2023年数字化汽车报告：了解消费者偏好和影响

数字汽车报告2023 消费者真正想要的 第1卷 数字汽车报告2023- 第1卷 本报告：第1卷 了解消费者的偏好和影响 •消费者观点-不断变化的移动性偏好 •对自动播放器的影响-界面，订阅和收费 第十一届年度数字汽车报告，由Strategy&和普华永道开发 以美国、欧盟和中国为重点的全球消费者调查（n=3,000） 到2035年的定量市场前景，基于区域结构分析 采访OEM和供应商的行业高管，以及领先的学者和行业分析师 下一篇：第2卷 评估全球移动市场动力学 •市场前景-技术和移动类型的渗透 •技术-互联、电动、自动化换档 •监管——关键政策放缓还是加速？ 2 数字汽车报告2023战略与 解决不断变化的消费者偏好需要汽车玩家调整他们的用户界面和商业模式 执行摘要-第1卷 1.消费者偏好 •Our消费者调查(德国、美国、中国的n=3000)捕获当前汽车和移动性方面的偏好并与之形成对比专家意见 •在尊重连接服务消费者首先要获得正确的基础知识-最高优先级是安全+导航,电话镜像是越来越重要，按需汽车功能也是如此；专家们认为信息娱乐和生活方式高于消费者； 支付意愿用于全套连接服务在德国和美国约为20欧元/月，在中国约为40欧元/月-专家给出更保守的估计 •德国人仍然对BEV犹豫不决汽车-只有35%会考虑买一个；在美国~50%;中国对电动汽车非常开放with>90% •对L4自动驾驶汽车的信任度低inGER和我们with60-70%感觉不舒服vs.15%在中国；但另一方面，想要使用L4的德国人有一个使用机器人出租车的支付意愿高于使用司机驾驶的出租车；在美国和中国的支付意愿较低 •首选购买新车/二手车;订阅型号获得牵引力；中国网上购车得分最高（德国为36%对10%）•消费者打算使用公共交通比去年更频繁,但显示对自己的车有类似的意图；兴趣较少in共享/呼叫 2.对汽车的影响 •汽车玩家脸战略挑战关于互联、电动、自动化和智能移动。第1卷侧重于三个关键方面: A获得正确的用户界面 As软件定义的车辆打开许多新市场的大门，OEM需要明确的哪些消费生活领域他们想玩，哪些体验差异化专注于(豪华与便利)，以及如何构建相应的服务组合.Investment决策应基于超越直接用户收入的价值创造，以平衡的观点buildvs.buddyvs.buy用于技术组件 B重新思考汽车销售 原始设备制造商受益于对汽车订阅的需求不断上升-预计将从到2035年，欧洲将达到0.3m至2-4m个单位.Toreach盈利能力。OEM厂商需要平衡消费者需求（模型灵活性，透明定价）与智能资产生命周期管理对于最大值剩余价值 C超越车辆 新的商业模式出现在周围电池和双向充电.With~德国的5mbi-di汽车到2035年，市场车辆到家庭/微电网的潜力为160-220万欧元，车辆到电网解决方案的潜力为470-550万欧元-假设成功的编排of生态系统参与者 数字汽车报告2023战略与 注：有关所述命题背后的详细假设和来源，请参阅相应部分3 Contents 1.消费者偏好-互联、电动、自动化和智能 数字汽车报告2023 战略与4 2.对自动播放器的影响-界面，订阅和收费 消费者-概述 CASE中最新的消费者态度反映在对德国，美国和中国的3,000 名受访者的调查中 消费者调查概述 315 地区questions 3,00050 受访者专家 主要成果 •安全+导航仍然是最重要的连接服务功能-按需功能越来越受欢迎 •愿意在德国和美国每月支付约20欧元，而在中国每月支付约40 欧元-专家们更加谨慎 n=1,000n=1,000n=1,000 •德国人仍然对BEV持怀疑态度汽车-只有35％会 Gender (%) 年龄* (%) 5149 33 35 32 50504456 43 27 36 37 3918 