亚洲采购报告: 南亚及西亚 (2022年12月)

2022年12月 亚洲采购更新 孟加拉国、印度、巴基斯坦和土耳其 东南亚|亚洲南部和西部 针织品 1.5%▲ 商品出口(2022年10月) -7.8%▼ 编织的衣服 5.7%▲ 家用纺织品 -39.6%▼ 鞋子 4.0%▼ 快速的事实 注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：孟加拉国统计局、出口促进局、孟加拉国银行 汇率(美元:BDT,截至2022年10月31日)104.4(今年迄今贬值17.8%) CPI(2022年10月)8.9% 中大型制造业量子指数（2022年7月） 12.2%▲ 12个月采购前景:有点消极 孟加拉国10月份的出口录得负增长，原因是能源危机、通胀飙升以及美国和欧洲主要出口市场的消费需求下滑。根据孟加拉国服装制造商和出口商协会（BGMEA）的数据，一些服装品牌已经持有订单两到三个月，因为西方购物者可能会减少圣诞节购买。尽管10月份成衣（RMG）出口与2021年同月相比有所增加，但BGMEA预计未来几个月孟加拉国的成衣RMG出口将呈下降趋势。 贸易优惠和便利 宏观经济趋势 根据出口促进局（EPB）的数据，孟加拉国10月份的出口同比下降7.9%至44亿美元，比每月50亿美元的目标低12.9%。在7月至10月期间，该国的出口同比增长7.0%至169亿美元，但比174亿美元的目标低3.3%。 •在能源危机、通胀飙升以及美国和欧洲主要出口市场的消费需求下滑的情况下，孟加拉国的出口录得负增长。•尽管孟加拉国的出口总体下降，但2022年10月RMG行业的出口收入达到36.7亿美元，高于2021年 10月的36.5亿美元。9月份，RMG出口同比下降7.5%至31亿美元。7-10月期间，RMG出口同比增长10.6%至139.5亿美元，占该国出口总额的83%。 自由贸易协定、 10月底，美国商务部国际贸易管理局（ITA）的贸易促进部门美国商业服务局在达卡开设了第一家办事处。ITA拥有2，200多名员工，为全球100多个美国城市和81个市场的美国出口商提供帮助。 •负责全球市场的助理商务部长兼美国和对外商业服务局局长阿伦·文卡塔拉曼（ArunVenkataraman ）表示，达卡的新办事处将在加强美国和孟加拉国之间的贸易关系方面发挥重要作用。 •新办事处将与孟加拉国合作，协助正在考虑进入孟加拉国市场或扩大在孟加拉国业务的美国公司 。 •该办事处还将帮助促进一对一的商业咨询服务，提供孟加拉国市场信息，并通过商业配对服务和其他活动连接美国和孟加拉国合作伙伴。 基础设施和环境可持续性 10月，孟加拉国、印度尼西亚、巴基斯坦和越南联合启动了一项4300万美元的计划，以减少纺织行业的化学废物。该计划由联合国环境规划署（UNEP）领导，将帮助企业管理工人的风险，并消除生产过程中的有毒化学品。 •根据联合国环境规划署的数据，这四个国家的纺织业雇用了超过1000万人，占全球服装出口的近15%。然而，纺织业是世界上化学废物的主要来源之一。这些废物在纺织品生命周期的各个阶段（从生产到使用、处置和回收）都会泄漏到环境中，威胁人类健康和生态系统。•在五年计划中，环境署将与四个政府和公司合作，在整个行业中逐步淘汰某些危险化学品。 o该计划将使各国使纺织行业的公共政策与国际最佳实践保持一致，包括供应链透明度、化学品管理、生态创新以及职业健康和安全。 o该方案还将为小型企业和制造商提供技术支持和工具，以提高他们对有毒化学品的认识和管理 。 针织品 -28.2%▼ 编织的衣服 -3.3%▼ 商品出口(2022年9月) 4.9%▲ 鞋子 23.5%▲ 家具 -23.5%▼ 快速的事实 注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼） 资料来源：商业和工业部、统计和方案执行部、IHSMarkit、国际货币基金组织。 