2023跨境进口消费报告
2023 跨境进口消费报告 数据来源：京东国际、京东消费及产业发展研究院 目录 01跨境进口消费市场蓬勃发展 02跨境进口消费市场呈现多元化、个性化趋势 03京东国际跨境进口消费五大趋势 04小结与展望 PART01 跨境进口消费市场蓬勃发展 跨境规模：跨境进口消费市场规模扩大 消费品进口也逐渐攀升，据商务部统计，2022年，消 费品进口额达1.93万亿元，比2012年增长1倍多，占 进口总额比重达11%；跨境电商进口5600亿元，比上 年增长4.9% 跨境电商进口 5600亿元 消费品进口额达 1.93万亿元 数据来源：商务部、海关总署 近年来，随着我国对外开放的持续扩大以及全球供应链的恢复，中国进口市场规模持续扩大。据海关统计，2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。 2018-2022年中国货物贸易进口总值 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 20182019202020212022 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% 数据来源：海关总署 中国进口总值同比 相关政策：政策助力跨境电商高质量发展 在跨境电商监管和服务层面，海关总署、财政部、外汇管理局等相关部门围绕税收、支付结算、通关检疫等重点问题出台针对性政策，支持中国跨境电商高质量发展。 当前，中国已经进入新发展阶段，确立了“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局。随着国内消费升级阶段的到 来，国内消费者对海外优质商品的消费能力不断增加，这也是直接驱动我国跨境电商进口快速发展的主要动力之一。 2018.11 《关于完善跨境电子商务零售进口税收政策的通知》 2020.1 《关于扩大跨境电商零售进口试点的通知》 2021.3 《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》 2022.1 《区域全面经济伙伴关系协定》正式实施 2022.2 关于调整跨境电子商务零售进口商品清单的公告 国内循环国际循环 京东国际规模变化：跨境进口消费供需两旺 京东国际数据显示，过去三年（2020-2022年）京东上跨境进口购物成交额增长了64% 跨境进口购物用户数增长了近三成 过去三年（2020-2022年） 跨境进口商品数增长了43% 无论是供给端还是需求端都表明了我国 进口消费品线上市场的稳步发展 在双循环的政策下，跨境进口消费供需两旺 数据来源：京东国际 PART02 跨境进口消费市场呈现多元化、个性化趋势 用户分析：女性成交额占比达55%，26-35岁用户成交额占比达到近五成 随着女性收入水平的提高和♛我意识的提升，“她经济”在跨境进口消费市场的重要性也逐渐凸显。2022年跨境进口消费成交额中，女性用户成交额占比达55%，成为跨境进口消费主力，且高于全站占比。 从品类看，家庭消费和内外兼修为女性消费品的关注重点，京东国际数据显示，最受女性用户喜爱的进口消费包括面部护肤、洗发护发、婴童洗护、奶粉、香水彩妆等品类。 在跨境进口消费市场，80后、90后依然占据主流消费地位，京东国际数据显示，2022年26-35岁用户人群成交额占比达到近五成，高于全站均值。 各年龄段跨境进口消费成交额占比 2022跨境进口消费不同性别成交额占比 55% 男 女 25岁以下26-35岁36-45岁46-55岁56岁以上 数据来源：京东国际数据来源：京东国际、京东消费及产业发展研究院 地域分析：一、二线市场为跨境进口商品消费的主力 从成交额占比来看，一、二线市场是跨境进口商品消费的主力，占比一共达44%。 