考虑买一个，但在美国更开放~50% •在中国，对BEV的压倒性偏好>90%的人考虑这样的选择-而只有80%的人考虑ICE •德国/美国受访者对L4持怀疑态度 家庭收入* *(%，毛额 monthly) 雇主类型的 18-3435-5455+ 8 10 24 18 9 30 97 43 24 8 21 31 13 27 高收入 低收入相当低的收入中等收入相当高的收入 自动驾驶汽车-60-70%不舒服，而中国为15% •支付意愿机器人出租车与司机驾驶的出租车是美国和中国低于德国 •购买新车或二手车仍是首选,但汽车 订阅模型是获得牵引力 专家(%) 631621 OEM 供应商 操作员 443818 145333 •消费者希望减少CO2主要通过更多的步行/骑自行车，切换到电动汽车，并使用更多 公共交通 数字汽车报告2023战略与*统一的年龄段；**低收入（<1,6TEUR，<2TUSD，<12TYUAN），相当低的收入（1,6-3,3TEUR，2-4TUSD，12-25TYUAN），中等收入 （3,3-6,6TEUR，4-8TUSD，25-51TYUAN），相当高的收入（6,6-8,3TEUR，8-10TUSD，52-64TYUAN），高收入（>8,3TEUR，>10TUSD，>64TYUAN）5 消费者-已连接 安全和导航仍然是最重要的连接服务功能-按需汽车功能正在上升 互联服务-参与者的份额将功能评级为重要 80% 78% 93% 导航 78% 82% 96% Safety 按需汽车功能 69% 71% 92% 镜子智能手机在 车里 60% 61% 85% 信息娱乐/娱乐 45% 55% 76% 车辆管 39% 62% 92% 理 生活方式和 舒适度 27% 59% 89% Question:“哪些连接服务类别对您特别重要？” Safetyand导航still最重要的为所有地区的受访者提供功能。 显著增加在德国的参与者人数中，智能手机镜像一样重要” +信息娱乐/娱乐更多 对年轻消费者很重要 2023 2021 2020 专家-已连接 专家对信息娱乐的评价高于消费者-在中国，他们低估了按需功能的相关性 互联服务-将功能评级为重要的专家份额 Question:“哪些连接服务类别对您特别重要？” 导航 94 69 80 Safety 89 94 93 按需汽车功能 89 69 67 -27% 镜子智能手机在31 车里 -48% 69 80 信息娱乐/娱乐 73 +63% 75 +35% 87 +14% 车辆管 68 81 73 理 生活方式和 舒适度 63 +130% 75 +28% 67 -25% 安全、导航和娱乐被认为是最重要的由专家。 专家在Germany是相当热情较低在评估的重要性时镜像智能手机 专家在China在评估按需功能and生活方式和舒适服务。“ 2023-专家2023-消费者 消费者-已连接 智能手机镜像到汽车具有最高评级;用于服务访问的汽车OEM应用程序不太受欢迎 在我的智能手机 直接 53% 59% 59% 69% 69% 63% 在安装在您 的汽车内容提供商的应 用程序 45% 32% 35% 33% 汽车OEM应用程序访问内容 37% 45% 在从智能手机镜像到车辆 的屏幕上 Question:“您希望如何在汽车中享受互联服务和媒体/娱乐？” 车内互联服务和媒体/娱乐 最高preference所有国家都是智能手机镜像。 通过一个媒体/娱乐汽车OEM应用程序is不太受欢迎 .” 1stand2nd等级 消费者-已连接 愿意为德国和美国的联网服务支付约20欧元/月，但在中国是其两倍 （40欧元） 最高价格 X 最优价格 最低价格 X X 专家估计 ...对于一个全套互联服务在车辆中，“完全符合 您的需求” 按国籍 70 60 50 40 30 20 10 0 支付意愿1) （每月欧元） Question:“您会以什么价格考虑全套相关的连接服务 •太便宜了？” •物有所值？” •“开始变贵了？” •太贵了？” 