2023年1月份全国新能源市场深度分析报告

2023年1月 全国新能源市场深度分析报告 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会 2023年2月27日 目录 Contents 说明： 总体市场（轿车、MPV、SUV）：ICE+BEV+PHEV新能源市场（轿车、MPV、SUV）：BEV+PHEVICE：燃油车BEV：纯电动PHEV：插电混动NEV=BEV+PHEV 企业竞争：新上榜是指相对于上一个月排名 数据来源：乘用车市场信息联席会月报表（零售表，狭义汇总）-终稿 一.新能源市场 新能源市场产销情况（2023年1月） 新能源市场月度及年度零售销量、同比及渗透率 二.技术类型细分市场 新能源市场不同技术类型月度及年度零售销量及同比 不同技术类型月度及年度占总体市场的份额 不同技术类型月度及年度占新能源市场的份额 三.车型大类细分市场 新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比（2023年1月） 新能源市场各车型不同技术类型增速、销量及份额（2023年1月） 不同市场各车型大类月度及年度份额变化 四.品牌定位细分市场 新能源市场各品牌不同技术类型零售销量及同比（2023年1月） 不同市场各品牌大类月度及年度份额变化 新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量及份额（2023年1月） 五.级别定位细分市场 新能源市场各级别不同技术类型零售销量及同比（2023年1月） 新能源市场各级别不同技术类型增速、销量及份额（2023年1月） 不同市场各级别月度及年度份额变化 六.价格定位细分市场 新能源市场各价格段不同技术类型零售销量及同比（2023年1月） 新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量及份额（2023年1月） 不同市场各价格段月度及年度份额变化 七.企业竞争 轿车零售排名（2023年1月） SUV零售排名（2023年1月） 新能源市场 新能源市场产销情况（2023年1月） BEV 277846 -21.2% -49.8% 产量 PHEV 118865 46.2% -40.3% BEV 271789 -19.8% -51.9% 车型大类技术类型2023年1月（辆）同比环比 NEV 396711 -8.6% -47.3% 批发PHEV11689644.7%-37.1% NEV 388685 -7.4% -48.2% 出口 零售 PHEV 2253 128.5% -61.1% BEV 213690 -22.3% -53.2% PHEV 117852 48.8% -36.1% BEV7284443.4%7.9% NEV 75097 45.0% 2.4% NEV 331542 -6.4% -48.3% *NEV=BEV+PHEV 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 3 新能源市场 注：渗透率= 表：新能源市场月度零售销量及同比（辆） Y2023 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Y2023 销量 331542 Y2022 销量 354044 272848 445079 283999 360419 531602 486120 532442 611382 557394 601311 641186 Y2023 同比 -6.4% Y2022 同比 136.9% 181.1% 137.8% 79.4% 91.7% 130.6% 117.3% 112.6% 83.0% 75.8% 59.1% 35.5% 表：新能源市场月度零售渗透率 Y2022 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Y2023 渗透率 25.6% Y2022 渗透率 17.0% 21.7% 28.1% 27.1% 26.6% 27.3% 26.7% 28.4% 31.8% 30.2% 36.4% 29.5% 新能源市场总体市场 *100% 图：新能源市场月度零售销量及同比（万辆）图：新能源市场月度零售渗透率 33.2 35.4 -6.4% Y2022Y2023同比% Y2022Y2023 25.6% 28.1%27.1%26.6%27.3%26.7%28.4% 31.8%30.2% 29.5% 21.7% 17.0% 36.4% 64.1 60.1 55.7 61.1 53.2 48.6 53.2 36.0 28.4 44.5 27.3 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 深度分析报告 4 新能源市场 新能源市场年度零售销量、同比及渗透率 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 图单位：万辆表单位：辆 101.0111.0 298.7 567.8 33.2 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1月 新能源市场销量 1010025 1109554 2986941 5677826 331542 新能源市场增速 2.6% 9.9% 169.2% 90.1% -6.4% 总体市场增速 -7.5% -6.7% 4.5% 2.0% -37.9% 250.0 200.0 单位：万辆 150.0 100.0 50.0 0.0 2019年2020年2021年2022年2023年1月 总体市场 （ICE+BEV+PHEV） 新能源市场 （BEV+PHEV） 新能源渗透率4.9%5.8%14.8%27.6%25.6% 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 5 技术类型细分市场 新能源市场不同技术类型月度零售销量及同比 