862011年78%22%0%495%0.0%0.0%1.1%98.9% 2012年55011147158781279692012年48%52%0%1193%0.1%0.1%1.8%98.0% 2013年107017153170810982782013年59%41%0%1790%0.1%0.1%1.8%98.0% 2014年159025157182838385652014年62%38%0%2586%0.2%0.1%1.8%97.9% 2015年2412037142179857787562015年66%34%0%3779%0.3%0.1%1.6%98.0% 2016年4729077177254889891522016年61%38%0%7770%0.5%0.3%1.9%97.2% 2017年74420117200317909294082017年64%36%0%11763%0.8%0.4%2.1%96.6% 2018年129600189212402893393352018年68%32%0%18953%1.4%0.6%2.3%95.7% 2019年158541212229441854089812019年74%25%0%21252%1.8%0.6%2.5%95.1% 2020年197871285230515728878032020年69%30%0%28545%2.5%1.1%3.0%93.4% 2021年4771792658319977715981352021年73%27%0%65833%5.9%2.2%3.9%88.0% 2022年771267210393721411660780182022年74%26%0%103926%9.6%3.3%4.6%82.4% 2023年2累110430.21536621898312022023年2累72%28%0%15330%9.1%3.6%5.5%81.9% 2023年2月62230.185331185086262023年2月73%27%0%8528%9.8%3.7%5.3%81.2% 5 中国占世界新能源车份额60%6 CPCA 乘联会 世界新能源份2016201720182019202020212022年2023 额：年度：年度：年度：年度年度年度1季2季3季4季1年度1季 中国汇总40.2%49.4%55.4%52.4%41.0%52.3%59.2%60.0%67.6%63.9%63.2%59.9% 德国3.7%4.7%3.6%5.3%14.1%10.5%7.3%7.0%6.2%9.7%7.7%4.8% 7.4%4.6% 4.3% 7.8% 9.1% 7.0% 5.8% 5.5% 4.4% 3.7% 4.7%6.6% 5.0%4.3% 2.9% 3.5% 6.0% 5.1% 4.8% 3.5% 3.0% 3.6% 3.7%3.0% 5.0%3.8% 2.9% 3.4% 6.7% 4.8% 3.7% 3.9% 2.7% 3.0% 3.2%3.8% 2.0% 1.9% 1.5% 2.1% 3.1% 2.1% 1.8% 1.8% 1.1% 1.7% 1.6% 1.2% 6.4% 5.4% 3.9% 3.9% 3.7% 2.4% 1.4% 1.5% 1.1% 1.9% 1.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.8% 1.8% 2.5% 1.9% 1.8% 0.9% 1.2% 1.4% 1.7% 欧洲其他 欧 洲 英国法国瑞典挪威 意大利 欧洲汇总北美国美|北美其他北美洲汇总 26.7%44.5% 34.4% 26.7% 24.9% 19.5% 10.3% 10.5% 11.4% 8.5% 30.0% 25.1% 19.7% 24.2% 18.4% 19.1% 15.9%11.4% 1.3% 1.0% 1.3% 25.5% 19.4% 20.4% 1.3%0.9%0.7%0.7%0.8% 17.1%12.2%11.0%11.2%12.1% 24.8%23.8%21.6% 7.9%9.3%13.8% 0.7% 0.6% 9.2% 8.4% 1.3% 1.1% 0.7%0.6% 9.9%14.4% 亚韩国0.9%1.3%1.9%1.8%1.2%1.2%1.1%1.4% 3.3% 4.6% 2.5% 1.8% 0.9% 0.7% 0.9% 0.8% 1.2% 0.7% 0.9% 1.6% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 1.0% 4.3%6.0% 4.4% 3.6% 2.2% 2.2% 2.6% 2.8% 3.1% 2.4% 2.7% 3.3% 0.1%0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.1% 0.6% 0.4% 0.4% 0.7% 100% 100% 100% 洲日本其亚洲其他亚洲其他汇总南半球汇总 总计100%100%100%100%100%100%100%100%100% 1.2%0.7% 6 中国汽车市场走势国稳 CPCA 乘联会 CRDR 汽车 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年21年22年23年 1-3月 499 480 542 592 615 652 700 718 637 367648649606 4-12月 1352 1451 1656 1757 1844 2151 2197 2086 1940 2164198020272183 全年销量 1851 1931 2198 2349 2460 2803 2888 2808 2577 2531262726762789 1-3月 8% -4% 13% 9% 4% 6% 7% 2.6% -11% -42% 77% 0% -7% 4-12月 0% 7% 14% 6% 5% 17% 2% -5% -7% 12% %6- 2% 8% 全年增速2% 4% 14% 7% 5% 14% 3% -2.8% -8% -2% 4% 1.9% 4.2% 进度27% 25% 25% 25% 25% 23% 24% 26% 24.7% 14% 24.7%24.3%21.7% 万台汽车历年月度销量走势 300 一2019年2020年十2021年 2022年2023年 250 200 150 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 2022年 253 173 223 118 185 249 241 238 260 249 231 255 2676 2023年 164 198 244 606 增速-35%14%10%-7% 7 乘用车生产强增长零售弱排荷 CPCA 乘联合 RD 270 乘联会狭义乘用车月度生产走势 300r 乘联会狭义乘用车国内月度零售走势 221 216 236 228 250 16年→17年18年19年 204 208 212211 209 20年-21年一22年23年 180200 14年-15年-16年17年150 18年→19年20年一21年 一22年→23年 130 90100 生产 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 14年15年16年117年18年19年20年21年22年23年零售14年15年16年17年18年19年20年21年22年23年 1-3月4425