2023 年数字汽车报告：消费者真正想要什么

数字汽车报告2023 消费者真正想要的 卷1 数字汽车报告2023卷1 这个报告:卷1 了解消费者偏好和影响 •消费者视图——改变流动性偏好 •对汽车播放器的影响–接口、订阅和充电 11年度数字汽车报告, 开发的策略和普华永道 以美国、欧盟和中国为重点的全球消费者调查（n=3，000） 定量市场前景2035,基于区域结构分析 采访原始设备制造商和供应商的行业高管，以及领先的学者和行业分析师 接下来:卷2 全球流动性市场评估动力学 •市场展望–技术和移动类型的渗透 •技术–互联、电动、自动化换档 •监管——关键政策放缓还是加速？ 2 数字2023年汽车报告策略 解决不断变化的消费者偏好需要汽车厂商调整其用户界面和商业模式 。 执行摘要,卷1 1.消费者的偏好 •我们的消费者调查（n=3，000，在德国、美国、中国）捕获电流汽车和流动性偏好并与专家意见 •方面的连接服务,消费者首先要得到最基本的权利——最高优先级安全导航,电话镜像获得的重要性,按需车功能;专家的重要性娱乐和生活方式高于消费者;愿意支付连接的全套服务德国和美国为~20欧元/月，中国为~40欧元——专家给更多的保守估计 •德国人仍然犹豫贝福汽车只有35%会考虑;更开放我们~50%;中国成为目前非常开放与>90% •低信任对L4自动化车辆在蒙古包和美国与60-70%感觉不舒服vs。在中国15%;但另一方面，想要使用L4的德国人有一个使用机器人出租车的付费意愿高于使用的意愿driver-driven出租车;在美国和中国的意愿较低 •购买一个新的/二手车者优先;订阅模型获得牵引力;中国网购车得分最高(在德国vs.10%36%)•消费者意愿比去年更多的使用公共交通工具,但显示自己的车类似的意图;更少的兴趣在分享/称赞 2.汽车的影响 •汽车的球员脸战略挑战关于连接,电气,自动化与智能移动。第一卷关注三个关键方面: 一个正确的用户界面 作为软件定义的车辆开放更多的新市场,原始设备制造商需要明确消费生活领域他们想玩,这经验优势专注于（豪华与便利），以及如何建立一个相应的服务组合.投资决策应基于价值创造直接用户收入之外,平衡的观点构建与好友与购买技术组件 B反思汽车销售 oem厂商受益市场对汽车订阅——日益增长的需求预期增长的0.3到2035年2-4m单位在欧洲。达到盈利能力。oem厂商需要平衡消费者的需求（型号灵活，定价透明）与智能资产生命周期管理最大的剩余价值 C超越 新的商业模式出现在电池和双向收费。与~5米bi-di汽车在德国到2035年,市场车辆到家庭/微电网的潜力为160-220m欧元，车辆到电网解决方案的潜力为470-550m欧元–假设成功的业务流程的生态系统的球员 数字2023年汽车报告策略 注：请参阅相应章节，了解所述命题背后的详细假设和来源3 内容 1.消费者偏好–互联、电动、自动化和智能 数字汽车报告2023 策略4 2.对汽车播放器的影响–接口、订阅和充电 CASE内最新的消费者态度反映在德国，美国和中国的3，000名受访者的调查中 消费者调查的概述 315 地区问题 3,00050 受访者专家 关键结果 •安全导航仍然是最重要的互联服务功能–按需功能越来越受欢迎 •愿意在德国和美国以~20欧元的价格支付，而在中国愿意以~40欧元的价格支付——专家更加谨慎 n=1000n=1000=1000 •德国人仍然怀疑贝福汽车——只有35% 性别 (%) 年龄* (%) 5149 33 35 32 50504456 43 27 36 37 3918 考虑买一个，但在美国更开放~50% •在中国,偏爱贝福>90%的人考虑这种选择-而只有80%的人考虑 ICE •德国/美国受访者对L4持怀疑态度 家庭收入**总 值(%, 18-3435-5455+ 8244397 102430918 