公用环保202304第4期：二批可再生能源补贴项目清单公布，欧盟碳关税逐步落地

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本周沪深300指数下跌1.45%，公用事业指数下跌1.96%，环保指数下跌3.45%，周相对收益率分别为-0.51%和-2.00%。申万31个一级行业分类板块中，公用事业及环保涨幅处于第12和第18名。分板块看，环保板块下跌3.45%；电力板块子板块中，火电下跌1.53%；水电下跌0.77%，新能源发电下跌1.92%；水务板块下跌1.62%；燃气板块下跌1.14%；检测服务板块下跌2.43%。本周国家电网公布2023年第二批可再生能源发电补贴项目清单，此次共21个项目纳入，总计1284兆瓦。其中：风力发电项目4个，共548兆瓦；太阳能发电项目14个，共632兆瓦；生物质发电项目3个，共104兆瓦。本周欧盟碳关税逐步落地，CBAM税费=CBAM税率×碳排放量=(EUETS碳价-出口国碳价)×(产品碳排放量-欧盟同类产品企业获得的免费排放额度)，其中EUETS碳价指上一周欧盟碳排放权拍卖的周平均结算价格；出口国碳价指欧盟进口商品在其生产国已经支付的碳排放额度；碳排放量包含二氧化碳(CO2)、一氧化二氮(N2O)和全氟化物(PFCs)等温室气体。本周推荐工商业能源服务商龙头南网能源、分布式光伏运营商芯能科技；推荐天然气贸易商转型能源服务及氦气氢气业务的成长属性标的九丰能源；推荐存量风光资产优质且未来成长路径清晰的绿电弹性标的金开新能；推荐有较大抽水蓄能和新能源规划，估值处于底部湖北能源；电网侧抽水蓄能、电化学储能运营龙头南网储能；推荐“核电与新能源”双轮驱动中国核电；推荐积极转型新能源，现金流充沛的广东电力龙头粤电力A；推荐有资金成本、资源优势的新能源运营龙头三峡能源、龙源电力。本周推荐积极布局动力电池回收的旺能环境、伟明环保以及稀土回收利用龙头华宏科技。