2023年数字化汽车报告

2023年数字化汽车报告 聚焦消费者真实需求 首篇 2023年数字化汽车报告首篇 首篇 理解消费者偏好及其启示 •消费者视角—不断变化的出行偏好 •对汽车行业参与者的启示—界面、订阅和补能 2 普华永道思略特第十一期数字化汽车年度报告 聚焦美国、欧盟和中国的全球消费者市场调研 （n=3000） 基于区域结构分析，做出量化的市场预测 （2023-2035年） 与全球车企和供应商高管、知名专业学者和行业分析师展开访谈 下篇 评估全球出行市场动态 •市场展望—技术和出行模式的渗透 •技术—互联、电动、无人驾驶技术的进步 •法规—关键政策落地的脚步放缓还是加速？ 为应对不断变化的消费者偏好，汽车行业参与者需要加快提升其用户界面和商业模式 首篇摘要 •我们的消费者调查（德国、美国和中国，样本容量为3,000人）反映了当前对汽车出行方面的偏好，并与专家意见进行了对比 •在互联服务方面，消费者首先希望做好基本工作：最优先考虑的是安全+导航，智能手机车内投射和车载按需功能也日益备受重视；信息娱乐和生活方式的重要性在专家眼中高于消费者；在德国和美国，对全套车载互联服务的支付意愿约20欧元/月，在中国约40欧元，专家的估计更为保守 •德国消费者对纯电动汽车仍持犹豫态度，仅35%的人表示考虑购买；美国的接受程度更高，达50%；中国对纯电动汽车的接受度超过90% •德国和美国消费者对L4级自动驾驶车辆的信任度较低，60-70%的人表示不信任，而中国只有15%；但另一方面，希望使用L4级自动驾驶的德国消费者对使用无人驾驶出租车的支付意愿高于司机驾驶的出租车；在美国和中国的支付意愿则较低 •购买新车和二手车最受欢迎；汽车订阅模式获得青睐；网上购车在中国得分最高（36%，德国为10%） •相较于去年，消费者倾向于更多搭乘公共交通，对个人拥车的意愿也有所提高；对使用汽车共享/网约车的意愿较低 1. 消费者偏好 •汽车行业玩家在互联、电动、自动和智慧出行领域面临战略挑战；首篇着重围绕三个关键点展开： 2. 对A完善用户界面 汽随着软件定义汽车打开了众多新市场大门，主机厂需要明确将在哪些消费者生活领域发挥作用，关注哪些体验差异化（奢华vs便利），以及如何构建一个对应的服务组合；投资决策应基于直接用户收入之外的价值创造，以综合权衡的视角看待技术部件的自建/联盟/外购 车 行B对汽车销售模式的重新思考 业不断增长的汽车订阅需求将使主机厂获益：预计到2035年欧洲将从30万辆增长到200-400万辆；为达盈利，主机厂需要在消费者需求（车型的灵活性、透明的定价）和明智的资产生命周期管理之间达到平衡，以实现残值最大化 的 影C引领汽车行业发展 响在电池和双向充电方面出现了新的商业模式；如果生态系统的各方参与者充分协调配合，到2035年，德国双向充电汽车有望达到500万辆，车辆到家庭/微电网的市场潜力为2-2.5亿欧元，车辆到电网解决方案的市场潜力为7-9亿欧元 目录 1.消费者偏好—互联，电动，无人驾驶与智慧出行 DigitalAutoReport2023 Strategy&4 2.对汽车行业参与者的影响—界面、订阅和补能 消费者视角—概述 对3,000德国、美国和中国受访者的调研，反映了消费者对 CASE技术的最新看法 消费者调研概述 315 区域问题 3,00050 受访者专家 主要发现 •安全和导航仍是最重要的互联服务功能，按需功能越来越受欢迎 •在德国和美国，支付意愿为每月约20欧元，而在中国，约为 40欧元，专家的估计更为保守 性别 (%) 年龄* (%) 家庭收入** （%,每月总收入) n=1,000 51 49 32 35 33 18-3435-5455+ 8 24 43 9 7 n=1,000n=1,000 50 50 44 56 27 36 37 39 43 18 10 24 30 9 18 8 21 