计算机行业周报：数博会待启，关注信创、数据要素等

本周板块走势回顾：本周（5月15日-5月19日）计算机（中信）指数上涨0.54%，创业板指数上涨1.16%，上证指数上涨0.34%。板块周涨幅前三为朗玛信息（33.30%）、德明利（30.34%）、赛为智能（28.99%），板块跌幅前三为浩瀚深度（-15.57%）、捷安高科（-14.01%）、卫宁健康（-13.65%）。 聚焦数博会：国家级展会即将举办，有望催化数据要素等板块。 1）回顾往届：国家级高层次展会，成果丰富。中国国际大数据产业博览会（简称“数博会”）为世界首个以大数据为主题的博览会，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室和贵州省人民政府共同主办，2015年创办，2017年正式升级为国家级展会活动。数博会已成功举办八届，2021年数博会主题为“数智变物致新”，共举办98场活动，参会观展人数近10万，共吸引线上线下549家企业参展；2022年数博会以“抢数字新机享数字价值”，围绕东数西算、数据安全、元宇宙等话题举办8场“数谷论坛”，55项大数据领域科技创新成果发布。 2）本届前瞻：国际化程度高，东数西算、“数据二十条”等或为关键词。第九届数博会将于2023年5月26-28日举行，主题为“数实相融算启未来”，其中高端对话和专业论坛设置“技术创新”“产业创新”“生态创新”三大板块，涉及东数西算、数据要素流通、数据安全；具体到分论坛设置上，包括数字政府、数据监管、人工智能与产业元宇宙、信创、数据要素流通与价值化等热点话题。国际化程度方面，本届数博会参展的国际化企业数量达83家，占总数的25.3%。 投资建议与标的：数博会涉及数据要素、信创等主题，建议关注相关板块标的。 1）数据要素： 国资云平台：太极股份、深桑达A、易华录等； 数据治理：英方软件、三维天地等； 数据资源平台：上海钢联、卓创资讯、久远银海、山大地纬等； 数据流通：云赛智联、安恒信息、每日互动等； 数据安全：启明星辰、深信服、奇安信、天融信等。 2）信创： CPU：海光信息、龙芯中科、中国长城（天津飞腾）等； 操作系统：中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安等； 数据库：太极股份（人大金仓）、英方软件、海量数据、星环科技等。 风险提示：政策落地进程不及预期、技术发展不及预期、行业竞争加剧。 一、行业周观点 本周板块走势回顾：本周（5月15日-5月19日）计算机（中信）指数上涨0.54%，创业板指数上涨1.16%，上证指数上涨0.34%。板块周涨幅前三为朗玛信息（33.30%）、德明利（30.34%）、赛为智能（28.99%），板块跌幅前三为浩瀚深度（-15.57%）、捷安高科（-14.01%）、卫宁健康（-13.65%）。 聚焦数博会：国家级展会即将举办，有望催化数据要素等板块。 1）回顾往届：国家级高层次展会，成果丰富。中国国际大数据产业博览会（简称“数博会”）为世界首个以大数据为主题的博览会，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室和贵州省人民政府共同主办，2015年创办，2017年正式升级为国家级展会活动。数博会已成功举办八届，2021年数博会主题为“数智变物致新”，共举办98场活动，参会观展人数近10万，共吸引线上线下549家企业参展；2022年数博会以“抢数字新机享数字价值”，围绕东数西算、数据安全、元宇宙等话题举办8场“数谷论坛”，55项大数据领域科技创新成果发布。 2）本届前瞻：国际化程度高，东数西算、“数据二十条”等或为关键词。第九届数博会将于2023年5月26-28日举行，主题为“数实相融算启未来”，其中高端对话和专业论坛设置“技术创新”“产业创新”“生态创新”三大板块，涉及东数西算、数据要素流通、数据安全；具体到分论坛设置上，包括数字政府、数据监管、人工智能与产业元宇宙、信创、数据要素流通与价值化等热点话题。国际化程度方面，本届数博会参展的国际化企业数量达83家，占总数的25.3%。 投资建议与标的：数博会涉及数据要素、信创等主题，建议关注相关板块标的。 1）数据要素： 国资云平台：太极股份、深桑达A、易华录等； 数据治理：英方软件、三维天地等； 数据资源平台：上海钢联、卓创资讯、久远银海、山大地纬等； 数据流通：云赛智联、安恒信息、每日互动等； 数据安全：启明星辰、深信服、奇安信、天融信等。 