战略科技（计算机）行业周报：多政策支持细分行业发展，chatgpt政策与产业共振

战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 多政策支持细分行业发展，chatgpt政策与产业共振 报告日期：2023-2-26 行业评级：增持 主要观点： 多政策支持计算机产业发展，热点轮动 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：张旭光 执业证书号：S0010121090040 邮箱：zhangxg@hazq.com 相关报告 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_提前布局下一个主题与把握白马标的的每一次调整》2023-2-52.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_chatgpt带来算力需求；第三方支付行业逻辑逐步被认知》2022-2-12 3.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_注册制落地，证券IT类公司受益》2023-2-19 本周热点轮动，从《进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》、到支持信创与科学仪器国产化发展、将人工智能作为战略性新兴产业，计算机行业本周不乏热点，医疗IT、科学仪器、信创、ChatGPT产业分别受益。 医疗IT受益于乡村医疗卫生体系建设 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》。文件提到到2025年，加强基层医疗机构数字化、信息化投入：加快推进县域内医疗卫生服务信息化。完善区域全民健康信息标准化体系，推进人口信息、电子病历、电子健康档案和公共卫生信息互联互通共享，到2025年统筹建成县域卫生健康综合信息平台。积极通过乡村一体化管理实现村卫生室医保结算，在有条件的地方支持将符合条件的村卫生室纳入医保定点管理。 根据卫健委数据统计，2021年末，全国医疗卫生机构总数103.1万个。其中：医院3.7万个，基层医疗卫生机构97.8万个，专业公 共卫生机构1.3万个。基层医疗卫生机构数量庞大，即使以每个基层医疗卫生机构增加10w医疗IT投入计算，整个市场增量也达到近100亿规模。而医疗IT系统中，电子病历具有较为核心的地 位，相关厂商有望受益于基层医疗机构IT建设。建议关注：卫宁健康、创业慧康、嘉和美康、思创医惠、和仁科技等。 同时，医保下沉，也将给医保IT相关厂商带来建设增量，包括久远银海、中科江南、博思软件等。 ChatGPT，政策支持与产业逻辑共振 政策端，2月24日，国新办就“深入实施创新驱动发展战略加快建设科技强国”举行发布会。科技部高新技术司司长陈家昌表示，下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。 产业端，2月23日，据台媒科技媒体《电子时报》报道，英伟达A100及H100同时拿下甲骨文长期大单，也与微软展开多年的合作计划，双方携手打造全球最强大的AI超级电脑，MicrosoftAzure平台将陆续加入上万个A100/H100GPU。 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示阿里巴巴将全力构建好自己的AI预训练大模型，并为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。阿里巴巴此前向外界宣布，公司正在研发类ChatGPT产品，并已进入内测阶段。在这一领域，阿里巴巴一直处于领先地位，曾发布了国内首个超百亿参数的多模态大模型M6及被称为“中文版GPT-3”的语言大模型PLUG。 2月25日，SenseCore商汤大装置AI云正式上线，有助于进一步提供大模型算力支持。 ChatGPT产业链呈现政策与产业逻辑共振的良性发展趋势，从算力、数据到算法应用均有受益。相关标的包括算法层面：科大讯飞、云从科技、商汤科技等；算力层面：浪潮信息、中科曙光、紫光股份等。 风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出； 2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 正文目录 1科技观点每周荟（上）5 2市场行情回顾（上）7 2.1计算机板块表现7 2.2计算机个股表现8 3科技软件行业重要新闻9 3.1金融科技9 3.2智慧医疗9 3.3汽车智能化10 3.4EDA与科学仪器10 3.5工业互联网10 3.6人工智能10 3.7网络安全11 4科技软件重点公司动态13 4.1行业信息化13 4.2工业软件14 4.3汽车智能化15 4.4网络安全15 4.5云计算16 风险提示16 图表目录 图表1计算机重点公司估值表6 图表2本周各类指数行情统计7 图表3本周各行业涨跌幅统计7 图表4本周计算机个股涨跌幅统计8 图表5本周陆港通持股情况统计8 1科技观点每周荟（上） 多政策支持计算机产业发展，热点轮动。本周热点轮动，从《进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》、到支持信创与科学仪器国产化发展、将人工智能作为战略性新兴产业，计算机行业本周不乏热点，医疗IT、科学仪器、信创、ChatGPT产业分别受益。 医疗IT受益于乡村医疗卫生体系建设。中共中央办公厅、国务院办公厅印发了 《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》。文件提到到2025年，加强基层医疗机构数字化、信息化投入：加快推进县域内医疗卫生服务信息化。完善区域全民健康信息标准化体系，推进人口信息、电子病历、电子健康档案和公共卫生信息互联互通共享，到2025年统筹建成县域卫生健康综合信息平台。积极通过乡村一体化管理实现村卫生室医保结算，在有条件的地方支持将符合条件的村卫生室纳入医保定点管理。 根据卫健委数据统计，2021年末，全国医疗卫生机构总数103.1万个。