亚洲采购报告：南亚及西亚（2021年7月）

2021 年 7 月亚洲采购更新孟加拉国、印度、巴基斯坦和土耳其东南亚 |南亚和西亚 亮点：评估采购目的地资源：•制成品出口（2019 年）：世贸组织数据库；•最低工资（截至 2021 年 6 月）：孟加拉国（针对初级服装业工人）、印度（德里-非熟练工人）、巴基斯坦（针对非技术工人）、土耳其（工资率是税前扣除）、中国（东莞），根据各国政府和中央银行于 2021 年 6 月 30 日的汇率换算成美元；•贸易物流竞争力（排名）：以世界银行发布的综合物流绩效指数衡量；•劳工与环境合规（排名）：以世界经济论坛 2019 年全球竞争力指数中两个指数成分“有效的环境 2 相关条约”和“工人权利”的平均排名衡量12 个月采购展望正面：巴基斯坦、土耳其 中性：孟加拉国、印度采购目的地：平衡成本、速度、合规性和容量（气泡大小代表该国2019年制成品出口总值）2030405060708090100110火鸡印度劳工和环境合规性（排名）巴基斯坦60th− 69th70th− 79th80th− 89th90th− 99th100th+孟加拉国30507090110130150170190每月最低工资（与中国相比，中国=100）贸易物流竞争力（排名） 孟加拉国12 个月采购展望：中性孟加拉国爆发的新一波 COVID-19 疫情可能会延长该国的复苏时间；然而，西方国家零售商店的重新开业正在提高人们的希望，因为出口预计将在几个月内恢复到大流行前的水平。根据出口促进局 (EPB) 的数据，随着服装出货量反弹，2020-21 财年服装行业的出口收入同比增长 10% 至 309 亿美元。尽管该行业面临原材料价格上涨，但当地制造商对到 2021 年 10 月服装出口全面复苏持乐观态度。3针织耳 37.1% 同比▼商品出口（2021 年 6 月） 31.8% 年▲梭织服装 同比增长 20.6%▼家纺6.5% 同比▼鞋耳 54.2% 同比▼快速事实注：箭头表示与上一期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：孟加拉国统计局、出口促进局、孟加拉国银行汇率（美元：BDT，截至 2021 年 6 月 30 日）84.90（年初至今折旧 0.11%）消费物价指数（2021 年 5 月） 5.3% 同比大中型制造业量子指数（2021年3月） 21.7% 同比▲ 孟加拉国最新动态FBIC 的看法事态发展宏观经济趋势2020 年，孟加拉国的外国直接投资 (FDI) 同比下降 10.8% 至 26 亿美元。这是外国直接投资流入量连续第二年下降，2019 年下降了 20.5%。•2020 年，最不发达国家 (LDC) 中 FDI 接受国前五名是柬埔寨、孟加拉国、埃塞俄比亚、莫桑比克和缅甸。去年，除莫桑比克外，所有这些国家的外国直接投资均出现负增长。•外国直接投资下降是处于毕业进程中的最不发达国家的一个主要问题。和受 COVID-19 的影响，孟加拉国还需要两年时间才能转型为发展中国家。延迟毕业有利于维持最不发达国家特有的贸易优惠，但也会影响外国直接投资流入，特别是在出口导向型部门。当地政府已经精简了法律，以减少对外国直接投资流入的阻碍。行业在 2020-21 财年，孟加拉国服装出口达到 309 亿美元，同比增长 10%，超过了 EPB 设定的 308 亿美元的目标。•孟加拉国的出口表现良好，但仍低于大流行前的水平。随着 COVID-19 大流行期间服装出口增长 10%，成衣 (RMG) 制造商预计未来几个月的业务表现会更好。•美国、欧洲和其他主要服装出口市场的大规模疫苗接种帮助出口订单重回正轨，给孟加拉国制造商带来信心。尽管如此，制造商仍然担心原材料和运费上涨以及国际市场服装项目的价格下跌。•为了建立强大的市场地位，孟加拉国服装制造商和出口商协会 (BGMEA) 认为，孟加拉国的服装出口必须从使用棉花转向使用人造纤维。 BGMEA 估计，转向人造与目前的棉制品相比，纤维将使 RMG 物品的价值增加 20-25%。