2022年中国RPA市场探析报告： RPA市场产品分析（摘要版）

市场研读|2022/10 2022年中国RPA市场探析报告： RPA市场产品分析（摘要版） RPAMarketInsightReport2022:RPAMarketProductAnalysis2022年中国RPA市場調査報告：RPA市場製品分析 报告标签：机器人流程自动化、RPA 撰写人：张俊雅 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文 件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 www.leadleo.com 400-072-5588 1 头豹研究院 市场研读|2022/10中国：RPA系列 摘要 RPA行业正处早期发展阶段，各RPA厂商也纷纷得到了资本的扶持，但整体处于早期融资阶段。目前，来也科技、弘玑Cyclone、达观数据、分叉智能已率先完成C轮融资。 行业布局方面，头部RPA厂商通常具备较强的AI能力，更能满足多场景的应用需求，因此场景覆盖更为广泛。金融、政企、运营商数据体量极大，对数据安全和运营稳定要求严格，仅头部RPA厂商具有该类场景落地能力。 RPA产品方面，厂商均基于RPA+AI技术打造其产品和解决方案，同时融合低代码开发平台 （LCDP）、流程挖掘和大数据技术，与RPA协同运作，提升业务流程自动化效益。同时，厂商均通过提供丰富的组件库/流程模板，以及兼容第三方插件，来满足不同场景下的自动化开发需求，同时提供托拉拽的可视化流程设计模式，降低流程开发门槛，提升产品易用性。 头部厂商具备较强的AI能力，在行业场景的覆盖更为广泛 总体来看，RPA行业头部厂商包括金智维、弘玑Cyclone、来也科技、达观数据、云扩科技、实在智能，在行业场景的布局较为广泛，其余厂商则在垂直行业更为聚焦。 头部RPA厂商通常具备较强的AI能力，AI技术可极大提高RPA机器人对非结构化数据的理解能力，更能满足多场景的应用需求。此外，不同行业对RPA技术要求门槛也差别较大，金融、政企、运营商行业通常具有极大的数据体量，对RPA产品的数据安全、运营稳定性要求相当严格，因此，在该类行业场景的覆盖率和落地率，也可侧面反应RPA厂商的综合实力。 RPA厂商融合AI、大数据、低代码、流程挖掘技术，与RPA协同运作 RPA厂商都基于RPA+AI技术打造其产品和解决方案。AI技术的加入可加强RPA对非结构化数据的识别和处理能力，拓宽RPA应用边界；各厂商也均在其产品中加入了低代码开发平台（LCDP），与RPA协同工作；56%的RPA厂商还融合了大数据技术，包括行业数据深度学习平台和行业场景数据分析挖掘等，实现RPA的智能决策；44%的RPA厂商还融合了流程挖掘技术，通过获取信息系统中的事件日志以扫描和诊断业务流程，识别PRA自动化的机会，同时可识别业务流程中需要改进的环节，提高自动化效益。 www.leadleo.com 400-072-55882 1 研究目的 •本研究项目旨在通过对RPA产品功能性研究、 2 解决方案场景布局、信创适配、生态建设、服务与支持等能力，探究各RPA厂商市场综合竞争力表现。 研究目标 •分析中国RPA产品场景布局 •探析RPA重点应用场景 •分析RPA产品的产品力情况 •分析RPA产品的服务力情况 3 •探析RPA厂商综合竞争力情况 本报告的关键问题 •各厂商RPA产品在技术性、可扩展性、安全性、易用性上有何差异？ 4 •各厂商在信创适配、生态建设、服务与支持等方面有何差异？ Chapter1 RPA行业厂商全景 RPA厂商全景图 RPA厂商介绍 4 www.leadleo.com400-072-5588 •RPA技术可用于自动处理大量重复、基于规则的工作流程任务，各大厂商RPA产品依据应用职能场景的不同可分为财务RPA、客服RPA、运营RPA、人力RPA、供应链RPA等 RPA行业厂商全景——RPA厂商 RPA部分厂商（按职能场景划分），2022年 财务 RPA 客服 RPA 运营 RPA 人力 RPA 供应链 RPA 注：图谱中所展示logo顺序及大小无实际意义，不涉及排名，仅展示部分行业代表性企业 •RPA行业正处早期发展阶段，各RPA厂商也纷纷得到了资本的扶持，但整体处于早期融资阶段。目前，来也科技、弘玑Cyclone、达观数据、分叉智能已率先完成C轮融资，金智维也即将完成C轮融资 RPA行业厂商全景——厂商介绍 RPA部分厂商基本信息，2022年 厂商 RPA产品（基础三件套：设计器、机器人、控制台） 成立时间 融资轮次 最新一轮融资额 金智维 K-RPA软件机器人 K-RPAHub集中管控平台 2016/3/28 B轮 2亿元 弘玑Cyclone CycloneRPA设计器CycloneRPA中控CycloneRPA机器人 2015/6/1 C轮 1.5亿美元 来也科技 流程创造者（UiBotCreator） 流程机器人（UiBotWorker） 机器人指挥官（UiBotCommander） 2015/8/11 C+轮 5000万美元 达观数据 达观RPA-开发平台达观RPA-机器人达观RPA-控制中心 2015/5/28 C轮 5.8亿元 云扩科技 云扩RPA编辑器云扩RPA软件机器人 云扩RPA控制台 2017/7/14 B+轮 - 实在智能 实在RPA设计器实在RPA机器人实在RPA控制器 2018/3/22 A+轮 1亿元 分叉智能 影刀RPA 2019/3/8 C轮 1亿美元 艺赛旗 iS-RPA设计器iS-RPA机器人iS-RPA控制台 2011/4/19 退市 - 容智信息 iBotStudioiBotRobotiBotServer 2016/9/12 A轮 1000万元 •RPA行业正处早期发展阶段，各RPA厂商也纷纷得到了资本的扶持，但整体处于早期融资阶段。目前，来也科技、弘玑Cyclone、达观数据、分叉智能已率先完成C轮融资。 （接上页——厂商介绍） RPA部分厂商基本信息，2022年 厂商 RPA产品（基础三件套：设计器、机器人、控制台） 成立时间 融资轮次 最新一轮融资额 壹沓科技 数字机器人平台（CubePlatform）壹沓数字机器人工厂（CubeWorks） 2016/11/14 A+轮 2亿元 令才科技 令才RPA 2017/6/22 A+轮 - 云钠科技 魔像编辑器数智员工魔像云 2020/10/23 A轮 - 九科信息 bit-Worker设计器bit-Worker机器人bit-Worker工作台 2020/7/6 A轮 1000万元 未斯科技 UiFox 2019/12/19 天使轮 1000万元 亚信科技 AIRPA 1995/5/2 已上市 - 中银金科 小中机器人 2019/12/13 - - RPA行业处于早期发展阶段，厂商整体融资轮次靠前，头部厂商已完成C轮融资 RPA厂商大多成立于2015年以后，部分RPA厂商在更早以前从事IT自动化运维软件，积累了深厚的自动化技术经验后拓展其业务至RPA领域。目前，RPA行业处于早期发展阶段，在千行百业数字化转型浪潮下，各RPA厂商纷纷得到了资本的扶持，但大多处于早期融资阶段。中国资本市场自2015年开启对RPA赛道的第一笔投资后，投资热度只高不减，即便是疫情和地缘政治等不利因素的影响，也未能影响到RPA赛道的投资热。2020年至2022年9月，国内共发生35起RPA融资事件，其中，A轮及以前融资占比60%，B轮融资占比14.3%，C轮融资占比14.3%。截至2022年9月，国内头部RPA厂商来也科技、弘玑Cyclone、达观数据、分叉智能已率先完成C轮融资。 