亚洲采购报告: 南亚及西亚 (2023年4月)

2023年4月 亚洲采购更新 孟加拉国、印度、巴基斯坦和土耳其 东南亚|亚洲南部和西部 亮点:12个月采购前景 孟加拉国 快速的事实 中型和大型的量子指数针织品 制造业(2022年9月)16.9%▲ -2.0%▼ CPI(2023年1月) 商品出口(2023年2月)编织的衣服 7.8%▲7.5%▼ 8.6%家用纺织品 -52.6%▼ 汇率(美元:BDT,截至2023年2月28日)107(今年迄今折旧) 鞋子 -21.1%▼ 注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：孟加拉国统计局、出口促进局、孟加拉国银行。 12个月采购前景:有点消极 根据孟加拉国统计局的数据，孟加拉国经济在7.1-2021财年同比增长22%（2021年7月– 2022年6月）。增长数字低于7.25%的临时估计，但仍然令人印象深刻。 然而，由于全球经济和全球需求放缓，观察到全球服装订单下降，增长 孟加拉国的势头正在消退。此外，该国的制造成本，例如能源，原材料和工资成本，正在膨胀。我们预计未来几个月孟加拉国的服装出口将呈下降趋势。 孟加拉国 最新进展FBIC取 孟加拉国2月份出口增长7.8%同比46亿美元。7月份出口总额 2022年–2023年2月，前八个月 2022-23财年为371亿美元，增长同比下降9.6%。八个月期间,服装出口增长，占出口总额的85%14.1%到314亿美元。 •该国2月份出口总收入的增长是由 由于高价值的增加，服装出口收入大幅增长 服装订单从中国转移。根据CAL孟加拉国，孟加拉国预计到2026年底，服装出口额将达到560亿美元，其中复合年增长率为5.3%，得益于人造纤维的扩张 细分市场、全球时装零售商的订单从中国转移和市场多样化。 •然而，2月份的出口收入已降至50亿美元以下。 连续几个月，这引起了市场的担忧。各种出口收缩观察到行业，包括皮革制品、家用纺织品、农产品、黄麻和黄麻制品、工程产品和鱼类出口。 •展望未来，全球服装订单下降和通胀压力将构成 2023年孟加拉国服装行业面临的挑战。 根据最新的孟加拉国 2022-23年信心调查，商业信心 孟加拉国的指数（BCI）在100中达到74.42022年12月-2023年6月,高于63.6 2022年3月至8月期间，表明有所改善商业前景。 •在美国国际开发署资助的“喂养未来的孟加拉国贸易活动”的支持下，商业倡议领先发展（BUILD）对BCI的调查是 2022年9月至11月之间进行的。 •在接受调查的567个商业实体中，孟加拉国的企业是对市场需求、订单量、销售价格、商业活动充满信心，2022年12月至2023年6月期间的就业和投资，尽管经济逆风。 •然而，受访企业实体对控制业务持悲观态度 成本，包括电、水、煤气、租金和材料。置信指数 2022年12月至2023年6月的业务成本从35.8降至22.4 2022年3月至8月，反映了深刻的成本担忧。 孟加拉国 最新进展FBIC取 容器由Chattogram港口处理 2月份达到168，074个二十英尺当量单位(货柜),从装载235861只20英尺箱是一样的去年月。 •孟加拉国政府限制货物进口以遏制 当地货币贬值，导致进口下降，特别是奢侈品的进口。 •此外，俄乌战争期间全球贸易放缓是另一个导致孟加拉国集装箱装卸量减少的因素。 •Chattogram港口是孟加拉国的主要海港，转运了约98%的海港往返孟加拉国其他海港的货物集装箱。2022年，处理的集装箱 Chattogram港口为3，133，020标准箱，低于2021年的3，214，548标准箱。 印度德里航空货运复杂了 孟加拉过境运输的货物处理,有效152月。此前孟加拉国允许的 印度使用Chattogram和勐拉港口 2022年印度转口货物。 •孟加拉国出口商已被允许使用加尔各答航空货运综合体 自2020年6月起。