把脉医美市场发展趋势 洞见医美消费多元场景（英）

洞察力的人看到这一趋势,而男人智慧的骑它 2023中国医学美学产业前景 2023年5月 前言 2022年对于医学美容来说将是非凡的一年，并且可能对整个行业产生深远影响。 在后疫情时代，中国政府已采取措施 促进消费和经济增长，强调健康产业高质量发展。德勤管理咨询顺应国家发展趋势，长期关注健康消费领域，及时监控，希望推动行业健康可持续发展。 伊桑邱 爱力根美学中国 总经理 作为一家深耕医学美容的公司，艾尔建美学不仅不断创新，推动行业健康发展，还密切关注细微的变化。2023年，艾尔建 医美再次与德勤管理咨询合作发布《中国医美行业展望2023》，从现状与展望、消费趋势、城市画像等维度提供洞察。 随着疫情的阴霾逐渐消散，在市场规模和需求不断增长的推动下，艾尔建医科仍然对中国医美的快速发展持积极态度。过敏原美学致力于我们的使命和责任，促进中国医学美容市场的良好发展。 艾尔建美学希望将这份报告献给所有有抱负的医学美容同事，从而以合作的方式促进发展。 嘉莉肖 德勤管理咨询中国生命科学行业主管合伙人 为进一步把握行业脉搏，德勤管理咨询与艾尔建美学再次携手推出《中国医美行业展望2023》，升级资源投入。在去年报告的基础上，本报告扩大了研究覆盖面的深度和广度，重点关注机构运营、渠道和消费趋势的变化，发现机构更注重盈利能力和产品安全性，而消费者则追求更加个性化和精益化的概念，为医美市场的未来发展提供了见解。 我们希望这份报告将提出新的想法，并促进行业的良性的、高质量的发展。 2 执行概要 本报告提供了对中国医学美容的见解市场展望、消费趋势及机构运营现状洞察、城市画像基于 主要研究和调查2,000+消费者和600+医学美学机构 2023年是中国走出疫情阴霾的变革之年，医疗领域消费者信心和支付意愿有回升趋势美学市场 中国医学美学的市场前景 中国医美市场（按消费量）预计将增长2023年的20%,紧随其后的是一个15%的复合年增长率在未来四个年由于中国的韧性经济和对医学美容日益增长的需求 消费趋势和制度的见解 •在潜在消费者70%计划在2023年内进行医学美容治疗，首选非手术治疗 •对于有经验的消费者–成熟消费者重视效果，而年轻消费者则关心体验;高端消费者更挑剔，价值的专业性,他们平均4.5访问机构2023年 •对于男性消费者–他们关心隐私和安全，强调服务环境 •对于有海外治疗计划的消费者——在2022年消费过医美或愿意在2023年消费的消费者中，16%有海外治疗计划，以港澳台日韩为首选，首选以手术、透明质酸注射和紧致/抗衰老光电治疗为主的治疗 城市的肖像 11个城市随着高医疗美容商业活动水平的调查，监管加强是所有人的共同模式，但每个城市也呈现出不同的市场成熟度、机构竞争水平和年龄、消费者消费水平和偏好服务类型等特征。 第一章 2023年中国医美市场展望 文摘 由于中国经济的韧性，消费者信心逐渐恢复。在医美方面，消费者追求自我完善、不断技术创新、消费群体多元化正在推动市场。但良性发展仍需提升专业从业人员稳定供给、持续推进消费者教育、巩固合规。 艾尔建美学和德勤咨询公司对有影响力的从业者进行了广泛的案头研究和多次深入访谈。本节回顾了2022年医学美容市场的表现，并初步讨论了该行业的主要驱动因素和挑战 ，并介绍了多个维度的现状和发展趋势 6 疫情期间，中国消费市场经历了3年的过山车之旅 2020:大流行疫情 2021:规范化预防 2022:锁定和放松 经济活动和消费者需求抑制: GDP增长达到2% 社会消费品零售总额增速回落至 4% 随着疫情得到一定程度的控制和常态化的预防措施，经济活动和消费需求在一定程度上得到了释放： GDP增长反弹至8% 社会消费品零售总额同比增长14% 国内旅游支出同比增长31% 由于前三季度的疫情防控措施和第四季度的感染高峰，随后放松控制，经济活动再次放缓，消费者信心受到打击： GDP增长率降至3% 