2022中国健康环境电器产业趋势分析

内生需求催生健康家电谋新途 GfK中怡康 2022中国健康环境电器产业趋势分析 快消品短缺。 能源价格飙升。人民流离失所。 俄乌冲突 通货膨胀 通货膨胀正在达到历史 最高水平。 GDP预测下调。 市场动荡 原材料成本处于高位，制造成本上升。 芯片短缺，上海封城。 供应链 问题 COVID-19 新冠仍旧影响民生与企业，但与2021相比影响较小。 户外活动给予大众更多的自由。 销售额（美元）%(同比增长率%)B2C零售市场2022年1~6月 办公设备 -8.5% 2%10% 消费电子 -6.7% IT设备 -5.2% 15% 21% 1% 影像设备 -12.0%8% 4130亿美元(-5.5%) 总销售额与增速， 2022年1~6月 大家电（含空调） -2.6% 小家电 -6.4% 通信设备 -6.3% 44% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)Value&growth2022vs2021,CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics. 施，但不确定因素仍较多，未来市场决策更需谨慎 Politics政治 【GfK中怡康观点】：一手抓疫情防控，一手抓经济民生，政府多层面向市场释放积极信号，树立发展信心；但由于经济大环境的变化，新政策影响相对缓慢 Economy经济 2022年主要经济民生指标：【GfK中怡康观点】： 在全球经济普遍疲软 •国内生产总值同比增长3.0%（前三季度）的背景下，中国经济•城镇调查失业率：5.5%（10月）增长至关重要；但仍•CPI同比上涨2.0%（1-10月）不能忽视经济增长相•居民可支配收入实际增长3.2%（前三季度）对降速情况下，所产•社会消费品零售总额同比增长0.6%（1-10月）生的一系列连锁反应， 任何重大决策需保持 •货物进出口总额同比增长9.5%（1-10月）谨慎态度•商品房销售面积下降25.5%（1-10月）•中国住户人均存款余额比2021年末增长10%（上半年） •防疫政策：最新的二十条措施对当前疫情防控政策进 行了优化调整，同时强调加强医疗卫生服务能力建设， 提出“加强医疗资源建设”“有序推进新冠病毒疫苗接种”“加快新冠肺炎治疗相关药物储备”“强化重点机构、重点人群保护”等四方面举措。 •房地产政策：中央允许地方“一城一策”运用信贷政 策，合理支持刚性和改善性住房需求;地方践行“保交楼、稳民生”，政策环境持续改善。 •家电下乡、以旧换新：国务院部署稳经济一揽子措施， 多地加快推动促进消费，家电促销费地方性政策纷纷出台；地方家电以旧换新补贴细则不断推出。 Society社会 【GfK中怡康观点】：出生人口下降，人口红利优势渐无；初婚年龄推迟单身人士比例上升，叠加家庭户均人口减少，中国家庭结构趋向微型化 Technology技术 【GfK中怡康观点】：网络基础设施建设将推动创新和商业模式变化。无论燃热、电热、净水行业，其核心技术的突破性创新不多，未来行业跃升发展，仍需植根于底层技术的发展。 •结婚年龄：“七普”数据显示，2020年中国人平均初 •互联网发展：截至2022年6月，我国网民规模为 婚年龄涨到了28.67岁，其中男性平均初婚年龄29.38 10.51亿，互联网普及率达74.4%。 岁，女性为27.95岁；与10年前比，平均初婚年龄推后 •5G时代：5G让万物互联成为可能，将推动工业制 近4岁。 造、终端电子、穿戴、出行等各个实体行业发展， •出生人口：根据国家统计局数据，2021出生人口1062 工信部显示，5G已累计直接和间接带动经济产出 万人，进一步延续下降趋势。 8.56万亿元，经济增加值2.79万亿元；家电行业各 •家庭结构：平均每个家庭户人口为2.62人，比2010年 大品牌围绕“AI与IOT”进行生态布局，智能家居迎 第六次全国人口普查3.10人减少0.48人。 来需求爆发。 消费者关心的社会问题% TOP1 流行疾病 TOP2 饮食安全与健康 TOP3 通货膨胀 TOP4 国内经济不景气 此外，消费者对失业（14%）与国际安全和稳定（16%）的关心度也大幅提升，对比上一期调研分别+5，+4 变好了 变差了 净变好 40 41 27 30 33 18 4 -10 -9 -23 -30 20-Nov21-Jul22-Feb22-May 过去半年家庭经济状况% -12 31% +0 26% -7 26% +2 22% +9 经济不振与疫情直接影响消费者的收入水平，三成消费者过去半年的家庭经济状况变差，消费信心指数同比下降 这也直接影响了消费者对市场的预期，以及购买力的执行，根据GfK消费者信心调研，对未来市场信心不足或没有信心的消费者占比达23%，较上期提升了11%;对于购买执行力层面，44%的消费者彩电购买计划被延迟，22%的消费者干脆取消了购买计划 的观点认同度提高，尤其是高线城市、70/80后高收入人群消费保守 化倾向十分显著 68% +21%vsFeb-22 53%-3%vsFeb-22 我会尽量减少消费，多些储蓄，以备不时 之需以及为未来可能的意外做准备 FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22 未来我会更加注重及时消费，享受现在，谁也不知道明天和意外哪个先来 FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22 64 66 64 68 60 47 55 52 56 53 4347 一线新一线 二线 三线及60后 70后80后 90后 00后低于 1-2万 元 2-3万3万元元以上 同意+非常6971 67 6757 7168 69 6970 69 6963 VSFeb-22+28+29 +16 +16+7 +26+27 +21 +17+11 +17 +31+26 哪些人消费倾向变保守（“减少消费，增加储蓄”）哪些人消费倾向变激进（“及时消费”） 以下1万元 一线新一线二线三线及 60后70后80后90后00后低于 1-2万 1万元 元 2-3万 元 3万元以上 同意比例% N=3000 在过去一年，受疫情影响，您的消费观念和品牌态度上有哪些改变？