汇率(美元:印度卢比、截至2022年10月31日)82.4(今年迄今贬值4.6%) CPI(2022年10月)6.77% 制造业采购经理人指数(2022年6月) 55.3▲ 国内生产总值(Apr-Jun2022)13.5%▲ 12个月采购前景:有点消极 印度储备银行最近将该国本财年（2022年4月至2023年3月，以下简称2023财年）的增长预测从7.2%下调至7.0%。国际货币基金组织（IMF）11月1日也将印度2023财年的增长预测从7月份的7.4%下调至6.8%。最近几周，许多其他机构一直在下调对印度的预测。全球需求疲软和持续的通胀压力给印度经济复苏增加了不确定性。 即便如此，印度的制造业活动在10月份继续显示出弹性。经季节性调整的标普全球印度制造业采购经理人指数（PMI）在10月份从上个月的55.1小幅上升至 55.3，改善了16月份的整体经营状况。th月。 宏观经济趋势 10月，印度出口同比下降16.7%至298亿美元，这是自2021年2月以 •强劲的外部逆风，如全球贸易状况恶化、通胀上升、高货币波动和地缘政治紧张局势拖累了印度的出口。 •30个主要行业中有24个行业10月份出口下降，包括宝石和珠宝（同比下降21.6%）、工程产品（21.3%）、纺织品和服装（21.2%）、化学品（16.4%）、石油产品（11.3%）和药品（9.2%）等。 来的首次收缩，也是自2020年5月以来最严重的下滑。同月，该国的进口额同比增长5.6%至567亿美元。10月份的贸易逆差从9月份的257亿美元扩大至269亿美元。 政策与法规 商务部决定恢复每月发布一次月度进出口数据的做法，以便更清楚地 •此更改有助于纠正由 初步贸易数据和同月修订数据。 •根据10月3日公布的初步数据，印度9月出口额同比下降3.5%至326亿美元。然而，10月14日公布的修订数据显示，出口同比增长4.8%至355亿美元。前几个月出口增长率也出现了一些变化。•政府官员评论说，数据变化是由于从非EDI门户网站和一些经济特区收集数据的延迟。 了解该国的贸易情况。自2020年10月以来，该部每月发布两次贸易数据，即第一周的初步数据和月中的修订数据。初步贸易数据主要从电子数据交换（EDI）门户收集。然而，修订后的数字是根据从EDI和非EDI门户网站收集的数据计算的。 政策与法规 9月17日，印度总理启动了国家物流政策（NLP），旨在确保快速交付最后一英里，消除与运输相关的挑战，减少运输交货时间和成本，并防止农产品浪费。NLP的主要项目包括:•综合物流行动计划，包括综合数字物流系统、实物资产标准化、对标服务标准、人力资源开发、能力建设、物流园区建设等。 •一个统一的物流接口平台，将与运输部门相关的所有数字服 务整合到一个门户中。 •一个新的数字平台-物流服务便利（E-log）-连接行业和政府机构，共同处理运营问题。 •根据最新的世界银行物流绩效指数（LPI）， 2018年，印度在160个国家中排名第44位。印度的物流成本占GDP的比例约为14%，而全球最佳实践为8-9%。 •希望NLP将有助于降低该国的运输，仓储和库存成本，目标是在未来5年内将整体物流成本降低到GDP的8%左右。最终，NLP还将有助于提高印度商品的竞争力，促进经济增长，增加就业机会。 服装 7.4%▼ 商品出口(2022年9月) 1.5%▼ 床单 -2.8%▼ 毛巾 8.2%▲ 皮革产品 15.0%▼ 快速的事实 注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：巴基斯坦统计局、巴基斯坦国家银行 汇率（美元：PKR，截至2022年10月31日） 220.2162（年初至今贬值19.9%） CPI(2022年10月)26.6% 规模化制造业量子指数（2022年9月） 0.01%▼ 12个月采购前景:消极的 自2023财年开始（2022年7月至2023年6月，以下简称2023财年）以来，巴基斯坦经济正在降至较低的增长轨迹。2022年7月至9月，大型制造业产出同比下降0.4%，本财年前四个月出口同比仅增长0.9%。