黄麻是孟加拉国贸易额的第二大出口商品。 2020 年 7 月至 2021 年 6 月，该国黄麻及黄麻制品出口额为 11 亿美元，同比增长 33.2%，比目标高 2.6%。2021 年 2 月，原黄麻价格创下每芒德 5,000 多塔卡的历史新高，这主要是由于出口需求增加和上一季黄麻减产。•1971 年孟加拉国解放时，国营的孟加拉黄麻厂公司 (BJMC) 继承了 73 家黄麻厂和 23,836 台织布机。2020 年 7 月，由于腐败、效率低下和管理不善导致多年的财务损失，政府关闭了 BJMC 管理下的最后 25 家黄麻和地毯厂。•关闭的工厂将在私人管理下恢复运营 - 基于租。来自英国、印度和孟加拉国的私营黄麻企业家提交了 59 份投标书。孟加拉政府目前处于入围最后阶段投标人。4 孟加拉国最新动态FBIC 的看法5行业发展根据孟加拉国服装配件和包装制造商和出口商协会 (BGAPMEA) 的数据，自 2021 年 1 月以来，原材料成本一直在上涨。在过去五个月中，成本上涨了 40%-80%。纱线价格从每公斤 2.5 美元上涨至 3.5 美元，聚合物价格从每吨 960 美元上涨至 1,600 美元，牛皮纸价格从每吨 880 美元飙升至 1,400 美元，墨水价格从每吨上涨至 9-12 美元每公斤 7 美元，最后，化学品的价格从每公斤 55 美元跃升至 90 美元。•尽管孟加拉国的服装出口在本财年有所增加，但 RMG 制造商正在以较低的价格向外国买家出售服装产品；反过来，配件制造商也未能获得利润，因为他们的国内买家还没有准备好为更高的价格买单；配饰行业正在为生存而苦苦挣扎。•根据 BGAPMEA，大约有 1,800 家工厂雇佣了近700,000 名工人在孟加拉国生产 40 种服装配件和包装物品。 RMG 制造商习惯于从当地供应商那里采购配件，因为国内的后向联系足够强大，足以支持服装行业，该行业受 COVID-19 边境关闭的影响最小。然而，如果向后联系收缩，该行业可能不得不依赖进口配件，从而对该行业的时间和成本效率产生负面影响。贸易偏好2021 年 6 月，达卡工商会 (DCCI) 和越南大使馆签署了合作备忘录 (MoC)，以促进两国之间的贸易和投资。越南大使馆将与 DCCI 协调，在 DCCI 办公室设立“越南服务台”，以更好地支持这一双边商业伙伴关系。•DCCI和越南大使馆将组织一系列B2B活动，包括对接会、买卖双方会面、交易会、商业推广活动和实地考察孟加拉市场。•DCCI邀请越南农业和食品加工、造船、电子、皮革、黄麻、轻工和手工业领域的投资者在孟加拉国投资或设立合资企业。 DCCI 还敦促越南大使馆通过促进技术知识和专业知识交流来帮助入职投资者。•据DCCI称，预计双方合作，业务交流代表团和新业务发展的联合研究将有助于促进双边贸易，目前双边贸易额徘徊在 6.5 亿美元左右。 印度612 个月采购展望：中性印度的第二次 COVID-19 浪潮在 5 月初达到顶峰。从那时起，重新实施了严格的封锁措施。该国的制造业活动在 6 月份出现了 11 个月来的首次收缩。 IHS Markit 印度制造业采购经理人指数 (PMI) 从 5 月的 50.8 降至 6 月的 48.1。该指数自 2020 年 7 月以来首次跌破 50。自5月中旬以来，新增病例和每日死亡人数持续下降。如果疫苗接种的步伐加快，预计下半年的流动性和经济活动将加速。针织耳 1005.4% 同比▲梭织服装 854.7% 同比▲商品出口（2021 年 4 月） 195.7% 同比▲鞋耳 983.5% 同比▲家具 2183.1% 同比▲快速事实注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：工商部、统计和计划实施部、IHS Markit、印度储备银行汇率（美元：印度卢比，截至 2021 年 6 月 30 日）74.35（年初至今折旧 1.7%）消费物价指数（2021 年 6 月） 6.3% 同比制造业采购经理人指数（2021 年 6 月）48.1 ▼国内生产总值（2021 年 1 月至 3 月） 同比增长 1.6%▲ 印度最新动态FBIC 的看法7宏观经济趋势2021 年 6 月，印度的出口额同比增长 47.3% 至 325 亿美元。