万国国际矿业年报2022

年报 2022 创整造合价资值源回创报造社效会益 目录 公司资料1 主席报告书2 管理层讨论及分析4 董事及高级管理层履历资料24 企业管治报告27 环境、社会及管治报告40 董事会报告50 独立核数师报告60 综合损益及其他全面收入表66 综合财务状况表67 综合权益变动表69 综合现金流量表70 综合财务报表附注72 财务资料概要139 注册办事处 公司资料 高明清（主席兼行政总裁） 董执行事董事： 刘志纯王任翔王楠 独吕创建中非（执于行20董22年事6：月2日退任）祁扬（于2022年6月2日退任）沈鹏（于2022年6月2日退任） 曾伟雄（于2022年6月2日获委任）王志明（于2022年6月2日获委任）王昕 审沈鹏核（委主席员）（会于2022年6月2日退任） 3rdFloor,QueensgateHouse113SouthChurchStreet 开曼群岛股份过户登记处 P.O.Box10240GrandCayman,KY1-1002CaymanIslands MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHall CricketSquareGrandCaymanKY1-1102CaymanIslands 香卓佳港证股券份登过记户有限登公记司分处 祁扬（于2022年6月2日退任） 香港16号 （主席）202262 吕建中（于2022年6月2日退任） 夏悫道 17楼 曾伟雄（于年月日获委任）王志明（于2022年6月2日获委任） 王昕 （主席）202262 薪祁扬酬委员（会于年月日退任）吕建中（于2022年6月2日退任） 远东金融中心 核和信数会师计师事务所有限公司 执香业港会计师 尖沙咀东部 王志明（主席）（于年月日获委任） 科学馆道1号 王昕（于 202262 康宏广场 刘志纯2022年6月2日获委任） （主席）202262 （主席）202262 提沈鹏名委员（会于年月日退任）祁扬（于2022年6月2日退任） 曾伟雄（于年月日获委任）王志明（于2022年6月2日获委任） 王昕 公王志司华秘(H书KICPA，FCCA) 中中国国总部及主要营业地点 江西省 宜丰县新庄镇 香香港港主要营业地点干诺道西144-151号成基商业中心 28楼1室 北座617室 香港法律 法律顾问 德同国际有限法律责任合伙香港 中环康乐广场1号怡和大厦3201室 主中国要银往行来宜银丰行支行中国 江西省宜丰县 股份代号 新昌西街239号 公司网址 3939 www.wgmine.com 万国国际矿二业零集二团二有年限年公司报1 2万国国际矿业集团有限公司二零二二年年报 主席报告书 致各位股东： 本人谨代表万国国际矿业集团有限公司（“本公司”）董事（“董事”，各为一名“董事”）会（“董事会”），欣然提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至2022年12月31日止财政年度的经审核业绩。 截至2022年12月31日止年度，本集团开采1,069,199吨矿石，其中销售4,109吨铜精矿所含铜、95,624吨铁精矿、6,356吨锌精矿所含锌、253,080吨硫精矿、1,165吨铅精矿所含铅、36,078吨硫铁精矿、219公斤金、12,432公斤银、254公斤铜、332公斤锌以及149公斤金锭，收入达到人民币681.4百万元，毛利人民币315.7百万元及本公司拥有人应占溢利人民币 180.5百万元。 2022年，正值为本公司上市十周年。上市十年路，我们跑出加速度。 年内，本集团实现了全年安全生产零事故；作为江西生态矿区，在环境保护及绿色发展方面取得优异成绩；完成铅锌加工厂的技术改造及升级，实现节能降耗的效益。 于2022年11月29日，本集团举行金岭矿投产庆典仪式。众多嘉宾来临参加，包括但不限于，所罗门群岛总理玛拿西·索加瓦雷(ManassehSogavare)先生（“索加瓦雷先生”）、中国驻所罗门群岛大使李明先生等。