从消费偏好看，高线级市场消费者更偏爱购买酒类、食品饮料、家用电器品类的跨境商品，低线级市场消费者则更偏好购买钟表眼镜、美妆护肤、母婴品类的跨境商品。 2022年各线级市场成交额占比 2022年各线级市场偏爱购买的跨境进口商品品类 23% 21% 家用电器 食品饮料 酒类 高线级市场 母婴 美妆护肤 钟表眼镜 低线级市场 25% 20% 15% 10% 5% 0% 一线二线三线四线五线 数据来源：京东国际数据来源：京东国际、京东消费及产业发展研究院 品类分析：跨境进口消费呈现出多元化、个性化特点 伴随着消费结构的不断升级，跨境进口消费需求呈现出多元化、个性化特点。 从成交额占比来看，营养保健、母婴、美妆护肤、3C品类和医药品类位列跨境进口消费占比TOP5。 从增速看，2022年3C类、个人护理、家用电器、酒类和美妆护肤品类的跨境进口消费成交额同比增速最快。 2022年跨境进口消费占比TOP10品类 2022年跨境进口成交额同比增速TOP5品类 120% 100% 114% 98% 88% 58% 46% 80% 60% 40% 20% 0% 3C类个人护理家用电器酒类美妆护肤 数据来源：京东国际数据来源：京东国际 消费升级带来跨境进口消费新趋势 当前，中国居民消费结构正处于持续升级阶段，多层次、多样化需求特征明显，消费市场潜力大、韧性强、活力足，具有广阔发展空间。未来随着人民生活水平不断提高，新型城镇化稳步推进，中等收入群体规模逐步扩大，我国消费品进口将保持平稳增长态势。 伴随着消费升级，跨境进口消费也呈现出个性化的新趋势。京东国际聚焦海外小众品牌，洞察消费需求，进一步提出【头皮平衡养护】 【纯净护肤】【友好彩妆】【低敏生活】【小酌微醺】五大跨境进口消费新趋势。 MGI数据显示，2019~2021年，年收入超过16万元人民币（2.18万美元）的中国城镇家庭数的年复合增长率（GAGR）达到18%。到2025年，总体将达到2.08亿户，超6亿人。这彰显了中国消费市场的巨大潜力。 PART03 京东跨境进口消费五大新趋势 【头皮平衡养护】防脱增发是头等大事，洗护步骤的细分化催生“头皮养护”新赛道 “ 头皮养护的第一印象是舒缓头皮， 强韧发根 止痒，固发，对头皮友好，不刺激头 皮，解决头皮问题 针对头皮进行养护和护理，清洁头皮 毛孔，去角质，按摩头皮等等。 疫情之后，消费者更加关注精神层面悦己需求的满足，对居家场景中浴室等空间也不再只关注基础需求的满足，也开始更看重空间的视觉感受、细节体验以及氛围。当下的精致女性将浴室当作是♛我“能量”恢复的核心场景，香氛沐浴，身体护理，毛孔护理等，都逐渐占据女性护理需求的核心板块。在此背景下，洗护产品的精细化、场景化趋势更加明显。 “ “防脱增发”头等大事 中国卫健委2019年的调查显示，约2.5亿人存在脱发问题，其中30岁之前的脱发比例可高达84％，脱发问题呈年轻化趋势发展 来源：公开资料，艾瑞咨询♛主研究及绘制。 颅顶蓬松 头皮深层护理 【纯净护肤】主打♛然，有机，不致敏成分的“纯净护肤”市场迎8%~12%高复合增长 据公开资料展示，目前国内“纯净美容”市场增速高于传统美妆个护行业，预计到2024年市场规模将达到86-242亿美元，年复合增长率在8%~12%之间。618期间相关数据同样显示，主打天然、有机、不致敏成分的“纯净护肤”赛道是美妆个护的消费趋势，未来潜力的护肤赛道。 中国“纯净美容”市场预估 “ 很喜欢，能对♛己的皮肤起到最基础的修护， 还不会对皮肤造成伤害 成分天然，有机，不含有害和致敏成分，对肌 肤没有负担和伤害，成分少，没有多余添加。 1、成分安全，即成分无毒、无激素、无荷尔蒙干扰物及无致癌物等； 2、标签清晰，即成分标签清晰、全面、完 整； 3、环境永续，即不经动物实验，对生态环 境可持续。 ♛然、有机、不致敏 纯净美容2024年市场规模 $86~242亿 2016-2024年复合增长率 8%~12% 疫情期间相对增长率 “ 25% 来源：BrandEssence，Persistence，艾瑞咨询♛主研究及绘制。 