今年 4 月至 6 月当季的出口额跃升至 954 亿美元，而 2020 年同期为 514 亿美元。6 月份进口同比增长 96.3%，达到 419 亿美元。因此，该国当月成为净进口国，贸易逆差为 94 亿美元。与六月相比2020 年，印度成为净出口国，贸易顺差为7亿美元。•随着季度出口的增长，印度目前的 2021-22 财年目标总额为 4000 亿美元。该国还为下一财年设定了5000亿美元的出口目标。•印度出口组织联合会称，印度应制定新的改善出口的战略，特别是针对机械机械、电子、医疗和手术设备、体育用品、玩具和某些农产品等行业，以帮助实现其目标。印度在 2020 年成为全球第五大外国直接投资 (FDI) 接受国。根据联合国贸易和发展会议 (UNCTAD) 于 6 月发布的《2021 年世界投资报告》，即使 2020 年全球 FDI 流量下降受疫情影响，同比下降 35%，印度成功获得 640 亿美元 FDI，同比增长 27%。2021 年 4 月，流入印度的外国直接投资达到 62 亿美元，而前一年为 45 亿美元。•投资对于印度的经济复苏仍然至关重要，因为 COVID-19 造成收入损失，导致私人消费减少，影响经济活动。•印度强劲的基本面为中期提供了“乐观”，并且随着大流行推动了全球对数字基础设施和服务的需求，预计会有更多针对印度信息和通信技术部门的外国直接投资项目。 印度最新动态FBIC 的看法8劳动面对新的 COVID-19 浪潮，印度的整体根据领英最新的劳动力信心指数，劳动力信心在 3 月初达到顶峰后有所下降，综合得分从 3 月的 58 分降至 6 月的 54 分。调查结果基于 2021 年 5 月 8 日至 6 月 4 日期间 1,891 名专业人士的调查回复。•值得注意的是，女性专业人士的综合得分从 57 分下降到 49 分。与男性专业人士相比，更多女性专业人士担心工作机会，30% 的年轻专业人士担心缺乏工作。调查结果还显示，近 30% 的 Z 世代专业人士和 26% 的千禧一代担心工作机会，而婴儿潮一代的这一比例为 18%。•劳动力信心的下降强烈反映了来自创意产业，如娱乐、设计、媒体和通信。受访者表示不确定他们雇主的未来。•随着该国多个地区逐渐重新开放，来自软件和 IT 以及硬件和网络的专业人士对他们组织的未来的信心正在增长。 巴基斯坦912 个月采购前景：正面巴基斯坦经济在 2020-2021 财年（2020 年 7 月至 2021 年 6 月，下称 2021 财年）显示出令人鼓舞的复苏，国民账户委员会初步估计 GDP 同比增长率为 3.9%；相比之下，上一财年收缩了 0.4%。鉴于以下几个指标，预计未来几个月将继续保持积极势头：大型制造业产出强劲增长（2020 年 7 月至 2021 年 5 月同比增长 14.6%）、出色的出口表现、经济活动的重新开放，以及疫苗接种的加速。巴基斯坦政府已将 2021-2022 财年（FY2022）的增长目标设定为 4.8%，并承诺继续实施刺激计划，解决电力短缺问题，优化税收结构，改善营商环境。服装 54.2% 同比▼商品出口（2021 年 5 月） 同比增长 19.7%▼床单 23.9% 同比▼毛巾 同比增长 48.4% ▼皮革制品 38.3% 同比▼快速事实注：箭头表示与上一期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：巴基斯坦统计局、巴基斯坦国家银行汇率（美元：PKR，截至 2021 年 6 月 30 日）157.4921（年初至今升值 1.2%）消费物价指数（2021 年 6 月） 9.7% 同比▼大规模制造业的量子指数（2021年5月） 36.8% 同比▼ 巴基斯坦最新动态FBIC 的看法10宏观经济趋势巴基斯坦的出口在