我们将继续坚持一流标准经营发展金岭矿，通过技术创新和管理优化，进一步提升金岭矿的产能和效益。我们亦将继续秉承“既要金山银山， 也要绿水青山”的可持续发展理念。 本人谨代表本集团，藉此机会向我们的全部客户、业务伙伴及投资者对本集团的支持和信任表示衷心的感谢。同时，本人由衷感谢各董事及员工对本集团所作出的努力与贡献。 承董事会命 主高席明兼清行政总裁 2023年3月15日 万国国际矿二业零集二团二有年限年公司报3 管理层讨论及分析 铜 市场回顾 2022年，伦敦金属交易所（“伦敦金属交易所”）铜价整体走势先升后降。第一季度，伦敦金属交易所铜价受俄乌冲突爆发引发的高风险情绪及国务院财委利好消息提振；第二季度，投资者将注意力转向全球通胀，由美联储及欧洲央行 铁 牵头导致美国打开加息步伐，风险资产走弱，伦敦金属交易所铜价大涨后回落。在美联储6月议息会议上宣布28年来首次加息75个基点后，铜价迅速下跌。第三季度，伦敦铜价在低库存支撑的区间内震荡。于2022年11月18日，3个月期伦敦金属交易所铜价较年初下跌14.37%，同期伦敦金属交易所指数下跌15.10%。 2022年全球通货膨胀居高不下，美联储及其他央行因应提高利率，导致全球面临经济衰退风险。中国制造业活动持续低迷，生铁行业及下游市场受到不同程度的影响，加之原材料焦炭及铁矿石震荡，生铁市场高开低走。2022年第一季度，在高成本和低库存的情况下，冬奥会期间限产提振生铁价格。于第二及第三季度，国内疫情反覆爆发，中国生铁原材料成本及运输成本上涨、生铁价格冲高回落。第四季度，在利好宏观政策、放宽疫情政策以及下游企业复工的组合拳下，中国生铁市场震荡上行。 4万二国零国二际二矿年业年集报团有限公司 锌 市场回顾（续） 2022年，上海锌市场可用波动来形容。第一季度，能源价格飙升继续影响供应端，导致欧洲冶炼厂出现一系列减产，而俄乌危机引发资金对供应端中断的忧虑。自2022年3月以来，美联储开始持续大幅加息以缓解高通胀，全年累计加息7次，累计加息425个基点，导致资产价格大幅下跌。2022年7月中旬，由于通胀短期放缓，随着加息预期降温，加上加工费下降，锌价触底反弹。在2022年第四季度，由于整体需求疲软，锌价格疲软震荡。11月初，美联储官员声称要放慢加息步伐，再加上库存偏低，锌价大幅上涨。自12月中旬起，锌价格回归现实，整体锌价格在预期与现实之间徘徊。 铅根据上海有色网（“上海有色网”）数据，2022年铅价走势起伏不定。截至年底，上海有色网1#铅锭均价为人民币15,725 元╱吨，较年初上涨人民币525元╱吨，涨幅3.45%。 根据上海有色网数据，2022年1月至11月，中国原生铅产量同比增长1.89%。考虑到第四季度新增产能投产及疫情防控放松等因素，上海有色网预计2022年原生铅年产量将约为3.21百万吨。 根据上海有色网数据，2022年1月至11月，国内再生铅累计产量为3.87百万吨，同比增长5.11%。其中，再生精铅为3.39百万吨，同比下降2.01%。 根据上海有色网数据，在2022年3月上中旬短暂上升后，五大地区铅锭社会库存量呈现整体下降趋势。截至年底，社会库存量为38,200百万吨，较年初大幅下降59.06%。 万国国际矿二业零集二团二有年限年公司报5 管理层讨论及分析 金及银 市场回顾（续） 于2022年，金价走势与银价大致相同，通常受到美元强势压制，银价整体波动更大。2022年贵金属价格冲高回落，COMEX金价波动范围介乎每盎司1,618美元至2,079美元。COMEX银价基本上跟随金价波动，但走势阶段存在差异。 贵金属价格走势主要分三个阶段。第一阶段：年初至3月初。俄乌局势持续紧张并爆发战争，欧洲及美国对俄制裁持续升级，全球金融贸易物流体系遭受冲击，以能源、金属、农产品为代表的大宗物资价格飙升，而全球市场风险厌恶情绪迅速蔓延，恐慌指数VIX一度升至近40点，导致金价及银价飙升。