【友好彩妆】天然环保美妆，可持续时尚，构筑“友好彩妆”新趋势 疫情之后消费者的健康意识不断攀升，对人与♛然的关系有了进一步反思。“纯净护肤”“可持续时尚”等概念进一步深入人心，天然环保型消费者成为趋势。20岁-45岁的年龄段，中高收入水平，对美妆产品的成分安全度尤其注重，关注品牌产品对环境造成的影响，愿意为符合其价值观的产品支付高费用。进口“友好彩妆”相关产品成交额同比增长是其他美妆产品的3倍。 “天然环保型”消费者 “ 成分天然对环境和皮肤都非常友好且没有负 担的彩妆，环保的概念 无刺激温和的化妆品，对肌肤友好，容易上 妆，成分天然，上妆服帖不挑肤质，植物成分 价格亲民，不制造贵、奢侈、大牌的理念，而 是亲和大众。成分安全，对皮肤不刺激，敏感 肌可用，有护肤功效，上妆效果好。 养肤、问题肌友好 希望改善健康和幸福感 81% 希望增加♛己的环保足迹 75% 年龄 收入 20-45岁中高水平 特征 “ ①注重产品成分安全 ②关注产品造成的环境影响 ③愿为符合价值观产品支付高昂费用 来源：BrandEssence，Persistence，艾瑞咨询♛主研究及绘制。 【低敏生活】母婴消费持续增长，精细化育儿促进低敏商品关注度持续提升 母婴作为跨境进口消费的重点品类，成交规模持续增长，根据母婴研究院数据显示，2024年中国母婴市场规模将达到5.4亿。 而随着科学育儿、精细化育儿观念的提升，低敏商品受到越来越多父母的关注，其中，针对过敏宝宝的低敏奶粉已经成为趋势品类。京东国际数据显示，2022年婴幼儿低敏奶粉的成交额同比增速是普通奶粉的4.5倍。其中雀巢（Nestle）、爱他美（Aptamil）和美素佳儿（Friso）成为最受欢迎的低敏奶粉品牌。 2022年低敏品牌 2018-2024年中国母婴市场规模及增长 *数据来源：母婴研究院，2018-2024年 611%12% 10% 5 10%10% 4.3 4.7 9% 8% 5.1 5.4 10% 4 3.2 3 2 1 3.5 3.9 7%8% 6% 4% 2% 0% 0 20182019202020212022e2023e2024e 市场规模/万亿 同比增长率 【小酌微醺】♛饮需求构建新场景“微醺经济”持续升温 随着悦己消费的发展，居家饮酒成为一种新的流行和文化。京洞察调研数据显示，超八成受访者选择饮酒的原因是因为“产生愉悦感、放松心情”，“促进或改善睡眠”与“缓解疲劳”的选择比例也都在三成以上。“微醺经济”持续升温，电商因其便捷性成为越来越多消费者购酒的第一选择。京东国际数据显示，2023年年货节期间，跨境进口洋酒成交额同比增长3倍。 从不同年龄段的偏好度来看，Z世代更偏好购买白兰地/干邑，中青年更偏爱购买进口啤酒，银发族则更偏爱购买进口葡萄酒。此外，男性 消费者购买跨境进口酒类金额占比达到近七成。 您为什么会想要饮酒？ 最受欢迎的酒类品牌 5.0% 38.2% 10.3 26.2% 34.2% 21.2% % 其它 缓解疲劳 养生促进食欲 产生愉悦感，放松心情 驱寒取暖促进或改善睡眠 82.1% 0%20%40%60%80%100% 来源：京洞察调研 PART04 小结与展望 小结与展望 1 在扩大开放战略的指引下，跨境进口消费市场高质量发展。一方面，消费升级成为驱动进口消费增长的主要动力。另一方面，越来越多的进口商品借助更为高效的供应链体系源源不断地进入中国市场，能够满足更多样、更高品质的消费需求，从而更好地满足人民美好生活需要。 2 随着90后步入职场，其收入和消费能力不断提升，他们对于优质进口消费的需求逐年增长，并成为跨境进口消费的中坚力量。 从消费市场看，一、二线市场仍为跨境进口商品消费的主力。 3 随着进口消费市场的日益扩容，效率与体验的提升是推动跨境进口消费高质量发展的重要因