社会消费品零售总额增长萎缩，消费者信心降至10年低点 社会消费品零售总额同比增长，消费者信心指数 社会消费品零售总额同比增长 40123122 117116121122 124 122 125 122122122 123 118118121120120120121 消费者信心指数 消费者信心指数 130 30116116113 零售总额增长消费品% 20 10 0 3% 4% 5%5% 34%34% 18% 12%12%9% 3% 4% 5%4% 2% 7% 113 8787 89 3% 88 3% 87 5% 87 3% 8786 88 -2% 120 110 100 90 80 -10 -20 -30 -16% -21% -8% -3% -2%-1%1% -4% -11% -7% -1% -6%70 60 50 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月1月至3月4月5月6月7月 2021 2020 2月 8月9月10月11月12月1月-3月4月5月6月 2022 2月 7月8月9月10月11月12月 受疫情防控措施影响及感染高峰，2022年零售总额和消费者信心指数增速跌至低点 数据来源:国家统计局 7 在利好政策驱动下，中国经济有望实现内生经济发展 随着疫情防控的结束，消费市场在2023年呈现出积极的迹象 Q1：被压抑的消费需求集中释放 由于疫情放缓，消费环境恢复， 而春节，部分被压抑的消费需求迅速释放 2023年第一季度：随着消费者活动及其半径的增加，市场情绪增强，零售总额增长 +7.9% 客运交通:同比增长(2023年1-2月) 地铁 +37.9% +36.5% 铁路 客运交通: 民用航空客运量: 94.7 2023年2 消费者 信心指数: +4% 1 2023 增长的总 消费品零售总额: 运输 消费 ，推动积极的消费势头 政策：扩大内需，促进消费 继疫情后自发复苏后，拉动内需政策的实施将增强市场参与者的信心，并有助于推动2023年经济稳定增长 “着力扩大内需，优先恢复和扩大消费” 2022年10月： •20日中国共产党全国代表大会报告 2022年12月： •中共中央、国务院：扩大内需战略规划纲要 •中央经济工作会议 关键任务 •提高消费能力 •改善消费环境 •创建创新的环境 考虑到大流行后的复苏和政策驱动因素，许多预测对2023 GDP增长将达到~5% 《2023年世界经济形势与展望》报告 联合国将中国2023年经济增长预测上调至5.3%， 在今年早些时候的预测为4.8% 社会消费品零售总额预计增长11% 英国《金融时报》估计，中国消费者零售总额 货物将达到50万亿元人民币，增长率为11%，引用预测 从花旗银行 注：所有上述增长率数字均以人民币计算 数据来源：国家统计局、中国社会科学院经济研究所 预计2023年中国医美市场将增长20%，从停滞中复苏 单位:1亿元人民币 4,000 3,500 +15% 3,000 +20% 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 0% 20212022 2023 2024 2025 2026 2027 中国医学美学市场规模和增长率预测(消费) 8 在医学美容需求不断增长的推动下，中国医性美容市场预计将达到2000亿元人民币的市场规模 2023年的消费 中国医美市场细分与增长 率预测(消费)的CAGR 注射 20%~30% 非手术 •更强的治疗效果，满足成熟消费者的高水平需求 •更高的要求医生的能力 •增加单价 20%~30% 光电 相关的 外科手术 •消费者更有可能接受非侵入性治疗 •机构往往需要 人才作为投资较少行动的障碍 相对较低的 •治疗时间更长，客户粘性更高 •更多的治疗选择影响客户的单价 其他人 2022 2022 9% 48% 47% 44% 52% 未来5年因素 由于疫情防控措施的影响，年底感染率高2022,消费者购物访问频率及单价大幅下降,导致中国医美市场规模停滞不前2022年，其中手术治疗产生了更大的影响 到2023年，整个医学美容市场预计将增长20%作为的结果流行后消费复苏,的CAGR紧随其后15%在接下来的四年 数据来源：专家访谈、艾尔建美学和德勤管理咨询分析 9 消费者对医学美容日益增长的需求与当前的市场供应和教育水平之间存在一定程度的不匹配。 