2023新能源行业人才趋势报告

LIEPIN 2023 新能源行业人才趋势报告 猎聘大数据研究院 2023年3月 报告说明 本报告基于猎聘超过8700万的个人注册用户、超过112万家验证企业、约21万验证猎头用户等大数据储备，有针对性的进行样本筛选；战略业务支持中心进一步对数据样本进行整理分析，最终撰写成报告，以此来分析各区域、各行业的人才储备情况、供需情况、流动情况等，为后续提高招聘效率提供参考。 区域划分： ○东北地区:黑龙江、吉林、辽宁 ○华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古 ○华中地区:河南、湖北、湖南 ○华东地区:山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建 ○华南地区:广东、广西、海南 ○西北地区:陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆 ○西南地区:四川、贵州、云南、重庆、西藏 •声明： 猎聘保留对相关数据的所有权及解释权； •报告数据包括企业、猎头、经理人的基本信息，以及在线的职场行为数据，所有相关数据记录、监测信息均由猎聘大数据研究院提供。报告分析不涉及相关个人的隐私信息，猎聘公平公正确保人才、企业和猎头利益，针对中高端人才个人简历信息公示，采取个人自愿不希望被哪些企业看到的隐私保护功能，不经当事人允许和授权，猎聘不会向任何一方透露个人的隐私信息。 CONTENTS PARTA.01 2023年新能源行业发展趋势洞察 PARTA.02 新能源行业人才及细分重点领域分析 PARTA.03 招聘策略建议 聚焦两会：中国能源产业发展将迈向更高台阶 2023年两会提议能源相关议题数（不完全统计） 18 15 13 14 26 碳中和相关电力储能氢能风电光伏化石能源 国际能源网（微信公众号：inencom）不完全统计，两会期间全国代表委员提出的有关能源相关议题超过百余条，成为两会期间热议话题。 其中包含碳中和、综合能源、电力、油气、煤炭、光伏、风电、储能、氢能、核电等诸多类别。 2023国家能源战略下，各省（市）新能源产业布局加速 1、今年2月，国家能源局新闻发布会上提到，全球新能源产业重心进一步向中国转移，我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，创历史新高，可再生能源装机占全国发电总装机的47.3%。 2、在国家能源战略下，各省（市）根据资源条件和产业定位对新能源产业差异布局重点、关键领域和重大项目建设，与新能源领域市场投融资动态如下： 省（市）新能源产业重点布局省（市）新能源产业重点布局 宁夏陕西 光伏、风电 风电、光伏、氢能 山西 风电、光伏 北京 氢能 天津 风能、氢能 河北 风电、光伏、氢能 山东 海上风电、光伏 河南 氢能 江苏上海 光伏、氢能、海上风电 氢能 浙江 氢能、海上风电、光伏 广东 氢能、海上风电、太阳能、氢能 湖北 氢能、光伏、风电 青海 光伏、风电、水电 重庆 氢能、风电、光伏 四川 光伏、氢能、水电、风电 2023年央企纷纷规划新能源领域发展 2023年两大电网、五大发电集团、六小豪门、电建能建、三大电气装备、南水北调集团、三桶油等各能源央企陆续召开2023年工作会议，明确了2023年新能源发展规划及工作重点，开启新能源产业布局新思路。 央企2023年新能源发展规划及工作重点 国家电网完成8000万千瓦新能源并网任务，2023年电网投资将超过5200亿元；进一步扩岗稳就业，2023年计划再提供就业岗位超过4万个。 南方电网加快数字化绿色化协同转型，推动构建新型电力系统和新型能源体系，大力推动新能源绿色低碳转型，更好发挥数字化支撑作用。 中国华能新能源投产装机突破5000万千瓦，全力推进大基地开发，大力发展新能源，统筹水电开发和生态保护。 