雨果跨境：2023上半年跨境电商行业趋势报告

CROSS-BORDERE-COMMERCETRENDREPORT|2023H1 2023上半年跨境电商行业趋势报告 前言 前言：2023年上半年，海外消费需求疲软的态势未有大幅改善，欧美通胀数据回落但仍未回归目标水平，抑制了消费支出能力，传统外贸及跨境电商的增速受到限制。与此同时，美国新的《消费者告知法案》对跨境卖家的合规性提出更高要求，UPS等快递企业严查跑水账号，合规成本再次被推高。此外，TikTokShop、速卖通、SHEIN、Shopee、Lazada等多个跨境电商平台争相布局全托管模式，外贸企业及跨境卖家的经营模式也因此发生变化，挑战与机遇并存。雨果跨境内容中心走访广州、深圳、北京、上海、厦门等全国各地，同时对12000+位行业人士进行了问卷调查，最终形成了一份涵盖跨境电商行业现状、市场变化以及未来趋势预判的行业报告。 目录 三、跨境电商市场变化 DIRECTORY 一、跨境电商行业现状 三、跨境电商市场变化 二、跨境电商行业趋势 四、跨境电商行业观点 2023年上半年，卖家整体渠道的销售目标完成情况 超额完成半年销售目标 13% 从销售额来看，上半年的完成情况并不乐观。雨果跨境针对577位亚马逊卖家的调研显示，2023年上半年，在整体渠道上，超八成的卖家未能完成目标销售额，其中，有57%卖家表示销售不足预定目标50%。 半年销售完成目标50%~100% 30% 57% 半年销售不足预定目标50% 一、跨境电商行业现状 StatusofCross-borderE-commerceIndustry 1、卖家经营状况 ①八成亚马逊卖家未完成半年销售目标 01 16% 14% 14% 18% 16% 12% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 10% 9% 9% 8% 6% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 13% 13% 11% 10% 7% 8% 5% 5% 7% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 雨果跨境针对577位亚马逊卖家的调研显示，2023年上半年，在亚马逊渠道上，37%卖家表示营收有所增长，16%卖家表示营收与 2022年同期持平，另有47%卖家在亚马逊渠道上的营收出现下滑，其中，有15%卖家的亚马逊业务营收下滑幅度超过50%。利润方 18% 16% 20% 18% 上半年，亚马逊卖家仍面临复杂的外部环境，包括欧美等市场通胀高企、需求疲软，以及美国新《消费者告知法案》、快递企业严查跑 水账号等带来的合规成本上涨，利润空间被挤压。 2023年上半年，卖家在亚马逊渠道的营收情况 2023年上半年，卖家在亚马逊渠道的利润情况 增长超100% 与去年持平 下滑超100% 增长10%以内 增长10%-30% 增长30%-50% 增长50%-70% 增长超100% 与去年持平 下滑10%以内 下滑10%-30% 下滑30%-50% 下滑50%-70% 下滑70%-100% 下滑超100% 增长10%以内 增长10%-30% 增长30%-50% 增长50%-70% 增长70%-100% 下滑10%以内 下滑10%-30% 下滑30%-50% 下滑50%-70% 下滑70%-100% 面，雨果跨境调研显示，有45%卖家表示与2022年同期相比，上半年在亚马逊的利润下滑，37%卖家上半年的利润有所增长，18% 卖家上半年的利润与2022年持平。02 ②四成卖家PrimeDay日均订单增长2倍以上 从2023年亚马逊PrimeDay的表现看，卖家的单量和销售额优于去年。据雨果跨境针对1018位卖家的调研 2023年PrimeDay期间卖家日均销量相比平常涨了几倍 显示，PrimeDay大促期间，81%卖家的日均订单量高于日常水平，其中41%卖家表示日均订单量比平常涨了2~5倍，26%卖家表示日均订单量比平常涨了5倍以上，仅19%卖家的日均订单量没有增长。