非银金融行业日报：两市持续窄幅震荡，券业迎来首个资本市场诚信评级

两市持续窄幅震荡券业迎来首个资本市场诚信评级 证券研究报告—行业日报 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 0.83 0.55 0.23 0.01 -0.02 -0.34 12月14日主要指数表现（%） 2022.12.14 （预计发布时间：2022.12.15） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（12月14日），三大指数早盘高开，之后陷入窄幅震荡。午盘沪指小幅收红，创业板指收绿。午后行情回暖，创业板指翻红。尾盘再度下跌，三大指数仅沪指微幅收红。市场仍处于震荡调整阶段，热点板块频繁变动导致资金频繁切换赛道，投资者观望情绪加重。 宏观方面，今日凌晨，美国发布通胀数据显示，美国通胀正在“降温”，CPI同比上涨7.1%，低于预期。数据面表现较好的情况下，美联储大幅加息脚步或将放缓，这有效的遏制了全球市场经济衰退恐慌。 市场方面，近日，中证协组织起草了《证券公司资本市场诚信评估办法(征求意见稿)》，券商即将迎来诚信评级。此次评级更多表现在监管侧，有助于监管机构对券商合规内控等情况做到全面摸排。就证券行业来说，监管的多措并举，也有助于行业长期健康发展。 风险提示：短期市场震荡幅度加大 周三（12月14日），三大指数早盘高开，之后陷入窄幅震荡。午盘沪指小幅收红，创业板指收绿。午后行情回暖，创业板指翻红。尾盘再度下跌，三大指数仅沪指微幅收红。截至收盘，上证指数（+0.01%）收报3176.53点，深证成指（-0.02%）收报11321.81 点，创业板指（-0.34%）收报2368.08点。两市成交 额仍维持在8000亿上方，北向资金净流入16.52亿元。申万Ⅰ级行业过半下跌，食品饮料、社会服务、美容护理领涨，医药生物、房地产、钢铁领跌。证券Ⅱ上涨0.83%，44家上市券商多数上涨，仅华创阳安、山西证券、西南证券下跌，红塔证券、东方证券、东方财富领涨。 要闻关注 今日凌晨，美国发布通胀数据显示，美国通胀正在“降温”，CPI同比上涨7.1%，低于预期； 近日，中证协组织起草了《证券公司资本市场诚信评估办法(征求意见稿)》，券商即将迎来诚信评级。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（12月14日），三大指数早盘高开，之后陷入窄幅震荡。午盘沪指小幅收红，创业板指收绿。午后行情回暖，创业板指翻红。尾盘再度下跌，三大指数仅沪指微幅收红。截至收盘，上证指数（+0.01%）收报3176.53点，深 证成指（-0.02%）收报11321.81点，创业板指（-0.34%）收报2368.08点，沪深300（+0.23%）收报3954.89点。 今日沪深两市上涨股票为1898家，占总体股票比重38.22%，横盘166家， 下跌2902家。资金流方面，上证指数今日成交额为3340亿元，深证成指今日 成交额为4769亿元，两市成交额8109亿元，创业板指成交额1541亿元，沪 深300成交额1962亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业过半下跌，涨幅最大的三个行业分别是，食品饮料（申万）（+2.08%）、社会服务（申万）（+2.03%）、美容护理（申万）（+1.95%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，医药生物（申万）（-1.87%）、房地产（申万）（-1.10%）、钢铁（申万）（-0.95%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日上涨了0.55%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.83%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.28%，多元金融 （申万）今日下跌了0.86%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 2.08 -1.87 食社美商传纺家煤石非银计综轻农有机电基公国环汽交通建电建钢房医品会容贸媒织用炭油银行算合工林色械子础用防保车通信筑力筑铁地药饮服护零服电石金机制牧金设化事军运材设装产生料务理售饰器化融造渔属备工业工输料备饰物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 食品饮料 2.08 社会服务 2.03 美容护理 1.95 商贸零售 1.71 传媒 1.00 后五 医药生物 -1.87 房地产 -1.10 钢铁 -0.95 建筑装饰 -0.88 电力设备 -0.82 日期 涨跌家数 12月14日 上涨家数 1898 平盘家数 166 下跌家数 2902 涨停家数 56 跌停家数 15 12月13日 上涨家数 2005 平盘家数 151 下跌家数 2811 涨停家数 64 跌停家数 15 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有7个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，食品饮料(申万)主力资金净流入10.43亿元，计算机 (申万)主力资金净流入5.61亿元，社会服务(申万)主力资金净流入2.16亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出 81.60亿元，电力设备(申万)主力资金净流出32.18亿元，汽车(申万)主力资金净流出13.25亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00 -80.00 -100.00 食计社美银机煤综纺传电石环非农家钢轻交国建商公建通有基房汽电医品算会容行械炭合织媒子油保银林用铁工通防筑贸用筑信色础地车力药饮机服护设服石金牧电制运军材零事装金化产设生料务理备饰化融渔器造输工料售业饰属工备物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数上涨，仅三家券商下跌，分别是，华创阳安（-0.56%）、山西证券（-0.36%）、西南证券（-0.25%）；另外，涨幅最大是三家券商分别是，红塔证券（+4.54%）、东方证券（+2.46%）、东方财富（+1.62%），。