31 13 27 •德国受访者对纯电动汽车仍持质疑态度，只有35%的人愿意考虑购买，但美国受访者的程度较高，约50% •在中国，绝大多数人倾向于纯电动汽车，超90%的人考虑购买纯电动车，只有80%的人考虑燃油车 •德国/美国受访者对L4级自动驾驶汽车持质疑态度，60-70%的人表示不信任，而中国仅为15% •相对于司机驾驶的出租车，美国和中国对无人驾驶出租车的支付意愿低于德国 专家的雇主类型（%） 低收入 63 较低收入 1621 中等收入 4438 较高收入 18 高收入 145333 •购买新车或二手车仍是首选，但汽车订阅模式正获得青睐 •消费者希望主要通过更多步行/骑车、改用电动车和更多搭乘公共交通来减少二氧化碳 主机厂 供应商 运营商 2023数字化汽车报告思略特 *统一年龄段;**低收入(<1600欧元,<2000美元,<12000元人民币),较低收入(1600-3300欧元,2000-4000美元,12000-25000元人民币),中等收入(3300-6600欧元,4000- 8000美元,25000-51000元人民币),较高收入(6600-8300欧元,8000-10000美元,52000-64000元人民币),高收入(>8300欧元,>10000美元,>64000元人民币)5 消费者视角—互联 安全和导航仍是最重要的互联服务功能，按需功能越来越受欢迎 导航 安全 按需功能 69% 71% 92% 智能手机 车内投射 60% 61% 85% 信息娱乐/娱乐 45% 55% 76% 车辆管理 39% 62% 92% 生活方式和舒适性 27% 59% 89% 互联服务—消费者重视程度 问题：“您最重视哪些互联服 80% 78% 93% 务功能？” 78% 82% 96% 所有地区的受访者仍最看重安全和导航功能 2022 20212020 在德国，重视智能手机车内投射的受访者数量明显增加。” +信息娱乐/娱乐对年轻消费者更为重要 专家视角—互联 专家对信息娱乐的重视高于消费者，但在中国，他们低估了按需功能的重要性 问题:“您最重视哪些互联服务功能？” 互联服务—专家重视程度 专家最看重安全、导航和娱乐功能 导航 94 69 80 安全 89 94 93 按需功能 89 69 67 -27% 智能手机 车内投射 -48% 69 80 信息娱乐/娱乐 73 +63% 75 +35% 87 +14% 车辆管理 68 81 73 生活方式和舒 适性 63 +130% 75 +28% 67 -25% 德国专家不太重视手机车内投射功能的重要性 中国专家不太重视按需功能和生活方式及舒适性的重要性。” 2023—专家2023—消费者 消费者视角—互联 手机车内投射的受重视度最高，汽车主机厂的内置服务应用程序不太受欢迎 问题:“您更倾向于用什么方式在车内使用娱乐功能？” 车载互联服务和媒体/娱乐 首选和次选 所有国家的受访者表示首选的方式是智能手机投射 直接在智能手机上使用 53% 59% 59% 智能手机车内投屏 70% 69% 63% 通过车辆上安装的内容供应商应用程序访问 45% 37% 45% 通过主机厂应用程序访问 32% 35% 33% 通过主机厂内置的应用程序使用娱乐功能的方式不太受欢迎。” 消费者视角—互联 德美受访者对互联服务的可接受价格约为20欧元/月，中国则高出一倍（40欧元/月） 问题:“您认为全套车载互联服务价格为多少时 •太便宜?” •物有所值?” •略微昂贵?” •过于昂贵?” 互联服务—支付意愿中位数1) 中国受访者支付意愿的高度分化表明，奢侈型与经济型客户的两极分化严重，需要差异化的服务包 最高价格 X 最优价格 最低价格 X X 专家估计 为“完美满足您需求”的全套车载 互联服务的支付意愿 国家 70 60 50 40 30 20 10 0 支付意愿1) (欧元/月) 中国的最优价格更高，说明相对于美、德，中国消费者期望从“完美的车载互联服务包”中获得更多好处；专家眼中的价格则更保守。” 