汽车行业2023年数字化汽车报告（下篇）：移动生态的转型究竟有多快

移动生态的转型究竟有多快？ 上篇 （2023年4月） 理解消费者偏好及其启示 2023年数字化汽车报告下篇 •消费者视角—不断变化的出行偏好•对汽车行业参与者的启示—界面、订阅和补能 下篇 普华永道思略特第十一期数字化汽车年度报告聚焦美国、欧盟和中国的消费者市场调研（n=3000）基于深入研究，做出量化的市场预测（2021-2035年）与主机厂、供应商高管、知名专业学者和行业分析师展开访谈 全球交通市场动态预测 •未来趋势–用户体验、电动出行、自动驾驶和智能出行•市场前景–技术和移动设备的渗透•经济机会–在自动驾驶、电动汽车和智能移动中选择价值池 对于技术趋势的研判和提前布局，决定未来汽车行业的价值创造 移动设备行业的数字化转型正在火热进行，其中所有玩家都面临着多重机遇 •自动驾驶正从试验模式转向商业模式•奔驰推出首款高速公路自动驾驶系统（L3）•Waymo和Cruise两家公司在旧金山获得了首批许可证•但是不同地区对自动驾驶的监管态度非常不同 全球市场正在发生变化–中国主机厂在国内市场领先、且在欧洲市场快速发展的同时，其他各地的监管却在持续收紧 不断变化的全球市场格局——以中国主机厂为例 非欧盟国家主机厂面临的欧盟监管挑战 2022年，欧盟销售的乘用车中有35%是进口的。预计欧盟将出台减缓进口配额的法规（如碳边境调整机制、数字产品护照、数据隐私）。 随着中国原始设备制造商的崛起，全球市场格局再次发生变化。主要市场的监管政策，例如可持续发展方面（CBAM）、高新技术方面（ChipsAct）、市场透明度方面（数字产品护照）以及隐私保护方面（GDPR），可能会推动企业在美国、欧洲和中国市场内，进一步完善本地化布局 汽车用户体验正变得更具个性化和互动化，但一些创新成果导致其更加复杂 挑战 •安全方面：与语音助手进行更身临其境的互动，可能会影响驾驶员的注意力•数据隐私：出于用户信任建立和网络安全风险规避的考虑，应谨慎处理个人数据•客户价值：除了具有新颖性和差异化之外，这种新兴技术仍需要令人信服的用户案例，来证明其成本的合理性•可实用性：表面嵌入式智能控制需要特别的设计关注，以确保用户能够找到并操作界面•安全方面：随着触摸屏尺寸变化和汽车内功能增加，可用性的方案设计在最大限度地降低驾驶员分心的风险层面，变得越来越重要•能源效率：更大、更强大的信息娱乐系统也需要更多电力支持，会影响电动汽车的续航里程•安全方面：AR界面杂乱无章，设计不佳，可能会分散驾驶员对前方道路的注意力；应用可设计为仅限于乘客•成本方面：车载AR技术仍比传统显示器技术昂贵得多 汽车体验越来越依赖于数字技术，而这些技术只有在实现了规模化后才能发挥作用。主机厂必须专注于用户体验差异化，并通过生态系统合作伙伴关系获取技术能力（如机器学习、操作系统或云存储）。 随着主机厂走向数字化，他们的技术合作伙伴组合必须在长期依赖和快速上市获益之间取得平衡 2030年欧洲数字化电动交通1市场潜力将超过80亿美元2，主机厂将建立自己的平台，与合作伙伴共同推动落地发展 •实时状态监测，实现可靠稳健的运行•身份验证和访问控制•计费和支付系统•电源/负载管理•客户服务（故障排除）•车队管理集成 •电池护照/数字电池孪生•生命周期文件（所有权、状态、性能、认证）•残值计算•生命周期优化•保修管理和保险 •智能墙盒接口/充电电缆•智能大功率充电器−电网互动和调峰−电池存储和电动汽车入网技术集成−远程监控和维护−智能建筑/车辆互动 各种各样的参与者都在努力开发软件和解决方案，以抓住电动汽车的数字化机会——主机厂应该专注于开发一个平台，让其他厂商集成，通过合作伙伴关系推动用例 成功的电动汽车充电软件包括为充电桩营运商提供运营和电力管理，以及为最终用户提供接入和支付服务 自动驾驶正缓慢地从试验走向商业化，但私家车和共享车辆两者的方式不同 