互联服务-支付意愿中位数1) 高传播中国的支付意愿表明奢侈品与预算客户的两极分化需要差异化的服务包装 中国更高的最优价格表明消费者设想更多的好处来自“完美的连接服务包”，而不是美国/德国-专家观点more保守的价格.” 消费者-已连接 在按需功能中，交通拥堵驾驶员/停车驾驶员等自动驾驶功能吸引了更多的兴趣 按需汽车功能-参与者的份额评级功能非常重要 Question:“按需汽车功能对你有多重要？” 空调激活 69% 77% 85% 62% 87% f 高级前照灯 功能/性能 座椅加热 激活 78% 53% 52% 90% 48% 41% 87% 延长电池续航里程（ 例如+80km） 95% 增加发动机功率(例如 +50hp) 44% 60% 86% 49% 65% 停车驾驶员 交通堵塞飞行员 53% 63% 63% 自动驾驶功能-交通拥堵试点或停车试点-与前一年相比，吸引了更多的兴趣。 空调激活仍然被视为最重要的按需汽车功能.” +交通堵塞试点对老年消费者更重要 20232021 专家-已连接 德国/美国的专家比消费者更重视自动驾驶功能的吸引力 按需汽车功能-专家评级功能的份额非常重要 空调激活 高级前照灯功能/性能 座椅加热激活 +81% +108% +94% +129% 81% 100% 94% 95% 81% 84% 94% 89% 停车驾驶员 延长电池续航里程（例如+80km） 增加发动机功率(例如 +50hp) 交通堵塞飞行员 81% 58% 69% 74% 63% 84% 87% 87% 73% 87% 73% 80% 73% Question:“按需汽车功能对你有多重要？” 电池范围的扩展和交通拥堵试点考虑到最重要的专家之间的职能 与消费者相比，专家特别看好按需发动机功率”。 2023-专家2023-消费者 美国和中国的专家更多 +保守评估空调激活的重要性 消费类-电动 将发动机类型评为下次购买可能性的参与者份额(%) 80% 87% 85% Question:“假设您想购买/租赁/订阅乘用车，那么您考虑以下类型的发动机的可能 从动力总成偏好来看，德国和美国消费者坚持使用汽油，而中国人更喜欢BEV 汽油 73% 89% 84% 性有多大？” 69% 79% 77% 44% 57% 90% PHEV 44% 51% 93% 汽油是最受欢迎的发动机类型in美国和德国， 39% 41% 82% 其次是PHEV发动机，它比BEV略受欢迎。中国消费者表现出相反的偏好BEV最受欢迎,领 35% 53% 93% 先于混合动力和ICE发动机。 BEV 35% 52% 95% 汽油发动机对年轻消费者更具吸引力 –+ H2O2 年龄括号 35% 18-34yo 35-54yo 42% 55+yo 81% + 消费者-自动化 在德国和美国，消费者对自动驾驶的接受度仍然很低-中国更加开放 自动驾驶-消费者态度 4级5级 11% 38% 47% 19% 23% 9% 100%VS 24% 17% 18% 10% 6% o14% 在 66% 2021 43% 50% 非常舒适相当舒适而不是舒适一点也不舒服 VS 12% 53% 18% 17% o18% 在 2021 51% VS o39% 在 2021 100% 13% 30% 4% Question:“使用自动驾驶汽车会给您带来多大的舒适感（4级1))” 总的来说，与2020年相对较低的数字相比，使用自动驾驶汽车的意愿已经恢复，这是由于当时的负面新闻，例如事故和网络安全威胁。对“全自动”车辆（5级）的怀疑仍然强于4级。 Question:“使用全自动驾驶汽车会给您带来多大的舒适感（5级2))” 1）仍然有方向盘和踏板 ，但不需要人为操作或监督，除非在恶劣天气或异常环境等更复杂的情况下 消费者-自动化