非银金融行业日报：两市全天走出“倒U型”趋势 券业加速数字化进程

两市全天走出“倒U型”趋势券业加速数字化进程 证券研究报告—行业日报 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0.59 0.44 0.39 0.220.21 0.00 06月01日主要指数表现（%） 2023.06.01 （预计发布时间：2023.06.01） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（6月1日），三大指数早盘低开，之后震荡走高，悉数翻红。午盘冲高回落，震荡下行，沪指尾盘小幅翻绿后收平，再守3200点；深指、创业板指涨幅收窄，小幅收红，两市全天走出“倒U型”走势。 近期，经济数据表现大多不及预期，两市受宏观经济预期下降影响，持续走弱。叠加人民币的持续贬值，市场短期内虽已度过恐慌期，但场内投资者信心仍未树立。 短期内，市场情绪面持续低迷，上行动力仍然较低。但随着利空因素的逐步消化，叠加沪指3200点位强支撑力下，行情进一步回调的可能性较小。就券商板块来说，近期板块内部并无较大利好 消息，板块更多的是跟随市场变动。但中长期来看，随着券业数字化转型的逐步发力，券商板块业务或有望在数字化的支持下，探寻出创新性业务发展方向，助力券业再度打开发展空间，推动板块上行。 风险提示：短期突发利空引起市场扰动 周四（6月1日），三大指数早盘低开，之后震荡走高，悉数翻红。午后，行情走弱，三大指数震荡下行，沪指翻绿，深指、创指涨幅收窄。尾盘沪指收平，再守3200点，深指、创指小幅收红。截至收盘，上证指数（+0.00%）收报3204.63点，深证成指 （+0.39%）收报10835.90点，创业板指（+0.59%） 收报2206.43点。两市量能小幅上涨，逼近万亿。北 向资金净卖出18.02亿元。申万Ⅰ级行业过半上涨，传媒、计算机、社会服务领涨，家用电器、公用事业、交通运输领跌。证券Ⅱ上涨0.21%，43家上市券商多数下跌，华林证券、东吴证券、中国银河领涨，方正证券、中金公司、首创证券领跌。 要闻关注 今日，国家统计局发布数据显示，5月制造业PMI 为48.8%，较上月低0.4%； 近期，多家券商在数字化与智能化发展方面频频发力。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（6月1日），三大指数早盘低开，之后震荡走高，悉数翻红。午后，行情走弱，三大指数震荡下行，沪指翻绿，深指、创指涨幅收窄。尾盘沪指收平，再守3200点，深指、创指小幅收红。截至收盘，上证指数（+0.00%）收报 3204.63点，深证成指（+0.39%）收报10835.90点，创业板指（+0.59%）收报 2206.43点，沪深300（+0.22%）收报3806.87点。 今日沪深两市上涨股票为2568家，占总体股票比重56.30%，横盘184家， 下跌2214家。资金流方面，上证指数今日成交额为4010亿元，深证成指今日 成交额为5856亿元，两市成交额9866亿元，创业板指成交额2866亿元，沪 深300成交额2418亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业过半上涨，涨幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（+2.62%）、计算机（申万）（+2.13%）、社会服务（申万）（+1.39%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，家用电器（申万）（-1.96%）、公用事业 （申万）（-1.25%）、交通运输（申万）（-1.24%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了0.44%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.21%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.92%，多元金融 （申万）今日上涨了0.36%。（数据来源：同花顺iFinD） 3.002.62 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -1.96 -3.00 传计社通石有国农食纺非基钢美电建商机轻汽电煤银医房综环建交公家媒算会信油色防林品织银础铁容子筑贸械工车力炭行药地合保筑通用用机服石金军牧饮服金化护装零设制设生产材运事电务化属工渔料饰融工理饰售备造备物料输业器 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 传媒 2.62 计算机 2.13 社会服务 1.39 通信 1.00 石油石化 1.00 后五 家用电器 -1.96 公用事业 -1.25 交通运输 -1.24 建筑材料 -0.89 环保 -0.88 日期 涨跌家数 6月1日 上涨家数 2568 平盘家数 184 下跌家数 2214 涨停家数 52 跌停家数 25 5月31日 上涨家数 1815 平盘家数 150 下跌家数 3000 涨停家数 60 跌停家数 20 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共9个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，传媒(申万)主力资金净流入33.64亿元，计算机(申 万)主力资金净流入12.64亿元，有色金属(申万)主力资金净流入3.87亿元； 