洞察2022：中国区域汽车产业研究情报

CNTARC 中汽中心丨信息科技 洞察2022： 中国区域汽车产业研究情报 2022 2022年7月 汽车区域发展与文化研究部 CNTNRC 中汽中心信息科技 目录 01020304 市场概况产业政策投资概况焦点分析 Part01 市场概况 1.12022年1-6月整体汽车市场情况《中国汽车工业年鉴》 口2022年6月：汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆：环比分别增长29.7%和34.4%：同比分别增长28.2%和23.8% CHINAAUTOMDTIVEINDUSTRYYEARBOOK 我国汽车产业受疫情影响的供应链已全面恢复，企业加快生产节奏弥补损失：在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，汽车批发量表现良好。 口2022年上半年汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6% 2020年-2022年6月汽车总体销量概况（单位：万辆） 300 250 200 150 100 50 211 3J1 4小 5JJ 6J1 711 811 991 10J1 11/1 121 171 2020 194.1 31 143 207.1 219.4 230 211.2 218.6 256,5 257.3 277 283,1 2021 250.3 145.5 252.6 225.2 212.8 201.5 186.4 179.9 206,7 233,3 252.2 278.6 #2022 253:1 173.7 223.4 118.1 186.2 250.2 万辆6 总体销屋乘用车商用车 长同比累计增长 月销量1-6月销量环比增长同比增 2502 1205.7 34.4% 23.8% 222.2 1035.5 36.9% 41.2% 28.1 170.2 17.4% -37.4% 6.6% 3.4% 41.2% 4 1.22022年1-6月乘用车市场情况《中国汽车工业年鉴》 CHINAAUTOMOTIVEINDUSTRYYEARBOOK 口2022年6月乘用车产销分别完成223.9万辆和222.2万辆，环比分别增长31.6%和36.9%，同比分别增长43.6%和41.2% 口2022年上半年，乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%。产销结束下降，总体恢复 到正常水平。 2021年-2022年6月乘用车总体销量概况（单位：万辆） 250 40% 200 30%20% 150 10%0% 100 -10% 20% 5030% 7月 15.5.1 --用比7.0% 40% 219.2 11.7.56 -16.5% 5.0% 4.7% 2:0% 6.7% 27.8% 0.6% 43.4% -1.4% 41:20% 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 155.2 175,1 200.7 242:2 218.6 148:7 186.4 96.5 162.3 222.2 50% 数据术源：中汽协5 1.32022年1-6月商用车市场情况《中国汽车工业年鉴》 CHINAAUTONOTIVEINDUSTRYYEARBOOK 口2022年6月商用车产销分别完成26.1万辆和28.1万辆，环比分别增长15.7%和17.4%：同比分别下降33.2%和37.4%口2022年上半年，商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。 2021年-2022年6月商用车总体销量概况（单位：万辆） 400% 35-10% DE20% 25 30% 20 -40% 15 50% 10 5%09 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 31.2 24.7 317 32.6 33 34.4 25 37 21.6 23.9 281 0%02 30.2%428%33.6%-29.7%303%20.1%-25.0%-16.6%60.7%50.5%37.40% 数据源：中汽修6 1.42022年1-6月新能源汽车市场情况《中国汽车工业年鉴》 CHINAAUTOMOTIVEINDUSTRYYEARBOOK 口2022年6月：新能源原汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。新能原汽车产销再创新高，市场占有率达 到23.8%，延续保持较快高速增长态势 口2022年上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍。新能源汽车市场占比为21.6%，其中，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。 中国新能源盗车销量及增速（单位万辆）2021年-2022年6月新能源总体销量概况（单位：万辆） 400% 350350% 70200% 180% GD 300300%160% 250%50140% 250 200 200%40 120% 100% 150%OE 150%08 100% 100 50 2060% 50%%0P 10 0%20% 0% 0 20132014 1:875 -50%8月9E2月4月5月6F 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022.1-6 33.1 50.7 17.7 125.6 1206 136.7 3521 260 53.30%61.70% 10.90% 26.40% 4518459.6 错长手35.20%323.80%342.90% 数带来御：中声伟7 1.52022年1-6月各省市汽车产量《中国汽车工业年鉴》 CHINAAUTOMOTIVEINDUSTRYYEARBOOK 省份 2022年6月 2022年累计 省份 2022年6月 2022年累计 北京市 8.08 39.25 湖北省 21.91 95.94 天津市 8.01 27.27 湖南省 2.52 12.41 河北省 8.43 