国家能源集团以多元快速保可再生能源规模化发展，以一体化数字化保公司综合实力提升，全力推进重大项目建设。 中国华电围绕实现国家“双碳”目标，着力加快绿色低碳发展；围绕稳定宏观经济大盘，着力提升价值创造能力；围绕助力科技自立自强，着力加大科技创新力度；围绕推进产业体系升级，着力培育壮大新兴产业。 国家电投 光伏、新能源、清洁能源发电装机均居全球♛位，国家电投将在以下几个领域发力：第一个是（新能源）大基地；第二个是在用户侧发力；第三个是绿 电转化。 三峡集团加快建成具有较强创新能力和全球竞争力的世界一流跨国清洁能源集团，♛个光伏项目建成投产，渔光互补、光伏制氢、光储一体等项目陆续落地。 中国大唐新产业开发拓展“四大攻坚战”，系统推进本质安全、科技创新、数字智慧、管理升级、人才强企、党建提升“六大工程”，做强做优火电、水电、风电、光伏、气电、核电“六种电力。 中节能集团围绕落实“双碳”目标，服务各领域绿色低碳转型；围绕长江大保护，发挥好平台作用；加快推进标准化、数字化建设。 中广核集团新增投运容量721万千瓦，在运装机容量突破3500万千瓦，多元发展呈现新气象，抽水蓄能、光热、储能等多个业务领域取得突破。 2023年央企纷纷在新能源领域规划发展工作 央企2023年新能源发展规划及工作重点 中国能建 2022年新能源及综合智慧能源新签合同额人民币3550.1亿元，同比增长83.9%；2023年新能源”要扩增量、提质量；“新基建”要深拓展、快 突破；“新产业”要明方向、补短板。 中国电建提升“投建营”一体化发展能力；要增强初心信心，落实海外优先发展，加快完善体制机制，大力推动“六个转变”，加快落实“三个优先”；要深化改革创新，加快建设世界一流企业。 哈尔滨电气集团统筹推进产业绿色低碳转型，加快以新能源为主体的新型电力系统产业发展，全力塑造数字化赋能新优势，加快生产数字化，加快装备智能化，加快管理信息化。 东方电气集团聚焦重点着力抓好新兴产业发展，瞄准“高精尖缺”着力厚植“第一资源”，慎之又慎着力筑牢风险防控底线等。 中国电气装备对标世界一流，聚焦战略重点；加大投资改造力度，提升数字化智能化水平；加大结构调整力度，提升新业务比重等。 南水北调集团完善“四横三纵”规划布局，参与骨干输排水通道建设，谋划构建华北水网，参与开发建设战略水源地等一批国家水网重点工程项目。 中国石油油气和新能源子集团要以高水平储采平衡保障可持续发展，加快“数智中国石油”建设，建设国家战略科技力量。 中国石化 力争到中国石化成立四十五周年之际，以世界一流企业建设取得重大进展为标志，全面迈上高质量发展新阶段，为基本建成世界领先洁净能源化 工公司奠定坚实基础。 中国海油加快数字化转型步伐。着眼加快绿色低碳发展步伐，稳健有序推进产业转型，突出规划引领，突出产业培育。 整车企业迎”变革“，变道超车，转型大势所趋 •继新能源汽车、锂电之后，氢能、储能、智能驾驶正在爆发期，新万亿级赛道蓄势待发，油改电后，各大车企在竞争中开始逐鹿智能化赛道，从目前国内新能源车企未来电车的发展趋势愈加猛烈，传统车企正严正以待，”变道超车“。 •中国汽车工业协会发布的数据显示，2022年，中国新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，产销连续八年位居全球第一。 •2022年，新能源汽车多元化科技呈现百家争鸣，电动化、智能化、网联化、数字化、软件化，的新技术运用运用，新能源车成为新技术的载体，正在不断超越大众的出行范畴，向智能移动端不断进化，无论是传统车企转型升级，还是新势力为代表的“蔚小理”未来想象空间巨大。 部分参考来源：中国汽车工业协会 动力电池企业竞争格局激烈、未来成长空间广阔 企业 装机量（GWh） 实力指数 装机市占率 宁德时代 142 90.1 48.2% 比亚迪 69.1 89.7 23.5% 中创新航 19.2 88.9 6.5% 国轩高科 13.3 86.8 4.5% 欣旺达 7.7 86.5 2.6% 亿纬锂业 7.2 85.9 2.4% 蜂巢能源 6.1 85.8 2.1% 孚能科技 5.4 81.7 1.8% 瑞普兰钧 4.5 80.6 1.5% 捷威动力 2.4 79.2 0.8% •电池是新能源车的核心，是价值含量最高的零部件， 占比40%。