技术类型22年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月23年1月 新能源市场不同技术类型年度零售销量及同比 2019年2020年2021年2022年2023年1月 BEV（辆） 206021 360039 213107 267762 423294 362002 399645 457049 398964 437695 456646 213690 805666 908620 2441826 4257073 213690 PHEV（辆） 66827 85040 70892 92657 108308 124118 132797 154333 158430 163616 184540 117852 204359 200934 545115 1420753 117852 BEV同比 148.6% 126.7% 63.6% 71.3% 125.9% 102.6% 100.5% 65.0% 56.3% 45.5% 16.9% -22.3% 8.6% 12.8% 168.7% 74.3% -22.3% PHEV同比 370.8% 200.1% 152.5% 192.4% 151.0% 176.0% 159.9% 170.7% 156.0% 112.6% 123.6% 48.8% -15.9% -1.7% 171.3% 160.6% 48.8% NEV（辆） 272848 445079 283999 360419 531602 486120 532442 611382 557394 601311 641186 331542 1010025 1109554 2986941 5677826 331542 *NEV=BEV+PHEV 5.3%5.4%6.8%6.8%5.6%6.8% 7.1% 8.0%8.6% 9.9% 8.5%9.1% 22年2月3月4月5月6月7月 PHEV份额 8月 BEV份额 9月10月11月12月23年1月 *新能源市场：BEV+PHEV 100% 80.9% 75.0%74.3% 79.6% 74.5% 75.1%74.8%71.6%72.8% 71.2% 64.5% 75.5% 16.4% 16.5% 19.9% 21.8% 19.8% 20.3% 21.3% 22.7% 21.0% 21.6% 23.8% 26.5% 总体市场中的份额 21.7% 28.1% PHEV份额BEV份额 28.4% 31.8%30.2% 27.1%26.6%27.3%26.7% *总体市场：ICE+BEV+PHEV 36.4% 29.5% 25.6% PHEV份额BEV份额 27.6% 14.8% 20.7% 16.5% 25.6% 4.9% 5.8% 12.1% 6.9% 3.9% 4.7% 9.1% 2019年2020年2021年2022年2023年1月 PHEV份额BEV份额 100% 新能源市场中的份额 79.8% 81.9% 81.8% 75.0% 64.5% 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 24.5% 19.1% 25.0% 25.7% 20.4% 25.5% 24.9% 25.2% 28.4% 27.2% 28.8%35.5% 20.2% 18.1% 18.2% 25.0% 35.5% 22年2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月23年1月 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1月 6 车型大类细分市场 新能源市场各车型不同技术类型零售销量、同比、环比（2023年1月） 车型大类 技术类型 2023年1月零售（辆） 同比 环比 BEV 133520 -26.8% -52.5% 轿车 PHEV 30282 -1.1% -41.1% NEV 163802 -23.1% -50.7% BEV 2226 36.2% -74.4% MPV PHEV 7261 1776.2% -12.6% NEV 9487 369.4% -44.2% BEV 77944 -14.2% -53.4% SUV PHEV 80309 66.6% -35.6% NEV 158253 13.8% -45.8% 合计 331542 -6.4% -48.3% *NEV=BEV+PHEV 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 7 车型大类细分市场 新能源市场各车型不同技术类型增速、销量和份额（2023年1月） 1776.2% 369.4% 66.6% 48.8% 36.2%13.8% -1.1% -6.4% -14.2% -22.3% -23.1% -26.8% PHEV-MPV NEV-MPV PHEV-SUV PHEV BEV-MPV NEV-SUV PHEV-轿车 NEV 总市场 BEV-SUV BEV NEV-轿车 BEV-轿车 销量（辆） 7261 9487 80309 117852 2226 158253 30282 331542 77944 213690 163802 133520 份额（NEV总市场） 2.2% 2.9% 24.2% 35.5% 0.7% 47.7% 9.1% 100.0% 23.5% 64.5% 49.4% 40.3% *NEV=BEV+PHEV 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 8 车型大类细分市场 新能源市场车型大类月度零售份额 新能源市场车型大类年度零售份额 43.1% 40.8% 0.7% 39.9% 1.4% 40.5% 1.2% 43.2% 40.7% 1.2% 41.9% 41.0% 41.2% 47.4% 45.5% 2.7% 47.7% 2.9% 0.6% 56.3% 58.5% 58.7% 58.3% 0.9% 55.9% 58.1% 1.7% 56.4% 57.1% 1.9% 56.9% 2.4% 50.2% 51.8% 49.4%