此外，PrimeDay大促首日，有29%受访卖家表示已有产品爆单， 71%受访卖家表示尚未爆单。而在第二日的定向调研 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 14% 41% 13% 19% 8% 5% 中，有40%受访卖家有产品爆单。 0% 1倍左右2~5倍5~7倍7~10倍10倍以上没有涨 据外媒报道，亚马逊PrimeDay在美国首日销售额达到64亿美元，较上年同期增长近6%，大幅折扣对大手笔购买家电和玩具的消费者吸引力似乎最为明显，受通胀影响的美国人对于购买打折的必需品和电子产品意愿较大。 03 2023年PrimeDay首日卖家销售额变化 此外，雨果跨境发起的另一项调查显示，和去年相比，2023年PrimeDay首日，销售额迎来增长的亚马逊卖家占比达50%，与去年销售额持平的卖家占比18%。整体而言，今年PrimeDay的效果超出亚马逊卖家的预期。 60% 50% 40% 30% 20% 10% 50% 32% 18% 0% 高于去年同期和去年同期基本持平低于去年同期 2023年卖家PrimeDay期间的广告投放金额变化 50%46% 45% 40% 从广告投放看，卖家对于PrimeDay的广告投放意愿并未下降。雨果跨境调研数据显示，和去年相比，2023年 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 33% 21% 高于去年同期和去年同期基本持平低于去年同期 PrimeDay，有46%的亚马逊卖家增加了广告投放，33%的卖家广告投入与去年差不多，21%的亚马逊卖家有意识的减少广告投放。 04 ③上半年超半数卖家减少招聘量 2023年上半年，卖家的岗位招聘量变化 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 62% 27% 11% 整体招聘量下降，但具体岗位来看有所差异，从整个跨境电商的人才市场看，企业对于运营人员的需求有增无减，相比去年则大幅上涨。其中，亚马逊运营岗位尤为明显。 上半年，海外需求恢复缓慢，在业绩增长承压之下，卖家招聘需求有所下降。雨果跨境针对523位亚马逊卖家的调研显示，与去年同 期相比，62%卖家减少了招聘量，27%卖家招聘量与去年持平，仅11%卖家扩大了人员规模。 0% 减少岗位招聘与去年基本持平扩大岗位招聘量 05 根据职友集的数据显示，从2月底至6月，亚马逊运营的招聘量持续上涨，同比去年大幅增加，其中，2023年3月份的职位量为523个（去年同期为229个），4月份的职位量为400个（去年同期为40个），5月份的职位量为706个（去年同期为49个），去年同期为229个），6月份的职位量为668个（去年同期为156个）。可见，从年后开始，亚马逊运营的整体招聘量一直在上升，2023年较2022年招聘量增长75%，而在2022年，亚马逊运营的招聘量同比2021年则暴降78%，亚马逊运营岗的职场低谷期已经结束。 1k1k750 500 250 0 近2年招聘职位量对比 20232022 010203040506070809101112 亚马逊运营岗的招聘需求上涨有几个影响因素，一是清库存阶段结束，行业大调整告一段落，对于Pri-meDay等年中大促，卖家需要补充一批新的运营人员；二是正值毕业季，高校毕业生进入就业阶段，卖家能借此机会引进一批有学习力和可塑性的新鲜血液，据统计，2023届全国高校毕业生预计达到1158万人，同比增加82万人。数据显示，截止4月中旬，50.4%的应届毕业生已经拿到offer，但仍有大量优质毕业生可供企业筛选。 （图片来自：上海航运交易所） 06 多渠道、多平台分担风险是卖家的共识，上半年，在亚马逊渠道之外，卖家积极布局Temu、SHEIN第三方平台等新销售渠道。