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汽车智能化月报系列(一)2022年1-11月智能化渗透率持续提升,本土优质供应商崛起
摘要:本报告主要就汽车智能化主流配置渗透率及竞争格局情况进行梳理。智能驾驶、智能座舱、智能网联和车身电子等各单品渗透率持续提升,本土企业崛起。投资建议:整车核心推荐比亚迪、吉利汽车、广汽集团、长安汽车、长城汽车以及港股新势力车企。零部件推荐德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子、星宇股份、德赛西威、华阳集团、伯特利、上声电子。风险提示:芯片短缺风险,疫情致终端销量下行风险。
正文:
- 智能驾驶:标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据,标配L2级及以上功能的乘用车渗透率从2022年1月的21.7%提升至10月的36.1%。传感器方面,前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1-11月渗透率分别为45%、43%、0.5%。域控制器方面,1-11月,乘用车自动驾驶域控制器渗透率为5.6%,供应商TOP5为和硕(41%)、伟创力(12%)、维宁尔(11%)、德赛西威(10%)、知行科技(6%)。
- 智能座舱:HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升,本土企业崛起。从渗透率看,座舱各单品渗透率持续提升,其中HUD渗透率从1月的6.5%提升至11月的10.1%,座舱域控制器渗透率从1月的6.3%提升至11月的11.4%,独立功放渗透率从1月的35.9%提升至11月的45.8%。从竞争格局看,HUD方面本土供应商华阳集团(市占率15%)位居TOP2,座舱域控制器方面德赛西威(市占率11%)表现亮眼,功放方面上声电子(市占率7%)快速崛起。
- 智能网联和车身电子:车身域控制器渗透率持续提升。