净流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出26.64亿 元，电力设备(申万)主力资金净流出19.31亿元，医药生物(申万)主力资金净 流出17.19亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 传计有食社石房银钢非农综纺商美环家建汽国煤基机交轻建通公医电电媒算色品会油地行铁银林合织贸容保用筑车防炭础械通工筑信用药力子机金饮服石产金牧服零护电材军化设运制装事生设 属料务化融渔饰售理器料工工备输造饰业物备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，华林证券（+2.99%）、东吴证券（+1.95%）、中国银河（+1.94%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，方正证券（-2.72%）、中金公司（-1.92%）、首创证券（-1.61%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共17家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流入1.53亿元，中国 银河主力资金净流入0.53亿元，华林证券主力资金净流入0.41亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，光大证券主力资金净流出0.98亿元， 中信建投主力资金净流出0.37亿元，中银证券主力资金净流出0.29亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（8.16%）、 信达证券（4.63%）、国联证券（1.86%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.17%）、招商证券（0.20%）、国泰君安（0.22%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 4 2.99 3 2 1 0 (1) (2) (3) (4) 华东中华兴东太财中中华国东海浙广国山西天东国红信长光国西长财中国第招中华国中南申首中方林吴国泰业方平达原信西金北通商发海西南风兴泰塔达城大元部江通银信一商信安联泰京万创金正证证银证证证洋证证证证证证证证证证证证证证君证证证证证证证证证证创证建证证证证宏证公证券券河券券券券券券券券券券券券券券券券券安券券券券券券券券券券业券投券券券券源券司券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 2 1.53 2 1 1 0 -1 -1 -2 中中华兴国东国西第华浙长华东东信国方财国国东招海中红中财天山南长华太广申西中国首中中光信国林业元方信南一西商江泰吴兴达金正通泰海北商通金塔原达风西京城安平发万部泰联创银信大证银证证证证证证创证证证证证证证证证证君证证证证公证证证证证证证证洋证宏证证证证证建证券河券券券券券券业券券券券券券券券券券安券券券券司券券券券券券券券券源券券券券券投券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 9 8.16 8 7 6 5 4 3 2 1 0 首信国中中东光天中中国东东华国兴财中广第财西太西长国华华方华浙长南中中东海山红申国招国创达联国金吴大风泰银元方北泰金业达信发一通南平部城海安林正西商江京原信兴通西塔万泰商信证证证银公证证证证证证证证证证证证证证创证证洋证证证证证证证证证证证建证证证证宏君证证券券券河司券券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券券券券投券券券券源安券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 券商“数智化”又有新动作多维度向发展新模式转型 “海通证券数智人2.0焕新升级上线”“东吴证券与同花顺正式签约，双方将联合成立AI研究院”“华安证券亮相数字中国建设峰会”……近期，券商在数字化与智能化发展方面动作频频。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-06-01/A1685547476590.html 重磅出炉！前5月主动权益基金收益-1.59%最牛基金收益超60% 数据显示，今年前5月整体主动权益基金收益已“由正转负”，整体出现了1.59%的亏损，尽管未能跑赢上证指数，不过主动权益“最牛者”收益已超60%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306012739207416.html 国家统计局：5月制造业PMI为48.8%比上月下降0.4个百分点 5月份，制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比上月下降0.4个百分点，低于临界点，制造业景气水平小幅回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.0%，比上月上升0.7个百分点，位于临界点；中、小型企业PMI分别为47.6%和47.9%，比上月下降1.6和1.1个百分点，低于临界点。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202305312737521671.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法