万国国际矿业2024年中期报告

2024 中期报告 价 值 报 社 会 整 合 创 资 造 源 ． 效 益 创 ． 造 回 目录 2公司资料 3管理层讨论及分析 17企业管治常规 18其他资料 21简明综合损益及其他全面收入表 22简明综合财务状况表 24简明综合权益变动表 25简明综合现金流量表 26简明综合财务报表附注 执行董事： 董事 高明清（主席兼行政总裁） 李飞龙（于2024年8月6日获委任）刘志纯 王任翔王楠 独立非执行董事： HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 注册办事处 103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCayman,KY1-1002CaymanIslands 开曼群岛股份过户登记处 公司资料 曾伟雄王志明王昕 审曾伟核雄委（主员席会） 王志明 王昕 薪王志酬明委（主员席会） 刘志纯 王昕 MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHall CricketSquareGrandCaymanKY1-1102CaymanIslands 香卓佳港证股券份登过记户有限登公记司分处 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 核德勤数·师关黄陈方会计师行执业会计师 提曾伟名雄委（主员席会） 香港号 王志明王昕 公王志司华秘(H书KICPA，FCCA) 中中国国总部及主要营业地点 江西省 宜丰县新庄镇 香香港港主要营业地点干诺道西144-151号成基商业中心 28楼1室 金钟道88 太古广场一座35楼 香法港律法顾律问 德同国际有限法律责任合伙 香港 中环康乐广场1号怡和大厦3201室 主中国要银往行来宜银丰行支行中国 江西省宜丰县 股份代号 新昌西街239号 公司网址 3939 www.wgmine.com 业万国务黄回金顾集团有限公司（前称万国国际矿业集团有限公司）（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）在中国及所罗门群岛主营采矿、矿石选矿及销售精矿产品业务。 透过我们的全资附属公司，我们目前拥有江西省宜丰万国矿业有限公司（“宜丰万国”）的全部股权，而宜丰万国则拥有我们进行地下开采的新庄铜铅锌矿（一个位于中国江西省的生产矿）（“新庄矿”）。新庄矿有大量有色多金属矿产资源。本集团的产品主要包括铜精矿、铁精矿、锌精矿、硫精矿、铅精矿以及金与银的副产品。 本集团于2017年7月13日完成收购西藏昌都县炟地矿业有限公司（“西藏昌都”）51%应占权益。西藏昌都拥有中国昌都县哇了格铅银矿（“哇了格矿”），可供我们进一步进行露天开采及地下开采。哇了格矿有大量的铅及白银矿产资源。 此外，本集团于2020年4月30日完成收购祥符金岭有限公司的77.78%权益，而其拥有位于所罗门群岛的一处金岭矿 （“金岭矿”）的90%权益，可供我们进一步进行露天开采及地下开采。金岭矿有大量的金矿产资源。 营运业绩 下表载列于截至2024年6月30日止六个月与2023年同期相比新庄矿及金岭矿各类产品的销量。 截至6 新庄矿 所售产品类型 2024年 数量 （吨） 铜精矿所含铜锌精矿所含锌 1,829 1,33836.7 铁精矿 3,022 3,728(18.9) 硫精矿 37,980 38,295(0.8) 铅精矿所含铅 120,719 116,6263.5 硫铁精矿 606 734(17.4) 精矿所含金（千克） 31,759 16,79489.1 精矿所含银（千克） 90 95(5.3) 精矿所含铜（千克） 4,379 4,780(8.4) 精矿所含锌（千克） 191 13937.4 – 286(100) 月30日止六个月 2023年 数量变动 （吨）（概约%） 所售产品类型 20数24量年 金锭（千克）金精矿（吨） 715 60817.6 22,256 8,448163.4 截至6月金30岭日矿止六个月 20数23量年 （概约变%动） 下表载列新庄矿及金岭矿分别于截至2024年及2023年6月30日止六个月的采矿及选矿量。 2024年 （数吨） 2023年 （数吨量）（概约变%动） 2024年 （数吨） 2023年 （数吨量）（概约变%动 采矿量 522,581 491,4376.3 442,443 613,655(27.9) 选矿量 524,522 481,5988.9 1,137,256 721,26957.7 截至6月新30庄日矿止六个月 截至6月金30岭日矿止六个月 ） 截至2024年6月30日止六个月，新庄矿增加铜铁矿的采矿及选矿以应对铜价上升。 截至2024年6月30日止六个月，金岭矿采矿活动因频繁降雨而中断。金岭矿继续提高其选矿能力，令选矿量于截至2024年6月30日止六个月增加。 扩新庄建矿现有矿场 我们已完成本公司日期为2012年6月28日的招股章程所披露的新庄矿扩建计划，达到采矿能力及选矿能力600,000吨 ╱年。我们现正把其产能提升至900,000吨╱年。 截至2024年6月30日止六个月，新庄矿因新余发生严重火灾及召开全国人民代表大会和中国人民政治协商会议而暂停地下采矿活动，在此期间，新庄矿安排适当的维护及安全检查。 哇了格矿 于2023年上半年，本集团及时就勘探许可证维护及延期的相关报告及工作量作出披露。本集团委聘外部顾问在矿场 进行地下水、空气及土壤的采样。本集团亦与矿场所在地政府、社区及相关政法委进行沟通，推动社会稳定性评价报告的评议。 金岭矿 本集团透过全资附属公司拥有金岭矿的70%股权，该矿场拥有大量的金矿产资源，已于去年开始试产。 浮选生产即将达到其设计容量，并完成试产阶段。工厂的改造和升级持续改善冶金过程。额外破碎、研磨及Knelson选矿机的安装正在进行中，目前预计将于2024年9月投入运营。