但是，由于加尔各答机场提供的航班较少与其他转运枢纽相比，孟加拉国出口商几乎没有动力 通过加尔各答机场转运货物。 •相比之下，德里机场拥有广泛的国际航班连接和更大的包租货物容量。尽管如此，孟加拉国服装 制造商和出口商协会（BGMEA）评论说，只有一些 出口商正在使用印度的航空转运服务，这些服务价格昂贵且价格昂贵两国陆路港口之间的交货时间较长。 •BGMEA敦促印度政府加强其陆路港口的基础设施促进两国之间的贸易和物流活动顺利进行。 根据BGMEA的数据，目前从中国进口货物需要18天孟加拉国，而从印度运送货物需要30天。 •同样值得注意的是，与其依赖区域转运服务，不如说是依赖区域转运服务在邻国的提议下，孟加拉国已经设定了成为区域性的雄心壮志 转运中心，并已开放其海陆港口以服务于 周边市场。查托格拉姆湾码头和马塔巴里深海港将发展成为主要的区域转运枢纽。 印度 快速的事实 国内生产总值(Sep-Dec 针织品编织的衣服 62.032%2)▼-7.8%▼10.7%▼ 商品出口(2022年12月) -8.8%▼鞋子家具 制造业采购经理人指数(2023年2月) 55.3 5.1%▼-22.8%▼ CPI(2023年2月)6.44% 汇率(美元:INR,截至2023年2月28日)82.7(人民币升值0.12%,年初至今) 注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼） 资料来源：商业和工业部、统计和方案执行部、IHSMarkit、国际货币基金组织。 12个月采购前景:中立 2022年10月至12月季度，印度经济增长同比放缓至4.4%，低于前两个季度的6.3% 7月至9月季度，4月至6月季度为13.5%。印度经济放缓主要是由于全球经济衰退需求和制造业的收缩。 尽管预计全球贸易将放缓，但国际货币基金组织（IMF）认为，印度仍将是印度的“相对亮点”。全球经济，由强劲的内需驱动。国际货币基金组织预测，本财年印度经济将同比增长6.8%（4月）2022年–2023年3月，以下简称2022-23财年），然后在2023-24财年放缓至6.1%，并在 财政年度2024-25。 印度 最新进展FBIC取 2月份，印度的商品进出口 同比分别收缩8.8%和8.2%。这贸易逆差从 1月份为178亿美元，为13个月来的最低水平。 1月货物进出口下降分别为6.6%和3.6%。 •2月份，印度的出口额为339亿美元。一些出口部门看到本月大幅收缩，包括石油产品（同比下降28.8%）， 工程产品（下降9.7%）、有机和无机化学品（下降12.3%），以及棉纱/织物/制成品。印度出口早盘萎缩 2023年主要归因于全球需求下降。 •然而，由于2022-23财年开始几个月的强劲增长，总体而言整个财政年度的出口额同比增长7.5%至4，059亿美元。 印度1月份的通货膨胀率同比跃升至6.5%，此前连续三个月跌倒并突破 印度储备银行（RBI）的公差上限为 6%. •1月份通货膨胀率的上升主要是由于价格上涨食物和粘性的核心通货膨胀率。 •1月份食品通胀同比上升6.2%，而2022年12月为4.2%。此外，进口金属、矿物、原油和食用油价格上涨推动了 增加在印度的通货膨胀率。 消费者物价指数六个子组中的四个– 食品和饮料、服装和鞋类、燃料和照明、和杂项–通货膨胀率超过6% 1月。 •为了应对高通胀，印度政府鼓励当地农民 增加产量并降低选定进口货物的进口关税，以及食用油。 印度 最新进展FBIC取 3月10日,美国商务部长吉娜Raimondo 和印度商务部部长&行业总裁 Goyal签署了一份谅解备忘录(MoU)在新德里就建立半导体供应发表意见框架下的链条和创新伙伴关系 印美商业对话的换后的三年。 2022年12月29日,印度---澳大利亚合作和贸易协议(ECTA)进入 生效。 ECTA是一项临时贸易协议。澳大利亚和印度目前正在谈判以扩大 ECTA到一个更雄心勃勃的自由贸易协定，全面经济合作协议 (盲肠)。 