2022年中国扫地机器人市场竞争分析报告：从蓝海到红海，品牌该如何突围？（摘要版）

行业研究_2022年中国扫地机器人市场 竞争分析报告：从蓝海到红海，品牌该如何突围？（摘要版） 企业标签：科沃斯、石头、云鲸、追觅、小米 行研赋能产业创新发展 ChinaFloorSweeperMarketResearchReport2022中国フロアスイーパー市場調査報告書 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构 www.leadleo.com 1 ©2022LeadLeo ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 01行业“两极分化”、“内卷”现象突� 中高端产品扛起扫地机器人销量增长大旗，“自动化”、“智能化”浪潮推动扫地机器人市场扩张，扫地机 器人行业陷入“额涨量跌”的增长困境。头部企业通过中高端市场获取高利润，以此保障资金流转；腰部企业竞争地位相对尴尬，向中高端市场发力；尾部企业产品性能不佳，但价格低廉，销售数量可观。扫地机器人以线上渠道为主，CR5约90%，市场集中度高；行业产品定价水平高，市场渗透率有待提升；品牌亟需走🎧“重营销、轻研发”的行业怪圈，创新和自主研发能力是品牌核心竞争力。 02“全局规划”、“激光+视觉导航/避障”、“全能型”成为各品牌发力方向 全局规划式导航路径是导航系统发展的主流选择，激光导航在短期内仍为主要的技术方案，视觉导航预计成为下一代扫地机器人的主流导航系统。扫地机器人（全功能）清洁系统由清扫功能、拖地功能和自清洁功能构成，不同的品牌和机型在硬件形态选择和自清洁功能供应上存在差别。 03硬件传感器和软件算法现产品差异，持续向深度清洁和高度智能升级 现阶段企业间核心竞争逻辑在于传感器（主要为导航和避障相关传感器）和算法（包括AI算法和导航算 法），企业依靠自身数据和算法迭代升级，持续垒高品牌竞争壁垒。整体上看，扫地机器人能够实现基础的清扫和拖洗功能，极大程度满足解放双手、自主清洁的懒人需求，但产品的清洁细节、智能程度都还有待进一步完善，行业将持续向深度清洁和高度智能方向升级。 研究报告|2022/09 研究目的 本报告为消费级智能硬件系列之智能家居类：梳理中国扫地机器人竞争市场，深度分析行业竞争格局，并围绕 产品力、市场力和企业力对扫地机器人品牌和产品进行排名推荐 研究区域范围：中国 此研究将会回答的关键问题： 研究周期：2022年 ①中国扫地机器人市场发展现状？ 研究对象：智能家居类——扫地机器人 ②中国扫地机器人市场竞争格局？ ③中国扫地机器人产品分析？ www.leadleo.com ©2020LeadLeo www.leadleo.com 2 ©2022LeadLeo  目录 名词解释 ------------------------------------ 04 市场分析 ------------------------------------ 05 • 扫地机器人定义及分类 ------------------------------------ 06 • 中国扫地机器人市场销售情况 ------------------------------------ 07 • 中国扫地机器人市场参与者（1/2） ------------------------------------ 08 • 中国扫地机器人市场参与者（2/2） ------------------------------------ 09 • 扫地机器人市场竞争格局（1/2） ------------------------------------ 10 • 扫地机器人市场竞争格局（2/2） ------------------------------------ 11 产品分析 ------------------------------------ 12 • 扫地机机器人技术路径——导航系统（1/2） ------------------------------------ 13 • 扫地机机器人技术路径——导航系统（2/2） ------------------------------------ 14 • 扫地机机器人技术路径——清洁系统 ------------------------------------ 15 • 扫地机机器人用户体验 ------------------------------------ 16 品牌榜单 ------------------------------------ 17 • 中国扫地机器人评分体系说明（1/2） ------------------------------------ 18 • 中国扫地机器人评分体系说明（2/2） ------------------------------------ 19 • 中国扫地机器人行业核心竞争主体名单 ------------------------------------ 20 • 中国扫地机器人榜单结果 ------------------------------------ 21 • 中国扫地机器人产品推荐 ------------------------------------ 22 方法论 ------------------------------------ 23 法律声明 ------------------------------------ 24 名词解释 激光导航：是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置，分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，得到被摄目标的形态信息，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来 控制现场的设备动作。 