2023年数字化汽车报告 思略特

2023年数字化汽车报告 聚焦消费者真实需求 首篇 2023年数字化汽车报告首篇 首篇 理解消费者偏好及其启示 •消费者视角—不断变化的出行偏好 •对汽车行业参与者的启示—界面、订阅和补能 2 普华永道思略特第十一期数字化汽车年度报告 聚焦美国、欧盟和中国的全球消费者市场调研 （n=3000） 基于区域结构分析，做出量化的市场预测 （2023-2035年） 与全球车企和供应商高管、知名专业学者和行业分析师展开访谈 下篇 评估全球出行市场动态 •市场展望—技术和出行模式的渗透 •技术—互联、电动、无人驾驶技术的进步 •法规—关键政策落地的脚步放缓还是加速？ 为应对不断变化的消费者偏好，汽车行业参与者需要加快提升其用户界面和商业模式 首篇摘要 •我们的消费者调查（德国、美国和中国，样本容量为3,000人）反映了当前汽车出行方面的偏好，并与专家意见进行了对比 •在汽车互联服务方面，消费者首先希望做好基本工作—最优先考虑的是安全+导航，智能手机车内投射越来越重要，汽车按需功能也是如此；专家对信息娱 乐和生活方式的重要性的评价高于消费者；在德国和美国，对全套车载互联服务的支付意愿约20欧元/月，在中国约40欧元，专家的估计更为保守 •德国人对BEV汽车仍持犹豫态度—仅35%的人表示考虑购买；美国的接受程度更高，达50%；中国对BEV的接受度超过90% •德国和美国消费者对L4级自动驾驶车的信任度较低，60-70%的人表示不信任，而中国只有15%；但另一方面，希望使用L4级的德国消费者对使用无人驾驶 出租车的支付意愿高于使用由司机驾驶的出租车；在美国和中国支付意愿则较低 •购买新车/二手车被视为首选；汽车订阅模式获得青睐；在线购车在中国得分最高（36%，德国为10%） •相较于去年，消费者倾向于更频繁使用公共交通，但对个人拥车表现出类似的意愿；对汽车共享/网约车意愿较低 1. 消费者偏好 •汽车行业玩家在互联、电动、自动和智慧出行方面面临着战略挑战。首篇的重点围绕三个关键点展开： 2.A完善用户界面 对随着软件定义汽车打开了众多新市场大门，主机厂需要明确将在哪些消费者生活领域发挥作用，关注哪些体验差异化（奢华vs便利），以及如何构建一个对 汽 车应的服务组合。投资决策应基于直接用户收入之外的价值创造，为技术领域在自建/联盟/外购之间找到一个平衡视角 行B对汽车销售模式的重新思考 业主机厂受益于不断增长的汽车订阅需求--预计到2035年欧洲将从30万辆增长到200-400万辆。为达盈利，主机厂需要在消费者的需求（车 的型的灵活性、透明的定价）和智能化资产生命周期管理之间达到平衡，以获得最大的剩余价值 影C引领汽车行业发展 响在电池和双向充电方面出现了新的商业模式。到2035年，德国将有约500万辆双向汽车，车辆到家庭/微电网的市场潜力为2-2.5亿欧元，车辆到电网的方案为 7-9亿欧元--假设生态系统参与者充分协调 目录 1.消费者偏好—互联，电动，无人驾驶与智慧出行 DigitalAutoReport2023 Strategy&4 2.对汽车行业参与者的影响—界面、订阅和补能 消费者—概述 对3,000名来自德国、美国和中国的消费者调研反映了消费者对CASE技术的最新看法 消费者调研概述 315 区域问题 3,00050 受访者专家 主要发现 •安全和导航仍是最重要的互联服务功能—按需功能越来越受 欢迎 •在德国和美国，支付意愿为每月约20欧元，而在中国，约为 40欧元—专家估算结果更为保守 性别 (%) 年龄* (%) 家庭收入** （%,每月总收 入) n=1,000 51 49 32 35 33 18-3435-5455+ 8 24 43 9 7 n=1,000n=1,000 50 50 44 56 27 36 37 39 43 18 10 24 30 9 18 8 21 31 