雨果跨境 针对577位亚马逊卖家的调研显示，2023年上半年，14%亚马逊卖家表示在Temu新开店铺，11%卖家进驻沃尔玛电商渠道，其次是 07 … TEMU TIKTOKSHOP SHEIN第三方平台 沃尔玛电商 MERCADOLIBRE FALABELLA 乐天 速卖通 LAZADA SHOPEE ALLEGRO WISH EBAY WAYFAIR OZON 独立站 其他跨境平台 ④卖家继续涌入SHEIN、Temu等新平台 22% 14% 9% 1% 2% 3% TikTokShop、SHEIN第三方平台、速卖通、MercadoLibre、Shopee、Lazada等。上半年，Temu开辟欧洲六国、日本等新站点，加大卖家的招募力度。TikTokShop则上线全托管模式，快时尚巨头SHEIN也正式推出第三方平台业务。 2023年上半年，亚马逊卖家开拓了哪些新渠道 11% 8% 7% 4%4% 2% 3% 4% 1% 2% 3% 卖家使用ChatGPT的频率 ⑤超四成卖家每天使用ChatGPT 极少使用或暂时没有使用 每周使用一至两次 25% 30% 45% 每天都会使用 AI工具在跨境电商领域的实际应用愈发深入，普及程度大幅提高。雨果跨境针对312位跨境卖家的调研数据显示，在使用ChatGPT的频率上，有45%受访卖家表示每天都会使用ChatGPT辅助完成运营工作，30%受访卖家表示每周使用一两次，另有25%受访卖家极少使用或暂时没有使用。 2023年上半年，卖家ChatGPT账号被封情况 被封过1次 21% 被封过2次 4% 随着ChatGPT使用群体的扩大，账号安全性凸显，4月、5月均发生大规模封号事件。雨果跨境针对312位跨境卖家的调研数据显示，31%卖家被OpenAI官方封过ChatGPT账号，其中，21%卖家被封过一次，10%卖家被封过2次以上。对ChatGPT的规范使用将是卖家必须关注的问题之一。为了避免被封号，行业人士总结经验，首先，多用英文对话，如果此前频繁使用中文，建议用英语或其 没被封过 69% 6%被封过3次以上 他语言对话培训一段时间。其次，尽量以真实信息注册账号，如果需求不是特别大，用网页版即可，网页版被封的概率较小，写邮件申诉恢复的概率大。再者不建议在国内电商平台购买ChatGPT账号，被封几率极大。 08 对于ChatGPT对行业的影响，卖家普遍乐观看待。雨果跨境调研显示，对于ChatGPT对跨境电商行业可能会造成的影响，56%卖家认为ChatGPT将会促进行业发展，8%卖家认为可能会取代行业的部分岗位，仅2%卖家认为可能会阻碍行业发展。此外，在受访的跨境电商卖家群体中，有58%卖家表示拥有1个ChatGPT账号，20%卖家拥有2个及2个以上账号ChatGP，仅22%卖家尚未注册ChatGPT账号。 ChatGPT对跨境电商行业的影响卖家拥有的ChatGPT账号数量 60%56% 50% 60%58% 50% 40% 34% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 2% 将会促进行业发展取代行业的部分岗位阻碍行业发展不好判断 30% 20% 10% 0% 20%22% 拥有1个ChatGPT账号拥有2个及2个以上ChatGPT账号尚未注册ChatGPT账号 09 2、跨境平台变化 ①卖家身份审核常态化 亚马逊Amazon 亚马逊卖家完成验证所需时间 此外，雨果跨境发起的另一项调查显示，和去年相比，2023年PrimeDay首日，销售额迎来增长的亚马逊卖家占比达50%，与去年销售额持平的卖家占比18%。整体而言，今年PrimeDay的效果超出亚马逊卖家的预期。 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 44% 36% 20% 10天内完成全部验证环节10天-15天15天以上 雨果跨境发起的调研显示，以今年《消费者告知法案》的身份验证为例，仅44%亚马逊卖家能够在10天完成全部验证环节，56%亚马逊卖家完成验证需在10天以上。这与亚马逊平台对于首次验证尚未做好准备导致后台频繁出BUG有关，后续随着平台的优化调整以及卖家熟悉验证流程，验证耗费的时间可能会大幅缩短。但卖家为了