自动驾驶-最新的商业发展 带来的影响 •作为供应商，要区分优质主机厂组件和面向大众市场的低成本系统•作为主机厂，首先将L2+功能在高档车型上商业化，然后逐步扩展到其他细分市场•提供“按需”解决方案(如按使用付费)，允许客户开发对高级自动驾驶功能信任，同时也抵消了整个生命周期中高昂的初始组件/技术成本•以模块化和灵活的方式维护自动驾驶架构，以确保其在各种类型的车辆中可重复使用，包括（机器人）穿梭车•一旦规模扩大，目标是严格降低成本（2030年L4高级驾驶辅助系统材料成本目标为2,840美元）主机厂/供应商 •机器人出租车进入商业化(Cruise、Waymo、百度、Pony.ai)，并扩展到更多城市(如旧金山)。 机器人班车 在规定路线上的人的共享交通或在规定区域内的需求服务班车服务 遥控汽车 从首波发展浪潮中汲取的经验表明，移动运营商需要关注资产利用率而非差异化 智慧出行-学习和建议 新兴主导的游戏方式 带来的影响 本地移动化服务平台提供技术解决方案，使企业、城 市和交通服务提供商能够开发自有品牌的移动应用/服务（如Trafi Whitelabel, Moovit） 主机厂 “超级”应用程序集成将本地最著名的共享出行服务提 供商整合到几个应用程序中（例如在德国的FreeNow, Sixt withMiles, Bolt） 供应商 •只玩你能赢的游戏–离开成功率有限的国家，剥离非战略业务部门（见Uber）•提高用户忠诚度–考虑类似“亚马逊Prime"的会员制（如UberOne）和人工智能客户服务•明智使用资产–在资本成本增加和整合公共交通的情况下，战略性使用自有资产（与合作伙伴整合）（见FreeNOW） 全球聚合器多家供应商提供的共享移动服务 的组合/比较，允许用户无缝查找、解锁和支付(例如，Cogo移动) 尽管存在各种数字增长机会，但主机厂仍将投资重点放在电动汽车上，而科技企业和风险资本的投资范围更广 风投重新调整投资组合，从自动化转向电动化;同时在共享领域也保持活跃，尽管投资低于2019年 科技企业仍看好自动驾驶，并积极发展电动出行；在联网和共享交通领域的新投资寥寥无几 主机厂明确将重点放在电动出行上，并持续关注自动驾驶；共享出行疫情以来一直没有复苏 基于关键趋势和采用驱动因素，构建未来模型 基于不同地域的发展假设，普华永道思略特开启移动需求市场展望 主要假设 中国汽车总销量增长最为强劲，到2035年，欧洲几乎所有新车都将是电动的，自动化在中国逐步推进 预测在关键地区的互联互通水平将显著提高，到2035年，中国汽车保有量的四分之一都将是终极互联 车辆连接正变得越来越重要，并在保持与其他主机厂的竞争力方面发挥着重要作用。由于更先进的软件和自动驾驶功能，预计美国和中国将拥有更大的C2-C3连接市场份额 到2035年，纯电动汽车在欧洲新车市场销量占比将大于90%，在中国新车市场将大于80%，其次是美国，将达到约60% 欧盟严格的监管将促进该地区大规模采用纯电动汽车。与此同时，中国和美国也在大力鼓励纯电动汽车的销售和本地生产。政府鼓励政策和日益增长的消费者接受度，将在汽车电气化的未来发展中发挥关键作用 纯电动汽车的市场扩张可能会从高端市场转向中端和入门级汽车的细分领域 全球电动汽车在各类车辆中的普及情况 •高端汽车电气化进度领先•技术和商业的进步将进一步提高纯电动汽车的市场份额 •到2030年，中端汽车有望成为纯电动汽车销售的强劲推动力，并实现大规模扩张；•从2030年开始，预计大多数车辆将是电动的 欧洲和美国的自动驾驶普及程度适中，基于政府的计划，对于中国的预测非常乐观 自动驾驶汽车需要克服各种技术和法律障碍才能上路。此外，消费者对这项新技术仍持怀疑态度。然而，自动驾驶汽车正慢慢从试验走向商业化。