影视传媒行业周报：《逆水寒》手游6.30正式公测，Unity发布AIGC工具

投资要点 行情回顾：上周，传媒板块表现] 一般，下跌4.79%，跑输创业板约4.94个百 分点（创业板指上涨0.14%）；跑输市场约4.23个百分点（沪深300下跌0.56%）。 细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）下跌4.36%，沪深300指数下跌0.56%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌3.80%。 （2）广告指数跑输市场：中信广告指数（CI005847）下跌6.19%，沪深300指数下跌0.56%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌5.63%。（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下跌1.48%，沪深300指数下跌0.56%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌0.92%。（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数。中信教育指数（CI005816）下跌3.85%，沪深300指数下跌0.56%，中信教育指数跑输沪深300指数3.30%。 港股教育指数（887671）上涨0.21%，恒生指数上涨0.14%，港股教育指数跑赢恒生指数0.07%。 影视：（1）中国内地今年上半年票房263亿《满江红》《流浪地球2》《消失的她》排名前三。（2）电影《GT赛车：极速狂飙》内地已过审。（3）电影《记忆》票房创造新纪录。（4）《碟中谍7：致命清算（上）》爆新预告。 游戏：（1）Habby新游戏海外开测。（2）《原神》手游版云游戏进军海外四国。 （3）网信办开启专项行动：暑期整治游戏账号租赁。（4）二次元麻将游戏《雀魂》海外用户破1000万，IP联动促月收入近1亿。（5）《无畏契约》定档7.12上线，国服首创“无畏时刻”回放功能惊喜亮相。 体育：（1）欧克利成为洛杉矶奥运会和美国国家队官方眼镜。（2）百事成为Gamers8主要合作伙伴。（3）国际篮联与NBA 2K联赛达成合作伙伴关系。（4）2022年中国体育彩票（1＋31）社会责任报告发布会在京举行。 AIGC/ChatGPT：（1）6月28日，Unity发布了两款基于AI的新产品，以便创作者们增强实时3D内容；这两款产品分别是Sentis和Muse。（2）漫威用上了AIGC做片头。（3）Windows 11大更新：Copilot终于来临，全面接入GPT-4。 教育：（1）教育部召开教育强国建设战略咨询委员会第二次会议。（2）教育部对多省高校毕业生就业工作开展专项调研。（3）教育部举办“教育大讲堂”第3场报告会。（4）教育部印发通知部署做好2023年暑期校外培训治理工作。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413）、国联股份（603613）、三七互娱 （002555）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1上周行情回顾 分析周期为2023年6月25日（周日）-2023年7月1日（周六）。 上周，传媒板块表现一般，下跌4.79%，跑输创业板约4.94个百分点（创业板指上涨0.14%）；跑输市场约4.23个百分点（沪深300下跌0.56%）。 图1：上周行情回顾 上周，中信游戏指数（CI005577）下跌4.36%，沪深300指数下跌0.56%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌3.80%。A股公司涨幅前三为掌趣科技、迅游科技、大晟文化，跌幅前三为昆仑万维、游族网络、巨人网络。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 上周，中信广告指数（CI005847）下跌6.19%，沪深300指数下跌0.56%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌5.63%。A股公司涨幅第一为聚力文化。跌幅前三为天下秀、紫天科技、三人行。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 上周，中证体育指数（399804）下跌1.48%，沪深300指数下跌0.56%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌0.92%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑输沪深300， 港股教育公司跑赢恒生指数 。上周，中信教育指数（CI005816）下跌3.85%，沪深300指数下跌0.56%，中信教育指数跑输沪深300指数3.30%。 港股教育指数（887671）上涨0.21%，恒生指数上涨0.14%，港股教育指数跑赢恒生指数0.07%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 上周港股教育公司涨幅前三为新东方-S、网龙、香港教育国际，跌幅前三为中国科培、思考乐教育、东软教育，A股教育公司涨幅第一为三盛教育，跌幅前三为视源股份、传智教育、国新文化。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2023年6月25日-2023年7月1日）票房为19.49亿元，其中《消失的她》票房149077. 86万元，为总票房第一名。本周票房主要由《消失的她》（76.4%）、《我爱你！》（7.8%）、《八角笼中》（7.2%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（万元） 表2：本周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2023年6月25日-2023年7月1日），新媒体方面，播映指数排名前五的作品依次是《偷偷藏不住》（播映指数86.7）、《闪耀的她》（播映指数81.0）、《当我飞奔向你》（播映指数82.3）、《暮色心约》（播映指数75.1）、《爱的勘探法》（播映指数72.4）。