尾矿干堆设施建设现已完工，第一阶段已于2023年完成并投入运营，第二阶段正在进行试产测试。 更股东改于公20司24名年8称月6日举行的股东特别大会（“股东特别大会”）上通过有关建议更改公司名称的特别决议案后，本公司的英文名称已由“WanguoInternationalMiningGroupLimited”更改为“WanguoGoldGroupLimited”，而本公司的中文名称已由“万国国际矿业集团有限公司”更改为“万国黄金集团有限公司”。 建议更改公司名称之理由 本集团于2020年4月30日完成收购祥符金岭有限公司的77.78%权益，而其拥有金岭矿的90%权益。本集团开发的金矿 （金岭矿）已自2022年11月起开始试产。金岭矿产出金锭及金精矿。浮选精矿生产在试产阶段稳步提升。工厂的改造和升级持续提升加工能力及改善冶金回收。额外破碎、研磨及Knelson选矿机的安装预计将于2024年10月完成。尾矿干堆设施建设进展顺利，第一阶段已于2023年完成并投入运营，预计第二阶段将于2024年完成。 截至2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六个月，金锭及金精矿销售已占本集团收入及毛利的50%以上。随着金岭矿勘探项目的不断推进及生产工艺的不断改进，本集团预计黄金开采及加工将于不久的将来成为本集团主要收入及溢利来源。 鉴于上述理由，董事会认为新公司名称将更贴切反映本集团的战略及未来发展。董事会相信，建议的本公司新名称更符合本集团的未来业务发展，可为本集团树立合适的企业身份及形象。 本公司正在切实可行的情况下尽快于开曼群岛及香港进行所有必要的存盘手续。本公司于联交所的股份代号维持不变，仍为“3939”。本公司将于适当时候根据上市规则，就（其中包括）本公司股份将于联交所买卖之新股份简称另行刊发公告。 有关详情，请参阅本公司日期为2024年8月8日的公告。 收于购权益 AXFGOLDRIDGELIMITED20.22% 2024年8月9日，本公司与GoldenCraneHoldingsLimited（“GoldenCrane”）及ProminenceInvestmentHoldingLimited （“ProminenceInvestment”）（统称“卖方”）签订买卖协议，据此，本公司已有条件地同意收购且GoldenCrane及ProminenceInvestment已有条件地同意出售AXFGoldRidgeLimited（“目标公司”）的2,022股股份（占目标公司股本20.22%），代价为约732.6百万港元，代价将由本公司以每股新股份8.12港元的价格向卖方配发及发行90,227,200股新股份的方式结算（“收购事项”）。 目标公司为一间于西澳注册成立的公司，持有AustralianSolomonsGoldPtyLtd（“ASG”，一间于澳洲昆士兰州注册成立的公司，从事投资控股）的90%权益。目标公司为本公司的附属公司。ASG为一间于澳洲昆士兰注册成立的投资控股公司，通过其附属公司ASGSolomonIslandsLtd与ASG共同拥有金岭矿业有限公司（“金岭矿业”，一间于所罗门群岛注册成立的公司）的100%应占权益。金岭矿业持有开采和运营位于所罗门群岛中心岛瓜达康纳尔岛（距离所罗门群岛首都霍尼亚拉东南约30公里）金矿的金岭项目（“金岭项目”）的采矿证和探矿证。 诚如本公司日期为2012年6月28日的招股章程所披露，透过收购新矿扩大我们的矿产资源及提高矿石储量为我们增长策略之一。董事会相信，金岭项目将继续为本集团贡献销售收入和利润。与大部分大宗商品不一样，近年来黄金表现稳定，预期未来在经济波动的影响下，可增强本集团收入的稳定性。2022年11月以来，本集团开发的金岭矿已进入试产阶段。金岭矿生产金锭及金精矿。于此试产阶段，浮选产量一直在稳步提高，接近其设计产能。工厂的改造及升级持续提高冶金回收率。 截至2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六个月，金锭及金精矿销售已占本集团收入及毛利50%以上。随着金岭矿勘探项目的不断推进及生产工艺的持续改善，本集团预计黄金开采及加工将于不久将来成为本集团的主要收入和利润来源。因此，董事会认为，收购事项符合本集团的发展策略。 于本中报日期，本集团于金岭矿业拥有70%应占权益。于上述收购事项完成后，本集团将持有目标公司98%股本且于金岭矿业的应占权益将提高至约88.2%。 收购事项须待经本公司独立股东于将予召开的股东特别大会上批准。有关详情，请参阅本公司日期为2024年8月9日的公告。 金锭及金精矿 （自家开采）人民币千元 （未经审核） 其他精矿贸易 （外部采购）人民币千元 （未经审核） 2024年总计人民币千元 （未经审核） 精矿产品、金锭及金精矿 （自家开采）人民币千元（未经审核） 其他精矿贸易 （外部采购）人民币千元（未经审核） 2023年总计人民币千元 （未经审核 收入销售成本 850,686 77,170 927,856 537,538 43,648 581,186 毛利 (367,151) (76,826) (443,977) (259,037) (43,517) (302,554) 毛利率 483,535 344 483,879 278,501 131 278,632 56.8% 0.45% 52.2% 51.8% 0.30% 47.9% 财务回顾 精矿产品、 截至6月30日止六个月 ） 收入、销售成本、毛利及毛利率 本集团的整体收入由截至2023年6月30日止六个月约人民币581.2百万元增加约59.7%至截至2024年6月30日止六个月 约人民币927.9百万元，主要是由于金岭矿的销售增加所致。我们的销售成本由截至2023年6月30日止六个月约人民币302.6百万元增加46.7%至截至2024年6月30日止六个月约人民币444.0百万元，主要是由于金岭矿的销售相应增加所致。 本集团的整体毛利由截至2023年6月30日止六个月约人民币278.6百万元增加约73.7%