COMEX金价突破每盎司2,000美元，而COMEX银价则每盎司超27.5美元。 第二阶段：3月中旬至11月初。欧洲及美国央行集体收紧货币政策，美联储打开加息周期并逐渐收缩，美元流动性减弱，导致美元指数上升至20年来高点。全球通货膨胀推动美国国债收益率上升及反转，全球市场风险偏好降温，大宗商品全线暴跌，金价及银价大幅回落。俄乌战争引发滞涨预期上升，欧洲能源危机加剧全球经济衰退及美元收缩抑制了行业金属，银价受下行影响。COMEX金价及银价分别跌至每盎司1,900美元及每盎司24.2美元。 第三阶段：11月中旬至年底。发达国家央行货币政策调整及欧美经济数据导致外汇市场剧烈波动。美国通货膨胀数据遇冷下降，美联储继续收紧政策加剧了市场对衰退的担忧。日本央行转而收紧货币政策，欧洲央行加快加息步伐，导致欧美长期债券收益大幅上升，日元兑美元汇率暴跌，美元指数震荡下跌。再者，全球地缘政治局势持续紧张，金价及银价反弹，COMEX金价及银价分别上涨至每盎司1,800美元及每盎司24.0美元。 业本集务团回在顾中国主营采矿、矿石选矿及销售精矿产品业务。目前，我们透过我们的全资附属公司拥有江西省宜丰万国矿业有限公司（“宜丰万国”）的全部股权，而宜丰万国则拥有我们进行地下开采的新庄铜铅锌矿（一个位于中国江西省的生产矿）（“新庄矿”）。新庄矿有大量有色多金属矿产资源。本集团的产品主要包括铜精矿、铁精矿、锌精矿、硫精矿、铅精矿，以及金与银的副产品。 本集团于2017年7月13日完成收购西藏昌都县炟地矿业有限公司（“西藏昌都”）51%应占权益。西藏昌都拥有中国昌都县哇了格铅矿（“哇了格矿”），可供我们进一步露天开采及地下开采。哇了格矿有大量的铅及白银矿产资源。 此外，本集团于2020年4月30日完成收购祥符金岭有限公司的77.78%权益，而其拥有位于所罗门群岛的一处金岭矿 （“金岭矿”）的90%权益，可供我们进一步进行露天及地下开采。金岭矿有大量的金矿产资源。 6万二国零国二际二矿年业年集报团有限公司 管理层讨论及分析 新庄矿 扩建现有矿场 我们已完成本公司日期为2012年6月28日的招股章程（“招股章程”）所披露的新庄矿扩建计划，达到采矿能力及选矿能力600,000吨╱年。 于2022年2月，本集团就新庄矿900,000吨╱年的扩建计划获得江西省发展改革委员会的批准。2022年3月，江西省应急管理厅组织对扩建设计的“安全设施设计”审查，并批准通过。目前，新庄矿正在进行900,000吨╱年的改建及扩建计划，而地下勘探工程项目已于2022年年底完工。 于2022年，新庄矿亦已完成铅锌铜加工厂改造项目，产能达1,200吨╱日，金属回收率亦得以提高。 哇于2了02格2年矿，本集团向西藏自治区自然资源局申请矿区划定许可，并已完成及提交哇了格矿的地质环境保护与土地复垦方案及社会稳定性风险评估报告以供审核。其已完成自然资源部对西藏自治区的矿产资源国情调查，信息系统抽查及野外实地核查工作。 1业49GoldRidgeMiningLimited 金于2岭02矿2年3月，随着COVID疫情的缓和，重新调试活动重回正轨。于2022年，堆浸作业开始生产黄金，并出口金锭约公斤。对浮选厂在各个环节的校准工作仍在进行，以达到设计规格及产量。（“金岭矿 ”）预计此阶段在2023年仍将持续，直至生产参数达至并稳定至批量运输水平。其继续与高达及瑞林工程合作，以解决独立审查员就尾矿干堆方案提出的建议。干堆设施的二期建设继续取得进展。 扩按照展招周股边章区程域的独立技术专家报告，在本集团持有的新庄矿现有采矿许可证界限范围内，在计划采矿区以外区域，存在大量额外的矿产资源。于2012年11月20日，宜丰万国与江西省地质矿产勘查开发局（“江西地勘局”）订立勘探合同 （“勘探合同”）。于2013年年底，江西地勘局已完成实地勘探工程。于2014年4月已完成一份资源储量核实报告，并经 江西省国土资源厅批准并于2014年12月取得备案。