万国国际矿业2022年中期报告

集成资创源造价值创造效回益报社会 中期2报0告22 目录 2 公司资料 3 管理层讨论及分析企业管治常规 12 其他资料 13 简明综合损益及其他全面收入表 16 简明综合财务状况表 17 简明综合权益变动表 19 简明综合现金流量表 20 简明综合财务报表附注 21 高明清（主席兼行政总裁） 董执行事董事： 刘志纯王任翔王楠 3rdFloor,QueensgateHouse113SouthChurchStreet 注册办事处 P.O.Box10240 GrandCayman,KY1-1002CaymanIslands 公司资料 独吕创建中非（执于行20董22年事6：月2日退任）祁扬（于2022年6月2日退任）沈鹏（于2022年6月2日退任）王昕 王志明（于2022年6月2日获委任）曾伟雄（于2022年6月2日获委任） MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHall 开曼群岛股份过户登记处 CricketSquareGrandCaymanKY1-1102CaymanIslands 香卓佳港证股券份登过记户有限登公记司分处 审沈鹏核（委主席员）（会于2022年6月2日退任） 香港183号 （主席） 祁扬（于2022年6月2日退任）吕建中（于2022年6月2日退任）曾伟雄 皇后大道东合和中心54楼 （于2022年8月15日起，地址将搬迁至香港夏悫道16号 王昕（于2022年6月2日获委任） 远东金融中心17楼） 王志明（于2022年6月2日获委任） （主席）202262 （主席）202262 薪祁扬酬委员（会于年月日退任）吕建中（于2022年6月2日退任） 王志明（于年月日获委任）刘志纯 王昕（于2022年6月2日获委任） （主席）202262 （主席）202262 提沈鹏名委员（会于年月日退任）祁扬（于2022年6月2日退任） 曾伟雄（于年月日获委任）王志明（于2022年6月2日获委任） 王昕 公王志司华秘(H书KICPA，FCCA) 中中国国总部及主要营业地点 江西省 宜丰县新庄镇 香香港港主要营业地点干诺道西144-151号成基商业中心 28楼1室 核国富数浩师华（香港）会计师事务所有限公司 执香业港会计师 铜锣湾 礼顿道77号礼顿中心9楼 香港法律 法律顾问 德同国际有限法律责任合伙香港 中环 康乐广场1号怡和大厦3201室 主中国要银往行来宜银丰行支行中国 江西省宜丰县 股份代号 新昌西街239号 公司网址 3939 www.wgmine.com 万国国际矿业集团有限公司二零二二年中期报告2 管理层讨论及分析 业万国务国回际顾矿业集团有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）在中国主营采矿、矿石选矿及销售精矿产品业务。 透过我们的全资附属公司，我们目前拥有江西省宜丰万国矿业有限公司（“宜丰万国”）的全部股权，而宜丰万国则拥有我们进行地下开采的新庄铜铅锌矿（一个位于中国江西省的生产矿）（“新庄矿”）。新庄矿有大量有色多金属矿产资源。本集团的产品主要包括铜精矿、铁精矿、锌精矿、硫精矿、铅精矿以及金与银的副产品。 本集团于2017年7月13日完成收购西藏昌都县炟地矿业有限公司（“西藏昌都”）51%应占权益。西藏昌都拥有中国昌都县哇了格铅银矿（“哇了格矿”），可供我们进一步进行露天开采及地下开采。哇了格矿有大量的铅及白银矿产资源。 此外，本集团于2020年4月30日完成收购祥符金岭有限公司的77.78%权益，而祥符金岭拥有位于所罗门群岛的金岭矿 （“金岭矿”）的90%权益，可供我们进一步进行露天及地下开采。金岭矿有大量的金矿产资源。 营运业绩 下表载列于截至2022年6月30日止六个月与2021年同期相比新庄矿各类产品的销量。 