2023中国跨境进口生态发展研究报告

©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 2023中国跨境进口生态发展研究报告 指导单位：上海市电子商务协会、“一带一路”信息产业发展联盟 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,March2023 研究背景及目的 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 研究背景： 伴随疫情防控政策的逐渐向好，国内经济活跃度提升以及消费市场的复苏，政策扶持下的跨境电商行业面临新的机遇。未来，凭借体制的优势、市场的韧性和产业升级的潜力，跨境电商行业的货物贸易与服务融合，必然在数字化赋能中进入高质量发展的新周期。为此，亿欧智库针对跨境进口电商行业，以宏观视角，从贸易结构、国家政策、数字技术、品牌视角这四个方面，深入探究该行业的发展背景：1）国民经济回暖，面对复杂多变的贸易环境中国有稳定的跨境供应链基础。2）国家政策助力中国跨境电商跨越式发展，行业增长潜力不断释放。3）数字技术成为跨境电商行业创新变革的重要动力。4）跨境电商进口额稳步提升，中国有望成为全球品牌的供应链中心。 研究目的： ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 本报告的研究目的是通过扫描跨境进口生态的发展背景与市场现状，分析行业的成长驱动因素--数智化商业生态，探索跨境进口的核心竞争壁垒--智慧供应链，展望未来跨境进口生态的创新发展趋势。 从中国跨境进口生态的宏观背景入手，梳理并分析当前跨境进口生态的市场现状与竞争格局；基于企业、资方、协会访谈及公开资料整理，从数智化商业生态和智慧供应链两大维度，帮助企业分析个性化、差异化、数智化策略的重要性；通过举例现有市场中的成功企业，展示场景化技术解决方案及实际落地效果；展望未来，预测跨境进口生态结合技术与新商业模式后的潜在发展方向。 发展方向： 趋势一：数智化驱动跨境进口供应链发展，透明度及时效性不断提升。 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 趋势二：科技革命和产业变革交汇融合，推动世界构建绿色智慧物流竞争新格局。趋势三：跨境进口产业链中端越发集中，全链条综合型供应商将成为主流。 趋势四：直播与跨境电商的结合推动跨境进口消费场景变革，用户消费体验提升。 2 目录 CONTENTS 01 中国跨境进口生态背景研究 1.1国民经济回暖，面对复杂多变的贸易环境中国有稳定的跨境供应链基础 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 1.2国家政策助力中国跨境电商跨越式发展，行业增长潜力不断释放 1.3数字技术成为跨境电商行业创新变革的重要动力 1.4跨境电商进口额稳步提升，中国有望成为全球品牌的供应链中心 02 中国跨境进口电商生态布局现状 2.1中国跨境进口市场格局分析及生态结构图谱 2.2进口品牌：入驻中国市场成本高易产生水土不服，本土化运营程度加深 2.3电商平台:基于中国消费偏好，跨境进口平台成为消费者首要购物方式 2.4进口服务商:资本市场青睐，“一站式”全链路跨境服务成为品牌商刚需 03 中国跨境进口供应链建设分析 3.1跨境进口来源分散、品类多样，跨境供应链基建重要性越发凸显 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 3.2依托不同的跨境进口模式发展，跨境进口供应链服务体系要求差异度大 3.3商家服务体系逐渐成熟，物流供应商多元化发展，满足跨境业务多样需求 3.4数智化能力是跨境供应链建设的护城河，将成为物流商未来发展的核心壁垒 3.5逆向物流解决能力成为品牌方选择跨境物流服务商的重要因素之一 04 跨境进口服务商案例分析：以菜鸟物流为例 4.1全球供应链进入升级期，菜鸟跨境物流三大优势打造市场竞争力 4.2全球物流基础设施布局，打通全链路国际供应链形成独特优势 4.3全渠道业务运营和拓展能力，规模化效应为全球商家赋能 4.4品牌进口行业特点与服务差异大，菜鸟定制化行业解决方案为商家减负降本 4.5海南免税区政策红利不断释放，菜鸟海南供应链能力已覆盖物流全场景 4.6对标逆向物流痛点，菜鸟逆向物流解决方案为品牌商降本增效 4.7数智化能力贯穿跨境进口核心环节，提升物流时效实现柔性供应 05 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 中国跨境进口生态发展趋势 目录 CONTENTS 01中国跨境进口生态背景研究 1.1国民经济回暖，面对复杂多变的贸易环境中国有稳定的跨境供应链基础 1.2国家政策助力中国跨境电商跨越式发展，行业增长潜力不断释放 1.3数字技术成为跨境电商行业创新变革的重要动力 1.4跨境电商进口额稳步提升，中国有望成为全球品牌的供应链中心 02 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 中国跨境进口电商生态布局现状 2.1中国跨境进口市场格局分析及生态结构图谱 2.2进口品牌：入驻中国市场成本高易产生水土不服，本土化运营程度加深 2.3电商平台:基于中国消费偏好，跨境进口平台成为消费者首要购物方式 2.4进口服务商:资本市场青睐，“一站式”全链路跨境服务成为品牌商刚需 03 中国跨境进口供应链建设分析 3.1跨境进口来源分散、品类多样，跨境供应链基建重要性越发凸显 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 3.2依托不同的跨境进口模式发展，跨境进口供应链服务体系要求差异度大 