2023数字化汽车报告 注:1)价格计算采用价格敏感度测试模型（van-Westendorp-方法论） 消费者视角—互联 在按需功能中，交通拥堵辅助、泊车辅助等自动驾驶功能日益获得青睐 问题:“对您来说，[…]按需功能的重要程度如何？” 汽车按需功能—认为该功能重要的消费者占比 空调启动 69% 77% 85% 自适应头灯功能/性能 62% 87% 座椅加热启动 78% 53% 52% 90% 48% 41% 87% 更长的续航里程 （如增加80公里） 更大的发动机功率 （如增加50马力） 49% 95% 44% 60% 86% 65% 泊车辅助 交通拥堵辅助 53% 63% 63% 自动驾驶功能：相较于前一年，交通拥堵辅助、泊车辅助更受消费者重视 2023 2021 空调启动仍被视为最重要的车载按需功能。” +拥堵自动辅助驾驶功能对年长的消费者更为重要 专家视角—互联 德国和美国的专家比消费者更重视自动驾驶功能的吸引力 提问：“对您来说，该项按需功能的重要程度如何？” 汽车按需功能—认为该功能重要的专家占比 专家们认为更长的续航里程和交通拥堵辅助是最重要的功能 与消费者相比，专家们比较看好按需的发动机功率。” 空调启动 自适应头灯功能/性能 座椅加热启动 +81% +108% +94% +129% 81% 100% 94% 95% 81% 84% 94% 89% 泊车辅助 更长的续航里程 （如增加80公里) 更大的发动机功率 （如增加50马力） 交通拥堵辅助 81% 58% 69% 74% 63% 84% 2023—专家2023—消费者 87% 87% 73% 87% 73% 80% 73% +美国和中国的专家在评估空调启动的重要程度时更为保守 消费者视角—电动 从动力系统的偏好来看，德国和美国的消费者坚持使用传统油车，而中国消费者则更喜欢纯电动汽车 提问：“假设想购买/租赁/订阅一辆乘用车，您考虑以下类型发动机的可能性有多大？” 下次购车时所选发动机类型的受访者占比（%） 在美国和德国，油车最受欢迎，其次是插电式混合动力汽车，受欢迎程度略高于纯电动汽车 85% 84% 77% 93% 95% 81% 油车 80% 73% 69% 87% 89% 81% 插电式混合 动力车 （PHEV） 44% 57% 35% — H2O2纯电动车 （BEV） 35% 35% 53% 52% 42% 90% 44% 51% 93% 39% 41% 82% 中国消费者表现出的偏好截然不同，纯电动汽车最受欢迎，领先于混合动力和油车。” + 年龄段 18-34岁35-54岁55+岁 汽油发动机出人意料地对年轻消费者更有吸引力 消费者视角—无人驾驶 德国和美国消费者对自动驾驶的接受程度仍然很低，中国消费者则持更开放的态度 自动驾驶—消费者的态度 L4级L5级 11% 4% 43% 50% 38% 19% 24% 23% 17% 47% 16% 9% 100% Vs.14%in 66% 18% 10% 6% 2021 Vs.18%in 53% 18% 17% 12% 2021 Vs.39%in 2021 100% 非常有信心较有信心较没信心完全没信心 提问：“您对使用自动驾驶汽车有大信心（L4级1)）” 提问：“您对使用完全自动驾驶汽车有多大信心（L5级1)）” 6% 13% 30% 51% 整体而言，与2021年相对较低的数据相比，使用自动驾驶汽车的意愿有所恢复，当时的事故和网络安全威胁等负面新闻导致意愿度下降；但对“全自动”汽车（L5级）的怀疑态度仍然高于L4级。 2023数字化汽车报告 1)有方向盘和踏板，除非在恶劣天气或异常环境等较为复杂的情况下，一般不需要人类的行动或监督 2)可以在任何道路和可人机沟通的任何