13 27 •德国受访者对BEV汽车仍持质疑态度—只有35%的人愿意考虑购买，但在美国则更为接受，约50% •在中国，绝大多数人倾向于BEV汽车，超90%的人考虑这种选择—而只有80%的人考虑ICE •德国/美国受访者对L4级自动驾驶汽车持质疑态度—60-70%的人表示不信任，而中国仅15% •在美国和中国，对无人驾驶出租车与人工司机驾驶出租车的支付意愿低于德国 专家的雇主类型(%) 低收入 63 较低收入 1621 中等收入 4438 较高收入 18 高收入 145333 •购买新车或二手车仍是首选，但汽车订阅模式正获得青睐 •消费者希望主要通过更多的步行/骑自行车、改用电动车和使用更多的公共交通来减少二氧化碳 OEM 供应商 运营商 2023数字化汽车报告 思略特 *统一年龄段;**低收入(<1,6T欧元,<2T美元,<12T元人民币),较低收入(1,6-3,3T欧元,2-4T美元,12-25T元人民币),中等收入(3,3-6,6T欧元,4-8T美元,25-51T 元人民币),较高收入(6,6-8,3T欧元,8-10T美元,52-64T元人民币),高收入(>8,3T欧元,>10T美元,>64T元人民币)5 消费者—互联 安全和导航仍然是最重要的互联服务功能—汽车按需功能越来越受欢迎 导航 安全 按需功能 69% 71% 92% 智能手机 车内投射 60% 61% 85% 信息娱乐/娱乐 45% 55% 76% 汽车管理 39% 62% 92% 生活方式和舒适性 27% 59% 89% 互联服务—消费者重视程度 问题：“您最重视哪些互联服 80% 78% 93% 务功能？” 78% 82% 96% 所有地区的受访者仍最看重安全 和导航功能 在德国，重视智能手机车内投射的受访者数量明显增加。” + 202220212020 信息娱乐/娱乐对年轻消费者更为 重要 专家—互联 专家对信息娱乐的重视高于消费者—但在中国，他们低估了按需功能的相关性 问题:“您最重视哪些互联服务功能？” 互联服务—专家重视程度 专家最看重安全、导航和娱乐功能 导航 94 69 80 安全 89 94 93 按需功能 89 69 67 -27% 智能手机 车内投射 -48% 69 80 信息娱乐/娱乐 73 +63% 75 +35% 87 +14% 汽车管理 68 81 73 生活方式和舒 适性 63 +130% 75 +28% 67 -25% 德国专家在评估重要程度时不重视车内手机投射功能 中国专家在评估重要程度时，相对而言不 太重视按需功能和生活方式及舒适性。” 2022—专家2022—消费者 消费者—互联 智能手机投射到汽车的受重视度最高；用于服务访问的汽车主机厂应用程序不太受欢迎 问题:“您更倾向于用什么 方式在车内使用娱乐功能？” 车载互联服务和媒体/娱乐 第1和第2等级 所有国家的受访者表示首选的方式是智 直接在智能手机上使用 53% 59% 59% 通过智能手机投射到车内 70% 69% 63% 在车上安装供应商应用程序 45% 37% 45% 汽车主机厂应用程序访问内容 32% 35% 33% 能手机投射 通过汽车主机厂应用程序使用娱乐功能的 方式不太受欢迎。” 消费者—互联 德美受访者表示针对互联服务的可接受价格约为20欧元/月的费用，在中国则是其两倍（40欧元/月） 问题:“您认为全套车载互联服务价格为多少时 •过于便宜?” •物有所值?” •略微昂贵?” •过于昂贵?” 互联服务—平均支付意愿1) 中国的支付意愿差值明显高于德国、美 最高价格 X 最优价格 最低价格 X X 专家估价 X X X 全套车载互联服务 国家 年龄段 70 60 50 40 30 20 10 0 55+ 35-54 18-34 支付意愿1) (欧元每月) 国的水平 专家不太看好消费者支付意愿—尤其是在中国。” +最优价格随年龄增长而略有下降 2023数字化汽车报告 注:1)价格计算采用价格敏感度测试模型（van-Westendorp-方法论） 消费者—互联 按需功能中自动驾驶功能，如拥堵自动辅助驾驶/停车导航正获得更多青睐 问题:“对您来说，[…]按需功能的重要程度如何？” 