汽车行业2023年数字化汽车报告（下篇）：移动生态的转型究竟有多快

2023年数字化汽车报告 移动生态的转型究竟有多快？ 下篇 1 上篇（2023年4月） 理解消费者偏好及其启示 •消费者视角—不断变化的出行偏好 •对汽车行业参与者的启示—界面、订阅和补能 2023年数字化汽车报告下篇 普华永道思略特第十一期数字化汽车年度报告 聚焦美国、欧盟和中国的消费者市场调研（n=3000） 基于深入研究，做出量化的市场预测 （2021-2035年） 与主机厂、供应商高管、知名专业学者和行业分析师展开访谈 下篇 全球交通市场动态预测 •未来趋势–用户体验、电动出行、自动驾驶和智能出行 •市场前景–技术和移动设备的渗透 •经济机会–在自动驾驶、电动汽车和智能移动中选择价值池 2023年数字化汽车报告下篇思略特 2 2 资料来源:普华永道思略特分析 对于技术趋势的研判和提前布局，决定未来汽车行业的价值创造 内容摘要——下篇 数字化趋势 数字化转型有几大关键趋势，需要首席执行官们重点关注： •地缘政治力量的转变：中国的主机厂正在维护他们在国内的主导地位，并进军欧洲市场。一些主要市场的监管政策，例如可持续发展方面（CBAM）、高新技术方面 （ChipsAct）、以及隐私保护方面（GDPR），可能会推动行业内主要玩家在美国、欧洲和中国市场内，进一步完善本地化布局 •用户数字化的体验：用数字化技术的成本来平衡数字化汽车体验、客户满意度仍然是关键。原始设备制造商应该通过生态系统合作伙伴关系来获取技术能力，但需要避免长期依赖•电动交通数字化：围绕电池和充电产业链出现了大量机会，主机厂应该为合作伙伴精心设计自己的平台，以整合并推出新的服务产品。对于供应商来说，这是一个增加基于服务的经常性收入份额的机会•自动化驾驶：私家车和共享汽车方面，自动驾驶技术正逐渐从实验阶段走向商业可行性。一旦规模扩大，L3/L4自动驾驶技术的成本有望大幅降低•智能移动服务：在严格关注资产利用率的情况下，率先盈利的玩家们证明了这些商业模式的可行性 普及率 2025 -2035 •2035年欧洲汽车总保有量为3.66亿辆（2025年为3.52亿辆），美国为3.59亿辆（2025年为3亿辆），中国为4.18亿辆（2025年为3.64亿辆）•预计到2035年，所有地区的先进汽车互联率都将有类似的强劲增长--中国为94%，美国为93%，欧洲为81%•预计到2035年，欧洲的纯电动汽车普及率最高（占新车销量的96%），其次是中国（81%）和美国（仅58%）--差异主要归因于不同的监管激励计划和产业结构（欧盟/美国的内燃机产业与中国的电动汽车产业）。•与之前的预测相比，高度自动驾驶（L4/L5）的采用更为保守，在欧盟占新车销量的7%，在美国占9%；而中国的预期要乐观得多，政府制定了积极乐观的计划（到2023 年，高度自动驾驶汽车在新车销量中的占比要到36%）。 •考虑到整体组合，预计移动模式的转变非常缓慢，其中MaaS（如出租车、叫车、机器人出租车）和VaaS（如共享、租赁、订阅）越来越受欢迎，但仍只占总行驶公里数的一小部分（到2035年，德国为4%，美国为3%，中国为5%）；在这种情况下，私家车仍将是主要模式 全新价值点 对于市场创新型玩家参而言，这些趋势和前景，将带来可观的收入机会，即: •数字化电动交通价值池：2030年，在欧洲，软件和硬件解决方案价值达到80亿美元•电动汽车价值池：2030年，全球电动汽车动力系统&电池价值达到7,600亿美元•自动驾驶价值池：2035年，欧盟、美国、中国运用ADAS对汽车总销量的价值贡献达到810亿美元•MaaSandVaaS价值池：2035年，德国、美国、中国市场预计总和为2,640亿美元 2023年数字化汽车报告下篇思略特 OEM=主机厂CBAM=欧盟碳边境调节机制GDPR=通用数据保护条例AD=自动化驾驶 MaaS=出行服务VaaS=车辆服务BEV=纯电动汽车ADAS=高级驾驶辅助系统 