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商有22家呈主力资金净流入状态，净流 入主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流入0.97亿元，兴 业证券主力资金净流入0.59亿元，东方证券主力资金净流入0.57亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，广发证券主力资金净流出0.16亿 元，湘财股份主力资金净流出0.13亿元，东吴证券证券主力资金净流出0.12 亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（3.65%）、 湘财股份（3.38%）、财达证券（3.06%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.07%）、招商证券（0.12%）、申万宏源（0.16%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 54.54 4 3 2 1 0 (1)-0.56 红东东南国中兴国中广湘中中长光中中华财海国财第国东浙太方国中招国华长西华东东申华天西山华塔方方京金信业联国发财信金城大泰银西达通信通一元北商平正海原商泰安江部泰吴兴万林风南西创证证财证证证证证银证股建公证证证证证证证证证创证证证洋证证证证君证证证证证证宏证证证证阳券券富券券券券券河券份投司券券券券券券券券券业券券券券券券券安券券券券券券源券券券券安 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.97 1 1 1 0 0 0 0 -0.16 0 东兴东中红华国光申中中国国中浙海西南国国东华中中华山方招太中第天长财华华西东长财国东湘广方业方信塔泰金大万金银信海信商通南京元泰北西国原林西正商平泰一风江达创安部兴城通联吴财发财证证证证证证证宏公证证证建证证证证证君证证银证证证证证洋证创证证证阳证证证证证证证股证富券券券券券券券源司券券券投券券券券券安券券河券券券券券券业券券券安券券券券券券券份券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 4 3.65 4 3 3 2 2 1 1 0.07 0 国湘财红光中东东华华广国天南兴国第华浙中中太中长财东中东国华西东西方华中中海山长国申招国联财达塔大银方方西创发金风京业元一安商信原平泰城通北金兴海泰部吴南正林国信通西江泰万商信证股证证证证财证证阳证证证证证证创证证证证洋证证证证公证证证证证证证证银建证证证君宏证证券份券券券券富券券安券券券券券券业券券券券券券券券司券券券券券券券券河投券券券安源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 券商开打“口碑保卫战”诚信评级即将开始 继投行开展质量评级不久，券商也将迎来诚信评级。财联社记者获悉，中证协组织起草了《证券公司资本市场诚信评估办法(征求意见稿)》，并向券商征求意见，券商需在12月30日下班前完成反馈。 这是券商首个资本市场诚信评级。评估办法凸显“监管性”，即多个内容涉及监管事项，例如勤勉尽责、罚单情况、配合监管工作等，券商诚信执业再添新准绳。具体核心内容如下： 评估采取券商自评和中证协复评相结合的方式，每两年开展一次，周期为上一年度1月1日至下一年度12月31日。评估指标评估总分为100分，分为基础指标(60分)、加分指标(20分)和扣分指标(20分)。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212142587802085.html 港交所拟于香港证券市场推出港币-人民币双柜台模式及双柜台庄家机制 香港交易及结算所有限公司(香港交易所)今天(星期二)宣布旗下证券市场即将推出「港币-人民币双柜台模式」(双柜台模式)及双柜台庄家机制，进一步支持人民币柜台在香港上市、交易及结算。待监管机构批准及市场准备就绪后，各项新措施的登记程序预计可于2023年上半年开始推行。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212132586799988.html 美国11月CPI超预期回落！美联储大概率加息50个基点 当地时间13日，美国劳工部发布年内最后一份通胀报告，数据显示美国通胀正在“降温”。11月美国消费者物价指数(CPI)同比上涨7.1%，为2021年底以来的最小增幅，预期值为7.3%，较前值7.7%回落0.6个百分点；11月CPI经季调后环比上涨0.1%，低于预期值0.3%和前值0.4%。今年6月时，美国CPI同比涨幅一度触及9.1%峰值，创逾40年新高，此后，该指标连续数月回落。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212132586914480.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准