非银金融行业日报：两市放量回调 首批主板注册制新股上市

两市放量回调首批主板注册制新股上市 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 -0.70 -0.80 -0.90 -1.00 -0.14 -0.37-0.37 -0.45 -0.80 -0.91 04月10日主要指数表现（%） 2023.04.10 （预计发布时间：2023.04.10） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（4月10日），两市放量下跌，三大指数全天呈震荡下行趋势，深指跌幅较大，盘中跌超1%，沪指六连阳趋势打破。 注册制新股强势上市，10只个股最高涨幅超200%，最低近50%，表现亮眼，庞大的吸金能力或也是造成今日市场扰动的原因之一。注册制下，“无风险打新”时代过去，短期新股过热局面或会发生，但长期待市场进入理智期，新股发行将不会对市场产生过多扰动。 盘面上，前期强势的数字经济板块遭到主力大卖，过热回调下，拖累市场下行。近期持续走弱的新能源小幅爆发，但当前板块上行逻辑是超跌反弹带来的短期上行，还是业绩推动带来的中长期上行，仍有待继续观察。 券业今日表现一般，首份亮眼的一季报并未给行业带来强力的上行支持。但板块内部仍处于低估值区，中长期来看板块仍有望跟随市场趋势上行。 风险提示：热门板块大幅下跌，引起市场扰动 周一（4月10日），三大指数早盘高开，之后快速下跌，沪深两指翻绿后小幅拉升，翻红后迅速下探，一路走绿。盘面上，前期强势的数字经济板块迎来大幅回调，新能源等长期低迷板块实现上涨。截至收盘，上证指数（-0.37%）收报3315.36点，深证成指（- 0.80%）收报11871.93点，创业板指（-0.14%）收报 2443.52点。两市量能仍维持在高位，连续第五个交易日达到万亿之上。申万Ⅰ级行业多数下跌，电力设备、公用事业、石油石化领涨，计算机、传媒、电子领跌。证券Ⅱ下跌0.91%，43家上市券商多数下跌，仅东方证券和中泰证券上涨，首创证券、红塔证券、华林证券领跌。 要闻关注 今日，首批主板注册制新股上市，发行与交易规则迎来变化； 央行发布问卷调查报告显示，贷款总体需求指数为78.4%，比上季度上升19.0个百分点。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（4月10日），三大指数早盘高开，之后快速下跌，沪深两指翻绿后小幅拉升，翻红后迅速下探，一路走绿。盘面上，前期强势的数字经济板块迎来大幅回调，新能源等长期低迷板块实现上涨。截至收盘，上证指数（-0.37%）收报3315.36点，深证成指（-0.80%）收报11871.93点，创业板指（-0.14%） 收报2443.52点，沪深300（-0.45%）收报4104.81点。 今日沪深两市上涨股票为1258家，占总体股票比重24.96%，横盘94家， 下跌3689家。资金流方面，上证指数今日成交额为5164亿元，深证成指今日 成交额为7091亿元，两市成交额12256亿元，创业板指成交额3159亿元，沪 深300成交额3408亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，其中，涨幅最大的三个行业分别是，电力设备（申万）（+1.87%）、公用事业（申万）（+1.42%）、石油石化（申万）（+0.78%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，计算机（申万）（-5.34%）、传媒（申万）（-3.93%）、电子（申万）（-2.35%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了0.37%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.91%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了1.15%，多元金融 （申万）今日下跌了1.48%。 3.00 1.87 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 -5.00 -6.00-5.34 电公石有建银美医社家机非交基钢建汽环房农国煤纺食轻商综通电传计力用油色筑行容药会用械银通础铁筑车保地林防炭织品工贸合信子媒算设事石金装护生服电设金运化材产牧军服饮制零机备业化属饰理物务器备融输工料渔工饰料造售 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 电力设备 1.87 公用事业 1.42 石油石化 0.78 有色金属 0.49 建筑装饰 0.37 后五 计算机 -5.34 传媒 -3.93 电子 -2.35 通信 -2.20 综合 -1.93 日期 涨跌家数 4月10日 上涨家数 1258 平盘家数 94 下跌家数 3689 涨停家数 22 跌停家数 25 4月7日 上涨家数 3411 平盘家数 178 下跌家数 1422 涨停家数 49 跌停家数 5 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业7个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最 多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出33.57亿元，煤炭(申 万)主力资金净流出4.53亿元，建筑装饰(申万)主力资金净流出3.59亿元； 净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出196.84 