洞察2023：中国区域汽车产业研究情报

CNTARC 中汽中心丨信息科技 洞察2023： 中国区域汽车产业研究情报 汽车产业研究室 2023.03 目录CENND 中汽中心丨信息科技 01市场概况 02产业政策 03投资概况 04焦点分析 01市场概况 CNTARE 01 中汽中心丨信息科技 011月汽车产销均呈两位数下滑 中汽协数据显示，2023年1月全国汽车产销分别为159.4万辆和164.9万辆，环比分别下降33.1%和35.5%，同比分别 下降34.3%和34.8% 2021-2023.1汽车市场月度销量情况（单位：万辆） 中汽中心信息科技 2021年2022年2023年-O一同比增长 350 300 250 200 150 100 50 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 今年1月汽车销量开年走低，主要由于去年12月燃油车购置税减半政策和新能源补贴政策到期，导致消费需求前置。同时，春节假期提前至月，企业生产经营时间减少，进一步影响销量 1月车市与2022年春节月2月份相比，产销量分别下降12.1%和5.1%，与2019年（疫情前）春节月2月相比，，则分别增长13%和11.3%。 数据来源：中汽协 021月乘用车整体产销同样呈明显下滑GNND 根据中汽协统计数据，2023年1月，乘用车产销分别完成139，7万辆和146.9万辆，环比分别下降34.3%和35.2%同比均下降32.8%。其中，传统燃油乘用车1月国内销量90.4万辆，环比下降31%，同比下降44.8%。 2021-2023.1乘用车销量走势（单位：万辆） 中汽中心信息科技 350 300 250 200 2021年2022年2023年-0-同比增长 146.9 150 100 50 -32.8% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1月总体表现2023年2月利好因素2023年2月利空因素 1月份春节假期，节前购车需求在去年底提前释放，一是地方政府2023年新一轮促进汽车消费政策出一是1月汽车经销商库存系数达1.80的高位，2月 因此1月份销量明显下滑符合预期。1月乘用车市台；二是节后车企将恢复生产节奏；三是2月开学车市补库潜力不大；二是疫情结束后的需求是多元 场销量降幅小于车市总体。季，家庭购车需求上涨。化发散，加之还贷等因素，增换购需求暂时放缓。 数据来源：中汽协 021月乘用车市场SUV表现相对较好份额超52% 根据乘联会数据，1月狭义乘用车生产134.63万辆，同比下降34.3%；狭义乘用车批发销量144.80万辆，同比下降33.0%。 2023年1月乘用车细分市场销量情况（万辆）三大狭义乘用车品类份额走势 品类产量同比增长比重销量同比增长比重一轿车-O-SUV-O-MPV 中汽中心信息科技 51.0%48.8%49.5% O 义乘用车134.63-34.3%100.0%144.80-33.0%100.0% 轿车 60.10 38.0% 44.6% 63.25 -38.3% 43.7% SUV 68.65 -31.4% 51.0% 75.89 -27.9% 52.4% MPV 5.87 -25.2% 4.4% 5.67 -31.1% 3.9% 狭 48.6% 46.9%47.5% %L2 52.4% 38.2% 47.7%47.4%48.1% 42.5%43.1%44.9%43.7% 10.7%8.7% 7.3%6.5%5.4%5.1%4.2% 3.9% 20162017201820192020202120222023(1) 三大狭义乘用车品类2023年1月销量表现（万辆） 量销量0% 75.89 O同比增长-10% 1月，SUV销量表现明显好于轿车和MPV，市场份额随之提高至52.4% 63.25-27.9%-20%超过轿车近9个百分点。 -31.1%-30% 38.3% 5.67MPV市场延续2022年颗势，份额也跌破4%，降至3.9%的历史新低。 -40% 轿车SUVMPV 数据来源：乘联会批发销量 031月商用车整体仍处于低位运行CATAR 根据中汽协统计数据，2023年1月，商用车产销分别完成19.7万辆和18万辆，环比分别下降23.9%和38.1%，同比分别 下降43.1%和47.7%。 中汽中心信息科技 70 60 50 40 30 18.0 20 2021-2023.1商用车月度销量情况（单位：万辆） 2021年2022年2023年一同比增长 10 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 商用车企业春节期间普遍复工复产较晚，且疫情过后市场需求仍需时日恢复，仍处于低位运行。 数据来源：中汽协 031月商用车市场客车、货车均呈下降态势中汽中心丨信息科技 根据中汽协统计数据，2023年1月，客车、货车产销环比、同比呈不同程度下降，客车销量2.11万辆，同比下降28.3%， 货车销量12.06万辆，同比下降47.7%。 2022-2023.1客车月度销量和增速变化情况（万辆；%）2022-2023.1货车月度销量和增速变化情况（万辆；%） 10%3020% 50%25 -10%20 10% 0% -10% 3-20%15-20% 12.06 2.11 2 -28.3%-40% 30%10 5 -30% -40% -50% 50%60% 客车同比货车同比 数据来源：中汽协 041月新能源车整体同比环比均为负增长插电式混动车型表现强劲CATNR 2023年1月，新能源汽车产销分别达到42.5万辆和40.8万辆，环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别下降6.9%和6.3%，市场占有率达到24.7%。