汽车按需功能—消费者重视程度 空调启动 69% 77% 85% 先进的前灯功能/性能 62% 87% 座椅加热启动 78% 53% 52% 90% 48% 41% 87% 更长的续航里程 （如增加80公里） 更高的发动机功率 （如增加50马力） 49% 95% 44% 60% 86% 65% 停车导航 拥堵自动辅助驾驶 53% 63% 63% 自动驾驶功能—拥堵自动辅助驾驶或停车导航—相较于前一年更受消费者重视 2022 2021 空调启动仍被视为最重要的汽车按需功能。” +拥堵自动辅助驾驶功能对年长的消费者更为重要 专家—互联 德国和美国的专家比消费者更重视自动驾驶功能的吸引力 按需功能—专家重视程度 专家们认为更长的续航里程和交 空调启动 先进的大灯功能/性能 座椅加热启动 +81% +108% +94% +129% 81% 100% 94% 95% 81% 84% 94% 89% 停车导航 更长的续航里程 （如增加80公里) 更高的发动机功率 （如增加50马力） 交通堵塞自动驾驶 81% 58% 69% 74% 63% 84% 提问：“对您来说，该项按需功能的重要程度如何？” 87% 87% 73% 87% 73% 80% 73% 通堵塞自动驾驶是最重要的功能 与消费者相比，专家们比较看好按 需的发动机功率。” 2022—专家2022—消费者 +美国和中国的专家在评估空调启动的重要程度时更为保守 消费者—电动 从动力系统的偏好来看，德国和美国的消费者坚持使用传统汽油，而中国消费者则更喜欢纯电动汽车 提问：“假设你想购买/租赁/订阅一辆乘用车，你考虑以下类型发动机的可能性有多大？” 被调研者对可能再次购买的发动机类型比例（%） 在美国和德国，汽油是最受欢迎的发动 44% 57% 90% 机类型，其次是插电式混合动力汽车 44% 51% 93% ，它比纯电动汽车略微更受欢迎。 39% 41% 82% 中国消费者表现出相反的偏好，纯电动汽车是最受欢迎的，领先于混合动力和燃油机。” 年龄段 18-34岁35-54岁55+岁 汽油发动机出人意料地对年 汽油车 80% 73% 69% 87% 89% 81% 85% 84% 77% 插电式混合 动力汽车 （PHEV） 35% — H2 O2纯电动汽车 （BEV） 35% 35% 53% 52% 42% 93% 95% 81% + 轻消费者更有吸引力 消费者—无人驾驶 德国和美国的消费者对自动驾驶的接受程度仍然很低—中国消费者则持更开放的态度 自动驾驶—消费者的态度 L4级L5级 11% 4% 38% 47% 43% 19% 23% 16% 50% 24% 17% 9% 100% Vs. 66% 18% 10% 6% 14%in 2021 Vs.18%in 53% 18% 17% 12% 2021 Vs. 39%in 2021 100% 非常舒服较为舒服较不舒服不舒服 提问：“你觉得使用自动驾驶汽车有多舒适(L4级1))” 提问：“你觉得使用完全自动驾驶汽车有多舒服(L5级1))” 6% 13% 30% 51% 总的来说，与2020年相对较低的数字相比，使用自动驾驶汽车的意愿已经恢复，这是因为当时的负面头条新闻，如事故和网络安全威胁导致的。对“全自动”汽车（L5级）的怀疑态度仍然比L4级强。 2023数字化汽车报告 思略特 仍然有一个方向盘和踏板，但不需要人类的行动或监督，除非在更复杂的情况下，如恶劣的天气或不寻常的环境。13 1）可以在任何道路和人类可以谈判的任何条件下完全自动操作。没有方向盘或踏板。你所要做的就是向车辆指定一个目