46.5 广东省 37.99 187.43 山西省 1.49 7.28 广西社族自治区 13.47 75.81 内蒙古白治区 0.61 2.02 海南省 0.23 1.03 辽宁省 5.27 31.91 重庆市 18.18 104.06 吉林省 24.52 105.16 四川省 8.12 34.69 黑龙江省 1.01 3.62 贵州省 0.76 4.42 上海市 30.23 125.24 云南省 0.21 1.26 江苏省 7.08 35.84 西藏自治区 0 0 浙江省 10.1 50.92 陕西省 11.14 51.29 安徽省 15.03 78.12 甘肃省 0 福建省 江西省 3.61BS1E 18.1118.29 青海省宁夏回族自治区 0 0 0 山东省 11.85 65.99 新疆维吾尔自治区0.17 0.82 河南省 4.02 23.51 8 数招来惠：国家教计局 Part02 产业政策 2.1商务部等17部门：《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》 《中国汽车工业年鉴》 HINAAUTONOTIVEINDUSTRYYEARBOOK 口7月7日：商务部等17部阀印发《关干搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》：提到聚焦支持新能源汽车购买使用。 支持新能源汽车购买使用推动汽车平行进口持续健康发展 1.促进跨区域自由流通，破除新能源汽车市场地方保护 2支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问 题。 3.积极支持充电设施建设，引导充电桩运营企业适当下调充电服务费 支持汽车整车进口口岸地区开展汽车平行进口业务：经省级人民政府批准汽车平行进口工作方案并报商务部备案，汽车整车进口口岸即可开展汽车平行进口业务。 加快活跃二手车市场优化汽车使用环境 1.取✲对开展二手车经销✁不合理限制。1.推进城市停车设施建设，切实提升城市停车设施有效供给水平，加快应用 2.促进二手车商品化流通，明确汽车销售企业应当按照国家统一✁会计制度新技术新模式，推动停车资源共享和供需匹配 ，将购进并用于销售的二手车按照“库存商品”科自进行会计核算。2.发展汽车文化旅游等消费，在用地等方面支持汽车运动赛事、汽车自驾运3.支持二手车流通规模化发展，各地区严格落实全面取消二手车限迁政策动营地等项自建设运营，研究制定传统经典车辆认定条件。 促进汽车更新消费丰富汽车金融服务 1.鼓励各地综台运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出，有条件✁地区可鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，合理确定首付比例、贷款利 以开展汽车以旧换新，加快老旧车辆淘汰更新2.完善报机动车回收利用体系，支持符合条件的企业获得报废机动车回收 资质。 率、还款期限，加大汽车消费信贷支持。有序发展汽车融资租赁，鼓励汽车生产企业、销售企业与融资租赁企业加强合作，增加金融服务供给， 17部门：商务部、发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、文化和 旅游部、人民银行、海关总署、税务总局、市场监管总局体育总局银保监会、能源局 10 2.2工信部：启动开展公共领域车辆全面电动化城市试点等活动《中国汽车工业年鉴》 CHINAAUTONOTIVEINDUSTRYYEARBOOK 口7月13日工信部发布了《第十三届全国人大五次会议第6894号建议的答复》：提出进一步提升充换电基础设施保障能 力，启动开展公共领域车辆全面电动化城市试点、新能源汽车下乡等活动，促进新能源汽车消费 新能源汽车发展目自标会同相关部门编制《新能源汽车产业发展规划（20212035年）》，由国务院办公厅印发 主 要促进新能源汽车消费组织开展新能源汽车换电模式应用试点及下乡活动，配合相关部门制定实施一系列税收减免政策 充电基础设施 内进一步提升充换电基础设施保障能力，提高公共场所、居民小区等主要场所充电桩覆盖率，形成全球最大规模的充 电基础设施网络。 容 公共领域车辆电动化启动开展公共领域车辆全面电动化城市试点 中国绿色交通愿景：2028年交通排放达峰，2050年接近碳中和 习近平主席在第七十五届联合国大会一般辩论习主席在气候维心峰会上明确提出到2030年 2021年政良工作报告中，明确提出了在“十四五 期间，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降 土的讲话中首次提出中国将力争在2030年前实中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005低13.5%、18%的目标，同时提出降低碳排放强度， 现“碳达峰”，2060年前实现“碳中和”年下降65%以上支持有条件的地方率先达到碳排放峰位，制定2030年前碳排放达峰行动方案等方案 私家车碳排放2025年达峰营运车辆碳排放2030年达峰航空能耗和碳排放持续增加 电动车是交通绿色转型发展的主要承载 11 k/art/2022/art83f5065450734e52832bef9602db16ce.html 2.3工信部：提升新能源车供给质量，推动芯片及原材料保供稳价《中国汽车工业年鉴》 CHINAAUTONOTIVEINDUSTRYYEARBOOK 口7月19日，国新办举行2022年上半年工业和信息化发展情况发布会，工业和信息化部新闻发言人表示，今年我国新能源汽车实现了平稳快速地发展，特别指出要提升新能源车供给质量，推动芯片及原材料保供稳价。 上半年总体来看，新能源汽车产 激光雷达、国产芯片、车载基础完善新能源汽车的安全技术标准 产销规模销分别完成了266.1万辆和260万技术创新计算平台实现装车，量产二元电 再创新高 辆。同比均增长1.2倍，产销规模 取得突破 池单体能量密度达全球最高300 公斤，半固态电池授近量产状态 创新高，市场渗透率达21.6%，瓦时/公斤，无钻电池达240瓦时 加快电动化和智能网联技术融合 发布会内容 上半年新增建设充换电设施130 配套体系购置税的 万台，同比增长了3.8倍，其中私常务会要求相关部门结合实际， 人桩92万