注：请参阅有关部分，以了解所述命题背后的详细假设和来源；资料来源:普华永道思略特分析 移动设备行业的数字化转型正在火热进行，其中所有玩家都面临着多重机遇 移动出行的数字化趋势 地缘政治力量转移 用户数字化体验 电动交通数字化 自动驾驶 智能交通服务 中国主机厂升至欧洲第一大汽车进口国，而2017年排名仅为第8 76%的汽车领导者认为，新的合作模式是汽车操作集成系统获胜的关键 预计到2030年，数字化电动交通机会将达到80亿美元 到2035年，主机厂来自于高级驾驶辅助系统的收入预计将达到790亿美元 首批全球移动运营商在2023年实现盈利（即Uber,LIME） •新进入者的关注重点是数字化和纯电池电动汽车 •地缘政治的不确定性迫使全球设备制造商和供应商去主动降低风险 •当地政府通过ESG法规(如CBAM，即欧盟碳边境调节机制)保护国内市场。 •数字化体验现在是造成品牌差异化的关键因素 •真正的智能助手、智能材料、超宽拾取屏幕 •基于核心产品差异化之外的价值创造，仍有待验证 •电动交通的兴起推动了对数字服务和基础设施供应的需求 •围绕电池、充电设备、充电点访问和能源管理的软件机会点 •多方利益相关者的平台和标准刚刚出现 •自动驾驶正从试验模式转向商业模式 •奔驰推出首款高速公路自动驾驶系统（L3） •Waymo和Cruise两家公司在旧金山获得了首批许可证 •但是不同地区对自动驾驶的监管态度非常不同 •智能出行包括微出行、共享出行、叫车出行、租赁出行、按需出行、订阅出行 •随着集成式、多式联运的公共交通平台的推动下，自动驾驶将得到快速发展 •首批玩家获利，但仅限于改变城市焦点 需要制定针对美国、欧盟和中国的本地化数字战略 投资建设合作伙伴关系，弥补技术规模的不足 考虑通过初创企业，获取数字化交通创新成果 随着自动驾驶技术的不断成熟，正确的上市时机至关重要 将自身移动服务整合到其他平台，以实现规模化 2023年数字化汽车报告下篇思略特 OEM=主机厂CBAM=欧盟碳边境调节机制GDPR=通用数据保护条例AD=自动化驾驶 EGS=环境、社会和公司治理OS=操作系统资料来源:普华永道思略特分析 全球市场正在发生变化–中国主机厂在国内市场领先、且在欧洲市场快速发展的同时，其他各地的监管却在持续收紧 不断变化的全球市场格局——以中国主机厂为例 非欧盟国家主机厂面临的欧盟监管挑战 35% 2022年，欧盟销售的乘用车中有35%是进口的。预计欧盟将出台减缓进口配额的法规（如碳边境调整机制、数字产品护照、数据 隐私）。 西方国家主机厂在华的竞争劣势 权威性支持 较弱 本地客户偏好难把握 （如车内自拍功能） 利用当地资源的 中间渠道少 欧洲的汽车进口量中国的汽车销售量 2022年欧洲市场来自八大原产国的乘用车进口情况 (国家排名对比2017年) 52.2万 中国8 按品牌产地划分的中国乘用车销量 37% 20% 44% (2017vs.2022) 45.2万 土耳其0 44.1万 英国2 41.1万 韩国0 39.1万 日本2 32.9万 摩洛哥1 26.6万 美国2 18.1万 墨西哥2 2017 2022 50% 31% 20% 中国本地企业德国企业其他 随着中国原始设备制造商的崛起，全球市场格局再次发生变化。主要市场的监管政策，例如可持续发展方面（CBAM）、高新技术方面（ChipsAct）、市场透明度方面（数字产品护照）以及隐私保护方面（GDPR），可能会推动企业在美国、欧洲和中国市场内，进一步完善本地化布局 2023年数字化汽车报告下篇思略特 OEM=主机厂CBAM=欧盟碳边境调节机制GDPR=通用数据保护条例AD=自动化驾驶资料来源:普华永道汽车行业分析、ACEA\EUROSTAA\CAAM；普华永道思略特分析 汽车用户体验正变得更具个性化和互动化，但一些创新成果导致其更加复杂 数字化用户体验–趋势与挑战 1不仅是发布命令，还有实际对话 