截至6月30日止六个月 锌铁铜精矿所含锌铜硫铅精矿所含铅硫铁精矿金 精矿所含银铜（千克） 2022年（数吨量） 2021年（数吨量）（概约变动） % 2,275 1,809 25.8 1,765 3,357 (47.4) 48,615 50,922 (4.5) 117,182 90,636 29.3 323 566 (42.9) 16,360 8,518 92.1 79 99 (20.2) 5,497 4,192 31.1 69 171 (59.6) 下表载列新庄矿分别于截至2022年及2021年6月30日止六个月的采矿及选矿量。 2022年（数吨量） 2021年（数吨量）（概约变动 % 采矿量 506,320 490,4013.2 选矿量 495,602 494,2420.3 截至6月30日止六个月 ） 截至2022年6月30日止六个月，根据900,000吨╱年的扩建计划，铅锌选矿厂正在重建，导致锌精矿所含锌及铅精矿所含铅的销量下降。就此，新庄矿专注生产铜精矿以弥补铅锌选矿厂的低产量。 3万国国际矿业集团有限公司二零二二年中期报告 扩新庄建矿现有矿场 管理层讨论及分析 我们已完成本公司日期为2012年6月28日的招股章程（“招股章程”）所披露的新庄矿扩建计划，达到采矿能力及选矿能力600,000吨╱年。 于2022年2月，本集团就新庄矿900,000吨╱年的扩建计划获得江西省发展改革委员会的批准。于2022年3月，江西省应急管理厅组织通过我们扩建设计的“安全设施设计”审查。新庄矿目前正在进行900,000吨╱年的重建及扩建计划，预计今年年底前完成地下工程项目。 哇了格矿 于2022年上半年，本集团向西藏自治区自然资源局申请矿区划定许可，并正在编制哇了格矿的地质环境保护与土地复垦方案及社会稳定性风险评估报告。 金岭矿 于2022年3月，随着COVID疫情的缓和，重新调试活动重回正轨。堆浸运营进展顺利。矿石堆建完成后，继续进行第二 堆及第三堆的氰化工艺。于2022年上半年，对浮选厂的各个环节进行运行测试，包括发电机组及电力控制系统。预计今年下半年进行试生产。 财务回顾 精矿产品 电解铜及铅以及其他精矿贸易 截至6月30日止六个月 精矿产品 电解铜及铅以及其他精矿贸易 （自家开采）（外部采购）2022年总计（自家开采）（外部采购）2021年总计 人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元 （未经审核）（未经审核）（未经审核）（未经审核）（未经审核）（未经审核） 293,967 36,523 330,490 267,183 555,630 822,813 (134,537) (36,500) (171,037) (119,401) (555,223) (674,624) 159,430 23 159,453 147,782 407 148,189 54.2% 0.1% 48.2% 55.3% 0.1% 18.0% 收入 销售成本毛利 毛利率 收入、销售成本、毛利及毛利率 本集团的整体报告收入由截至2021年6月30日止六个月约人民币822.8百万元减少约59.8%至截至2022年6月30日止六 个月约人民币330.5百万元。我们的销售成本由截至2021年6月30日止六个月约人民币674.6百万元减少74.7%至截至2022年6月30日止六个月约人民币171.0百万元。 万国国际矿业集团有限公司二零二二年中期报告4 管理层讨论及分析 本集团的整体毛利由截至2021年6月30日止六个月约人民币148.2百万元增加约7.6%至截至2022年6月30日止六个月约人民币159.5百万元。整体毛利率由截至2021年6月30日止六个月约18.0%增加至截至2022年6月30日止六个月约48.2%。该增加主要由于逐渐终止低毛利率的电解铜及铅的贸易所致。 (i)精矿产品（自家开采） 来自销售精矿产品的收入由截至2021年6月30日止六个月约人民币267.2百万元增加约10.0%至截至2022年6月30 日止六个月约人民币294.0百万元。 