自动化的汽车在中国不舒服-60-70%比15% •愿意支付对于robo-taxis与driver-driven出租车在美国和中国比德国低 每月) 雇主类型的专家(%) 低的收入而低收入 631621 OEM 供应商 操作符 中等收入的而高收入 443818 8 21 31 13 27 高收入 145333 •购买新车或二手车仍然是首选选择,但车订阅模型是获得牵引 •消费者想要减少二氧化碳主要是通过更多的步行/骑自行车，改用电动汽车，并使用更多 公共交通 数字2023年汽车报告策略*年龄范围统一;**低收入（<1，6吨欧元，<2吨美元，<12T元人民币），相当低收入（1，6-3，3吨欧元，2-4吨美元，12-25吨人民币），中等收入 （3，3-6，6吨欧元，4-8吨美元，25-51吨人民币），相当高的收入（6，6-8，3吨欧元，8-10吨美元，52-64吨人民币），高收入（>8，3吨欧元，>10吨美元，>64T元人民币）5 安全和导航仍然是最重要的互联服务功能-按需汽车功能正在增加 互联服务–参与者份额评级功能很重要 80% 78% 93% 导航 78% 82% 96% 安全 按需车功能 69% 71% 92% 镜子智能手机在 汽车 60% 61% 85% 娱乐/娱乐 45% 55% 76% 车辆管 39% 62% 92% 理 生活方式和 安慰 27% 59% 89% 问题:“哪些连接服务类别对您特别重要 ？” 安全和导航仍然最重要的是受访者在所有地区 。 显著增加在德国评分的参与者人数中智能手机镜像一样重要” + 娱乐/娱乐更 重要的年轻消费者 2023 2021 2020 专家对信息娱乐的评价高于消费者——在中国，他们低估了按需功能的相关性 互联服务–专家份额对功能的重要性 问题:“哪些连接服务类别对您特别重要 ？” 导航 94 69 80 安全 89 94 93 按需车功能 89 69 67 -27% 镜子智能手机在31 汽车 -48% 69 80 娱乐/娱乐 73 +63% 75 +35% 87 +14% 车辆管 68 81 73 理 生活方式和 安慰 63 +130% 75 +28% 67 -25% 安全、导航和娱乐被认为是最重要的是由专家 。 的专家德国是,而那么热心当评估的重要性镜像智能手机 的专家中国在评估重要性时相对不那么乐观随需应变的函数和生活方式和舒适的服务。” 2023-专家2023消费者 消费者-连接 智能手机镜像到汽车的评分最高;用于服务访问的自动OEM应用不太受欢迎 在我的智能手机 直接 53% 59% 59% 69% 69% 63% 在汽车中安 装的内容提供商应用程 序上 45% 32% 35% 33% 汽车OEM应用访问内容 37% 45% 在从智能手机镜像到车辆 的屏幕上 问题:“您希望如何在车内享受互联服务和媒体/娱乐？” 车内互联服务和媒体/娱乐 最高偏好在所有国家都是智能手机镜像。 通过一个媒体/娱乐汽车OEM应用程序是不那么受欢迎.” 1圣和2nd排名 消费者-连接 在德国和美国，愿意为连接服务支付约20欧元/月的费用，但在中国则为连接服务支付两倍（40欧元） 最高价格 X 最优价格 最低价格 X X 专家估计 为一个…完整的连接服务在车里,“完全满足你的需 求” 的国籍 70 60 50 40 30 20 10 0 愿意支付1) (每月€) 问题:“你会以什么价格考虑全套相关的连接服务。 •太便宜吗?” •物有所值吗?” •开始贵吗?” •太贵了吗?” 连接服务——平均支付意愿1) 高传播在中国表示愿意支付奢侈品与预算客户的强烈两极分化差异化服务包装需要 在中国更高的最优价格表明消费者想象更多的好处从“完美互联服务包”比美国/德国–专家的观点更多的保守的价格.” 在按需功能中，交通拥堵飞行员/停车驾驶员等自动驾驶功能吸引了更多兴趣 按需汽车功能–参与者比例对功能进行评级很重要 问题:“按需汽车功能有多重要 [...]