视觉导航：是指在扫地机器人上配备摄像头，模拟人的视觉来实现对周围环境的识别和导航。 白牌厂商：是指没有自主牌子的企业或指给其他企业做代工的企业。 研究报告|2022/11智能家居系列 www.leadleo.com 400-072-5588www.leadleo.com 5 ©2022LeadLeo 第一章 市场分析 市场销售情况 市场参与者 市场竞争格局 传统吸尘器清扫功能全面且高效，蒸汽拖把高温清洁且杀菌，洗地机集扫地、拖地、自清洁为一体，扫地机器人劳动替代程度最高 扫地机器人定义及分类 吸尘器分类 家用吸尘器定义及分类 原理分析 手推式洗地机 蒸汽拖把 电动拖把 推杆式吸尘器 桶式吸尘器 卧式吸尘器 拖把 洗地机 扫地机器人 传统吸尘器 内部电机旋转产生压差，吸入含灰尘的空气并带动吸入地面轻质垃圾 人工操作，吸力可达 25,000~30,000Pa 核心功能 吸除灰尘及小体积垃圾，包括清扫地面、窗缝、沙发缝 中高端产品具备除螨功能 产品形态 蒸汽喷射，运用高温蒸汽清楚细菌或微生物，无需添加消毒液 人工操作 拖地 杀菌消毒功效 润湿的高速旋转滚刷带走干湿垃圾，底部刮板刮干地面人工操作 集扫地、拖（干）地、自清洗一体 搭载人工智能系统， 借助导航和传感器自行运转 半自动化，高端机型 吸力约4,000~5,000Pa 扫地 拖地 自清洗 扫地机器人 扫拖一体机器人 清扫效果 拖地效果 解放双手 根据专业化方向和自动化水平可将家用吸尘器分为传统吸尘器、 TOP1 扫地机器人 传统吸尘器拖把/洗地机 TOP1 TOP1 蒸汽&电动拖把、洗地机和扫地机器人四类。其中传统吸尘器吸力强劲且能通过替换刷头清扫窗缝、键盘、被褥等，清扫功能较强大；蒸汽&电动拖把利用高温蒸汽溶解顽固污渍，发挥清洁、杀菌的功效；洗地机综合传统吸尘器和拖把功能，能有效清理地面干、湿垃圾；扫地机器人劳动替代程度最高，其通过搭载人工智能系统，借助导航和传感器实现自主扫地、拖地等，目前朝着自清洗方向全面升级，进一步解放双手。其中扫拖一体占据超99%的扫地机器人市场。 来源：京东，奥维云网，头豹研究院 中高端产品扛起扫地机器人销量增长大旗，“自动化”、“智能化”浪潮推动扫地机器人市场扩张，扫地机器人行业陷入“额涨量跌”的增长困境 中国扫地机器人市场销售情况 中国扫地机器人线上销售情况 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国扫地机器人市场竞争分析报告：从蓝海到红海，品牌该如何突围？（独占版）》 单位：【百分比】 线上分价格销售额分布 20.9%13 %12.9%42.7% 2022 中高端产品扛起扫地机器人销量增长大旗。 线上分功能和价格销售额分布情况 单位：【百分比】 8%5% 3%3%10%2%1% 28% 42%65% 85%84% 100%97%89%94%98% 69%1% 48% 1%34%1% 13%15% 1%3%1% 2021H12022H22021H12022H22021H12022H22021H12022H22021H12022H2 ＜￥2,000￥2,000-3,000￥3,000-4,000￥4,000-5,000￥＞5,000 普通版自清洁版自集尘版自清洁&自集尘版 从价格趋势上看，3,000元以下的中低端机型销量受阻，3,000元以 上中高端机型凭借功能优势和品牌效应增势良好，2022年上半年 H1 2021 H1 9.9 33.5% 29.4% 32.4% .6% 4.1% 0.6% 3,000元以上扫地机器人销量占比达77%，同比增长40%。扫地机器人目前处在发展上升期，产品形态尚未成熟，软硬件开发制造成本较高。低端产品价格也在千元上下，但由于技术局限性，用户无法 ＜￥2,000￥2,000-3,000 ￥3,000-4,000￥4,000-5,000 ＞￥5,000 单位：【百分比】 16.2% 线上分功能销售额分布 获得及格线水平的产品体验，清洁效率低，智能化水平有较大提升 空间。意愿购买人群对性能表现更成熟的、功能叠加更丰富的产品偏好增加，产品购买价格门槛提高，中高端产品成为拉动销量的主力。2022年上半年中国扫地机器人零售额同比增长9%，但零售量却同比下降28.3%，扫地机器人行业陷入“额涨量跌”的增长困境。 2022 H1 2021 H1 48.5% 2.3%33.0% 63.5% 31.4%5.1% “自动化”、“智能化”浪潮推动扫地机器人市场扩张。 2021年上半年市面上全能版（自清洁&自集尘版）扫地机器人寥寥无几，但到了2022年上半年，全能版扫地机器人开创并占领了4,000元以上扫地机器人市场，市占率超84%。全能版扫地机器人配 普通款自清洁款 自集尘款自清洁&自集尘款 备多合一全能基站，辅助扫地机器人工作，同时大大减少人工干预工作量。懒人经济下，以自清洁版和全能版为代表的深度清洁体验、全自动化产品受到市场热烈追捧。 来源：奥维云网，头豹研究院 扫地机器人行业“两极分化”、“内卷”现象突🎧，头部企业通过中高端市场获取高利润，以此保障资金流转；腰部企业竞争地位相对尴尬，向中高端市场发力；尾部企业产品性能不佳，但价格低廉，销售数量可观 中国扫地机器人市场参与者（1/2） 中国扫地机器人市场参与者 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国扫地机器人市场竞争分析报告：从蓝海到红海，品牌该如何突围？（独占版）》 产品定位：中高端市场（主打高端市场） 产品价格：＞￥2,500 产品特性：全能化和智能化 竞