浙商新科技&大制造丨半导体：重拾信心，春归有期！2022年以

□浙商新科技&大制造丨半导体：重拾信心，春归有期！ □2022年以来美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口，从而影响国内晶圆厂扩产预期，当前本土晶圆厂扩产路线逐步明朗，国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 □国内细分赛道龙头持续崛起，赛道空间广，行业格局优。 国内晶圆厂仍有望录得优于全球的资本开支增速，叠加本土晶圆厂对国产半导体设备支持力度继续提升，2023年有望成为半导体设备投资优质布局时点。 □政策与市场共振，半导体设备作为国产替代焦点大有可为。 政策端对于半导体设备自主化的支持力度有望持续提升，需求端看，国内晶圆厂扩产带来的需求有望支持国内半导体设备企业持续快速成长。 □产业链受益公司及主线 □平台化布局 ☑北方华创☑中微公司☑盛美上海 □长鑫长存链 ☑华海清科☑安集科技☑鼎龙股份 □突破卡脖子 ☑华懋科技☑芯源微☑精测电子 ☑拓荆科技☑万业企业 □光刻机突破 ☑茂莱光学☑奥普光电☑福晶科技