在汽车语音界面中采用ChatGPT技术 2物体正在被赋予数字化灵活性 智能材料让物理表面能够理解并做出反应 3触摸屏正在取代仪表盘 汽车仪表盘正在成为超宽娱乐系统 4在您需要的地方提供指导 AR技术日趋成熟和先进 挑战 •安全方面：与语音助手进行更身临其境的互动，可能会影响驾驶员的注意力 •数据隐私：出于用户信任建立和网络安全风险规避的考虑，应谨慎处理个人数据 •客户价值：除了具有新颖性和差异化之外，这种新兴技术仍需要令人信服的用户案例，来证明其成本的合理性 •可实用性：表面嵌入式智能控制需要特别的设计关注，以确保用户能够找到并操作界面 •安全方面：随着触摸屏尺寸变化和汽车内功能增加，可用性的方案设计在最大限度地降低驾驶员分心的风险层面，变得越来越重要 •能源效率：更大、更强大的信息娱乐系统也需要更多电力支持，会影响电动汽车的续航里程 •安全方面：AR界面杂乱无章，设计不佳，可能会分散驾驶员对前方道路的注意力；应用可设计为仅限于乘客 •成本方面：车载AR技术仍比传统显示器技术昂贵得多 汽车体验越来越依赖于数字技术，而这些技术只有在实现了规模化后才能发挥作用。主机厂必须专注于用户体验差异化，并通过生态系统合作伙伴关系获取技术能力（如机器学习、操作系统或云存储）。 2023年数字化汽车报告下篇思略特 OEM=主机厂 资料来源：普华永道思略特分析 随着主机厂走向数字化，他们的技术合作伙伴组合必须在长期依赖和快速上市获益之间取得平衡 前端推动因素 操作系统（OS） 计算平台 通用 安卓（自2024年起使用安卓自动驾驶汽车平台） Ultifi（通用汽车拥有的软件平台）Redhat（在汽车软件服务方面的战略合作） 高通公司（数字驾驶舱、远程信息处理系统和高级驾驶辅助系统方面的战略合作） 丰田 雷克萨斯（丰田自2021年起拥有多媒体系统） AreneOS（丰田旗下的实时软件平台） 甲骨文公司（车外--高性能工作负载方面的战略合作）未宣布有车载合伙伙伴 大众 安卓（未来使用安卓汽车和谷歌应用程序）中科创达（针对中国市场的合作）哈曼（为应用程序提供开放生态系统） 大众操作系统（大众自有操作系统平台）黑莓QNX（提供集成在大众操作系统中的安全认证嵌入式软件）Vector（汽车以太网供应） 高通公司（战略合作，专注于L4以下自动驾驶功能） 宝马 安卓（安卓汽车在宝马OS8平台使用） 安卓（用于信息娱乐的平台，为宝马设计的应用商店） 黑莓QNX（提供安全认证的嵌入式软件） 高通公司(战略合作，专注于自动驾驶功能）英特尔/Mobileye（自动驾驶平台战略合作） 奔驰 Unity（策略性合作伙伴关系，使资讯娱乐应用于新的MB.OS操作系统） MB.OS（梅赛德斯宣布发布操作系统平台）黑莓QNX（提供安全认证的嵌入式软件） 英伟达公司（SDV战略合作，未来关注人工智能应用） 雷诺 安卓（与汽车软件服务商的车外和车载应用的战略合作） 法雷奥（提供车载应用软件） 安卓(面向汽车软件服务商的战略合作伙伴数字架构) 法雷奥公司（提供汽车软件相关组件，包括高性能计算机群）高通公司（战略合作，重点关注下一代汽车架构） 斯泰兰蒂斯 亚马逊（2024年开始软件解决方案战略合作） 移动驾驶（与富士康就车载用户体验进行战略合作） 高通公司（数字体验战略合作） 主机厂和技术参与者的合作案例 在各技术领域选择正确的合作伙伴，对于数字化体验和服务的业务成功十分重要 必须精心策划终端用户可见的前端合作关系，以控制用户接入和体验 在操作系统和计算平台合作方面，需要建立护栏，以避免依赖少数主导企业 2023年数字化汽车报告下篇思略特 OEM=主机厂SDV=软件定义汽车HPC=高性能计算机群ADAS=高级驾驶辅助系统资料来源：2023年8月普华永道思略特分析，主机厂/软件提供商新闻稿 2030年欧洲数字化电动交通1市场潜力将超过80亿美元2，主机厂将建立自己的平台，与合作伙伴共同推动落地发展