《王者荣耀》蝉联全球手游畅销榜冠军，《逆水寒》手游推出首个游戏版ChatGPT

投资要点 行情回顾：上周，传媒板块表现较好，下跌0.47%，跑赢创业板约3.29个百分点（创业板指下跌3.76%）；跑赢市场约1.28个百分点（沪深300下跌1.75%）。 细分行业：（1）中信游戏指数（CI005577）上涨2.44%，相对于沪深300指数上涨4.19%（2）广告指数跑输市场：中信广告指数（CI005847）下跌2.14%，相对于沪深300指数下跌0.39%。（3）体育指数跑赢市场：中证体育指数 （399804）上涨1.06%，相对于沪深300指数上涨2.81%。（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数（CI005816）下跌1.60%，跑赢沪深300指数0.15%。港股教育指数（887671）下跌5.78%，跑输恒生指数3.56%。 影视：（1）由来牧宽执导，任素汐、刘敏涛领衔主演，改编自东野圭吾原著小说的悬疑电影《回廊亭》宣布重新定档3月10日。（2）漫威电影宇宙第五阶段的首发之作《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》已于2月17日起在全国IMAX影院公映。（3）电影《保你平安》正式发布定档海报，宣布定档3月10日。 游戏：（1）《2022年中国游戏产业报告》正式发布。2022年中国游戏市场实际销售收入2658.84亿元，同比下降10.33%；游戏用户规模6.64亿，同比下降0.33%。（2）网易《逆水寒》手游宣布推出首个游戏版ChatGPT。2月15日消息，网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》今日宣布实装国内首个游戏版ChatGPT，让智能NPC能和玩家自由生成对话，并基于对话内容，自主给出有逻辑的行为反馈。（3）PICO宣布完全兼容VR/AR标准规范“OpenXR”，最新的SDK版本包括多项功能更新，以完全支持OpenXR标准。 体育：（1）2023年超级碗中场秀在福克斯播出期间，为苹果音乐带来了2150万美元的品牌曝光。（2）据Grand View最新报告数据，到2030年，全球虚拟健身市场规模预计将达到1064亿美元。（3）梅赛德斯 F1 车队与总部位于阿联酋的领先人工智能和云计算科技公司G42达成一项多年合作伙伴关系。 教育：（1）中国教育科学研究院院长李永智代表中国教科院正式向海内外发布《中国智慧教育蓝皮书（2022）》与2022年中国智慧教育发展指数报告。 （2）教育部与三大电信运营商举行战略合作协议续签仪式。（3）世界数字教育大会平行论坛之一“职业教育数字化转型发展”平行论坛在京举行。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613），三七互娱 （002555）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1上周行情回顾 分析周期为2023年2月12日（周日）-2023年2月18日（周六）。 上周，传媒板块表现较好，下跌0.47%，跑赢创业板约3.29个百分点（创业板指下跌3.76%）；跑赢市场约1.28个百分点（沪深300下跌1.75%）。 图1：上周行情回顾 上周，中信游戏指数（CI005577）上涨2.44%，沪深300指数下跌1.75%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨4.19%。A股公司涨幅前三为电魂网络、中南文化、昆仑万维，跌幅前三为金科文化、星辉娱乐、盛迅达。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 上周，中信广告指数（CI005847）下跌2.14%，沪深300指数下跌1.75%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌0.39%。A股广告公司涨幅前三为因赛集团、ST中昌、元隆雅图。跌幅前三为腾信股份、天地在线、*ST嘉信。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 上周，中证体育指数（399804）上涨1.06%，沪深300指数下跌1.75%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨2.81%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数 。上周，中信教育指数（CI005816）下跌1.60%，沪深300指数下跌1.75%，中信教育指数跑赢沪深300指数0.15%。 港股教育指数（887671）下跌5.78%，恒生指数下跌2.22%，教育指数跑输恒生指数3.56%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 上周港股教育公司涨幅前三为天立教育、中国新华教育、中国科培，跌幅前三为新东方在线、睿见教育、思考乐教育；A股教育公司涨幅前三为美吉姆、视源股份、三盛教育，跌幅前三为方直科技、开元教育、国新文化。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2023年2月12日-2023年2月18日）票房为8.24亿元，其中《流浪地球2》票房20874. 01万元，为总票房第一名。本周票房主要由《流浪地球2》（25.3%）、《满江红》（22.1%）、《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》（11.5%）构成。下周共有7部电影上映，《毒舌律师》、《印式英语》、《会考试的猛犸象》、《困在心绪里的儿子》、《悟·空》、《我不是葫芦瓢》将于2月24日上映，《拨浪鼓咚咚响》将于2月25日上映。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（万元） 下周7部新上映电影。 表2：本周待映电影情况 电视剧：本周（2023年2月12日-2023年2月18日），新媒体方面，播映指数排名前五的作品依次是《狂飙》（播映指数93.2）、《三体》（播映指数83.9）、《听说你喜欢我》（播映指数81.7）、《我们的日子》（播映指数81.7）、《显微镜下的大明之丝绢案》（播映指数79.6）。