与2022年春节月2月份相比，产销分别增长15.4%和22.2% 中汽中心信息科技 中国新能源汽车年度销量及增速（万辆）2022-2023.1中国新能源月度销量（万辆）2023.1中国新能源汽车市场结构 销量—0—同比增长90纯电动插电式燃料电池 2022年2023年 688.7 80 15 70 6029.64% 352.1 93.4%50 40 70.31% 53.3% 61.7 30 0.05% 77.7 125.6120.613.7201月销量同比 纯电动 28.7万辆 18.2% 插电混动 12.1万辆 42.5% 01 4.0%6.3% 2017201820192020202120222023(1)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月燃料电池0.02万辆-15.6% 数据来源：中汽协 052022年全年各省市汽车产量 中汽中心信息科技 省份 12月 1-12月 省份 12月 1-12月 北京市 6.47 87.11 湖北省 15.84 189.59 天津市 3.70 60.32 湖南省 2.45 26.35 河北省 7.20 90.55广东省32.82415.37 山西省 1.47 16.50广西壮族自治区18.47177 蒙古自治区0.565.41海南省0.312.20 辽宁省 7.29 76.60 重庆市 20.64 209.18 吉林省 17.15 215.58 四川省 7.60 72.48 黑龙江省 1.17 8.26 贵州省 0.45 6.57 上海市28.13 302.45 云南省 0.46 2.23 江苏省 10.48 94.36 西藏自治区 0.00 0.00 浙江省 13.74 124.85 陕西省 16.59 133.79 安徽省 13.80 174.69 甘肃省 0.00 0.00 福建省 2.84 37.11 青海省 0.00 0.00 江西省4.37 42.74 宁夏回族自治区0.00 0.00 山东省 9.65 119.62 新疆维吾尔自治区0.16 1.38 河南省 4.96 55.31 内 数据来源：国家统计局单位：万辆 02产业政策 CNTARE 01 中汽中心丨信息科技 01工信部：预计今年新能源汽车产销仍将保持较快增长态势 中汽中心丨信息科技 2月6日，工信部装备工业一司相关负责人表示：我们预计今年新能源汽车产销仍将保持较快增长态势。针对下一步的工作 该负责人表示将重点开展五个方面工作： SQ 0000 将优化政策供给保障稳定运行支持创新突破优化发展环境深化开放发展 建立新能源汽车产业发健全汽车生产风险预警机制发挥龙头企业和国家制造业推动发布《道路机动车辆持续落实汽车行业开放措施 展协调机制，统筹推动保障产业链、供应链畅通创新中心作用促进大中小生产许可管理条例》开加大车企境外投融资、消费 产业发展全局性工作加强国际资源开发合作，推企业融通创新展智能网联汽车准入试点信贷和海外投资险等服务支 加强新阶段重大问题系统研究，及时研究提出政策举措建议 ·尽快完成积分管理办法修订，指导发布产业绿色低碳发展路线图 动加快国内开采进度，积极加快新体系电池、车规级芯严格生产准入管理，遇制持力度，推动建设海外发展开展整车、零部件、关键材片、车用操作系统等技术攻盲目投资和重复建设公共服务平台 料等产业链上下游的交流合关和产业化协同推进充换电基础设施发挥多双边合作机制作用，作，打击投机炒作、盘惜推进“车路云”一体化，推建设，着力破解小区、高加强各国在贸易投资、标准售等不正当竞争行为，做好动新能源汽车与能源、交通速公路“充电难”问题制定等领域沟通交流 关键原材料保供稳价工作信息通信等领域融合发展·加快制定《动力电池回收 利用管理办法》 02沪南省印发《关于进一步搞活汽气车流通扩大汽车消费的通知》 CNTRE中汽中心|信息科技 2月6日，河南省商务厅、河南省发改委等18部门联合发布《关于进一步搞活汽车流通扩大汽车消费的通知》，从扩大新能源汽车流通消费、繁荣手车市场、促进汽车更新消费、加快发展汽车平行进口、改善和提升汽车使用环境、丰富汽车金融服务六方面提出多项具体政策措施。 促进跨区域自由流通，破除新能源汽车市场地方保护；支持新能源汽车消费，鼓励有条件的市县开展 扩大新能源汽车流通消费新能源汽车下乡活动，促进农村地区新能源汽车推广应用：加快公共领域车辆绿色替代；积极支持充电设施建设，鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。 繁荣二手车市场以开展二手车销售业务；促进二手车商品化流通，已备案汽车销售企业申请办理小型非营运二手车转移登记时，公安机关实行单独签注管理，核发临时号牌；完善二手车发票管理 加快老旧车辆淘汰更新，全面实施重型车国六排放标准、非道路柴油移动机械第四阶段排放标准，研 促进汽车更新消费究补助政策，支持有条件的地市开展汽车以旧换新活动；完善报废机动车回收利用体系，支持符合条件的企业获得报废机动车回收资质；加大报废机动车回收企业建设用地支持。 加快发展汽车平行进口合国六排放标准作出承诺：促进汽车平行进口，进一步优化整合郑州口岸、综合保税区等对外开放平台资源，推动加快形成以郑州铁路口岸、郑州经开综合保税区为中心的汽车平行进口贸易产业带。 推进城市停车设施建设，切实提升城市停车设施有效供给水平，加快应用新技术新模式，推动停车资 改善和提升汽车使用环境源共享和供需匹配；发展汽车文化旅游等消费，在用地等方面支持汽车运动赛事、汽车自驾运动营地等项目建设运营，推动乡村驿站和汽车露营地建设，发展乡村休闲度假经济。 支持汽车消费金融发展，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，合理确定首付比例、贷款利 丰富汽车金融服务率、还款期限，加大汽车消费信贷支持：有序发展汽车融资租赁，鼓励汽车生产企业、销售企业与融 资租赁企业加强合作，增加金融服务供给。 来源：https://hnsswt.henan.gov.cn/2023/02-06/2684403.html 03广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案》 CNARE中汽中心信息科技 2月7日广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案》在汽车产业方面，《方案》明确、到2030年，当年新增新能 源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右：大力推广节能及新能源