中国消费者信心追踪调研May-2022 同意+非常 VSFeb-22-8-8-4+3+3-70-2-1100-4-6 以下 同意比例% 51515056634953554343535757 等非必需品会选择取消购买；而办公设备、厨房小家电需求刚性大，按照原计划完成购买的比例较大 购买计划的取消或延迟% 手机3C产品 家电产品 其他产品 37 46 41 40 取消购买计划延迟购买计划按计划购买 52 37 10 3343 4533 2225 17 49 32 51 28 1722 3545 3833 2622 38 40 40 38 2420 19 33403532 33 47 44343541 2022273128 针对您刚提到的计划购买但还没有买的品类，您的购买考虑将会是？ 中国消费者信心跟踪调研22-May 开始直面流量趋弱挑战，未来走势的不确定性仍比较大 家电分行业零售额规模及增长率 2017-2022M1-10 单位：亿元 Total 22M1-10vs.21M1-10 OnlineOffline 8,118 1,516 1,528 1,410 2,322 2,133 2,319 3,785 8,972 8,548 3315亿元3140亿元 3,301 3,487 2,945 1,349 1,156 1,331 1,045 2019 2020 2021 6,956 6,455 1,067 1,899 902 2,911 1,607 1,034 2021M1-102022M1-10 Total 生活电器厨卫电器白色电器消费电器 -7.2% -3.2% -1.1% % -15.4% -13.7 -2.4% -7.2% 2.4% 2.9% 7.9% -15.6% -20.7% -21.8% -8.5% -19.4% 康的深切关注，家庭和家人的健康需要被首要守护 重大环境与公共卫生事件未来家电购买需求方向% 2007年太湖水污染冬季雾霾 环境污染—环保意识 2003年非典2020年新冠肺炎 守护全家人的健康46 36 34 34 高端，有品质的家居生活解放双手，提升家务效率 美化家居环境 30 提升空间利用率 29 更多乐趣体验 22 成套家居 13 私人定制 13 全屋智能体验 突发疫情—个人健康 Base：2031 男性 女性 守护全家人的健康 44.4 48.2 提升空间利用率 27.5 31.3 美化家居环境 30.0 30.7 解放双手，提升家务效率 32.0 36.6 成套家居 14.2 12.7 私人定制 13.4 11.5 全屋智能体验 35.5 32.3 高端，有品质的家居生活 35.3 37.5 更多乐趣体验 24.7 19.0 家居生活方向（守护全家人的健康）年龄段% 60后 70后 80后 90后 34.1 50.5 51.2 42.5 Q：考虑未来购买家电，以下哪些是您在家居生活方面想着重提升的方向？（多选，最多选3个） 895 840 772 787 804 123 175 10 59 91 14 72 329 150 483 67 362 198 50 317 226 94 34 83 50 377 216 55 315 278 113 76 68 45 Total 消毒柜 空气净化器 2022M1-10 2017 2018 2019 2020 2021 干衣机 零售额（亿元） 增长率 末端净水 218.0 -15.9% 吸尘器 212.9 9.9% 洗碗机 84.7 0.7% 干衣机 67.2 31.4% 空气净化器 37.8 -24.7% 消毒柜 30.1 -17.2% 洗碗机 吸尘器末端净水 末端净水市场过滤技术结构变化（零售量） 线上线下 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5.0% 8.1% 23.1% 20.0% 13.7% 11.5% 35.3% 40.7% 22.7% 19.4% 2021M1-10 2022M1-10 其他纳滤陶瓷活性炭反渗透超滤 6.5% 9.2% 1.6%2.6%2.8%2.3% 86.5%82.3% 2.3%3.5% 2021M1-102022M1-10 厨下纯水机分功能结构（零售量） 线上线下 84.4% 2022M1-102021M1-10 71.2% 63.8% 41.8% 69.7% 43.0% 53.9% 3.6% 1.9% 全包外观超薄/小体积一级水效 双出水 大通量(≥600G)复合滤芯 智能（APP）净热一体UV杀菌 2022M1-102021M1-10 63.1% 47.1% 45.3% 48.3% 44.0% 31.6% 7.5% 0.5% 74.5% 注：新版水效国家标准GB34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》于2022年7月1日实施，即从7月份开始数据参照新版水效标准进行相应统计。 功能划分 2.1% 50G 2.4% 75G 9.8% 400G 双11期间厨下纯水机线上市场分功能结构变化（额） 2021W44-462022W44-46 1.4% 0.9% 4.6% 37.0% 7.8% 17.8% 500G 600G 800G 2.1% 23.7% 15.5% 75.6% 净热一体 37.3% 13.2% 3.8%