给你？ 空调激活 69% 77% 85% 62% 87% f 先进的大灯 功能/性能 座椅加热 激活 78% 53% 52% 90% 48% 41% 87% 延长电池续航时间(例如 80公里) 95% 增加发动机功率(例如 50马力) 44% 60% 86% 49% 65% 停车的飞行员 交通堵塞的飞行员 53% 63% 63% 自动驾驶功能–交通拥堵试点或停车试点–与前一年相比吸引了更多的兴趣。 空调激活仍然被视为最重要的按需汽车功能.” +堵车试点对老年消费者更重要 20232021 德国/美国专家甚至比消费者更重视自动驾驶功能的吸引力 按需汽车功能–专家份额对功能的重要性评价 84% 63% 73% 空调激活 先进的大灯功能/性能 座椅加热激活 +81% +108% +94% +129% 81% 100% 94% 95% 81% 84% 94% 89% 停车的飞行员 延长电池续航时间(例如 80公里) 增加发动机功率(例如 50马力) 交通堵塞的飞行员 81% 58% 69% 74% 87% 87% 73% 87% 73% 80% 问题:“按需汽车功能有多重要 [...]给你？ 电池续航里程的扩展和交通拥堵飞行员是被认为是最重要的是专家之间的函数 与消费者相比，专家特别看好按需发动机功率。” 2023-专家2023消费者 美国和中国的专家更 +保守评估空调启动的重要性 问题:“假设您想购买/租赁/订阅乘用车，您考虑以下类型的发动机的可能性有多大？” 从动力总成偏好来看，德国和美国消费者坚持使用汽油，而中国人更喜欢纯电动汽车 汽油 73% 89% 84% 69% 79% 77% 汽油是最受欢迎的引擎类型在美国和德国，其 对发动机类型进行下次购买可能性的参与者比例（%） 80% 87% 85% 插电式 混合动力汽车 44% 44% 57% 51% 90% 93% –+ H2O2 35% 42% 81% 次是PHEV发动机，其比BEV更受欢迎。 中国消费者表现出相反的偏好成为目前最受欢迎 35% 53% 93% 的,之前,混合动力和冰引擎。” 贝芙 35% 52% 95% 汽油发动机对年轻消费者更具吸引力 + 年龄段 18-34yo 35-54yo 55岁哟 德国和美国消费者对自动驾驶的接受度仍然很低，而中国则更加开放 自动驾驶——消费者态度 4级5级 11% 4% 38% 47% 19% 23% 18% 10% 6% 9% 100%与 24% 17% 14%的 2021 与 12% 53% 18% 17% 18%的 2021 100% 66% 与 39%的 2021 43% 50% 很舒服相当舒服相当不舒服一点也不舒服 问题:“使用自动驾驶汽车（4级1))” 13% 30% 51% 总体而言，与相对较低的2020年数据相比，使用自动驾驶汽车的意愿已经恢复，这是由于当时的负面新闻造成的，例如在事故和网络安全威胁之后。对“全自动”车辆（5级）的怀疑仍然比4级更强烈。 问题:“使用全自动驾驶汽车（5级2))” 1）仍然有方向盘和踏板， 但不需要人为操作或监督，除非在更复杂的情况下，例如恶劣天气或异常环境 消费者——自动化 在机器人骑行中，人们想要娱乐或放松——在GER/美国，他们也想工作，但在中国更喜欢社交 自动驾驶–使用所获得时间的三大偏好 2022 2021 41 45 40 39 30 52 51 45 41 39 33 62 62 57 53 57 49 55 媒体和放松工作和媒体和放松工作和放松媒体和社会娱乐和恢复生产力娱乐和恢复生产力和恢复娱乐交换 问题:“你会利用驾驶全自动驾驶汽车时获得的时间进行哪些活动？” (如视频(如睡眠)(如电子邮件)(如视频(如睡眠)(如电子邮件)(如睡眠)(如视频(如视频流媒体)流媒体)流媒体)会议) 与2021年相比，使用从不开