动力电池企业价值主要取决于技术、行业份额、未来的成长空间。 •动力电池领域的竞争格局竞争异常激烈，并非一成 不变，在潜力巨大的赛道上不断有优质企业脱颖而出。 •新能源车的崛起，带动上游企业的红利空间巨大。 数据来源：中国汽车动力电池产业联盟 储能企业进入”快车道“，市场竞争激烈 •2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增速达170%；其中，电力储能应用占比超70%，风光伏配储是大趋势。 •动力电池市场，储能市场也呈现出头部集中、尾部竞争激烈的行业特征，排名前两位企业市占率CR2为49.3%，前五企业市场占有率合计68.6%，市场份额竞争较为激烈。 企业 实力指数 储能电池出货(GWh) 市占率 宁德时代 91 50 38.50% 比亚迪 88.5 14 10.80% 亿纬锂业 86.2 10 7.70% 国轩高科 82.6 8 6.20% 赣锋锂电 82.2 7 5.40% 鹏辉能源 81.9 5.8 4.50% 海辰储能 81.6 5 3.80% 南都电源 81.3 4 3.10% 派能科技 81.1 3.5 2.70% 瑞普兰钧 80.6 2 1.50% 数据来源：Wind中国储能网 风电企业集中度高，风机大型化趋势，头部企业更具优势 •风电行业发展迅速，风力资源储量大、分布广、风力发电优势特征明显。2022年风电装机76GW，排名前三的企业装机功率都超过了10GW，CR3占比超50%，行业集中度较高，风机大型化趋势下，头部企业会更具优势。 企业 实力指数 装机功率(GW) 市占率 远景能源 97.4 20.7 20% 金风科技 96.6 18.1 17.50% 明阳智能 94.3 15.6 15.10% 运达股份 93.6 14.8 14.30% 电气风电 87.5 7.3 7.10% 东方风电 86.2 6.8 6.60% 三一重能 86.1 6.7 6.50% 中国海装 84.9 4.2 4.10% 中车株洲所 83.2 4.1 4% 联合动力 81.9 2.5 2.50% 数据来源：Wind公开数据 小结 小结 一．两会聚焦：中国能源产业发展将迈向更高台阶二．国家能源战略下，各省市新能源产业布局加速三．2023年央企纷纷规划发展新能源领域 四．整车企业迎”变革“，变道超车，转型大势所趋五．动力电池企业竞争格局激烈、未来成长空间广阔六．储能企业进入”快车道“，市场竞争激烈 七．风电企业集中度高，风机大型化，头部企业更具优势 CONTENTS PARTA.01 2023年新能源行业发展趋势洞察 PARTA.02 新能源行业人才及细分重点领域分析 PARTA.03 招聘策略建议 新能源企业人才需求持续旺盛，人才流入趋势仍处高位 •从近三年新能源企业发布职位需求上看，无论有新发职位的企业数或企业发布的职位数增长均呈稳步上升态势，继2021年过爆发式增长后，2022年新能源企业人才需求增长相对放缓，但仍然稳步上升； •从近三年新能源行业人才在能源大行业中的人才占比看，均维持在20%以上，稳定性强。 近三年有职位发布的新能源企业与职位数增长情况新能源人才在能源大行业人才占比 23.7% 87.0% 6.0% 36% 58% 1% 202020212022 21.60% 21.90% 22.30% 新发职位企业数增长新发职位数增长 202020212022 新能源行业人才需求稳步上升，2023年开局再创新高 近一年职位发布省份占比情况 职位发布省份广东 省份发布职位占比 19.6% 江苏 14.8% 浙江 10.9% 上海 7.5% 安徽 6.0% 湖北 5.9% 北京 5.4% 福建 4.5% 陕西 3.6% 四川 3.