中国医美市场的主要驱动因素和挑战 增长司机挑战 随着后疫情时代消费复苏和可支配收入增加，对优质消费和自我提升的需求继续提振人们的愿意花在医学美学 供应不足专业的医学美学从业人员 产品和技术的新创新迭代，以及现有产品适应症的扩展，不断满足和探索消费者的永恒发展和多样化的需求医学美学 缺乏足够的正式的消费者教育围绕选择合适的机构和治疗方法;消费者需求没有得到正确的指导 相对较低的渗透率将随着增长潜力而逐渐增加就会释放出不同的消费群体 需要提高合规地位的医学审美的市场和服务 10 随着中国公民消费能力的持续增长，他们为医美产品和服务付费的意愿也随之提高。稳步 中国医美行业的主要驱动力（1/3） 可支配收入稳步增加人们更愿意为医学美容买单 2021 2022 9.5% 10.7% 2021 2022 2017年至2022年，中国城镇居民人均可支配收入以35%的复合年增长率持续增长 ，表明提高消费能力和突显出巨大的潜力中国的消费市场 中国城镇居民人均可支配收入 单位:10000元人民币 +35% 4.9 4.7 4.4 4.2 3.9 3.6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源：国家统计局、艾尔建美学和德勤咨询消费者调查 总体愿意在医学美容上花钱保持稳定 36-40 愿意花在医学美学 （每年用于医学美容的支出占家庭收入的比例） 岁的 6.3% 7.7% 年度 支出 >50000元人民币 在年消费>5万元的消费者和36-40岁的消费者中，消费意愿大幅增加,即使流感大流行的影响 11 多样化的消费者需求以及对机构和制造商产品的不断探索现在触发了增长 中国医美行业的主要驱动力（2/3） 强,多元化要求消费趋势的发展重塑了消费趋势市场 与先前的研究相比,消费者拓宽了他们的注意力他们的身体、牙齿和头发，而不是只关注他们的脸 医学美学的要求 成为更加多样化和综合 在“美学的未来”全球趋势报告中，艾尔建美学表明世界已经进入充满活力的时代美学 文化与消费潮流的碰撞，为文化与消费趋势的碰撞创造了条件实现指数级增长在医学美学的市场 以消费者为中心的治疗设计与发展 机构已经从以产品为中心转变为以效果为中心 ，设计出完全满足的治疗方法消费者的要求效果 医生: 更具体的预期效果 顾问: 较低的通信 和教育成本 消费者: 更容易接受 effect-centric治疗的好处 医学美学机构 医学审美制造商 不断发展中新产品或迹象积极引导消费者需求，让消费者教育更加规范，助力促进市场健康发展 例如:透明质酸注射 单一的迹象多种迹象 批准面积:鼻唇沟批准区域：鼻唇沟、脸颊、嘴唇、鼻子和下巴等。 消费者 要求医学美学 清洗 毛发移植 口腔正畸学 美白和复兴 塑料手术 抗皱 与抗衰老 注射和填充 数据来源：艾尔建美学和德勤咨询消费者调查，艾尔建美学“美学的未来”全球趋势报告 中国医美行业的主要驱动力（3/3） 渗透率有很大潜在的 2019年和2020年中国、日本、巴西、美国和韩国每1，000人的医学美容治疗 单位：每千人医学美容治疗 4943 2726 1721 中国日本巴西 52 2019 48 我们韩国 2020 8682 与2019年中国每1000名接受医学美容治疗的人中有17次治疗相比，可覆盖人群的规模有所增加，尤其是在大流行的影响下，这表明伟大的韧性比较每千人医学美容治疗，包括巴西、美国、韩国在内的医学美容治疗量曾经至少是中国的三倍，但差