截至2022年6月30日止六个月，我们出售2,275吨铜精矿所含铜、1,765吨锌精矿所含锌及48,615吨铁精矿，而截至2021年6月30日止六个月分别为1,809吨、3,357吨及50,922吨，分别增加铜精矿所含铜约25.8%（主要由于采用先进设备，改进采矿和选矿工艺，提高了生产效率所致）、减少锌精矿所含锌约47.4%及铁精矿约4.5%（主要由于根据900,000吨╱年的扩建计划，铅锌选矿厂因重建而关停所致）。 截至2022年6月30日止六个月，铜精矿所含铜、锌精矿所含锌及铁精矿的平均价格分别为每吨人民币57,405元、人民币16,748元及人民币844元，较截至2021年6月30日止六个月分别每吨人民币53,486元、人民币14,414元及人民币1,021元，分别增加约7.3%、16.2%及减少17.3%，此乃由于俄乌冲突导致对铜精矿所含铜及锌精矿所含锌的需求上升及房地产市场放缓导致对铁精矿的需求减少所致。 精矿产品的销售成本由截至2021年6月30日止六个月约人民币119.4百万元增加约12.6%至截至2022年6月30日止六个月约人民币134.5百万元，此乃主要受销售收入相应增加推动。 截至2022年6月30日止六个月，精矿产品毛利为约人民币159.4百万元，较截至2021年6月30日止六个月约人民币147.8百万元增加约7.8%。毛利率由截至2021年6月30日止六个月约55.3%减少至截至2022年6月30日止六个月约 54.2%。该减幅主要由于若干精矿的销售价格减少所致。 (ii)电解铜及铅以及其他精矿贸易（外部采购） 电解铜、电解铅及其他精矿贸易收入由截至2021年6月30日止六个月约人民币555.6百万元减少约93.4%至截至 2022年6月30日止六个月约人民币36.5百万元，此乃由于逐渐终止低毛利的电解铜及铅的贸易所致。 电解铜、电解铅及其他精矿相应的销售成本由截至2021年6月30日止六个月约人民币555.2百万元减少约93.4% 至截至2022年6月30日止六个月约人民币36.5百万元，该减幅与销售收入一致。 电解铜、电解铅及其他精矿贸易的毛利由截至2021年6月30日止六个月约人民币407,000元减少约94.3%至截至2022年6月30日止六个月约人民币23,000元。两个期间的毛利率相若。 5万国国际矿业集团有限公司二零二二年中期报告 其他收入 管理层讨论及分析 截至2022年6月30日止六个月，我们的其他收入主要包括银行利息收入约人民币0.2百万元、已收一个当地政府机关的奖励约人民币0.7百万元及政府授予宜丰万国有关采矿技术改进的补助及补贴约人民币0.6百万元。其他收入较2021年同期增加约人民币0.3百万元，乃由于收取一个当地政府机关的奖励增加所致。 其他收益及亏损 截至2022年6月30日止六个月，我们的其他收益及亏损由亏损约人民币7.4百万元减少约人民币6.5百万元至亏损约人 民币0.9百万元，当中主要包括由于澳元及港元兑人民币产生未变现汇兑亏损约人民币0.9百万元，而于截至2021年6月30日止六个月，由于澳元及港元兑人民币而产生未变现汇兑亏损约人民币7.4百万元。 分销与销售开支 我们的分销与销售开支由截至2021年6月30日止六个月约人民币2.5百万元减少约16.0%至截至2022年6月30日止六个月约人民币2.1百万元。该减幅主要由于锌精矿所含锌及铅精矿所含铅销量减少，导致铁路及运输费用减少所致。 行政开支 我们的行政开支由截至2021年6月30日止六个月约人民币31.4百万元增加约52.2%至截至2022年6月30日止六个月约人 民币47.8百万元。该增幅主要归因于金岭矿的复产活动导致的员工成本及柴油费增加以及宜丰万国就改进金属提取及采矿技术的若干研究项目产生的研发开支增加。 融资成本 我们的融资成本由截至2021年6月30日止六个月约人民币4.2百万元增加约19.0%至截至2022年6月