2021-2022年数字化汽车报告

2021-2022年数字化汽车报告 加速驶向新常态 中篇 2021-2022年数字化汽车报告–中篇 首篇（2021年） 洞察全球移动出行市场 •市场展望–技术和出行模式的渗透率 •消费者–不断变化的出行偏好：万物皆服务？ •技术–互联、电动和无人驾驶汽车技术的进步 •法规–关键政策刹车还是加速？ 普华永道思略特第十期数字化汽车年度报告 聚焦美国、欧盟和中国的消费者市场调研（n=3000），并新增对日本市场的洞察（n=1000） 基于深入研究，做出量化的市场预测 （2021-2035年） 与全球车企和供应商高管、知名专业学者和行业分析师展开访谈 中篇（2022年） 抓住出行领域新商业模式的价值 •汽车领域–如何捆绑销售领先的互联服务？ •出行模式–无人驾驶出租车在大城市有多少潜力？ •基础设施–如何从充电站向出行服务枢纽转变？ 施的价值 首篇–回顾中篇–报告范围 消费者 技术 法规 经济性 电动 智能出行 无人驾驶 互联 •可持续发展和来自造车新势力的竞争压力对CASE出行产生重大影响 •消费者正在寻求安全、便利的出行方式：私人交通工具仍占重要地位 •技术发展迅速：软件定义汽车和芯片短缺成为热门话题 •法规旨在加速移动出行转型，但各个地区采取的方式截然不同 •在转型中的移动出行市场获取更高经济价值1)需要以新的视角看待 1. 1汽车领域–关注互联服务和新型动力系统 2. 2出行模式–凭借高经济性无人驾驶出租车打入新市场 3. 3基础设施–利用生态系统合作伙伴整合和枢纽概念，将充电站的流量变现 1)注：本报告着眼于截至2035年的长期发展，未考虑当前的市场经济乱象和地缘政治动荡（例如俄乌冲突）资料来源：普华永道思略特分析 中篇摘要 对于汽车制造商而言，出行领域的价值创造不再局限于(1)配备零部件和互联服务的整车，而是延伸至(2)出行运输服务和(3)出行基础设施配套两个方面；要制定制胜战略，必须对这两方面都有清晰的认识 当前的互联服务从安全、便利、娱乐和基础设施方面改善用车体验，不同车企采用了不同的捆绑方式：德系车企提供多种单项服务，每年费用为19欧元至880欧元不等，而美国和中国的造车新势力则以更高的价格提供少量的服务包 由于来自其他行业（媒体、零售等）的竞争，利用数字服务获取价值仍面临挑战；到2035年，预计欧洲、美国和中国的总市场规模将达到660亿美元；汽车按需功能创造了新的服务收入机会，但会对汽车销售收入产生一定的不利影响 在汽车零部件领域，电动动力系统和电池具备巨大的增长潜力；到2035年，预计欧洲、美国和中国的市场规模将分别达到2380亿美元、1280亿美元和3140亿美元，其中75%-80%的收入将来自电芯和电池组，对车企的战略意义不言而喻 而在无人驾驶领域，最大的行业参与者也在围绕价值链建立合作关系；预计在2023年初，欧洲将首次推出常规无人驾驶出租车服务，但实现服务规模化还需要五年的时间；到2030年，预计全球大城市的无人驾驶出租车年销量为20万辆，并在2035年达到240万辆 到2030年，无人驾驶出租车的每公里成本将低于1欧元，如此具有吸引力的价格将引爆市场；预计2030年，大城市无人驾驶出租车服务收入为 310亿欧元，并有望在2035年增长至4000亿欧元，车企销售无人驾驶出租车的收入预计将占服务市场规模的四分之一（约1030亿欧元） 在以基础设施为核心的第三大价值池中，电动车充电市场极具增长潜力，中国市场规模预计将从2021年的36亿欧元增长到2035年的514亿欧元；除涨价、提高利用率和优化资本支出外，充电桩运营商还有各类抓手实现经济效益，其中，全新的商业模式是保证盈利的关键抓手，例如车队运营中心等偏重B2B的模式，或多式联运枢纽等偏重B2C的模式 出行领域各利益相关者的起步点各异，需要完善的能力也不尽相同，例如车企需增强软件系统集成能力，供应商需从供应零部件转向提供解决方案，传统运输运营商和公用事业企业可以将基础设施和房地产转变为智能化的、捆绑B2B服务的热点 注：请参阅对应章节了解所论述点的详细假设及资料来源 中篇 抓住出行领域新商业模式的价值 5 出行的价值创造从整车和零部件延伸出行服务，再再到出行基础设施 运营车辆和出行/运输服务的实体和数字化基础设施 3.