全球经济增长放缓以及商品价格上涨严重损害了巴基斯坦对其主要贸易伙伴的出口业绩，预计将导致出口增长进一步下降。此外，巴基斯坦的通货膨胀率在10月份达到26.6%，使2022年7月至10月的平均通货膨胀率达到25.5%，是本财政年度11.5%的官方目标的两倍多。 世界银行在其《2022年10月巴基斯坦发展最新情况》中将巴基斯坦2023财年的经济增长定为2%，低于此前4月份预测的4.0%。增长放缓将反映出7月和8月历史性季风降雨后的灾难性洪水造成的损害和破坏，紧缩的货币立场，高通胀以及不太有利的全球环境。 宏观经济趋势 巴基斯坦的出口在2023财年前四个月（2022年7月至10月）同比增长 •巴基斯坦的出口在7月和10月均出现负增长，导致本财政年度前四个月（2022年7月至10月）的同比增长不到1%。世界经济疲软和巴基斯坦致命的洪水是出口业绩不佳的关键因素。•巴基斯坦服装论坛主席JawedBilwani表示，出口部门面临的困难还来自汇率不稳定，出口部门 天然气供应中断，以及政府停止对地方税收和征税的退税，这给出口部门造成了流动性问题。 0.9%，达到95亿美元。仅在10月份，出口就同比萎缩3.8%至24亿美元。2023财年第一季度（2022年7月至9月），纺织品出口同比增长3.7%至46亿美元，占巴基斯坦同期出口总额的63.8%。同季度进口同比下降21.4%至163亿美元，这是政府努力减少该国飙升的贸易逆差的结果。 2023财年第一季度（2022年7月至9月）流入巴基斯坦的外国直接投资净额为 •与上一财年同期相比，2023财年第一季度外国直接投资净流入量暴跌的原因是外国直接投资流入量几乎减半（同比下降46.8%），外国直接投资流出量增加一倍多（同比增长130.7%）。这反映了外国投资者对现任和前任总理之间持续角力造成的不确定政治环境、国际收支持续紧张以及该国经济前景疲软的担忧。 •好消息是，10月，巴基斯坦被从金融行动特别工作组的洗钱和“恐怖主义”融资高风险国家灰名 单中删除，据信这恢复了国际金融机构的信心，有助于吸引外国直接投资，促进出口，并提高该国的信用评级。 10 2.534亿美元，较上一财政年度同期的4.792亿美元同比下降47.1%。仅9月份，外国直接投资净流入就同比下降66.4%，至8，390万美元。在2022年7月至9月期间，电力部门（热力、水力和煤炭发电）吸引了最高的外国直接投资，为1.265亿美元（占外国直接投资净流入总值的49.9%），其次是金融业务部门（7440万美元，29.4%），石油和天然气勘探（1600万美元，6.3%）和化妆品（1380万美元，5.4%）。正如巴基斯坦国家银行的数据显示的那样。在此期间，阿拉伯联合酋长国是巴基斯坦最大的外国投资者：其投资额为5970万美元，占外国直接投资净流入总值的23.6%。在此期间，中国是第二大外国投资者（5720万美元，22.6%），其次是瑞士（3490万美元，13.8%）、荷兰（2320万美元，9.2%）和德国（1550万美元，6.1%）。 产业发展 2022年11月1日，巴基斯坦领先的纺织公司塔塔纺织厂有限公司（TTML）宣布将使用OracleFusion云企业资源规划（ERP）系统来管理其纺织品和肉类制造工厂的运营。迅达目前的运营依赖于定制和标准的传统解决方案以及手动流程的组合，这些流程已经过时了。该公司希望完整的现代云ERP套件能够为他们提供一致的业务视图，从而提高公司的生产力和灵活性。该系统预计将于2023年初在TTML上线。 •企业资源规划（ERP）是组织用于管理日常业务活动（如会计、采购、项目管理、风险管理、合规性和供应链运营）的一种软件。•通过采用尖端的云技术来彻底改变其管理模式，该公司为数字化转型树立了标杆 巴基斯坦的纺织工业。 自由贸易协定,贸易优惠 协议 2022年8月12日，巴基斯坦和土耳其签署了优惠贸易协定（PTA），以促进贸易自由化和加强双边贸易。《反恐法》包括关于双边保障措施、国际收支例外、争端解决和协议定期审查的全面规定。 •根