北交所策略专题报告：北交所周观察：锦波生物等5家公司调入北证50样本股，近30%公司已发布业绩快报

北交所策略专题报告 北交所周观察：锦波生物等5家公司调入北证50样本股，近30%公司已发布业绩快报 2024年02月25日 ——北交所策略专题报告 北交所研究团队 诸海滨（分析师） 赵昊（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 zhaohao@kysec.cn 证书编号：S0790522080002 北证50样本股即将进行调整，70家北交所公司已发布2023年业绩快报 ①从指数调整来看，2024年2月23日，根据指数编制方案，北京证券交易所 和中证指数有限公司对北证50（899050）样本股及备选名单（名单见附件）进行定期调整，于2024年3月11日正式生效。从名单来看，锦波生物、利通科 技、利尔达、中纺标和天力复合调入北证50样本股，海希通讯、同惠电子、特 瑞斯、一诺威和永顺生物调出北证50样本股。此外，此次还有5家备选公司— 武汉蓝电、中裕科技、星昊医药、雷神科技和五新隧装。截至2024年2月23 日，新版北证50样本股市值中值22亿元，均值33亿元。②从业绩快报来 看，截至2024年2月23日，244家北交所公司中70家公司已发布2023年业绩快报（比例29%）。其中，11家公司归母净利润超1亿元，归母净利润增速超30%的公司也有11家（同享科技、五新隧装、中设咨询、利通科技和创远信科 5家公司增速超50%）。另外、五新隧装、康普化学、利通科技、同享科技、万通液压、建邦科技和欧普泰7家公司收入和利润增长都超过25%。整体来看，接近40%的公司(27家)实现营收和利润双双正增长，也有一些公司下滑较大。 《电池回收背景下新能源电池金属萃取剂订单增长明显—北交所信息更新》-2024.2.24 《通信测试仪器“小巨人”2023年利润预增52%，车联网等产业合作布局加速—北交所信息更新》-2024.2.23 《单季度营收超预期，比亚迪、三诺电子订单提升—北交所信息更新》-2024.2.23 北证A股整体PE估值继续升至21X，北证A股日均成交额回落至88亿元近期（2024.2.19~2024.2.23），科创板、创业板、北证A股整体PE估值上升， 相关研究报告 其中科创板整体PE由32.53X上升到33.43X；创业板整体PE由26.46X上升到28.06X；北证A股整体PE由20.18X上升到21.39X。从流动性表现来看，北证A股本周日均成交额88亿元、日均换手率回落至7.24%，科创板日均换手率2.87%，创业板日均换手率5.31%。指数来看，科创50、北证50、沪深300和创业板指指数本周都有所上涨。北证50指数PETTM24.7X。 已经两周无新上市公司，2024年五家上市公司首日涨幅均值为83% 2023年1月1日至2024年2月23日，82家上市企业的发行市盈率均值为 17.01X、中值为15.99X；首日涨跌幅均值为58.46%，首日涨跌幅中值为 30.78%；其中2023年至今首日涨幅最大的前3家企业由阿为特 （+1008.33%）、坤博精工（+244.46%）、西磁科技（+237.45%）保持。 本期无重要审核情况，仅有6家公司进行问询和1家公司北交所终止 按最新审核状态分类，2024年2月19日-2024年2月23日更新信息：天和环 保、控汇股份、聚星科技、大鹏工业、汇兴智造和讯方技术6家公司更新审核 状态至已问询；森达电气1家公司更新审核状态至终止。 风险提示：政策落地不达预期的风险、宏观经济环境风险 北交所研究 北交所策略专题报告 开源证券 证券研究报 告 目录 1、北证50样本股及备选名单进行定期调整，3月11日正式生效3 2、70家公司已发布2023年业绩快报，11家公司利润超1亿元4 3、北交所市场表现：北证A股整体PE估值继续回升到21X6 4、北交所上市情况：2024年新上市公司首日涨幅均值落至83%7 5、北交所IPO审核一览：本期6家公司问询1家公司终止10 6、风险提示10 图表目录 图1：北证A股整体PE估值继续回升到21X6 图2：北证A股本周日均成交额88亿元（-4.72%）6 图3：北证A股本周日均换手率7.24%（-1.1pcts）6 图4：北证50指数PETTM24.7X7 图5：北证50指数报878.79点，周度上涨6.52%7 图6：科创50、沪深300和创业板指指数周度上涨7 图7：2023年初至今82家上市企业的发行市盈率均值为17.01X9 图8：2023年初至今82家上市企业的首日涨跌幅均值为58.46%，首日涨跌幅中值为30.78%9 表1：北证50样本股名单（新）3 表2：70家已披露业绩快报的北交所公司4 表3：2023年1月1日到2024年2月23日北交所共有82家企业新发上市7 表4：近期申报企业财务信息（更新时间：2024.2.19~2024.2.23）10 1、北证50样本股及备选名单进行定期调整，3月11日正式生效 2024年2月23日，根据指数编制方案，北京证券交易所和中证指数有限公司对北证50（899050）样本股及备选名单（名单见附件）进行定期调整，于2024年3月11日正式生效。从名单来看，锦波生物、利通科技、利尔达、中纺标和天力复 合调入北证50样本股，海希通讯、同惠电子、特瑞斯、一诺威和永顺生物调出北 证50样本股。此外，此次还有5家备选公司—武汉蓝电、中裕科技、星昊医药、 雷神科技和五新隧装。截至2024年2月23日，新版北证50样本股市值中值22亿 元，均值33亿元。 