2018年十一促销季家电市场总结--热水器篇

2018年十一促销季家电市场总结 ——热水器篇 奥维云网（AVC）家电大数据本部 2 指标说明 1.十一促销季同比周期对应关系 2018 同比 2017 十一促销季（9.03-10.07） - 十一促销季（9.04-10.08） W40（10.01-10.07） - W40（10.02-10.08） W39（9.24-9.30） - W39（9.25-10.01） W38（9.17-9.23） - W38（9.18-9.24） W37（9.10-9.16） - W37（9.11-9.17） W36（9.03-9.09） - W36（9.04-9.10） 2.各品类高端产品定义 冰箱6000+；挂机4000+&柜机9000+；冷柜（2000+）；洗衣机 （3000+波轮+5000+滚筒）；油烟机5000+；电热3000+，燃热4000+；净水器5000+，净化器5000+；洗碗机8000+；微波炉1500+；电烤箱7000+；吸尘器3000+。 3.市场级别定义 城市级别 行政类别 T1 直辖市、发达省会城市及地级市 T2 不发达省会城市、一般地级市、发达县级市 T3 较贫穷地级市 T4 一般县（市） T5 其他较贫穷县（市） TTL销量：477万台 TTL销额：88亿元 13.1% 12.8% 线上销量：130万台 线上销额：16亿元 14.0% 11.1% 线下销量：348万台 20.0% 线下销额：72亿元 16.8% 十一促销季分渠道累计销售规模 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据3 十一促销季分周度规模及同比 TTL零售额规模（亿元）： 20172018零售额增长率 0.5% 3.6% -13.9% -32.8% -26.8% 21.618.6 12.89.4 14.314.4 23.015.4 29.130.1 W36W37W38W39W40 线上零售额规模（亿元）： 20172018零售额增长率 17.2% -6.2% 8.1% 6.0% 2.7 3.0 2.5 2.7 2.6 3.0 3.2 3.0 3.3 4.3 30.0% W36W37W38W39W40 线下零售额规模（亿元）： -17.1% 20172018零售额增长率 -3.2%-37.2% 0.2% -34.8% 18.9 15.6 10.3 6.7 11.8 11.4 19.8 12.4 25.8 25.8 W36W37W38W39W404 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 线上TOP品牌榜 十一电热水器市场品牌“风云榜” 注：取数周期为903-1007，按零售额份额排序 排名 品牌 零售额份额 零售量份额 均价 均价同比 1st 美的 35.0% 34.68% 1045 -0.3% 2nd 海尔 24.3% 17.40% 1446 13.2% 3rd A.O.史密斯 13.0% 5.15% 2613 -2.0% 4 统帅 4.4% 5.95% 772 11.4% 5 万和 3.8% 5.83% 671 11.6% 6 万家乐 3.8% 5.76% 674 8.6% 7 阿诗丹顿 2.2% 2.45% 952 -25.1% 8 奥克斯 1.7% 1.51% 1143 -15.9% 9 TCL 1.1% 1.43% 802 2.3% 10 阿里斯顿 1.1% 0.72% 1569 -14.9% 线下TOP品牌榜 排名 品牌 零售额份额 零售量份额 均价 均价同比 1st A.O.史密斯 34.9% 19.9% 3784 0.6% 2nd 海尔 25.8% 23.3% 2395 15.9% 3rd 美的 20.3% 24.5% 1790 7.8% 4 万家乐 4.0% 6.2% 1369 2.0% 5 惠而浦 3.7% 7.7% 1033 -2.1% 6 万和 3.5% 6.7% 1106 15.6% 7 阿里斯顿 1.8% 1.7% 2397 -3.9% 8 帅康 1.1% 1.6% 1472 -2.9% 9 华帝 0.6% 0.9% 1352 -0.6% 10 伊莱克斯 0.5% 0.6% 1845 -2.6%5 注：取数周期为903-1007，按零售额份额排序 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 十一燃气热水器市场品牌“风云榜” 线上TOP品牌榜 注：取数周期为903-1007，按零售额份额排序 排名 品牌 零售额份额 零售量份额 均价 均价同比 1st 美的 21.2% 26.11% 1349 1.1% 2nd 万和 12.3% 15.93% 1286 3.8% 3rd 万家乐 11.6% 15.26% 1264 5.1% 4 林内 10.8% 5.00% 3597 10.2% 5 海尔 9.5% 8.17% 1941 2.9% 6 能率 8.9% 5.31% 2776 -6.6% 7 A.O.史密斯 8.6% 3.97% 3597 -9.9% 8 华帝 4.1% 3.40% 2015 5.8% 9 统帅 4.0% 5.89% 1137 6.3% 10 方太 1.5% 0.81% 3004 15.7% 线下TOP品牌榜 排名 品牌 零售额份额 零售量份额 均价 均价同比 1st A.O.