其中：医院3.7万个，基层医疗卫生机构97.8万个，专业公共卫生机构1.3万个。基层医疗卫生机构数量庞大，即使以每个基层医疗卫生机构增加10w医疗IT投入计算，整个市场增量也达到近100亿规模。而医疗IT系统中，电子病历具有较为核心的地位， 相关厂商有望受益于基层医疗机构IT建设。建议关注：卫宁健康、创业慧康、嘉和 美康、思创医惠、和仁科技等。 同时，医保下沉，也将给医保IT相关厂商带来建设增量，包括久远银海、中科江南、博思软件等。 ChatGPT，政策支持与产业逻辑共振。政策端，2月24日，国新办就“深入实施创新驱动发展战略加快建设科技强国”举行发布会。科技部高新技术司司长陈家昌表示，下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。 产业端，2月23日，据台媒科技媒体《电子时报》报道，英伟达A100及H100同时拿下甲骨文长期大单，也与微软展开多年的合作计划，双方携手打造全球最强大的AI超级电脑，MicrosoftAzure平台将陆续加入上万个A100/H100GPU。 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示阿里巴巴将全力构建好自己的AI预训练大模型，并为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。阿里巴巴此前向外界宣布，公司正在研发类ChatGPT产品，并已进入内测阶段。在这一领域，阿里巴巴一直处于领先地位，曾发布了国内首个超百亿参数的多模态大模型M6及被称为“中文版GPT-3”的语言大模型PLUG。 2月25日，SenseCore商汤大装置AI云正式上线，有助于进一步提供大模型算力支持。 ChatGPT产业链呈现政策与产业逻辑共振的良性发展趋势，从算力、数据到算法应用均有受益。相关标的包括算法层面：科大讯飞、云从科技、商汤科技等；算力层面：浪潮信息、中科曙光、紫光股份等。 图表1计算机重点公司估值表 细分行业 证券代码公司名称 总市值 （亿元） 收入（亿元） 归母净利润（亿元） P/E 2021 2022E2023E 2021 2022E2023E20212022E2023E 人工智能 002230.SZ科大讯飞880183.14242.25316.3915.5621.4029.2789.5141.1330.07 002236.SZ大华股份385328.35391.38484.8133.7845.5059.9718.028.456.41 688686.SH奥普特1898.7512.2216.573.034.025.5695.3146.9533.94 688088.SH虹软科技1035.736.9610.321.411.652.1971.1462.6047.16 688696.SH极米科技14440.3857.9179.294.836.779.51102.6821.2215.10 600728.SH佳都科技9962.2479.0298.173.145.948.35159.5016.6711.86 工业软件 600845.SH宝信软件 688777.SH中控技术 688083.SH中望软件 688682.SH霍莱沃 300935.SZ盈建科 600588.SH用友网络 300378.SZ鼎捷软件 688112.SH鼎阳科技 688337.SH普源精电 688206.SH概伦电子 300532.SZ今天国际 688768.SH容知日新 688191.SH智洋创新 000682.SZ东方电子 300797.SZ钢研纳克 688291.SH金橙子 301095.SZ广立微 301269.SZ华大九天 741 471 180 43 21 895 46 94 122 130 52 68 21 114 44 30 196 504 117.59161.58209.7818.1922.5629.5271.1032.8525.11 45.1964.7190.355.828.3111.5788.5856.6840.71 6.198.5011.521.822.273.03180.0179.2959.41 3.304.265.780.610.831.12134.5251.3238.03 2.312.713.590.600.941.2656.9022.7216.95 89.32114.86139.947.089.9112.61118.7190.3671.01 17.8821.3525.411.121.401.7552.6832.5226.02 3.044.346.570.811.332.01194.5870.9946.98 4.846.518.02-0.040.841.29/144.7894.27 1.942.834.100.290.330.38548.59392.92341.22 15.9825.8239.090.921.933.1855.8526.8516.30 3.975.928.330.811.151.6382.2158.9041.55 6.569.4713.790.701.121.6936.6919.0912.65 44.8655.5368.823.484.335.4440.8326.3220.95 7.028.5010.700.841.021.3056.3842.9033.66 2.032.102.740.530.530.66/57.1845.92 1.983.516.220.641.011.70/193.72115.09 5.798.2611.771.391.852.49/272.38202.37 汽车智能化 300496.SZ中科创达48841.2756.9479.196.479.2012.66132.6753.0038.52 688208.SH道通科技17522.5432.7144.354.397.6211.6982.6823.0215.01 688288.SH鸿泉物联184.065.808.710.300.601.0545.6130.5717.47 002373.SZ千方科技159102.81135.3317.147.249.2211.2221.8717.2914.21 002970.SZ锐明技术3717.1326.3934.050.312.892.893.9612.7412.74 行业信息化 688