在中国，随着政策的大力支持和5G的覆盖，预计自动驾驶汽车的采用率会很高 到2035年，主机厂来源于自动驾驶功能的收入将达到810亿美元，L4一旦推出，收入将快速超过L3 自动驾驶–市场展望 观点 收入潜力1)（基于自底向上估算，自动驾驶对汽车总销量的价值贡献，单位：10亿美元） •该预测反映了主机厂通过汽车中的新高级驾驶辅助系统的组件（传感器、执行器、计算机、线束、人机界面等）获得的额外收入•基于自下而上/供应方发展（而非自上而下的政府目标）的收入潜力•预计从2026年开始，L3应用将在北美、中国和欧盟强劲增长•随着高速公路驾驶员和代客泊车应用的增加，在中国和欧洲，L4应用有望得到推广 不同地区的出行方式差异很大——美国以汽车为主，德国和中国更多的是步行、骑自行车和公共交通 在研究的不同市场当中，人们常用的出行方式差异较大——美国人主要使用私家车，德国人和中国人主要以乘坐公共交通，步行和骑自行车为主 如果市场不根本性变化，新模式下的出行服务和车辆服务业务，在整体移动出行结构中的占比将保持在5%以下 自疫情以来，出行方式呈现出多样化，那时候对数字服务和创新出行方式的需求很大。如今，出行服务和车辆服务越来越受欢迎，尤其是在城市交通中。但是尽管如此，长途旅行仍将依赖私家车 在此基础情景下预估，到2035年，德国、美国和中国的出行服务和车辆服务业务收入将缓慢增长至2,640亿美元 观点 •展望反映了出行服务（如机器人出租车、叫车服务）和车辆服务（如共享、租赁、订购）的收入潜力 •市场规模由每种模式的预期行驶公里数和相应的每公里服务价格驱动•德国和美国市场的车辆服务（需要用户主动驾驶）市场份额都很高，而中国市场的被动模式——出行服务的市场份额明显更高，且价格相对较低（考虑到较低的驾驶成本和文化习惯）•多模式产品更好的整合，加上自动驾驶出租车的普及，使得在2030年后，每公里服务价格下降，推动了出行服务业务的增长•更有吸引力的汽车订阅，和“超级应用”中更灵活的预订选项，推动了车辆服务的增长，这些应用程序在同一个地方提供不同的服务选项•2035年后，一旦自动驾驶出租车在大多数出行/应用场景中大规模部署，预计收入将会增加 智慧交通生态系统的进化推动了对可持续转型至关重要的社会讨论 总之，为保持未来发展核心竞争力，行业内的主要玩家都有非常具体的战略目标 我们的团队 Thilo Bühnenthilo.buehnen@pwc.ch 出行业务投资 Jörg Krings Hartmut Güthner Jonas Seyfferth Dr. Andreas Gissler Dr. Jörn Neuhausen joern.neuhausen@strategyand.de.pwc.com hartmut.guethner@strategyand.de.pwc.com joerg.krings@strategyand.de.pwc.com jonas.seyfferth@strategyand.de.pwc.com andreas.gissler@strategyand.de.pwc.com 无人驾驶 新型动力系统 互联和智能出行 欧洲汽车行业 数字化转型 贡献者 Tobias KarlTobias KillmeierKolja LichtenthälerTym PieglowskiDr. Philipp Rose张莉Malien Zehnpfenning Leonardo AmicoKunal AroraNicola BechtKarolina BlinovaJørgen Frost BøSin It FoongNisella GuoCarl Heselschwerdt Milos Bartosekmilos.bartosek@pwc.com基础设施并购 蒋逸明 Akshay Singhakshay.singh@pwc.com美国汽车行业 Steven van Arsdale steven.jiang@strategyand.cn.pwc.com steven.james.van.