《长风渡》凭借播映指数87.1位列电视剧周播榜第一名、《梦中的那片海》以播映指数73.4位列第二名、《公诉》以播映指数62.8位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五） 综艺：本周（2023年6月25日-2023年7月1日），新媒体方面，电视综艺播映指数排名前五的作品依次是《向往的生活第七季》（播映指数73.5）、《奔跑吧第七季》（播映指数71.1）、《全员加速中2023》（播映指数67.2）、《青春环游记第四季》（播映指数61.2）、《中国婚礼好事成双季》（播映指数58.9）。《乘风2023》以播映指数70.7位列网络综艺周播榜第一名，《女子推理社》凭借播映指数70.7位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五） 影视行业相关新闻 中国内地今年上半年票房263亿，《满江红》《流浪地球2》《消失的她》排名前三。截至6月30日21时，2023上半年（1月1日-6月30日）全国电影总票房粗报262.58亿元，同比2022上半年票房增长52.8%，电影《满江红》《流浪地球2》《消失的她》成为上半年票房前三。2022年全年总票房仅为299.37亿，今年将轻松超过这个成绩。2021年全年总票房为470亿，2020年因疫情仅为203亿，2019年为641亿。（时光网） 电影《GT赛车：极速狂飙》内地已过审。由传奇励志故事改编的热血赛车动作巨制《GT赛车：极速狂飙》确认引进，。从虚拟游戏到危险赛道，从底层逐梦到斩获荣耀，伴随着一场场令人心惊肉跳的比赛，世界各地知名赛道也将尽收眼底。影片由《第九区》导演尼尔·布洛姆坎普执导，由索尼哥伦比亚影片公司与索尼PlayStation联合重磅打造，即将登陆国内大银幕。（时光网） 电影《记忆》票房创造新纪录。电影《记忆》上映4天打破票房纪录阿彼察邦异国专程送谢意电影《记忆》由泰国首位金棕榈奖获得者阿彼察邦执导，贾樟柯联合监制。这部影片作为阿彼察邦首部在内地上映的大银幕作品，自上映以来受到了影迷们广泛的期待，但上映之路等待了两年之久。监制贾樟柯曾表示“虽然等待了两年多，但这种等待是值得的，这样的电影经得住时间考验。”《记忆》也不负期待，上映仅4天就成为全球上映国家票房排名第一，内地目前总票房突破165万人民币，这样的成绩对于一部具有艺术性的小众文艺片来说是不可多得、拥有重要意义的。（猫眼电影） 《碟中谍7：致命清算（上）》爆新预告。由美国派拉蒙影片公司出品、风靡全球的特工IP《碟中谍》系列新作《碟中谍7：致命清算（上）》今日发布“杀出重围”预告，新的绝命任务限时开启，大量动作格斗戏份冲击力十足，阿汤哥将“与全世界为敌”。预告中，机车跳崖、列车格斗、街头飙车等一系列惊险刺激的画面让人肾上腺素飙升。影片将于7月14日正式上映。（猫眼电影） 王宝强新作《八角笼中》武汉路演。6月29日，《八角笼中》导演、领衔主演王宝强携领衔主演史彭元，主演王迅、张祎曈现身武汉站路演，与现场观众互动交流，分享影片背后的故事。《八角笼中》目前全国火热点映进行中，将于7月6日全国上映。截止上映前7日，电影点映及预售票房已突破一亿。（猫眼电影） 图13：《碟中谍7:致命清算（上）》爆新预告 图14：王宝强新作《八角笼中》武汉路演 3游戏行业 2023年6月25日-2023年7月1日，在手游端，截至2023年7月1日，IOS免费榜排名前十的分别是《火力苏打（T3）》、《超凡先锋》、《新仙剑奇侠传之挥剑问情》、《王者荣耀》、《凡人修仙传：人界篇》、《蛋仔派对》、《神仙道3》、《和平精英》、《金铲铲之战》、《开心消消乐》。 表5：IOS免费榜和畅销榜（7月1日） 上周，游戏行业一级市场投资事件1起。 表6：一级市场投资事件 下周共有8款手游开测。 表7：下周开测游戏 本周重要公告/新闻 Habby新游戏海外开测。今年5月，GameLook曾发现Habby在海外上架了一款新游戏《SOULS》（又译“光之境”），最近，这款游戏在英国、加拿大等地展开了新一轮的测试，终于揭开了其神秘的面纱。据官方介绍，游戏发生一个陷入混沌的世界中，由于七位君主被蛊惑导致勇士的灵魂封印， 而玩家则要扮演挣脱了封印的新勇士，解救英魂拯救世界。 （Gamelook） 《原神》手游版云游戏进军海外四国。最近《原神》手游云游戏版一共在4个国家的Google Play正式上线，分别是印尼、新加坡、美国和马来西亚。除了美国和新加坡外，印尼和马来西亚都是新兴市场，用户平均移动设备性能仍无法追赶中美日韩这些成熟的主流市场。因此，米哈游选择在上述市场率先上线《原神》云游戏版，或许有望借助云游戏不吃设备、即点即玩的特征，来更好打开当地用户市场，扩大IP影响力，而从上线后的下载量分布来看，马来西亚、印尼玩家对《原神》云游戏接纳度较高。（Gamelook） 网信办开启专项行动：暑期整治游戏账号租赁。全国“扫黄打非”公众号发布消息称，为进一步强化未成年人网络保护，营造健康安全网络环境，中央网信办自即日起，开展为期2个月的“清朗·2023年暑期未成年人网络环境整治”专项行动。在网络沉迷问题上，网信办明确列出了短视频、算法推送、诱导虚拟消费和网络游戏四个方向，而“网络游戏”方面则直接指出其问题在于“向未成年人违规提供网络游戏账号租售服务，教授未成年人破解防沉迷系统、绕过青少年模式”。（Gamelook） 二次元麻将游戏《雀魂》海外用户破1000万，IP联动促月收入近1亿。Sensor Tower发布数据指出，在《叛逆的鲁鲁修》联动活动上线当天，国产二次元手游《雀魂》单日收入超260万美元、约合人民币近2000万元，打破了2021年与《天才麻将少女全国篇》联动时创下的单日230万美元记录。（Gamelook） 《无畏契约》定档7.12上线，国服首创“无畏时刻”回放功能惊喜亮相。6月28日，由拳头游戏出品、腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏——《无畏契约》（VALORANT）于上海举办国服定档发布会，并宣布产品将于7月12日正式上线。（Gamelook） 图15：Habby新游戏海外开测 图16：网信办开启专项行动 元宇宙与产业前瞻新闻 大朋助手4软件OTA升级，提升NV40系列显卡的稳定性。6月2日，有玩家反馈，40系列NV显卡笔记本在部分游戏过程中偶有出现显示的一些问题。大朋VR研发团队经过不到一个月的集中调试优化，这些情况将在大朋助