北交所周报：北证50样本股调整，北交所周成交额创年内新高

2023年05月28日 证券研究报告•市场日评/周评 北交所周报（5.22-5.26） 北证50样本股调整，北交所周成交额创年内新高 摘要 行情回顾：本周，北交所整体表现较强：周五收盘市值2698.8亿元（5月26日），北证50指数较周一开盘市值（5月22日）上涨约0.6%，整体跑赢创业板约2.8个百分点（创业板指下跌2.2%）；跑赢市场约3.0个百分点（沪深300 下跌2.4%）。 股票：本周北交所197只个股中（包含新股）有83只股票上涨，6只涨幅为0，108只股票下跌，其中2只新股上市。涨幅榜：辰光医疗（430300.BJ）、 曙光数创（872808.BJ）、连城数控（835368.BJ）、宁新新材（839719.BJ）、三友科技（834475.BJ），分别上涨47.8%、20.3%、19.0%、17.0%、15.3%。跌幅榜：恒进感应（838670.BJ）、康乐卫士（833575.BJ）、吉林碳谷 （836077.BJ）、太湖雪（838262.BJ）、美邦科技（832471.BJ），分别下跌 52.1%、49.6%、39.3%、34.8%、16.3%。 基金：截至2023年5月26日，北交所主题&指数基金共23只。本周涉及北交所的主题基金产品整体表现较强。其中，广发北交所精选两年定开混合证券投资基金A、C表现相对较好，涨幅约为2.9%，与整体基金表现比较（偏股基金指数930950.CSI，-1.4%），广发北交所精选两年定开混合A、C约跑赢 其4.3个百分点。 本周共有2只新股上市：美邦科技（832471.BJ）、宁新新材（839719.BJ）。美邦科技上市当天（5月25日）首发价为10.7元/股，以10.3元/股收盘，单日跌幅为4.6%。根据公司公告，公司2022年营业收入为5.6亿元，归母净利润为62.3百万元。截至2023年5月26日美邦科技PE（TTM）为20.6。宁 新新材上市当天（5月26日）首发价为14.7元/股，以17.2元/股收盘，单日 涨幅为17.0%。根据公司公告，公司2022年营业收入为5.6亿元，净利润为 92.4百万元。截至2023年5月26日宁新新材PE（TTM）为15.1。 北证50样本股调整：北京证券交易所和中证指数有限公司对北证50（899050）样本股及备选名单进行定期调整，于2023年6月12日正式生效。调入：昆工科技、硅烷科技、海能技术、华岭股份、同惠电子。调出：佳先股份，五新隧装、中航泰达、智新电子、通易航天。备选名单：新芝生物（新入）、中科 美菱（新入）、远航精密（新入）、中纺标（新入）、朱老六（保留）。 要闻：西安市金融工作局、市财政局日前联合发布首个鼓励北交所上市的地方政府政策文件《西安市鼓励企业在北京证券交易所上市的若干措施》；5月23日，人民银行、证监会等9部门印发《北京市中关村国家自主创新示范区建设 科创金融改革试验区总体方案》；深圳证监局近日联合北交所华南基地共同召开了推动北交所高质量发展证券公司座谈会。北交所总经理隋强在5月26日 表示北交所上市公司近200家，私募创投机构投资了近90家。 风险提示：政策风险，流动性风险，企业盈利不达预期风险。 西南证券研究发展中心 分析师：刘言 执业证号：S1250515070002电话：023-67791663 邮箱：liuyan@swsc.com.cn 板块相对指数表现 数据来源：同花顺iFind 基础数据（5.22-5.26） 成分股个数197 总市值（亿元）2698.81 公司平均市值（亿元）13.70 板块周交易金额（亿元）107.71 平均周交易金额（亿元）0.55 区间换手率（%）10.07 相关研究 1.北交所周报（5.15-5.19）：证监会发声支持板块常态化高质量扩容，稳步提升活跃度(2023-05-22) 2.北交所周报（5.8-5.12）：北京市鼓励北交所信创板块加速发展，周成交额创今年新高(2023-05-15) 3.北交所周报（4.24-5.5）：23Q1板块业绩稳步增长，单日成交额创3月以来新高(2023-05-08) 4.北交所周报（4.17-4.21）：数据中心液冷龙头曙光数创放量大涨，板块周成交额破两月以来新高(2023-04-23) 5.北交所周报（4.10-4.14）：鼎智科技上市首日放量大涨，吉林碳谷获机构密集调研(2023-04-17) 6.北交所周报（4.3-4.7）：芳纶纸龙头民士达即将开启申购，第12只指数基金公告发售(2023-04-10) 请务必阅读正文后的重要声明部分 目录 1北证A股与各板块对比1 2本周行情回顾1 3北交所新上市股票4 4北交所相关基金5 5北证50样本股调整6 6北交所公司重要公告8 7北交所发行上市项目审核动态12 8北交所要闻13 9风险提示14 图目录 图1：板块周交易金额（亿元）1 图2：本周行情回顾2 图3：本周北交所股票涨幅前五2 图4：本周北交所股票跌幅前五2 图5：本周北交所各行业涨跌幅中位数，%3 图6：本周北交所各行业市盈率TTM中位数，倍3 表目录 表1：北证A股与各板块对比（截至2023/5/26）1 表2：涨跌幅前五股票基本信息3 表3：涨跌幅前五股票市场数据4 表4：北交所本周上市新股基本信息4 表5：北交所主题基金区间涨跌幅表5 表6：北证50样本股名单7 表7：北证50样本股备选名单7 表8：发行项目上市审核动态12 表9：下周新股申购动态13 1北证A股与各板块对比 截至2023年5月26日，北证A股成分股个数共197个，公司平均市值13.7亿元，同 期创业板个股平均市值为95.5亿元，科创板平均市值为132.1亿元；从成交量上来看，“2023 年5月22日（周一）-2023年5月26日（周五）”北交所板块周交易金额为107.7亿元，创下今年以来新高，平均周交易金额为0.6亿元，区间换手率为10.1%，北交所板块活跃度较上周有所提升。 