3.3商家服务体系逐渐成熟，物流供应商多元化发展，满足跨境业务多样需求 3.4数智化能力是跨境供应链建设的护城河，将成为物流商未来发展的核心壁垒 3.5逆向物流解决能力成为品牌方选择跨境物流服务商的重要因素之一 04 跨境进口服务商案例分析：以菜鸟物流为例 4.1全球供应链进入升级期，菜鸟跨境物流三大优势打造市场竞争力 4.2全球物流基础设施布局，打通全链路国际供应链形成独特优势 4.3全渠道业务运营和拓展能力，规模化效应为全球商家赋能 4.4品牌进口行业特点与服务差异大，菜鸟定制化行业解决方案为商家减负降本 4.5海南免税区政策红利不断释放，菜鸟海南供应链能力已覆盖物流全场景 4.6对标逆向物流痛点，菜鸟逆向物流解决方案为品牌商降本增效 4.7数智化能力贯穿跨境进口核心环节，提升物流时效实现柔性供应 05 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 中国跨境进口生态发展趋势 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 聚焦国际贸易，2022年中国进出口贸易总量平稳增长，全年进出口总额突破42万亿，其中出口相比去年同期增长10.5%，进口增长4.3%。疫情防控措施的放开以及国际贸易的快速恢复，将进一步利好进出口贸易发展。 中国全球领先的供应链基础建设能力、国际物流供应能力以及在劳动生产率、供应链数字化程度上的优势，在国民经济持续回暖的情况下，国内覆盖供应商、生产、分销、客户/消费者的一体化供应链生态，更能快速适应复杂、多变的国际贸易环境。 亿欧智库：后疫情时代中国进出口商品总值表（人民币值）亿欧智库：中国的跨境供应链优势 50,000 45,000 ©亿欧智库-张雷(201069) 40,000 35,000 30,000 25,000 2022年出口累计239654亿元 +10.5%（较去年同期） 2022年进口累计181024亿元 2022年进出口总额累计420678亿元 +7.7%（较去年同期） ©亿欧智库-张雷(201069) +4.3%（较去年同期） 基础建设 •传统基础建设：高速公路通车里程15万公里，覆盖98.8%的城区，连接全国约86%的县（市、区），基本形成了长三角、津冀、粤港澳等世界级的港口群 国际物流 •海运运输能力：上海港、宁波舟山港、深圳港连续多年的集装箱吞吐量位居世界前列， •中欧班列：从2013年的80列快速发展至2021年的15183列，年 均增长率达到106% ©亿欧智库-张雷(201069) •新型基础建设：5G网络已覆盖全国所有地级市城区、超过97%的县城和40%的乡镇 20,000 15,000 10,000 供应链数字化 •大型工业互联网平台超过150家，平台服务的工业企业超过160万家 •中国规模以上工业企业关键工序数控化率已达55.3% 5,000 ©亿欧智库-张雷(201069) 0 ©亿欧智库-张雷(201069) 出口进口 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2021.5 2021.6 2021.7 2021.8 2021.9 2021.10 2021.11 2021.12 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2022.5 2022.6 2022.7 2022.8 2022.9 2022.10 2022.11 2022.12 劳动力生产率 •2021年，中国劳动生产率达16512美元/人，显著高于东南亚等国家和地区 ©亿欧智库-张雷(201069) •近10年间，劳动力生产率年均增长率达6.7%高于全球平均增速5.1% ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 2021年以来，中国出台了一系列稳主题、稳市场、保障进出口产业链供应链稳定畅通的政策措施，持续优化营商环境，加快发展以跨境电商为代表的外贸新业态新模式，深化跨境贸易便利化改革，推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新，在体系规划、区域合作、优惠政策上给予利好，以此激发市场主体活力，激发行业潜力。 体系规划及区域间合作 优惠政策及试点 亿欧智库：中国跨境电子商务综合试验区数量（个） ©亿欧智库-张雷(201069) 2022.1《“十四五”现代流通体系建设规划》 提出发展外贸新业态，促进跨境贸易多元化发展，推动内外贸一体化促进行动，支持外贸企业拓展国内市场、搭建出口转内销平台，支持国内流通企业、电商平台企业走国际化经营道路、构建高效畅通的国际物流网络、加强数字化改造对接，实现生产端到消费端数字直连。 2022年 在福建省漳州市设立中国—菲律宾经贸创新发展示范园区 在福建省福州市设立中国—印度尼西亚经贸创新发展示范园区 设立经贸创新发展示范园区 2023.1 目标 名称 时间 2020年 2019年 2018年 2016年 2015年 60 46 24 22 12 1 ©亿欧智库-张雷(201069) 0102030405060 ©亿欧智库-张雷(201069) 2021.11《“十四五”对外贸易高质量发展规划》 优化贸易方式。开展新业态、产业链供应链效率提升、要素配置等试点示范，推动创新发展。建立健全数字贸易促进政策体系，探索发展数字贸易多元化业态模式。促进跨境电商持续健康发展。探索跨境电商交易全流程创新。建立线上线下融合、境内境外联动的营销体系，推进跨境电商线上综合服务平台等基础设施建设。 截至2022年跨境电商综试区增加到165个，覆盖31个省份在跨境电商综试区线上综合服务平台备案的企业已经超过3万家 2021.9《“十四五”电子商务发展规划》倡