出行基础设施 整车零部件、整车及相关的互联服务 1.整车和零部件 4.数据和技术 实现跨层级运营的业务和技术解决方案（不在本报告范围内） 2.出行运输服务 使用车辆和基础设施，支持个人出行和货物运输 综述 •数字出行生态系统中的价值创造发生在四个相互融合的板块 •出行服务日益普及，推动了对于车辆和集成基础设施解决方案的需求，涌现出大量商机 •各板块与全产业间的界限日渐模糊 Strategy&6 互联服务从安全、便利、娱乐和基础设施方面改善用车体验 娱乐 智能手机集成车速记录 行车记录仪引擎声效 360度外置摄像头 基础设施 基于传感器的自动事故报告自动紧急呼叫 数字广播接收/自营频道游戏 音乐和媒体流 卡拉OK 足球流媒体（WeScore）情绪感知的车内体验 智能家居互联 忠诚度计划 WiFi热点 安全 便利 汽车功能即服务按需提供硬件（内置技术组件） 自动辅助驾驶和巡航控制 环境照明 天气适应车灯 遥控开门/手机钥匙 悬架 遥控喇叭和转向灯 智能轮轴和伺服转向器 遥控泊车助手 自动车距控制 全自动驾驶 新手驾驶模式 座椅/方向盘加热 以汽车为中心的服务车辆附加功能提供的综合支持 疲劳驾驶提示 高级导航 交通标志识别 智能路线规划个人助手语音控制动作捕捉（例如通风）手机温度调节 衍生服务 道路救援 泊车位搜索和支付 车辆防盗协助 加油站和充电站搜索 车辆以外的衍生服务（通常涉及 车辆状态报告 车辆监控 第三方）数据/洞察服务 车队管理 驾驶员日志实时地图 按需诊断 收集、评估和使用所提供的 实时交通信息 数据（B2B） 优惠服务GPS追踪 互联服务-主要功能 汽车数据B2B市场 基于数据的汽车保险 预测性维护 即插即充服务P2P共享汽车和拼车礼宾服务IONITY价格优惠远程安全服务 注：并非对所有服务都单独进行货币化：P2P=点对点 服务捆绑方式各异：德国车企单独销售数字化服务，特斯拉/蔚来倾向于全配包 互联服务-标准配置以外的可预订服务 特斯拉 （德国） 通用汽车 （美国） 大众 （德国） 宝马 （德国） 梅赛德斯 （德国） 蔚来 （中国） 选装包 1个按月订阅的数字服务包（高级车载娱乐服务包）1) 单项服务包 仅一项服务（“全自动驾驶”） 经销渠道 特斯拉账户、特斯拉App 单独提供的服务 包含多项服务，无额外费用 1 3 4 选装包 4个按月订阅的数字服务包 单项服务包 5项按月订阅的单项服务2) 经销渠道 安吉星网站/App 单独提供的服务 5 5 2 4 选装包 1个数字服务包，分阶段且价格固定（weconnectplus）1) 单项服务包 10项附加3)单项服务，无限期且价格固定（weupgrade） 经销渠道 WeConnectWebshop网上商店、WeConnectApp 单独提供的服务 4 15 4 2 单项服务包A 4项单项服务，无限期且价格固定 单项服务包B 7项附加单项服务，按月、按年或无限期且价格固定 经销渠道 宝马ConnectedDrive商店、MyBMWApp 单独提供的服务 4 5 2 单项服务包A 17项单项服务，分阶段且价格固定（meconnect） 单项服务包B 4项单项服务，无限期且价格固定（按需选择） 经销渠道 梅赛德斯MePortal、梅赛德斯 MeApp 单独提供的服务 5 10 5 1 选装包 2个数字服务包，无限期且价格固定（精选/全配包）1) 单项服务包 2项按月订阅的单项服务 经销渠道 蔚来账户、蔚来App 单独提供的服务 包含多项服务，无额外费用 5 3 1 安全便利娱乐基础设施 1)已包含标准数字服务包，无额外费用。