表1：北证A股与各板块对比（截至2023/5/26） 成分股个数 公司平均市值(亿元） 板块周交易金额（亿元） 平均周交易金额（亿元） 区间换手率（%） 北证A股（上周） 195 13.54 91.22 0.47 8.57 北证A股（本周） 197 13.70 107.71 0.55 10.07 科创板 528 132.07 3185.92 6.03 15.32 创业板 1264 95.49 11464.16 9.07 23.63 上证A股 2214 250.23 16903.15 7.63 9.48 深证A股 2781 121.72 23501.62 8.45 16.73 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 图1：板块周交易金额（亿元） 107.71 120 100 80 60 40 20 0 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 2本周行情回顾 分析周期为2023年5月22日（周一）-2023年5月26日（周五）。 本周，北交所整体表现较强：周五收盘市值2698.8亿元（5月26日），北证50指数较 周一开盘市值（5月22日）上涨约0.6%，整体跑赢创业板约2.8个百分点（创业板指下跌 2.2%）；跑赢市场约3.0个百分点（沪深300下跌2.4%）。 图2：本周行情回顾 道琼斯工业指数 纳斯达克指数 标普500 恒生指数-3.62% 科创50创业板指沪深300深证成指上证指数北证50 -2.16% -2.37% -1.64% -2.16% -1.00% -0.14% 0.32% 0.63% 2.51% -4%-3%-2%-1%0%1%2%3% 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 本周北交所197只个股中（包含新股）有83只股票上涨，6只涨幅为0，108只股票下跌，其中2只新股上市。 涨幅榜：辰光医疗（430300.BJ）、曙光数创（872808.BJ）、连城数控（835368.BJ）、宁新新材（839719.BJ）、三友科技（834475.BJ），分别上涨47.8%、20.3%、19.0%、17.0%、15.3%。 跌幅榜：恒进感应（838670.BJ）、康乐卫士（833575.BJ）、吉林碳谷（836077.BJ）、太湖雪（838262.BJ）、美邦科技（832471.BJ），分别下跌52.1%、49.6%、39.3%、34.8%、16.3%。 图3：本周北交所股票涨幅前五图4：本周北交所股票跌幅前五 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 47.76% 20.27% 19.01% 16.96% 15.28% 辰光医疗曙光数创连城数控宁新新材三友科技 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% 恒进感应康乐卫士吉林碳谷太湖雪美邦科技 -16.29% -34.83% -39.30% -52.10% -49.55% 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 行业层面，从区间涨跌幅的情况来看，电力设备行业区间涨跌幅中位数为1.1%，行业表现相对较好；传媒行业区间涨跌幅中位数为-5.0%，行业表现相对较弱。从市盈率TTM情况来看，本周传媒市盈率TTM中位数为64.3倍，行业股票估值相对较高；家用电器市盈率TTM中位数为11.0倍，行业股票估值相对较低。 图5：本周北交所各行业涨跌幅中位数，%图6：本周北交所各行业市盈率TTM中位数，倍 20.88 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 1.11 0.00 0.200.15 0.25 -0.11 -0.22 -0.11 -0.73 -1.20 70 60 50 40 30 20 10 64.28 23.78 18.86 27.66 16.13 19.74 18.41 19.49 12.43 15.1842.75 11.19 13.64 23.61 15.10 医药生物 通信食品饮料社会服务轻工制造 汽车农林牧渔机械设备计算机基础化工家用电器建筑装饰建筑材料 环保国防军工公用事业 电子电力设备 传媒有色金属交通运输纺织服饰 医药生物 通信食品饮料社会服务轻工制造 汽车农林牧渔机械设备计算机基础化工家用电器建筑装饰建筑材料 环保国防军工公用事业 电子电力设备 传媒有色金属交通运输纺织服饰 -60 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 个股层面，从本周涨跌幅的情况来看，本周涨幅前五的股票处于电力设备、基础化工、机械设备、计算机和医药生物行业。从市盈率TTM情况来看，区间内上涨的83只股票市盈率估值（TTM）水平居中，其中只有16只股票市盈率估值（TTM）超过30倍。另外，辰光 医疗本周上涨47.8%，市盈率（TTM）为38.2倍；恒进感应本周下跌52.1%，市盈率（TTM）为20.0倍。 表2：涨跌幅前五股票基本信息 代码 股票 所属行业 主营业务 涨幅前五 430300.BJ 辰光医疗 医药生物 超导MRI系统的核心硬件及高科技领域特种磁体的研发、生产和销售。 872808.BJ 曙光数创 计算机 从事液态冷却产品及模块化数据中心产品研究、开发、销售，并提供与数据中心高效制冷相关的技术研究、课题开发、技术咨询、运维等技术服务。 835368.BJ 连城数控 电力设备 光伏和半导体行业硅材料加工设备的研发、制造和销售。 839719.BJ 宁新新材 基础化工 特种石墨材料及制品的研发、生产和销售。 834475.BJ 三友科技 机械设备 有色金属电化学冶金专用新型电极材料、冶金机械设备开发、制造、安装 跌幅前五 838670.BJ 恒进感应 机械设备 中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务。 833575.BJ 康乐卫士 医药生物 基于结构设计的重组蛋白类生物制品研发。 836077.BJ 吉林碳谷 基础化工 聚