今年3月，印度和澳大利亚承诺缔结今年年底前CECA的谈判， 目标是将双边贸易额提高到1000亿美元。这盲肠预计也将创造新的就业机会 机会和提高生活水平两个国家。 •该谅解备忘录旨在建立两国之间的合作机制半导体供应链的弹性和多样化。谅解备忘录还促进商业机会和创新性发展的目标 生态。根据吉娜·雷蒙多（GinaRaimondo）的说法，印度可能成为印度的主要供应商。半导体行业和整个电子供应链。 •双方还同意进一步加强商业合作和 探索多个行业的市场潜力，包括数字和新兴行业技术。 •此外，美国和印度宣布成立一个新的工作组人才、创新和包容性增长。 •根据印度商业和工业部长PiyushGoyal的说法，ECTA是两国经济接触的第一阶段。ECTA是 预计将覆盖印度和澳大利亚之间90%的双边贸易。在一印度将受益于澳大利亚提供的优惠市场准入 其所有关税细目。另一方面，印度将向印度提供优惠准入 在超过70%的关税细目上向澳大利亚商品销售。这些商品包括原料材料和中间产品，如煤、矿石和葡萄酒。 •ECTA将成为恢复CECA谈判的基础。澳大利亚 和印度于2011年5月启动CECA谈判，随后决定暂停 经过九轮谈判后，2016年的谈判，等待其他谈判的结果多边谈判。 •在接下来的几个月里，两国将讨论更深层次的市场准入和在各个领域进行合作，包括数字贸易、政府采购、 教育和技术。 巴基斯坦 快速的事实 量子大规模制造业指数服装 (2022年12月)-12.3%▲ -3.5%▲ CPI(2023年2月) 商品出口(2023年1月)床单 -14.1%▲-20.0%▼ 31.5%毛巾 0.1%▲ 汇率(美元:PKR,截至2023年2月28日)261.4438(今年迄今贬值13.5%) 皮革产品 -7.5%▼ 注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：巴基斯坦统计局、巴基斯坦国家银行。 12个月采购前景:消极的 自2023财年开始以来，巴基斯坦经济正在跌至较低的增长路径（2022年7月至2023年6月，以下简称2023财年）。大规模制造业产出在2023财年上半年同比下降3.7%，出口在2023财年前八个月同比下降8.7% 同一财政年度。2月份通货膨胀率同比飙升至35.1%的历史新高，预计未来几个月将保持在28-30%左右，原因是不确定的政治和经济环境，能源价格的持续上涨以及管理价格的上涨。 更糟糕的是，截至1月底，巴基斯坦政府的外债存量同比增长38%至20.7万亿卢比（约合773亿美元） 2023.与此同时，巴基斯坦央行持有的外汇储备降至31亿美元，勉强足以支付三周的进口。鉴于该国日益脆弱的流动性和主权违约的风险，惠誉、穆迪和标准普尔这三大评级机构已经2022年7月以来下调了巴基斯坦的七倍。 所有这些问题都没有短期的补救措施，因此该国需要一些时间才能使其经济重回正轨。 巴基斯坦 最新进展FBIC取 巴基斯坦出口额同比下降8.7%至188亿美元 2022年7月至2023年2月，本财年的前八个月 年。仅在2023年2月，出口就同比萎缩18.7%至 23亿美元。 2月份纺织品出口同比下降28.1%至12亿美元，月度环比连续第五年下降 纺织品出口。但是，它仍然占52.2%巴基斯坦的出口总额。 2022年7月至2023年2月进口同比下降23.6%至401亿美元，因为政府采取了严格的措施限制进口以减少该国飙升的贸易逆差。 •巴基斯坦2月份出口连续第五个月萎缩，原因是全球经济放缓和灾难性洪水的影响持续 夏天。 •纺织业是巴基斯坦的主要出口部门，也是巴基斯坦最大的受害者。灾难性的洪水和政府限制进口以处理其 赤字问题。由于洪水，巴基斯坦的棉花产量下降了 仅在2月份就同比增长34.5%。此外，原材料短缺造成的进口限制严重影响了纺织业的生产活动 行业。 巴基斯坦 最新进展FBIC取 本报告所述期间，流入巴基斯坦的外国直接投资净额为6.835亿美元。 2022年7