北方长龙：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板投资风险提示 北方长龙新材料技术股份有限公司 （NorthLongDragonNewMaterialsTechCo.,Ltd.） （陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路699号军民融合创新园(B区)11栋2层） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人：主承销商： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 （一）发行股票类型 人民币普通股（A股） （二）发行股数 本次公开发行股份数量为1,700万股，全部为发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量为公开发行后公司总股本的25.00% （三）每股面值 人民币1.00元 （四）每股发行价格 50.00元/股 （五）发行日期 2023年4月7日 （六）拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 （七）发行后总股本 6,800万股 （八）保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司 （九）招股说明书签署日期 2023年4月13日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况23 三、本次发行概况23 四、发行人主要经营情况25 五、发行人板块定位情况31 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标42 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况43 八、发行人选择的具体上市标准45 九、公司治理特殊安排45 十、募集资金运用与未来发展规划45 十一、其他对发行人有重大影响的事项46 第三节风险因素47 一、与行业相关的风险47 二、与发行人相关的风险53 三、其他风险64 第四节发行人基本情况66 一、发行人的基本情况66 二、公司设立情况67 三、发行人成立以来的重要事件76 四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况76 五、发行人的组织结构77 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况79 七、持有发行人百分之五以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况82 八、特别表决权股份或类似安排85 九、协议控制架构85 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为85 十一、发行人股本情况85 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况87 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况92 十四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近3年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况93 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况93 十六、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况93 十七、最近两年发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况94 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况96 十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况97 二十、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况99 二十一、发行人员工情况102 第五节业务与技术115 一、发行人主营业务、主要产品115 二、发行人所处行业的基本情况143 三、发行人在行业中的竞争地位174 四、发行人销售情况和主要客户185 五、发行人采购情况和主要供应商197 六、发行人的主要固定资产及无形资产等资源要素209 七、发行人特许经营权的情况224 八、发行人主要产品的核心技术和研发情况224 九、发行人安全生产和环保情况235 十、发行人境外经营情况239 第六节财务会计信息与管理层分析240 一、发行人财务报表240 二、审计意见244 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况247 四、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析248 五、主要会计政策和会计估计249 六、非经常性损益情况290 七、税项292 八、主要财务指标293 九、分部信息295 十、发行人盈利预测情况295 十一、经营成果分析295 十二、资产质量分析332 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析356 十四、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项情况366 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重大事项367 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况367 十七、2023年1-3月业绩预测370 第七节募集资金运用与未来发展规划372 一、募集资金运用概况372 二、董事会对募集资金投资项目可行性分析意见375 三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响376 四、发行人未来发展规划378 第八节公司治理与独立性382 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况382 二、发行人内部控制制度382 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况383 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况383 五、发行人的独立持续经营能力情况383 六、同业竞争情况385 七、关联方、关联关系和关联交易情况399 第九节投资者保护416 一、发行前滚存未分配利润的安排416 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制416 第十节其他重要事项421 一、重大合同421 二、公司对外担保情况427 三、相关诉讼或仲裁情况427 四、发行人作为军工企业有关豁免/脱密部分信息披露的说明428 五、《公司章程》（草案）特殊条款430 第十一节声明432 第十二节附件442 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况442 二、与投资者保护相关的承诺451 三、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项469 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明475 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明477 六、募集资金具体运用情况478 七、子公司、参股公司简要情况488 八、备查文件488 九、查阅时间489 十、查阅地点489 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 北方长龙、发行人、公司、本公司 指 北方长龙新材料技术股份有限公司，系由北方长龙新材料技术有限公司整体变更设立的股份有限公司 长龙有限 指 北方长龙新材料技术有限公司，曾用名为北京艾弗瑞特新材料有限公司、北京北方长龙新材料技术有限公司 艾弗瑞特 指 北京艾弗瑞特新材料有限公司，2013年更名为北京北方长龙新材料技术有限公司 横琴长龙 指 横琴长龙咨询管理企业（有限合伙），本公司股东之一 横琴艾芙瑞特 指 横琴艾芙瑞特咨询管理企业（有限合伙），系本公司实际控制人控制的其他企业 长龙投资 指 宁波中铁长龙投资有限公司，曾用名为北京中铁长龙机车车辆设备有限公司、北京中铁长龙投资有限公司，本公司股东之一 陕西长龙 指 陕西北方长龙新材料技术有限公司，本公司原全资子公司，已于2019年11月注销 北京分公司 指 北方长龙新材料技术股份有限公司北京分公司，曾用名北方长龙新材料技术有限公司北京分公司 包头分公司 指 北方长龙新材料技术股份有限公司包头分公司 原包头分公司 指 2018年1月设立并于2019年7月注销的北京北方长龙新材料技术有限公司包头分公司 华跃长龙 指 北京华跃长龙电子信息技术有限公司，曾用名为北京中铁长龙新型复合材料有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中央军委 指 中国共产党中央军事委员会 中央军委装备发展部 指 中国共产党中央军事委员会装备发展部 陆军装备部 指 中国人民解放军陆军装备部 控股股东、实际控制人 指 陈跃 国军标 指 中华人民共和国国家军用标准 军代室 指 军事代表办事处系统内的机构 军代表 指 军方在地方上的全权代表人员，主要负责代表军方，在驻地的军工厂内监控、协调产品质量、生产工艺、保密工作、产品交期等工作 总体单位 指 国防武器装备研制生产的总体技术支撑单位，主要承担国防武器装备的研制开发、型号武器系统的战略与规划研究、新概念武器及型号预先研究等重大任务，对整个型号武器系统的研制生产具有重要的牵引作用 一机集团 指 内蒙古第一机械集团有限公司 中国兵器 指 中国兵器工业集团有限公司 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 北方专汽 指 包头北方创业专用汽车有限责任公司 本次发行上市/本次发行 指 北方长龙新材料技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市 《公司章程》 指 北方长龙新材料技术股份有限公司章程 《公司章程（草案）》 指 北方长龙新材料技术股份有限公司本次发行股票并上市后将适用的公司章程 股东会 指 北方长龙新材料技术有限公司股东会 股东大会 指 北方长龙新材料技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 监事会 指 北方长龙新材料技术股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本招股说明书 指 北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人、主承销商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 审计机构、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京大成律师事务所 报告期 指 2019年、2020年、2021年、2022年1-6月 报告期各期末 指 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日 A股 指 每股面值1.00元人民币之普通股 元、万元、亿元 指 非特别说明，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语 军品 指 用于军事活动或由军方使用的物资产品 定型 指 国家军工产品定型机构按照《军工产品定型工作规定》确定的权限和程序，对研制、改进、改型、技术革新和仿制的军工产品进行考核，确认其达到研制总要求和规定标准的活动 型号 指 军用产品的专门代码，与实际产品一一对应 列装 指 列入军方的装备序列，军方根据编配计划，按计划采购型号产品并实际分配到部队使用 总装 指 把生产和采购的零部件装配成具有特定功能的军品成品 配套 指 为总装企业或下游企业生产和提供军品零部件 装甲车辆 指 具有装甲防护的各种履带或轮式军用车辆的统称 成型 指 按照工艺文件中规定的工艺流程将原材料置于相应的模具中，通过特定的工艺条件，生成满足性能要求的复合材料制品过程 研配 指 按照装配图纸将成型后的复合材料部件与外购件、标准件等零部件装配成为一个组件的工艺过程 工装 指 生产过程工艺装备，即制造过程中所用的各种工具的总称，包括刀具/夹具/量具/检具/辅具/钳工工具/工位器具等 BOM 指 BillofMaterial，即物