例如，特斯拉的基础地图导航和音乐流媒体；大众的WeConnect激活后即可免费试用；蔚来防盗警报系统、蔚来电台、Nomi等。 2)单独提供的服务包内容3)服务包以外附加的内容 注：各车企所提供的服务项目（可在线上商店购买）总数=服务包内的单项服务数量+按需向终端客户提供的额外收取费用的附加单项服务数量 互联服务包价格区间为每年19至807欧元，目前ADAS服务价格区间为370至1,071欧元 互联服务-组合定价1) 特斯拉（德国） 通用汽车（美国） 大众（德国） 宝马（德国） 梅赛德斯（德国） 蔚来（中国） 选装包单位：欧元，一年期3) 120欧元 高级车载娱乐服务包 选装包单位：欧元2)，一年期3) 588欧元 471欧元 294欧元353欧元 选装包单位：欧元，一年期 145欧元 75欧元 WeConnect…WeConnect Plus（无导航）Plus (自带导航) 单项服务包A单位：欧元，无限期5) 126欧元 21欧元 单项服务包A单位：欧元，一年期 489欧元 19欧元 选装包单位：欧元4)，一年期5,6) 807欧元 310欧元 精选包…全配包 互联汽车安全基础版高级版 引擎声效…主动巡航控制和停走功能 智能控制服务…轮轴转向器 单项服务包单位：欧元，一年期5) 1,071欧元 全自动驾驶 单项服务包单位：欧元2)，一年期3) 294欧元 177欧元 单项服务包单位：欧元，无限期 665欧元 39欧元 环境照明（单色）…导航 单项服务包B单位：欧元，一年期 370欧元 69欧元 单项服务包B单位：欧元，无限期 655欧元 238欧元 单项服务包单位：欧元4)，一年期3) 1,704欧元 1,182欧元 远程访问…无限流量 实时交通信息…驾驶辅助系统+ 数字广播…硬盘导航 蔚来自动驾驶…电池即服务 Strategy& 1)价格可能因车企的车辆类型而异2)汇率1美元=0.97欧元 3)根据月度费用推测的全年费用4)汇率人民币1元=0.14欧元 5)根据无限期费用（车辆平均持有时间按7年计算）推测的全年费用6)蔚来NIOpilot功能持续升级 资料来源：普华永道思略特分析，专家访谈注：AD=自动驾驶ADAS=高级驾驶辅助系统9 互联服务变现仍面临挑战：2035年B2C服务变现规模预计达 660亿美元 互联服务-市场展望 互联服务的增量收入潜力有限……主要是因为不同行业企业均参与竞争钱包份额 增量收入潜力（B2C），单位：十亿美元 其他 10.8 14.6 2.2 增量客户的支付意愿低于每年180美元 X 18.4 22.4 69%感兴趣的用户愿 意支付（包括流失的4.8 用户） X 2025年活跃的互联汽车将达8,700万辆 14.9 5.3 1.0 2020年 2025年 2030年 ∑=66.2 2035年 26.2 23.1 16.9 6,800 新车购买 3,600 二手车购买 汽车金融服务 美元美元3,000 美元4,000 美元 2,800美元 1,500 加油 公共交通和其他出行方式 30,400 美元 西方“优质”家庭年平均支出：80,500美元 美元 5,200美元娱乐 住房、个人保险、养老金 3,600 美元 5,200美元 14,400 美元 食品和服装 医疗保健 家居和家务用品 •当车企努力提升钱包份额以获得增量收入时，其他垂直行业市场也采用了类似方法争取客户 •互联服务将在现有收入的基础上提升利润率，而不是带来收入的增加 收入潜力1)（单位：十亿美元） 238 164 42 10 98 10 82 56 128 25 1854611 22 314 105 170 34 34 277 2021年 22 2025年 2030年 2035年 电芯和电池组 电动动力系统其余部分 83 136 238 76 78 20 131 33 188 51 32 103 电动动力系统和电池市场预计将强势增长，欧盟和中国势头尤为强劲 电