亿元，电子(申万)主力资金净流出100.31亿元，传媒(申万)主力资金净流出 50.64亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 50.00 0.00 -50.00 -100.00 -150.00 -200.00 -250.00 电煤建美公银社交综钢纺建环商轻石机农家基有汽房医食国非通传电计力炭筑容用行会通合铁织筑保贸工油械林用础色车地药品防银信媒子算设装护事服运服材零制石设牧电化金产生饮军金机备饰理业务输饰料售造化备渔器工属物料工融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，仅两家券商上涨，分别是，东方证券（+3.24%）和中泰证券（+0.15%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，首创证券（-3.40%）、红塔证券（-2.94%）、华林证券（-2.49%） 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共9家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，兴业证券主力资金净流入0.82亿元，长城 证券主力资金净流入0.55亿元，方正证券主力资金净流入0.16亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流出1.84亿元， 东方证券主力资金净流出1.61亿元，华泰证券主力资金净流出1.24亿元 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（18.96%）、 首创证券（12.78%）、东方证券（3.66%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.11%）、申万宏源（0.21%）、招商证券（0.22%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 4 3 3.24 2 1 0 (1) (2) (3) (4) 东中东长兴长中中广西太方海申东国国国国华天招国财第华财西东浙中中华光山中国信中南华红首方泰吴城业江信原发部平正通万兴信泰金海安风商元通一泰达南北商金银西大西国联达信京林塔创证证证证证证证证证证洋证证宏证证君证证证证证证证创证证证证证公证证证证银证证建证证证证券券券券券券券券券券券券源券券安券券券券券券券业券券券券券司券券券券河券券投券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.82 1 0 -1 -1 -2 -2 兴长方中东东西财太第西国长中国华华申中广国财东浙招天国山首中红中国华光中南国海信华东中业城正泰吴北南达平一部海江原信西安万金发金通兴商商风元西创银塔国联林大信京泰通达泰方信证证证证证证证证洋创证证证证证证证宏公证证证证证证证证证证证证银证证证建证君证证证证证券券券券券券券券业券券券券券券券源司券券券券券券券券券券券券河券券券投券安券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 18.96 信首东国兴中财广长国中华光南国天第中浙中中中红华太财东山东方华中华国西东国海长西招申国达创方联业金达发城金银泰大京元风一泰商信国原塔林平通兴西吴正安信西海部北泰通江南商万信证证证证证公证证证证证证证证证证创证证证银证证证洋证证证证证证建证证证证君证证证证宏证券券券券券司券券券券券券券券券券业券券券河券券券券券券券券券投券券券券安券券券券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 重磅金融数据即将发布 中国人民银行日前发布的2023年第一季度银行家问卷调查报告显示，贷 款总体需求指数为78.4%，比上季度上升19.0个百分点，比上年同期上升6.1 个百分点。 综合市场分析来看，3月新增信贷料将延续强劲增长势头，预计新增人民币贷款规模约在3万亿元到4万亿元。二季度货币政策将维持稳健略宽松，结构性货币政策工具将进一步加大调控力度，可能还会增加额度或创设新的工具。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202304092685894576.html 东方证券：一季度净利润14.28亿同比增525.67% 东方证券公告，一季度公司净利润14.28亿元，同比增长525.67%；业绩变动的主要原因是一季度公司证券销售及交易业务业绩显著回升、子公司净利润同比增长。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202304092685894949.html A股进入“注册制时间”！首批10只主板注册制新股上市半数触发临时停牌 4月10日，A股主板迎来历史性时刻，主板首批注册制新股上市，发行与交易规则发生巨变。 10家企业在简称前加标识“N”，上市次日至第5个交易日，简称前加“C”标识。全面注册制下，主板新股上市前五个交易日无涨跌幅限制，第六个交易日起涨跌幅限制为10%。 4月10日早盘，10只新股竞价集体高开，N中电港大涨160%，N登康涨超98%。开盘5分钟，10只新股中半数触发临时停牌。截至9点45份，陕西能源、中信金属恢复交易，涨幅扩大至50%和97%。此后不久，陕西能源继续快速拉升，股价大涨66.67%，较当日开盘价上涨60%，触发二次临停。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202304102686352721.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于