史密斯 17.8% 10.8% 5440 -0.7% 2nd 林内 13.7% 9.7% 4630 0.2% 3rd 万家乐 11.6% 14.1% 2700 5.6% 4 万和 11.5% 15.0% 2527 14.9% 5 美的 10.8% 13.1% 2695 6.4% 6 海尔 7.8% 7.8% 3257 14.1% 7 能率 7.7% 5.6% 4571 8.4% 8 华帝 5.4% 6.0% 2948 12.1% 9 方太 3.8% 3.2% 3954 0.2% 10 前锋 2.2% 3.3% 2164 0.6%6 注：取数周期为903-1007，按零售额份额排序 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 电热水器市场渠道和区域表现 十一促销季分渠道零售额规模同比 -5.0% -10.7% -13.7% 13.6% -20.4% 大连锁百货商店超市其他家电电商 十一促销季分市场级别零售额规模同比 13.6% -10.6% -13.6% -10.3% -8.3% 7 T1T2T3T4及以下电商 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 燃气热水器市场渠道和区域表现 十一促销季分渠道零售额规模同比 -15.3% -20.0% -16.3% 3.5% -31.4% 大连锁百货商店超市其他家电电商 十一促销季分市场级别零售额规模同比 -6.7% -7.0% -9.9% 3.5% 8 -21.1% T1T2T3T4及以下电商 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 线上产品结构及均价变化 十一促销季热水器线上市场零售额结构及同比 结构占比结构同比变化规模同比 42.2% -3.1% 3.5% 5.0% 1.2% 46.1% 4.8% 0.9% 37.2% 电储水式燃气式电即热式 其他 48.0% 1.0% 13.6% 十一促销季热水器线上市场零售均价及同比 电储水式燃气式电即热式 -13.3% 9 616 1035 1663 -1.8% 0.6% 0.3% 其他 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 3692 线下产品结构及均价变化 十一促销季热水器线下市场零售额结构及同比 结构占比结构同比变化规模同比 1.6% -0.1% -18.1% 2.6% -0.5% -28.6% 电储水式燃气式电即热式 其他 40.0% 55.8% 1.5% -0.9% -11.0% -15.7% 十一促销季热水器线下市场零售均价及同比 电储水式 燃气式 2160 3278 5.1% 3.7% 52.1% 10 电即热式 2543 0.2% 其他 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 7473 十一促销季电热水器线上市场价格段变化 线上价格段变化趋势 60% 40% 35.9% 46.5% 20172018 12.7% 20% 1.8% 2.5% 0% 0.6% 1000-1000-20002000-30003000-40004000-50005000+ 十一促销季燃气热水器线上市场价格段变化 11.7% 47.8% 20172018 21.0% 10.2% 5.0% 4.3% 1000-1000-20002000-30003000-40004000-50005000+ 11 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 十一促销季电热水器线下市场价格段变化 线下价格段变化趋势 23.8% 24.6% 2017 2018 30% 15.3% 13.9% 14.4% 20% 8.0% 10% 0% 1000-1000-20002000-30003000-40004000-50005000+ 十一促销季燃气热水器线下市场价格段变化 20172018 11.7% 22.0%23.0% 28.2% 14.7% 0.5% 1000-1000-20002000-30003000-40004000-50005000+ 12 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 十一促销季线上畅销机型榜 十一促销季线上电热水器TOP20机型 序号 机型 品牌 上市时间 零销额份额 均价 1 F60-15WB5 美的 14.04 4.9% 1061 2 F50-15A3 美的 17.03 2.6% 674 3 EC6002-Q6 海尔 14.05 2.1% 1091 4 LEC5001-20X1 统帅 16.05 2.0% 693 5 F40-15A3 美的 17.03 1.7% 640 6 F6021-X1(S) 美的 16.10 1.6% 1059 7 F6030-A6(HEY) 美的 16.05 1.5% 1355 8 EC6003-JT3(U1) 海尔 17.05 1.5% 1810 9 EC6002-MC3 海尔 16.09 1.4% 1227 10 F50-15WB5 美的 15.10 1.3% 957 11 F5021-X1(S) 美的 16.11 1.3% 932 12 KC68-N60D30 阿诗丹顿 18.06 1.3% 1032 13 EC6001-GC 海尔 16.05 1.3% 1202 14 EC6003-G6 海尔 15.08 1.2% 1568 15 EC5002-Q6 海尔 14.05 1.2% 1001 16 E60VDD A.O.史密斯 18.04 1.2% 2399 17 F8021-X1(S) 美的 16.10 1.1% 1248 18 D40-H111B 万家乐 14.02 1.1% 499 19 F6030-A7S 美的 18.04 1.1% 1899 20 E50-T4 万和 12.01 1.0% 593 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 十一促销季线上畅销机型榜 十一促销季线上燃气热水器TOP20机型 序号 机型 品牌 上市时间 零销额份额 均价 1 JSQ22-12HWA 美的 14.09 5.3% 1071 2 JSQ24-UT 统帅 14.09 2.5% 1184 3 JSQ22-H 美的 18.05 1.8% 1078 4 JSQ31-16WD3(12T) 海尔 18.05 1.7% 2002 5 JSQ27-G4 美的 17.09 1.7% 1997 6 JSQ24-225T12 万和 17.05 1.4% 1138 7 JSQ25-13WG2(12T) 海尔 18.05 1.2% 1399 8 JSQ27-14WH5D