2）信创： CPU：海光信息、龙芯中科、中国长城（天津飞腾）等； 操作系统：中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安等； 数据库：太极股份（人大金仓）、英方软件、海量数据、星环科技等。 风险提示：政策落地进程不及预期、技术发展不及预期、行业竞争加剧。 图表1计算机重点公司盈利预测与估值表 二、聚焦数博会：国家级展会即将举办，有望催化数据要素等板块 （一）回顾往届：国家级高层次展会，成果丰富 数博会：创办于2015年，具备全球视野的国家级展会活动。中国国际大数据产业博览会（简称“数博会”）为世界首个以大数据为主题的博览会，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室和贵州省人民政府共同主办，2015年创办，2017年正式升级为国家级展会活动。数博会始终秉承“全球视野、国家高度、产业视角、企业立场”理念，积极探索数字经济时代国际合作新机制，旨在为全球大数据发展提供中国方案，助推全球大数据技术应用和产业发展。目前，数博会已成为助推合作、引领行业发展的国际性盛会和共商发展大计、共用最新成果的世界级平台。 历届数博会硕果累累。数博会围绕“一会、一展、一发布、大赛及系列活动”的内容形式已成功举办8届。2021年数博会主题为“数智变物致新”，共举办98场活动，参会观展人数近10万，共吸引线上线下549家企业参展；2022年数博会以“抢数字新机享数字价值”，围绕东数西算、数据安全、元宇宙等话题举办8场“数谷论坛”，55项大数据领域科技创新成果发布。 图表2历届数博会概览 数博会内容持续丰富。数博会开办至今，形式上不断丰富，在“一展、一会、一赛”的基础上，2018年新增与全球大数据专家主题高端对话；2019年新增发布全球大数据领先科技成果、公益成果以及企业成果；2020年受疫情影响，办会模式从线下到了云端、内容上推出数博对话、数博论坛、数博发布等系列活动、时间从5月持续9月；2022年，线上线下结合。 图表3历届数博会分论坛等情况 图表4历届参展商、参会人员情况 （二）本届前瞻：国际化程度加深，东数西算、“数据二十条”等或为关键词 第九届数博会即将举行，涉及数据要素、东数西算等主题。第九届数博会将于2023年5月26-28日举行，主题为“数实相融算启未来”，围绕“一会、一展、一发布、一大赛”开展相关活动。其中高端对话和专业论坛设置“技术创新”“产业创新”“生态创新”三大板块，涉及东数西算、数据要素流通、数据安全、工业互联网、数字治理、数字化发展、国际友城智慧城市等主题。组建多位院士领衔的评委团队，评选“领先科技成果”。 图表5第九届数博会系列活动 图表6第九届数博会专业论坛丰富 国际化、产业化、项目化特点突出。本届数博会秉承“全球视野、国家高度、产业视角、企业立场”的办会理念，致力于服务国家战略助力数字中国建设、提升国际水化水平、赋能传统产业转型升级等。本届数博会分别从四个维度打造特色，一是服务国家战略，助力建设数字中国，围绕“东数西算”“数实融合”“数据二十条”“数字治理”“数据立法”等大数据行业年度关键词设置研讨；二是提升国际化水平，促进区域交流合作，设置国际友城主题展，参展国际化企业达83家，占总数的25.3%； 三是聚力数实融合，赋能传统产业转型升级，“数实相融”主题将贯穿全流程全环节； 四是打造虚实场景，增强数字化体验，运用人工智能、数字人、虚拟现实、沉浸式空间投影等新一代信息技术，打造极具视觉穿透力的虚实场景。 图表7第九届数博会特点 （三）投资建议与相关标的 数博会涉及数据要素、信创等主题，建议关注相关板块标的。 1）数据要素： 国资云平台：太极股份、深桑达A、易华录等； 数据治理：英方软件、三维天地等； 数据资源平台：上海钢联、卓创资讯、久远银海、山大地纬等； 数据流通：云赛智联、安恒信息、每日互动等； 数据安全：启明星辰、深信服、奇安信、天融信等。 2）信创： CPU：海光信息、龙芯中科、中国长城（天津飞腾）等； 操作系统：中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安等； 数据库：太极股份（人大金仓）、英方软件、海量数据、星环科技等。 三、风险提示 1）政策落地进程不及预期：政策落地时间存在不确定性，且落地进程可能会受资金预算、外部环境等影响。 2）技术发展不及预期：新技术的落地发展或受多重因素影响，进程存在不确定性。 3）行业竞争加剧：随着新领域的涌现，或有新参与者加入加剧市场竞争。