《狂飙》凭借播映指数93.2位列电视剧周播榜第一名、《三体》以播映指数83.9位列第二名、《我们的日子》以播映指数81.7位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五） 综艺：本周（2023年2月12日-2023年2月18日）电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《时光音乐会第二季》（播映指数65.3）、《快乐再出发第二季》（播映指数62.8）、《我们的客栈》（播映指数60.8）、《无限超越班》（播映指数60.4）、《极限挑战宝藏行第三季国家公园季》（播映指数59.5）。《大侦探第八季》以播映指数69.8位列网络综艺周播榜第一名，《妻子的浪漫旅行第六季》以播映指数64.1位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五） 影视行业相关新闻 电影《保你平安》正式发布定档海报，宣布定档3月10日。本片由大鹏执导，陈祉希担任总制片人，苏彪、大鹏编剧，大鹏、李雪琴、尹正、王迅、王圣迪领衔主演，马丽特邀友情出演，宋茜、白宇特邀出演，贾冰、杨迪、潘斌龙、倪虹洁主演，乔杉、于洋、刘金山、曹炳琨、梁超友情客串。影片里中年落魄男人魏平安（大鹏饰）在本就不顺利的工作中还意外卷入了一场辟谣风波，但为了他人托付，踏上了令人啼笑皆非的辟谣之路，最终结果如何，引发观众好奇。（猫眼电影） 由来牧宽执导，任素汐、刘敏涛领衔主演，改编自东野圭吾原著小说的悬疑电影《回廊亭》宣布重新定档3月10日。影片释出定档预告及定档海报，双女主强强联袂火花四溢，回廊亭中埋藏的欲望纷争亦缓缓拉开帷幕。影片改编自日本知名推理小说家东野圭吾的悬疑小说《长长的回廊》，是东野圭吾所著作品中唯一以女性视角所讲述的长篇故事，被称为“一个女性的复仇挽歌”。（猫眼电影） 漫威超级英雄电影《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》已于2月17日起在全国IMAX影院公映。《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》是漫威电影宇宙第五阶段的首发之作，也是时隔三年重登内地IMAX的首批漫威电影之一，系列前两部作品也均以鲜明特色在漫威电影宇宙中独树一帜。（猫眼电影） 电影《穿过月亮的旅行》于情人节发布“奔赴见你”版海报及预告，正式官宣阵容。本片改编自作家迟子建的小说《踏着月光的行板》，由李蔚然执导，张家鲁监制，张宇总制片，张子枫、胡先煦领衔主演，黄小蕾、赵小棠、李嘉琦友情出演，还有更多演员惊喜加盟，将在未来一一揭晓。故事讲述的是一对新婚燕尔却在不同城市打工的异地小夫妻，在中秋节当日同时获得了一天意外假期，为了给对方惊喜，两人分别搭上火车踏入了一段跌宕起伏、扣人心弦的浪漫旅程。（猫眼电影） 图13：《穿过月亮的旅行》海报 图14：《保你平安》海报 3游戏行业 2023年2月12日-2023年2月18日，在手游端，截至2023年2月18日，IOS免费榜排名前十的分别是《蛋仔派对》、《王者荣耀》、《和平精英》、《地铁跑酷-官方中文版》、《小小蚁国：真实蚂蚁世界》、《开心消消乐》、《原神》、《金铲铲之战》、《全民找茬2》、《超能世界》。 表5：IOS免费榜和畅销榜（2月18日） 上周，游戏行业一级市场投资事件1件起。 表6：一级市场投资事件 下周共有25款手游开测。 表7：下周开测游戏 游戏行业上周重要公告/新闻 《2022年中国游戏产业报告》正式发布。2022年中国游戏市场实际销售收入2658.84亿元，同比下降10.33%；游戏用户规模6.64亿，同比下降0.33%；自主研发游戏国内市场实际销售收入2223.77亿元，同比下降13.07%；自研游戏海外市场实际销售收入173.46亿美元，同比下降3.70%，连续四年超百亿美元，且明显低于同期国内市场降幅；海外市场收入前100的自研移动游戏中，策略类占比38.76%，角色扮演类占比12.76%，射击类占比12.35%。从近三年海外市场看，上述仍是主力类型。美、日、韩依然是我国游戏企业主要目标市场。在自研移动游戏海外市场收入分布中，美、日、韩分别占比32.31%、17.12%和6.97%。其他地区占比也在逐年提升，表明我国出海企业对新兴市场的拓展力度仍在持续加大。2022年国内市场中，移动游戏实际销售收入在总收入中占比72.61%，出现近五年以来首次下滑；客户端游戏占比23.08%，略高于上一年。中国移动游戏市场实际销售收入1930.58亿元，同比下降14.40%；移动游戏用户规模6.54亿，同比下降0.23%，用户增长已趋向停滞。（GAMELOOK） 俄罗斯政府官宣自研开源跨平台游戏引擎。该引擎将由俄巨头VK牵头开发，预计将在开发上投资10亿卢布（约合9200万人民币）。此外，该引擎将采取开源模式，提供PC、主机、移动设备等多平台开发能力，且可被用来开发影视、广告等多媒体项目。目前引擎的开发团队正在组建之中，开发时长或将达到3-5年。他们计划在2024年发布首个测试版本，并在2025年发布该引擎的首个启动版本。（GAMELOOK） 近日，虚幻引擎开发商Epic Games在印度对谷歌提起了诉讼，指控其未按照印度反垄断机构“印度竞委员会（CCI）”的裁定，在旗下Google play应用商店中托管第三方应用商店，导致用户不能直接从第三方应用商店中下载应用程序。Epic Games全球公共政策总监巴卡里·米德尔顿（Bakari Middleton）在一份声明中称：“我们将加入到印度开发商的行列，在法庭上一起支持CCI的裁定，即要求谷歌支持竞争对手的第三方应用商店。”随后，谷歌回应道已向CCI提交了其合规计划，并将继续遵守印度的法律程序。该案预计将在未来数日开审。 （Gamelook） 1月全球热门移动游戏收入TOP10：腾讯《王者荣耀》蝉联全球手游畅销榜冠军。Sensor Tower商店情报数据显示，2023年1月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金2.5亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。来自中国iOS市场的收入占94.1%，海外市场收入占比为5.9%。腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以近2亿美元的收入位列榜单第2名，其中，79%的收入来自中国iOS市场，美国市场的收入占4.7%。米哈游《原神》移动端以超过1