Chapter2 产品应用场景研究 RPA厂商行业场景布局 重点行业场景分析 RPA厂商职能场景布局 职能场景分析 8 www.leadleo.com400-072-5588 •头部RPA厂商通常具备较强的AI能力，更能满足多场景的应用需求，因此场景覆盖更为广泛。金融、政企、运营商数据体量极大，对数据安全和运营稳定要求严格，仅头部RPA厂商具有该类场景落地能力 产品应用场景研究——行业场景布局 RPA厂商行业场景布局热力图，2022年 厂商银行证券保险零售电商政企地产通信医疗制造电力物流能源运营商 金智维弘玑 Cyclone 来也科技达观数据云扩科技实在智能分叉智能艺赛旗容智信息壹沓科技 令才科技 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国机器人流程自动化（RPA）市场探析报告：RPA市场产品分析》 布局程度从高到低： •头部RPA厂商通常具备较强的AI能力，更能满足多场景的应用需求，因此场景覆盖更为广泛。金融、政企、运营商数据体量极大，对数据安全和运营稳定要求严格，仅头部RPA厂商具有该类场景落地能力 RPA厂商行业场景布局热力图，2022年 厂商银行证券保险零售电商政企地产通信医疗制造电力物流能源运营商 云钠科技九科信息未斯科技亚信科技中银金科 布局程度从高到低： 头部厂商的RPA产品具备较强的AI能力，且拥有较强的安全和稳定性，在行业场景的覆盖更为广泛 总体来看，RPA行业头部厂商包括金智维、弘玑Cyclone、来也科技、达观数据、云扩科技、实在智能，在行业场景的布局较为广泛，其余厂商则在垂直行业更为聚焦。 具体来看，金智维主要聚焦于金融行业（银行、证券、保险）和政企行业。依托于早年在证券行业积累的自动化技术经验，金智维已针对金融机构包括营销、运营、风控三大前中后台部门和众多业务场景，提供了对应的RPA解决方案，同时在各金融细分领域对RPA产品的需求具有差异性的情况下，保证RPA产品的安全、稳定和可靠；弘玑Cyclone在领先布局超自动化产品的同时，其RPA解决方案覆盖金融、能源、政企、制造、零售、医疗、电商等多个行业；来也科技在深入打造智能自动化平台的同时，持续发展全球开发者和合作伙伴生态，强大的产品力和生态建设能力也使得其RPA解决方案广泛覆盖于金融、电力、通信、零售政企、能源等多个行业；达观数据依托于强大的智能文本处理技术，将RPA解决方案广泛应用于金融、政企制造等行业；云扩科技基于RPA+LCAP的企业级智能自动化平台也已覆盖金融、能源、制造、零售、地产等行业；在垂直行业方面，分叉智能的影刀RPA专注于电商行业并拥有极高的行业市占率，壹沓科技的数字机器人则深耕于物流、零售和电商行业。 头部RPA厂商通常具备较强的AI能力，AI技术可极大提高RPA机器人对非结构化数据的理解能力，更能满足多场景的应用需求。此外，不同行业对RPA技术要求门槛也差别较大，金融、政企、运营商行业通常具有极大的数据体量，对RPA产品的数据安全、运营稳定性要求相当严格，因此，在该类行业场景的覆盖率和落地 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国机器人流程自动化（RPA）市场探析报告：RPA市场产品分析》 、 、 率，也可侧面反应RPA厂商的综合实力。 •从各行业场景的布局程度来看，提供银行、保险、制造三大行业解决方案的厂商最多，占比均为69%。未来，具备安全稳定可靠的自主核心技术的RPA厂商，才可在金融存量竞争的时代抢占市场高地 RPA厂商行业场景布局占比，2022年 银行69% 保险69% 制造69% 电商63% 零售50% 物流50% 能源50% 政企44% 证券38% 医疗38% 运营商38% 电力31% 通信25% 地产19% 0%10%20%30%40%