证券代码 证券简称 市值/亿元 PETTM 所属行业 营收/亿元 归母净利润/万元 835185 贝特瑞 209.26 9.03 有色金属 134.23 84,728.08 832982 锦波生物 156.06 67.50 医药生物 3.16 10,943.20 872808 曙光数创 88.74 68.27 机械设备 2.26 4,774.39 835368 连城数控 75.79 11.59 电子设备 18.91 23,256.98 836077 吉林碳谷 74.58 16.43 基础化工 12.03 26,809.45 833575 康乐卫士 52.40 -17.06 医药生物 0.01 -14,292.91 833819 颖泰生物 46.09 15.88 基础化工 29.55 15,013.16 873122 中纺标 45.37 132.28 休闲、生活及专业服务 0.89 1,148.51 838402 硅烷科技 44.41 16.95 基础化工 5.52 13,783.43 430047 诺思兰德 43.07 -69.76 医药生物 0.29 -3,475.83 834599 同力股份 42.18 7.63 机械设备 33.05 33,403.64 873593 鼎智科技 35.82 42.81 电气设备 1.95 5,422.63 430139 华岭股份 35.48 45.70 电子设备 1.52 4,456.90 834033 康普化学 34.50 23.23 基础化工 2.21 7,283.87 830946 森萱医药 33.98 26.87 医药生物 3.18 7,663.22 835640 富士达 32.91 22.51 信息技术 4.68 9,020.60 830809 安达科技 29.47 -4.46 有色金属 31.58 -24,038.38 430510 丰光精密 29.17 47.17 机械设备 0.96 329.01 830799 艾融软件 26.34 44.18 信息技术 2.98 2,357.96 839167 同享科技 24.73 20.64 机械设备 9.36 4,751.39 832149 利尔达 24.45 159.38 电子设备 10.65 546.78 836720 吉冈精密 22.73 47.96 机械设备 1.95 1,954.93 873576 天力复合 22.40 25.51 机械设备 3.61 3,804.20 833171 国航远洋 22.33 1,033.64 交通运输 4.49 1,651.68 835305 云创数据 22.21 -31.38 互联网 1.09 -1,662.77 837344 三元基因 21.68 62.47 医药生物 1.00 921.43 832491 奥迪威 21.47 28.84 电子设备 2.15 4,139.57 430418 苏轴股份 21.07 18.47 机械设备 3.04 5,523.38 832735 德源药业 20.96 15.54 医药生物 3.62 7,188.14 833394 民士达 20.26 24.67 轻工制造 1.74 4,002.65 835985 海泰新能 19.28 15.47 有色金属 21.26 6,394.27 836239 长虹能源 16.66 -7.28 有色金属 11.86 -8,158.08 831961 创远信科 16.43 48.49 信息技术 1.20 1,029.23 833533 骏创科技 15.69 20.95 交运设备 3.17 4,500.79 838171 邦德股份 15.59 17.94 交运设备 1.70 4,713.68 832225 利通科技 15.24 12.33 基础化工 2.32 6,309.91 838670 恒进感应 15.10 38.68 机械设备 0.27 1,434.83 832089 禾昌聚合 15.10 13.61 基础化工 5.98 5,296.62 834021 流金科技 14.68 474.05 文化传媒 2.62 674.73 835670 数字人 14.66 69.50 文化传媒 0.18 -698.82 834682 球冠电缆 14.62 12.55 电气设备 14.31 5,769.05 831152 昆工科技 14.04 305.61 机械设备 2.55 1,027.23 835179 凯德石英 12.84 28.97 建材 1.13 2,003.95 839680 广道数字 12.56 20.80 信息技术 0.96 1,201.50 表1：北证50样本股名单（新） 证券代码 证券简称 市值/亿元 PETTM 所属行业 营收/亿元 归母净利润/万元 832278 鹿得医疗 12.28 37.04 医药生物 1.61 1,979.89 839725 惠丰钻石 12.07 18.69 有色金属 2.68 3,982.46 832566 梓橦宫 11.29 12.51 医药生物 1.96 4,302.43 832885 星辰科技 11.11 133.41 机械设备 0.63 575.59 871981 晶赛科技 10.87 -455.46 电子设备 1.67 -436.59 430476 海能技术 8.86 22.68 机械设备 1.32 1,138.50 数据来源：北交所官网、Wind、开源证券研究所注：标红为本次新调入公司，财务数据为2023半年报数据，数据截至20240223 2、70家公司已发布2023年业绩快报，11家公司利润超1亿元 截至2024年2月23日，244家北交所公司中70家公司已发布2023年业绩快报（比例29%）。其中，11家公司归母净利润超1亿元，归母净利润增速超30%的公司也有11家（同享科技、五新隧装、中设咨询、利通科技和创远信科5家公司增速超50%）。另外、五新隧装、康普化学、利通科技、同享科技、万通液压、建邦科技和欧普泰7家公司收入和利润增长都超过25%。整体来看，接近40%的公司 证券代码 名称 市值/亿元 PETTM 营收/万元 增长率(%) 归母净利润/万元 增长率(%)证监会行业 836077.BJ 吉林碳谷 74.58 16.43 204,923.70 -1.65 24,097.42 -61